Integración de Microsoft Dynamics 365 Business Central y Dynamics 365 Sales
Integración directa entre Dynamics 365 Sales y Business Central, para que ventas y finanzas trabajen con los mismos clientes, productos, pedidos y facturas. Se configura en pantalla, no se programa con código, y cuenta con el soporte de las personas que la desarrollaron.
Automatice el proceso del pedido al cobro
Conecte Dynamics 365 Sales con Microsoft Dynamics 365 Business Central para transferir pedidos, mantener alineadas las cuentas de clientes y devolver los datos financieros al CRM. Los clientes, contactos, oportunidades, artículos, precios, pedidos de venta, facturas de venta registradas y notas de crédito forman parte de la plantilla estándar.
Envíe las ventas ganadas a Business Central
Una venta cerrada en Dynamics 365 Sales se convierte en un pedido de venta en Business Central. Nadie introduce el mismo pedido en los dos sistemas.
Mantenga sincronizadas las cuentas de clientes
Las cuentas, los clientes y los contactos se sincronizan en ambos sentidos, de modo que un cliente creado o modificado en un lado se crea o modifica también en el otro.
Devuelva pedidos y facturas al CRM
Los pedidos de venta, las facturas de venta registradas y las notas de crédito vuelven de Business Central a Dynamics 365 Sales, de modo que la cuenta muestra lo que se pidió y lo que se facturó.
Qué puede integrar
Estos objetos están mapeados en la plantilla estándar. Cualquier tabla puede integrarse en cualquier dirección.
Dynamics 365 Sales
Dirección
Business Central
Cuentas
Clientes
Contactos
Contactos
Productos
Artículos
Precios de productos
Precios de artículos
Oportunidades
Pedidos de venta
Pedidos
Pedidos de venta
Facturas
Facturas de venta registradas
Facturas
Notas de crédito de venta registradas
Cualquier objeto, estándar o personalizado
Cualquier objeto, estándar o personalizado
Obtenga la plantilla
Parte de la plantilla creada para esta combinación, en lugar de empezar desde cero. Dirija Rapidi a su entorno de Dynamics 365 Sales y a su empresa de Business Central y, después, mapee en pantalla los campos que su negocio utiliza realmente. Añada o quite campos, incluidos los personalizados, y desactive las partes del estándar que no necesite.
Funciones de la integración
Diseñada para una combinación concreta de sistemas, no montada a partir de un kit de herramientas, y especificada para que un comprador técnico pueda evaluarla antes de la primera llamada.
Plantilla predefinida para esta combinación
Una plantilla creada específicamente para Dynamics 365 Sales y Business Central, no un conector genérico que tenga que montar usted mismo. Los clientes, contactos, oportunidades, artículos, precios, pedidos de venta, facturas registradas y notas de crédito ya están mapeados antes de empezar, y la plantilla se incluye gratis con su suscripción a Rapidi.
Frecuencia por objeto
Las transferencias se ejecutan en las programaciones que usted define: a diario, cada hora, cada 10 minutos, cada minuto o mediante activación, según su suscripción. Cada programación define también el orden en que se ejecutan sus transferencias y a quién se notifica.
Lectura y escritura mediante OData
Rapidi lee y escribe tanto en Dynamics 365 Sales como en Business Central mediante OData, incluidas inserciones, actualizaciones y eliminaciones. Los datos se mueven en ambos sentidos, en lugar de que un sistema imponga sus datos al otro.
Informe de transferencias fallidas
Cuando una transferencia encuentra un error, Rapidi le envía un correo electrónico. El registro guarda información detallada de cada programación y transferencia ejecutada, y ningún dato de clientes. Usted se entera por el registro, no por un cliente.
Llega a sistemas dentro de su red
Business Central y Dynamics 365 Sales en la nube de Microsoft se conectan directamente mediante OData. En una instalación en local, o en una instancia de Azure que usted controla, RapidiConnector se instala dentro de su red, de modo que ninguno de los dos sistemas se abre a internet.
Acceso a través de su propia app de Azure
Rapidi inicia sesión en Business Central y Dynamics 365 Sales con OAuth2 mediante una app que usted registra en su propio Microsoft Entra ID, antes Azure AD, con consentimiento de administrador y un secreto de cliente que usted crea y controla.
Dos sistemas de Microsoft, preparados para trabajar juntos
Business Central y Dynamics 365 Sales son productos independientes, y comprar ambos no los conecta. La plantilla estándar está diseñada para cambiar lo menos posible en cada uno de los dos sistemas.
- No se necesitan campos adicionales ni en Business Central ni en Dynamics 365 Sales. La vinculación entre registros se guarda en Link Storage de Rapidi.
- Publique en Business Central los campos de auditoría del sistema, las marcas de tiempo, para que actúen como control de origen y solo se transfieran los registros nuevos y modificados.
- Los códigos de vendedor de Business Central se asignan a los propietarios de registros de Dynamics 365 Sales mediante una tabla de búsqueda, con un propietario predeterminado cuando no hay coincidencia.
- Las unidades de medida se asignan a los grupos de unidades de Dynamics 365 Sales. Cree primero el grupo de unidades y después las unidades que tenga previsto utilizar.
- Las claves alternativas definidas en Dynamics 365 Sales pueden servir como campos clave en una transferencia, lo que resulta útil cuando el otro sistema no almacena los ID de registro de Dynamics.
- El conector propio de Microsoft para Business Central y Dataverse trabaja con una lista predefinida de tablas y campos, necesita Dataverse y solo funciona en la nube. Rapidi mapea cualquier tabla o campo y conecta Business Central online o en local.
Datos rápidos sobre la solución
| Función | Descripción |
|---|---|
| Microsoft Dynamics 365 | Todas las versiones compatibles, en la nube y en local, incluidas versiones antiguas como NAV y CRM. |
| Transferencia de datos | RapidiConnector cifra los datos con SSL, los empaqueta y los comprime. |
| API y acceso de Dynamics 365 Sales | OData para lectura y escritura, incluidas inserciones, actualizaciones y eliminaciones, con inicio de sesión OAuth2 (Azure AD). |
| API y acceso de Business Central | OData para lectura y escritura, incluidas inserciones, actualizaciones y eliminaciones, con inicio de sesión OAuth2 a través de Microsoft Entra ID. |
| Seguridad | El cifrado sigue los estándares TLS actuales, preferiblemente TLS 1.2 y TLS 1.3. |
| Dirección IP y cortafuegos | Sin direcciones IP fijas y sin puertos de entrada abiertos en su cortafuegos. |
| RapidiConnector | Conecta un Business Central o un Dynamics 365 Sales en local con su servicio Rapidi y, después, comprime, empaqueta y cifra con SSL los datos. |
| Read Design | Un clic lee el diseño de la base de datos, de modo que cualquier tabla o campo puede sincronizarse. |
| StoreNewID y Link Storage | Vinculan los registros sincronizados entre las dos bases de datos, de modo que ningún sistema necesita campos de referencia adicionales. |
| Solo datos nuevos o modificados | Marcas de tiempo donde las tablas las tienen, y la tecnología Mirror donde no, de modo que solo se transfieren los datos nuevos y modificados. |
| Frecuencia de transferencia | A diario, cada hora, cada 10 minutos, cada 1 minuto o mediante activación, según el nivel de suscripción. |
| Herramientas avanzadas de datos | Fórmulas con sintaxis de Excel para alinear formatos y estructuras de campos. Las plantillas estándar incluyen fórmulas ya preparadas. |
| Registro y notificación | Un correo electrónico cuando una transferencia de datos encuentra un error, y un registro de cada programación y transferencia ejecutada, sin datos de clientes. |
| Agente de IA | Albert, el agente de IA de Rapidi, le ayuda a configurar su integración y puede realizar tareas en ella. |
Obtenga la ficha técnica
La integración de Microsoft Dynamics 365 Business Central y Dynamics 365 Sales en 6 páginas: las ventajas principales, el mapa de objetos con sus sentidos, las versiones compatibles y los datos técnicos.
Un formulario breve y el PDF en la página siguiente. La ficha solo está disponible en inglés.
Seguridad e implantación
Sus sistemas nunca quedan expuestos al exterior.
- Business Central y Dynamics 365 Sales en la nube de Microsoft se conectan directamente mediante OData. Una instalación en local, o una instancia de Azure que usted controla, pasa por RapidiConnector, que se instala dentro de su red y comprime, empaqueta y cifra los datos antes de que salgan.
- El cifrado sigue los estándares TLS actuales, preferiblemente TLS 1.2 y TLS 1.3. Puede utilizar su propio certificado SSL.
- Un solo puerto de salida. Sin direcciones IP fijas y sin puertos de entrada abiertos en su cortafuegos.
- Los datos se procesan en memoria de un extremo a otro. No se almacena ningún dato de clientes en ningún servidor de Rapidi, y los datos de configuración se guardan cifrados.
- Rapidi supervisa su instalación y se pone en contacto con usted cuando un servidor deja de responder o se están intercambiando datos no válidos.
- El protocolo del conector elimina los metadatos y envía datos binarios comprimidos, lo que reduce el volumen de datos hasta 50 veces: unos 20 bytes por registro de cliente en lugar de 1.000.
Qué admitimos
Versiones de Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales, además de Dynamics CRM 2016, 2015, 2013 y 2011. Las versiones anteriores pueden admitirse bajo petición.
Versiones de Business Central
Dynamics 365 Business Central, además de Dynamics NAV 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2009, 5, 4, 3.70 y 3.56. NAV 2009 y las versiones anteriores necesitan el módulo C/Front (Module 1800) en la licencia.
Tipos de implantación
Online alojado por Microsoft, en local o en una instancia de Azure que usted controla, para ambos sistemas.
Valorado por quienes lo utilizan
Puntuaciones de los sitios de reseñas que consultará su propio departamento de compras.
4,95
Salesforce AppExchange
sobre 5, según 62 reseñas
4,8
G2
sobre 5, según 5 reseñas
5,0
Capterra
sobre 5, según 5 reseñas
Casos de éxito de clientes
Lo que dicen nuestros clientes
Cómo conectan las empresas Microsoft Dynamics con su CRM gracias a Rapidi.
Especialistas en integración desde 1987
Rapidi es un software de integración y replicación de datos para Microsoft Dynamics, Salesforce y HubSpot. Partner de Microsoft desde 1987 y partner de Salesforce desde 2007, con 56 conectores documentados, e integración y replicación en el mismo producto. La empresa desarrolla las plantillas, presta el soporte y atiende el teléfono.
Preguntas frecuentes
¿Qué versiones de Dynamics 365 Sales y Business Central admite la integración?
Dynamics 365 Sales, además de Dynamics CRM 2016, 2015, 2013 y 2011, con versiones anteriores bajo petición. En el lado del ERP, Dynamics 365 Business Central y las versiones de Dynamics NAV hasta la 3.56, en la nube de Microsoft, en local o en una instancia de Azure que usted controla.
¿No están ya conectados Business Central y Dynamics 365 Sales?
No. Son productos de Microsoft independientes, y comprar ambos no los conecta. El conector propio de Microsoft para Business Central y Dataverse trabaja con una lista predefinida de tablas y campos y necesita Dataverse. Rapidi mapea cualquier tabla o campo, incluidos los personalizados, y también conecta Business Central en local.
¿Qué datos transfiere la plantilla estándar?
Cuentas y clientes, contactos, artículos a productos, precios de artículos a precios de productos, oportunidades a pedidos de venta, pedidos de venta de vuelta a Dynamics 365 Sales, y facturas de venta registradas y notas de crédito como facturas. Cualquier otro objeto, estándar o personalizado, puede añadirse en cualquier dirección.
¿Se mueven los datos en ambos sentidos?
Sí, objeto por objeto. Las cuentas, los clientes y los contactos se sincronizan en ambos sentidos. Los artículos, precios, pedidos de venta, facturas registradas y notas de crédito van de Business Central a Dynamics 365 Sales, y las oportunidades ganadas se convierten en pedidos de venta en Business Central. Rapidi lee y escribe en ambos sistemas mediante OData.
¿Con qué frecuencia se sincronizan los datos?
Según las programaciones que usted defina: a diario, cada hora, cada 10 minutos, cada minuto o mediante activación, según el plan de suscripción.
¿Tenemos que abrir nuestro cortafuegos para Business Central en local?
No. RapidiConnector se instala dentro de su red y utiliza un solo puerto de salida, sin direcciones IP fijas ni puertos de entrada. El tráfico se cifra con TLS 1.2 o 1.3. Business Central online se conecta directamente mediante OData.
¿Tenemos que añadir campos en Business Central o en Dynamics 365 Sales?
No. La vinculación entre registros se guarda en Link Storage de Rapidi, de modo que ningún sistema necesita campos adicionales. Se recomienda publicar los campos de auditoría del sistema en Business Central, para que solo se transfieran los registros nuevos y modificados.
¿Se almacenan nuestros datos en servidores de Rapidi?
No. Los datos se procesan en memoria de un extremo a otro. No se almacena ningún dato de clientes en ningún servidor de Rapidi, los datos de configuración se guardan cifrados y los registros documentan cada programación y cada transferencia sin contener datos de clientes.
¿Qué ocurre cuando falla una transferencia?
Rapidi le envía un correo electrónico cuando una transferencia de datos encuentra un error, y el registro muestra el detalle de la ejecución. Rapidi también supervisa su instalación y se pone en contacto con usted cuando un servidor deja de responder o se están intercambiando datos no válidos.
¿Necesita el equipo comercial una licencia de Business Central?
A menudo, no. El equipo comercial trabaja en Dynamics 365 Sales, y los clientes, productos, pedidos y facturas que necesita llegan desde Business Central, por lo que es posible que los usuarios no necesiten una licencia para ambos sistemas.
Vamos a pasar de Salesforce a Dynamics 365 Sales. ¿Se traslada con nosotros nuestra integración de Rapidi?
Sí. Pasar de Salesforce a Dynamics 365 Sales, o de Dynamics NAV a Business Central, normalmente implica reconfigurar su instalación actual de Rapidi en lugar de empezar de nuevo.
¿Está listo para conectar Dynamics 365 Sales y Business Central?
Indíquenos su entorno de Dynamics 365 Sales y su versión de Business Central, y le diremos con claridad qué cubre la plantilla y cuánto cuesta.