Integración de Salesforce y Microsoft Dynamics GP
Integración directa entre Salesforce y Microsoft Dynamics GP, de modo que ventas y finanzas trabajen con los mismos clientes, pedidos y facturas. Se configura en pantalla sin programación, y cuenta con el soporte de quienes lo han creado.
Automatice el proceso de presupuesto a cobro
Una oportunidad comienza en Salesforce y termina como una factura cobrada en Dynamics GP. Rapidi traslada cada paso, de modo que ningún equipo vuelve a introducir lo que el otro ya ha registrado.
Envíe pedidos a Dynamics GP
En el punto de activación que usted elija, como una oportunidad ganada, Rapidi crea el cliente y el pedido de venta en Dynamics GP. El número de pedido de venta se toma de la oportunidad, de modo que ambos sistemas llevan el mismo número.
Siga el pedido en Salesforce
Una copia del pedido de venta abierto vuelve a Salesforce en la cuenta, y los cambios lo acompañan. Una vez facturado, aparece en Salesforce como una factura registrada en el historial de ventas.
Vea los pagos frente a las facturas
Las transacciones de cuentas por cobrar de Dynamics GP llegan como historial de pagos, de modo que los importes abiertos y pagados están en la cuenta de Salesforce sin cambiar de sistema.
Qué puede integrar
Estas tablas están mapeadas en la plantilla estándar. Usted decide, objeto por objeto, si cada una se ejecuta en un solo sentido o en ambos, y cualquier tabla puede integrarse en cualquier dirección.
Salesforce
Dirección
Dynamics GP
Cuentas
Clientes
Contactos
Contactos
Productos
Artículos
Lista de precios estándar
Precios estándar de artículos
Oportunidades
Pedidos de venta
Pedidos de venta
Pedidos de venta
Historial de pagos
Transacciones de cuentas por cobrar
Historial de ventas
Facturas registradas
Cualquier objeto, estándar o personalizado
Cualquier tabla, estándar o personalizada
Obtenga la plantilla
Usted comienza a partir de la plantilla creada para este par de sistemas, no de un lienzo en blanco. Es un conjunto predefinido de transferencias, mapeado sobre los campos que más utilizan los clientes, y diseñado para cambiar lo menos posible en Dynamics GP. Añada una tabla o campo personalizado en pantalla en cuestión de minutos, y desactive las partes que no necesite.
Funciones de la integración
Creada para un par de sistemas específico y no ensamblada a partir de un kit de herramientas, y especificada para que un comprador técnico pueda evaluarla antes de la primera llamada.
Plantilla preconfigurada para el par de sistemas
Una plantilla creada específicamente para Salesforce y Dynamics GP, no un conector genérico que usted mismo ensambla. Cuentas, contactos, artículos, precios de artículos, pedidos de venta, facturas registradas y transacciones de cuentas por cobrar están mapeados desde el principio, con fórmulas ya preparadas incluidas.
Frecuencia por objeto
Horarios que usted define, cada uno ejecutando un grupo de transferencias en el orden que establezca: diario, cada hora, cada 10 minutos, cada minuto o mediante activación, según su suscripción. Puede crear tantos horarios y transferencias como necesite.
Lectura por SQL, escritura mediante procedimientos almacenados
Rapidi lee directamente de la base de datos de Dynamics GP en SQL Server, y escribe mediante los procedimientos almacenados de esa base de datos, el mismo método que utilizan las propias herramientas de integración de GP.
Notificación de transferencias fallidas
Cuando una transferencia falla, por ejemplo por datos de origen no válidos o una conexión a internet interrumpida, Rapidi registra el error y le envía por correo electrónico el mensaje con un enlace directo a él. Usted establece las reglas de cómo y cuándo se le avisa.
Llega a sistemas dentro de su red
Dynamics GP está detrás de su cortafuegos, en sus propios servidores o en Azure. El RapidiConnector se ejecuta en una máquina que puede alcanzar el SQL Server de GP, de modo que GP nunca se expone a internet y su cortafuegos solo necesita un puerto de salida.
Acceso con un usuario que usted controla
Rapidi inicia sesión en el SQL Server de GP con autenticación de Windows, usando la cuenta bajo la que se ejecuta el RapidiConnector, o con un usuario y contraseña de SQL Server que usted crea y controla.
Creada para el Dynamics GP que usted ya utiliza
La solución estándar está diseñada para provocar el menor cambio posible en Dynamics GP.
- No se necesitan campos adicionales en Dynamics GP. Los ID de Salesforce correspondientes se guardan en Rapidi, mediante Link Storage o Mirror.
- En el lado de Salesforce se añaden algunos campos en su lugar, por ejemplo una marca de tiempo de Transferido para que la misma cuenta u oportunidad nunca se envíe dos veces.
- Se admiten varias empresas de GP y varias divisas desde el principio. Si utiliza más de una empresa, una lista desplegable de Entidad legal en la cuenta de Salesforce indica a qué empresa de GP pertenece.
- El RapidiConnector necesita el cliente MS-SQL en la misma máquina. A menudo ya está presente, por ejemplo donde está instalado el cliente de Dynamics GP.
- Donde las tablas de GP no llevan marcas de tiempo, Mirror sigue moviendo solo los registros nuevos y modificados.
Las ocho integraciones más habituales
Las transferencias con las que empiezan la mayoría de los clientes de Salesforce y Dynamics GP, y por qué cada una se gana su lugar.
1. De cuenta a cliente
Un pedido debe vincularse a un cliente antes de poder procesarse, y la cuenta suele empezar su vida como un lead en Salesforce. El sentido habitual es de Salesforce a Dynamics GP, y puede ejecutarse en ambos sentidos para que ventas y finanzas mantengan el registro.
2. De contacto a contacto
La mayoría de las configuraciones de GP solo necesitan un contacto principal de finanzas, por lo que esta transferencia suele ser limitada. Los contactos son datos maestros y los más difíciles de mantener limpios, porque las personas cambian de puesto, empleador y nombre. Nunca transfiera datos en los que no confíe implícitamente.
3. De producto a artículo
Si los presupuestos se crean en Salesforce, los datos de producto tienen que estar ahí. Salesforce dice productos y GP dice artículos, y las etiquetas de los campos también difieren, así que el mapeo necesita a alguien que conozca ambos sistemas. Se ejecuta en un sentido o en ambos, según dónde se creen los nuevos artículos.
4. De precio de artículo a precio de producto
Los dos sistemas fijan precios y descuentos de forma diferente. Los precios de artículos de Dynamics GP se convierten en listas de precios de Salesforce, a menudo incluyendo la dimensión de divisa. Una vez implementado el método, es reutilizable.
5. De presupuesto a pedido
La oportunidad en Salesforce se convierte en un pedido de venta en Dynamics GP, de modo que nadie escribe totales en un sistema y los convierte en el otro. Ventas trabaja entonces solo en Salesforce, y no compra licencias de usuario de ventas para ambos sistemas.
6. De pedido de venta a pedido de venta
El pedido se sincroniza de vuelta para que la cuenta y la oportunidad muestren el panorama completo, y sigue sincronizándose a través de cambios de pedido, entregas parciales, facturación parcial y sustituciones de producto.
7. Historial de ventas
Las facturas registradas pasan de Dynamics GP a Salesforce. Una factura de GP tiene un encabezado y líneas, así que son varias tablas. En Salesforce, con sus funciones de IA, el historial de ventas es un activo valioso para representar acciones predictivas.
8. Pagos
Las transacciones de cuentas por cobrar cierran el ciclo de venta a cobro y muestran patrones de pago e importes vencidos en la cuenta. Útil para ventas, útil para el cobro de efectivo, y útil como parámetro de negociación en nuevos acuerdos.
Datos rápidos sobre la solución
| Función | Descripción |
|---|---|
| Transferencia de datos | Los datos se cifran con SSL, se empaquetan y se comprimen mediante el RapidiConnector, y se envían en formato binario. |
| API y acceso de Salesforce | Rapidi está certificado por Salesforce, lo que le permite integrar Salesforce Pro Suite sin comprar acceso a la API de Salesforce. |
| UPSERT | Rapidi puede escribir en Salesforce con UPSERT, 200 registros en una sola llamada a la API en lugar de una llamada por registro. |
| API y acceso de Dynamics GP | Procedimientos almacenados de Microsoft SQL para escritura, cliente SQL para lectura. |
| Seguridad | El cifrado sigue los estándares TLS actuales, con preferencia por TLS 1.2 y TLS 1.3. |
| Dirección IP y cortafuegos | Sin direcciones IP fijas, y sin puertos de entrada abiertos en su cortafuegos. |
| RapidiConnector | Conecta Dynamics GP con su servicio Rapidi, y después comprime, empaqueta y cifra los datos con SSL. |
| Lectura del diseño | Con un clic se lee el diseño de la base de datos, de modo que cada tabla y campo, metadatos incluidos, está disponible para el mapeo. |
| Mapeo de datos | Cualquier tabla o campo. Listas de campos, filtros, subtransferencias como el encabezado y las líneas de ventas en una sola transacción, y etiquetas para reutilizar un mapeo. |
| StoreNewID | Simplifica el emparejamiento de registros entre los dos sistemas escribiendo la clave que un sistema asigna de vuelta en el registro del otro. |
| Solo datos nuevos o modificados | Cambios solo donde las tablas llevan marcas de tiempo, y Mirror donde no las llevan, de modo que solo se mueven datos nuevos y modificados. |
| Frecuencia de transferencia | Diaria, cada hora, cada 10 minutos, cada minuto, o mediante activación, según el nivel de suscripción. |
| Horarios | Un horario ejecuta un grupo de transferencias, con el orden, la frecuencia y las reglas de notificación que usted establezca. |
| Caja de herramientas de datos avanzada | Fórmulas con sintaxis de Excel para alinear formatos y estructuras de campos. Las plantillas estándar incluyen fórmulas ya preparadas. |
| Registro y notificación | Rapidi registra información detallada sobre cada horario y transferencia, y ningún dato de cliente. |
| Agente de IA | Albert, el agente de IA de Rapidi, ayuda con la configuración de su integración y puede realizar tareas sobre ella. |
Obtenga la ficha técnica
La integración de Salesforce y Microsoft Dynamics GP en 6 páginas: los beneficios clave, el mapa de objetos con las direcciones, las versiones compatibles y los datos técnicos rápidos.
Un formulario breve, el PDF en la página siguiente.
Seguridad y despliegue
Sus sistemas nunca quedan expuestos al mundo exterior.
- El RapidiConnector se sitúa dentro de su red, en sus propios servidores o en Azure, junto a Dynamics GP. Comprime, empaqueta y cifra los datos antes de que salgan.
- El cifrado sigue los estándares TLS actuales, con preferencia por TLS 1.2 y TLS 1.3. Puede usar su propio certificado SSL.
- Un solo puerto de salida. Sin direcciones IP fijas, y sin puertos de entrada abiertos en su cortafuegos.
- Los datos se procesan de extremo a extremo en memoria, sin almacenamiento intermedio. Ningún dato de cliente se almacena en ningún servidor de Rapidi, y los datos de configuración se almacenan cifrados.
- Rapidi supervisa su configuración y le contacta cuando un servidor deja de responder o se están intercambiando datos no válidos.
- El protocolo del conector elimina los metadatos y envía binario comprimido, reduciendo el volumen de datos hasta en un factor de 50: aproximadamente 20 bytes por registro de cliente en lugar de 1000.
Lo que dicen nuestros clientes sobre Rapidi
Lo que admitimos
Ediciones de Salesforce
Starter Suite, Pro Suite con acceso a la API incluido, Enterprise, Unlimited y Einstein 1. Rapidi está certificado por Salesforce y preparado para Lightning.
Versiones de Dynamics GP
Dynamics GP 2009, 2010, 2013, 2015, 2016 y 2018. También se pueden admitir versiones anteriores, así que consúltenos.
Tipos de despliegue
Dynamics GP en sus propios servidores o en una instancia de Azure que usted controla, a través del RapidiConnector y el cliente MS-SQL.
Datos de Dynamics GP dentro de Salesforce
La Rapidi Sales History App muestra el historial de transacciones de ventas y las cuentas por cobrar de Dynamics GP en la cuenta de Salesforce, y un complemento de la aplicación añade una copia de los pedidos de venta abiertos. Los comerciales ven facturas, pagos y pedidos abiertos sin salir del CRM.
La aplicación no está gestionada, así que puede personalizarla para adaptarla a la forma de trabajar de su equipo.
Valorado por quienes lo utilizan
Puntuaciones de los sitios de reseñas que su propio equipo de compras comprobará.
4.95
Salesforce AppExchange
sobre 5, de 62 reseñas
4.8
G2
sobre 5, de 5 reseñas
5.0
Capterra
sobre 5, de 5 reseñas
Especialistas en integración desde 1987
Rapidi es un software de integración y replicación de datos para Microsoft Dynamics, Salesforce y HubSpot. Socio de Microsoft desde 1987 y socio de Salesforce desde 2007, con 56 conectores documentados e integración y replicación en el mismo producto. La empresa crea las plantillas, gestiona el soporte y atiende el teléfono.
Preguntas frecuentes
¿Qué ediciones de Salesforce y versiones de Dynamics GP admite la integración?
Salesforce Starter Suite, Pro Suite, Enterprise, Unlimited y Einstein 1. Del lado de GP, Dynamics GP 2009, 2010, 2013, 2015, 2016 y 2018. También se pueden admitir versiones anteriores de GP, así que consúltenos.
¿Tenemos que comprar acceso a la API de Salesforce?
No. Rapidi está certificado por Salesforce, así que una organización Pro Suite puede integrarse sin comprar el acceso a la API de Salesforce por separado.
¿Qué datos traslada la plantilla estándar?
Cuentas y clientes, contactos, artículos a productos de Salesforce, precios estándar de artículos a la lista de precios de Salesforce, oportunidades a pedidos de venta, pedidos de venta de vuelta a Salesforce, transacciones de cuentas por cobrar como historial de pagos, y facturas registradas como historial de ventas. Cualquier otra tabla, estándar o personalizada, puede añadirse en cualquier dirección.
¿Los datos se mueven en ambos sentidos?
Sí, donde usted lo desee. Usted decide tabla por tabla si una transferencia es en un solo sentido o en ambos. Rapidi lee de la base de datos de Dynamics GP en SQL Server y escribe mediante los procedimientos almacenados de GP.
¿Puede una sola organización de Salesforce dar servicio a varias empresas de GP?
Sí. La plantilla estándar admite varias empresas de GP y varias divisas desde el principio. Una lista desplegable de Entidad legal en la cuenta de Salesforce indica a qué empresa de GP pertenece cada cuenta.
¿Con qué frecuencia se sincronizan los datos?
Según los horarios que usted establezca: diario, cada hora, cada 10 minutos, cada minuto o mediante activación, según el plan de suscripción.
¿Tenemos que abrir nuestro cortafuegos para Dynamics GP?
No. El RapidiConnector se sitúa dentro de su red y usa un solo puerto de salida, sin direcciones IP fijas y sin puertos de entrada. El tráfico se cifra con TLS 1.2 o 1.3.
¿Qué hay que cambiar en Dynamics GP?
Nada. No se necesitan campos adicionales en Dynamics GP, porque los ID de Salesforce correspondientes se guardan en Rapidi. En su lugar, se añaden algunos campos en Salesforce.
¿Se almacenan nuestros datos en los servidores de Rapidi?
No. Los datos se procesan de extremo a extremo en memoria, sin almacenamiento intermedio. Ningún dato de cliente se almacena en ningún servidor de Rapidi, los datos de configuración se almacenan cifrados, y los registros no contienen datos de clientes.
¿Necesita el equipo de ventas una licencia de Dynamics GP?
Normalmente no. Ventas trabaja en Salesforce, el pedido llega a Dynamics GP a través de la integración, y la Sales History App muestra facturas y pagos en la cuenta, así que la mayoría de los usuarios no necesitan ambas licencias.
¿Listo para conectar Salesforce y Dynamics GP?
Cuéntenos su edición de Salesforce, su versión de Dynamics GP y cuántas empresas de GP utiliza, y le diremos con claridad qué cubre la plantilla y cuánto cuesta.