Intégration Salesforce-Microsoft Dynamics GP
Intégration directe entre Salesforce et Microsoft Dynamics GP, pour que les équipes commerciales et financières travaillent sur les mêmes clients, commandes et factures. Configurée à l'écran sans programmation, et prise en charge par ceux qui l'ont créée.
Automatisez le cycle de la commande à l'encaissement
Un prospect démarre dans Salesforce et se termine en facture payée dans Dynamics GP. Rapidi transmet chaque étape, si bien qu'aucune des deux équipes ne ressaisit ce que l'autre a déjà entré.
Envoyer les commandes à Dynamics GP
À un point de déclenchement que vous choisissez, comme une opportunité gagnée, Rapidi crée le client et la commande dans Dynamics GP. Le numéro de commande reprend celui de l'opportunité, si bien que les deux systèmes partagent le même numéro.
Suivre la commande dans Salesforce
Une copie de la commande ouverte revient sur le compte Salesforce, et les modifications la suivent. Une fois facturée, elle apparaît dans Salesforce comme une facture comptabilisée dans l'historique des ventes.
Voir les paiements face aux factures
Les transactions clients de Dynamics GP arrivent comme historique de paiement, si bien que les montants ouverts et payés apparaissent sur le compte Salesforce sans changer de système.
Ce que vous pouvez intégrer
Ces tables sont cartographiées dans le modèle standard. Vous décidez objet par objet si chacune fonctionne dans un sens ou dans les deux, et toute table peut être intégrée dans n'importe quelle direction.
Salesforce
Direction
Dynamics GP
Comptes
Clients
Contacts
Contacts
Produits
Articles
Liste de prix standard
Prix standard des articles
Opportunités
Commandes clients
Commandes clients
Commandes clients
Historique de paiement
Transactions clients
Historique des ventes
Factures comptabilisées
N'importe quel objet, standard ou personnalisé
N'importe quelle table, standard ou personnalisée
Obtenez le modèle
Vous démarrez à partir du modèle conçu pour cette paire de systèmes plutôt que d'une page blanche. C'est un ensemble prédéfini de transferts, cartographié sur les champs que la plupart des clients utilisent, et conçu pour changer le moins possible dans Dynamics GP. Ajoutez une table ou un champ personnalisé à l'écran en quelques minutes, et désactivez les parties dont vous n'avez pas besoin.
Fonctionnalités de l'intégration
Conçu pour une paire de systèmes précise plutôt qu'assemblé à partir d'une boîte à outils, et spécifié pour qu'un acheteur technique puisse le qualifier avant le premier appel.
Modèle préconfiguré pour cette paire
Un modèle conçu spécifiquement pour Salesforce et Dynamics GP, et non un connecteur générique que vous assemblez vous-même. Comptes, contacts, articles, prix des articles, commandes clients, factures comptabilisées et transactions clients sont cartographiés avant même de commencer, avec des formules prêtes à l'emploi incluses.
Fréquence par objet
Des plannings que vous définissez, chacun exécutant un groupe de transferts dans l'ordre que vous choisissez : quotidien, horaire, toutes les 10 minutes, toutes les minutes ou déclenché, selon votre abonnement. Vous pouvez créer autant de plannings et de transferts que nécessaire.
Lecture via SQL, écriture via procédures stockées
Rapidi lit directement dans la base de données Dynamics GP sur SQL Server, et écrit via les procédures stockées de cette base, la même méthode qu'utilisent les propres outils d'intégration de GP.
Rapport des transferts échoués
Quand un transfert échoue, par exemple sur des données source invalides ou une connexion internet coupée, Rapidi enregistre l'erreur et vous envoie le message par e-mail avec un lien direct. Vous définissez les règles de comment et quand vous êtes averti.
Atteint les systèmes à l'intérieur de votre réseau
Dynamics GP se trouve derrière votre pare-feu, sur vos propres serveurs ou dans Azure. RapidiConnector s'exécute sur une machine capable d'atteindre le serveur SQL de GP, si bien que GP n'est jamais ouvert sur internet et que votre pare-feu n'a besoin que d'un seul port sortant.
Accès avec un utilisateur que vous contrôlez
Rapidi se connecte au serveur SQL de GP avec l'authentification Windows, via le compte sous lequel s'exécute RapidiConnector, ou avec un identifiant et un mot de passe SQL Server que vous créez et contrôlez.
Conçu pour Dynamics GP tel que vous l'utilisez
La solution standard est conçue pour occasionner le moins de changements possible dans Dynamics GP.
- Aucun champ supplémentaire n'est nécessaire dans Dynamics GP. Les identifiants Salesforce correspondants sont conservés dans Rapidi, via Link Storage ou Mirror.
- Quelques champs sont ajoutés côté Salesforce à la place, par exemple un horodatage de transfert, pour que le même compte ou la même opportunité ne soit jamais envoyé deux fois.
- Plusieurs sociétés GP et plusieurs devises sont prises en charge dès le départ. Si vous gérez plusieurs sociétés, une liste déroulante Entité juridique sur le compte Salesforce indique à quelle société GP il appartient.
- RapidiConnector a besoin du client MS-SQL sur la même machine. Il est souvent déjà présent, par exemple là où le client Dynamics GP est installé.
- Lorsque les tables GP ne portent pas d'horodatage, Mirror ne déplace tout de même que les enregistrements nouveaux ou modifiés.
Les huit intégrations les plus courantes
Les transferts par lesquels la plupart des clients Salesforce et Dynamics GP commencent, et pourquoi chacun mérite sa place.
1. Compte vers Client
Une commande doit être liée à un client avant de pouvoir être traitée, et le compte démarre en général sa vie comme piste dans Salesforce. La direction habituelle est Salesforce vers Dynamics GP, et cela peut fonctionner dans les deux sens pour que les ventes et la finance maintiennent toutes deux l'enregistrement.
2. Contact vers Contact
La plupart des configurations GP n'ont besoin que d'un contact financier principal, donc ce transfert est souvent limité. Les contacts sont des données maîtresses et les plus difficiles à garder propres, car les gens changent de rôle, d'employeur et de nom. Ne transférez jamais de données auxquelles vous ne faites pas implicitement confiance.
3. Produit vers Article
Si les devis sont construits dans Salesforce, les données produit doivent y être présentes. Salesforce parle de produits et GP d'articles, et les libellés des champs diffèrent aussi, donc la cartographie a besoin de quelqu'un qui connaît les deux. Cela fonctionne dans un sens ou dans les deux, selon où les nouveaux articles sont créés.
4. Prix des articles vers Prix des produits
Les deux systèmes tarifient et remisent différemment. Les prix des articles Dynamics GP sont convertis en catalogues de prix Salesforce, incluant souvent la dimension devise. Une fois la méthode en place, elle est réutilisable.
5. Devis vers Commande
L'opportunité dans Salesforce devient une commande client dans Dynamics GP, si bien que personne ne saisit des totaux dans un système pour les convertir dans l'autre. Les ventes travaillent alors uniquement dans Salesforce, et vous n'achetez pas de licences utilisateur commercial pour les deux systèmes.
6. Commande client vers Commande client
La commande se resynchronise pour que le compte et l'opportunité montrent l'image complète, et continue de se synchroniser à travers les modifications de commande, les livraisons partielles, la facturation partielle et les substitutions de produits.
7. Historique des ventes
Les factures comptabilisées passent de Dynamics GP à Salesforce. Une facture GP a un en-tête et des lignes, donc cela représente plusieurs tables. Dans Salesforce, avec ses fonctionnalités d'IA, l'historique des ventes est un atout précieux pour orienter des actions prédictives.
8. Paiements
Les transactions clients bouclent le cycle de la commande à l'encaissement et montrent les habitudes de paiement et les montants en retard sur le compte. Utile pour les ventes, utile pour le recouvrement, et utile comme paramètre de négociation sur les nouveaux contrats.
Points techniques clés sur la solution
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Transfert de données | Les données sont chiffrées en SSL, compressées et empaquetées par RapidiConnector, et envoyées en format binaire. |
| API et accès Salesforce | Rapidi est certifié Salesforce, ce qui vous permet d'intégrer Salesforce Pro Suite sans acheter d'accès à l'API Salesforce. |
| UPSERT | Rapidi peut écrire dans Salesforce avec UPSERT, 200 enregistrements en un seul appel API au lieu d'un appel par enregistrement. |
| API et accès Dynamics GP | Procédures stockées SQL Microsoft pour l'écriture, client SQL pour la lecture. |
| Sécurité | Le chiffrement suit les normes TLS actuelles, TLS 1.2 et TLS 1.3 privilégiés. |
| Adresse IP et pare-feu | Aucune adresse IP fixe, et aucun port entrant ouvert sur votre pare-feu. |
| RapidiConnector | Connecte Dynamics GP à votre service Rapidi, puis compresse, empaquette et chiffre les données en SSL. |
| Lecture de la structure | Un clic suffit pour lire la structure de la base de données, si bien que chaque table et champ, métadonnées incluses, est disponible pour la cartographie. |
| Cartographie des données | N'importe quelle table ou champ. Listes de champs, filtres, sous-transferts tels que l'en-tête et les lignes de vente en une seule transaction, et balises pour réutiliser une cartographie. |
| StoreNewID | Simplifie l'appariement des enregistrements entre les deux systèmes en réécrivant la clé attribuée par un système dans l'enregistrement de l'autre. |
| Données nouvelles ou modifiées uniquement | Changements uniquement là où les tables portent des horodatages, et Mirror là où ce n'est pas le cas, si bien que seules les données nouvelles et modifiées se déplacent. |
| Fréquence de transfert | Quotidienne, horaire, 10 minutes, 1 minute, ou déclenchée, selon le niveau d'abonnement. |
| Plannings | Un planning exécute un groupe de transferts, avec l'ordre, la fréquence et les règles de notification que vous définissez. |
| Boîte à outils de données avancée | Formules en syntaxe Excel pour aligner les formats et les structures de champs. Des formules prêtes à l'emploi sont livrées dans les modèles standard. |
| Journalisation et notification | Rapidi enregistre des informations détaillées sur chaque planning et transfert, et aucune donnée client. |
| Agent IA | Albert, l'agent IA de Rapidi, vous assiste dans la configuration de votre intégration et peut y effectuer des tâches. |
Obtenez la fiche technique
L'intégration Salesforce et Microsoft Dynamics GP en 6 pages : les principaux avantages, la cartographie des objets avec les directions, les versions prises en charge et les points techniques clés.
Un court formulaire, le PDF sur la page suivante.
Sécurité et déploiement
Vos systèmes ne sont jamais exposés au monde extérieur.
- RapidiConnector se trouve à l'intérieur de votre réseau, sur vos propres serveurs ou dans Azure, à côté de Dynamics GP. Il compresse, empaquette et chiffre les données avant qu'elles ne sortent.
- Le chiffrement suit les normes TLS actuelles, TLS 1.2 et TLS 1.3 privilégiés. Vous pouvez utiliser votre propre certificat SSL.
- Un seul port sortant. Aucune adresse IP fixe, et aucun port entrant ouvert sur votre pare-feu.
- Les données sont traitées de bout en bout en mémoire, sans stockage intermédiaire. Aucune donnée client n'est stockée sur un serveur Rapidi, et les données de configuration sont stockées chiffrées.
- Rapidi surveille votre configuration et vous contacte quand un serveur cesse de répondre ou que des données invalides sont échangées.
- Le protocole du connecteur retire les métadonnées et envoie du binaire compressé, réduisant le volume de données jusqu'à un facteur 50 : environ 20 octets par enregistrement client au lieu de 1000.
Ce que disent nos clients de Rapidi
Ce que nous prenons en charge
Éditions Salesforce
Starter Suite, Pro Suite avec accès API inclus, Enterprise, Unlimited et Einstein 1. Rapidi est certifié Salesforce et Lightning Ready.
Versions Dynamics GP
Dynamics GP 2009, 2010, 2013, 2015, 2016 et 2018. Les versions plus anciennes peuvent aussi être prises en charge, alors demandez-nous.
Types de déploiement
Dynamics GP sur vos propres serveurs ou dans une instance Azure que vous contrôlez, via RapidiConnector et le client MS-SQL.
Les données Dynamics GP dans Salesforce
L'application Rapidi Sales History place l'historique des transactions de vente et les créances de Dynamics GP sur le compte Salesforce, et un module complémentaire ajoute une copie des commandes ouvertes. Les commerciaux voient les factures, les paiements et les commandes ouvertes sans quitter le CRM.
L'application est non managée, vous pouvez donc la personnaliser pour l'adapter à la façon de travailler de votre équipe.
Noté par ceux qui l'utilisent
Les scores des sites d'avis que votre propre équipe achats vérifiera.
4.95
Salesforce AppExchange
sur 5, à partir de 62 avis
4.8
G2
sur 5, à partir de 5 avis
5.0
Capterra
sur 5, à partir de 5 avis
Spécialistes de l'intégration depuis 1987
Rapidi est un éditeur de logiciels d'intégration et de réplication de données pour Microsoft Dynamics, Salesforce et HubSpot. Partenaire Microsoft depuis 1987 et partenaire Salesforce depuis 2007, avec 56 connecteurs documentés et l'intégration et la réplication dans le même produit. L'entreprise crée les modèles, assure le support, et répond au téléphone.
Questions fréquentes
Quelles éditions de Salesforce et quelles versions de Dynamics GP l'intégration prend-elle en charge ?
Salesforce Starter Suite, Pro Suite, Enterprise, Unlimited et Einstein 1. Côté GP, Dynamics GP 2009, 2010, 2013, 2015, 2016 et 2018. Les versions GP plus anciennes peuvent aussi être prises en charge, alors demandez-nous.
Devons-nous acheter l'accès à l'API Salesforce ?
Non. Rapidi est certifié Salesforce, si bien qu'une organisation Pro Suite peut être intégrée sans acheter séparément l'accès à l'API Salesforce.
Quelles données le modèle standard transfère-t-il ?
Comptes et clients, contacts, articles vers produits Salesforce, prix standard des articles vers la liste de prix Salesforce, opportunités vers commandes clients, commandes clients de retour vers Salesforce, transactions clients comme historique de paiement, et factures comptabilisées comme historique des ventes. Toute autre table, standard ou personnalisée, peut être ajoutée dans n'importe quelle direction.
Les données circulent-elles dans les deux sens ?
Oui, là où vous le souhaitez. Vous décidez table par table si un transfert est à sens unique ou dans les deux sens. Rapidi lit dans la base de données Dynamics GP sur SQL Server et écrit via les procédures stockées de GP.
Une seule organisation Salesforce peut-elle servir plusieurs sociétés GP ?
Oui. Le modèle standard prend en charge plusieurs sociétés GP et plusieurs devises dès le départ. Une liste déroulante Entité juridique sur le compte Salesforce indique à quelle société GP chaque compte appartient.
À quelle fréquence les données se synchronisent-elles ?
Selon les plannings que vous définissez : quotidien, horaire, toutes les 10 minutes, toutes les minutes ou déclenché, selon le plan d'abonnement.
Devons-nous ouvrir notre pare-feu pour Dynamics GP ?
Non. RapidiConnector se trouve à l'intérieur de votre réseau et utilise un seul port sortant, sans adresse IP fixe ni port entrant. Le trafic est chiffré avec TLS 1.2 ou 1.3.
Que faut-il changer dans Dynamics GP ?
Rien. Aucun champ supplémentaire n'est nécessaire dans Dynamics GP, car les identifiants Salesforce correspondants sont conservés dans Rapidi. Quelques champs sont ajoutés dans Salesforce à la place.
Nos données sont-elles stockées sur les serveurs Rapidi ?
Non. Les données sont traitées de bout en bout en mémoire, sans stockage intermédiaire. Aucune donnée client n'est stockée sur un serveur Rapidi, les données de configuration sont stockées chiffrées, et les journaux ne contiennent aucune donnée client.
L'équipe commerciale a-t-elle besoin d'une licence Dynamics GP ?
Généralement non. Les ventes travaillent dans Salesforce, la commande part vers Dynamics GP via l'intégration, et l'application Sales History affiche les factures et paiements sur le compte, si bien que la plupart des utilisateurs n'ont pas besoin des deux licences.
Prêt à connecter Salesforce et Dynamics GP ?
Indiquez-nous votre édition Salesforce, votre version de Dynamics GP et le nombre de sociétés GP que vous gérez, et nous vous dirons clairement ce que le modèle couvre et ce qu'il coûte.