Connecteur
Connecteur Dynamics 365 Sales
Lisez et écrivez vos données Dynamics 365 Sales sans écrire de code. Les installations dans le cloud de Microsoft, hébergées chez un partenaire et sur site sont toutes couvertes, y compris les anciennes versions de Dynamics CRM.
Rapidi se connecte à Dynamics 365 Sales via sa connexion Dynamics CRM. Il lit et écrit des enregistrements, de sorte que les comptes, les contacts, les produits et les commandes peuvent circuler dans les deux sens. Les installations dans le cloud de Microsoft, hébergées chez un partenaire et sur site sont toutes prises en charge, et la même connexion couvre toujours les anciennes versions Dynamics CRM 4.0, 2011, 2013 et 2015.
- À quoi il se connecte
- Microsoft Dynamics 365 Sales, ainsi que les versions antérieures Dynamics CRM 4.0, 2011, 2013 et 2015.
- Dans quel sens circulent les données
- Dans les deux sens. Rapidi peut lire des enregistrements, et en ajouter ou les mettre à jour.
- Ce qu'il vous faut
- Un administrateur Azure pour inscrire une application pour Rapidi, et un administrateur Power Platform pour l'ajouter en tant qu'utilisateur d'application.
Que fait concrètement ce connecteur ?
En bref : Rapidi se connecte à votre environnement Dynamics 365 Sales en tant qu'application que vous inscrivez, et lit et écrit ses enregistrements via l'API web de Dynamics. Rien n'est installé dans Dynamics 365 Sales lui-même.
| Enregistrements transférés | Les comptes, les contacts, les opportunités, les produits, les listes de prix, les commandes client et les factures constituent l'ensemble habituel. Des champs personnalisés peuvent être ajoutés à n'importe quel transfert. |
|---|---|
| Sens | Dans les deux sens. Le modèle standard Business Central lit les comptes et les contacts de Dynamics 365 Sales, et y ajoute ou met à jour les comptes, les contacts, les produits, les commandes et les factures. |
| Correspondance des enregistrements | Rapidi conserve le lien entre les deux enregistrements dans son propre Link Storage : aucun champ supplémentaire n'est donc nécessaire dans Dynamics 365 Sales. |
| Fréquence d'exécution | Selon un planning que vous définissez. L'intervalle le plus court dépend de votre formule, d'une heure avec Entry à une minute avec Unlimited. |
| Versions prises en charge | Microsoft Dynamics 365 Sales, ainsi que les anciennes versions Microsoft Dynamics CRM 4.0, 2011, 2013 et 2015. |
| Où il peut s'exécuter | Dans le cloud de Microsoft, chez un partenaire d'hébergement qui prend en charge l'authentification IFD, et en installation sur votre propre serveur. |
| Mode de connexion | Dynamics 365 Sales en ligne utilise OAuth2 via Azure Active Directory, avec un ID d'application, un secret client et votre ID de locataire. Les installations plus anciennes utilisent un nom d'utilisateur et un mot de passe. |
| Ce que vous configurez une fois | Inscrivez une application dans Azure, ajoutez-la en tant qu'utilisateur d'application avec un rôle de sécurité dans le centre d'administration Power Platform, et collez l'URL de votre environnement dans une nouvelle connexion MyRapidi. |
Quelles intégrations utilisent ce connecteur ?
Toutes les intégrations Rapidi dont Dynamics 365 Sales ou Dynamics CRM constitue l'un des deux côtés passent par cette connexion. Un modèle plus ancien relie également Dynamics CRM à Dynamics NAV : interrogez-nous si c'est votre paire.
Intégration standard
Business Central et Dynamics 365 Sales
Clients, contacts, articles, prix, commandes et factures validées, synchronisés entre le CRM de Microsoft et l'ERP de Microsoft.
Modèle prêt à l'emploi
Connecteur
Dynamics 365 Business Central
Le côté ERP de la même paire, accessible via la connexion OData de Business Central.
Page du connecteur
Comment Rapidi accède-t-il à votre Dynamics 365 Sales ?
Dynamics 365 Sales et Dynamics CRM s'exécutent à trois endroits différents, et le connecteur gère les trois. Ce qui change, c'est la nécessité ou non d'installer quelque chose de votre côté.
| Élément comparé | Dans le cloud de Microsoft | Chez un partenaire d'hébergement | Sur votre propre serveur |
|---|---|---|---|
| Comment Rapidi y accède | Directement sur les serveurs de Microsoft | Directement chez le partenaire d'hébergement, via IFD | Via RapidiConnector |
| Installé de votre côté | Rien | Rien | RapidiConnector, un petit logiciel installé sur une machine qui a accès au CRM |
| Réseau | Rien à ouvrir | Rien à ouvrir | Un port ouvert en sortie, vers les serveurs de Rapidi |
| Mode de connexion | OAuth2 via Azure Active Directory | Nom d'utilisateur et mot de passe | Nom d'utilisateur, mot de passe et domaine sur votre réseau local |
| Sens des données | Dans les deux sens | Dans les deux sens | Dans les deux sens |
Une nouvelle connexion est créée avec un RapidiConnector déjà associé. Pour le cloud et pour un partenaire qui prend en charge IFD, ce connecteur se retire de la connexion en un clic. Si votre partenaire d'hébergement ne prend pas en charge IFD mais accepte d'installer RapidiConnector sur son propre réseau, la configuration sur site fonctionne également chez lui.
Par où continuer ?
Connecteurs
Tous les systèmes auxquels Rapidi se connecte
La liste complète des connecteurs, de Dynamics et Salesforce à SQL Server, Oracle et REST générique.
Répertoire
Tarifs
Combien coûte Rapidi
Quatre formules, tarifées par abonnement plutôt que par connecteur. L'ajout de Dynamics 365 Sales ne modifie pas la licence.
Formules
Cas d'usage
Transférer des données entre systèmes
Ce qui change lors d'une mise à niveau ou d'une migration, et ce qui est repris.
Migration de données
Parlons-en
Renseignez-vous sur votre propre configuration
Indiquez-nous quelle version vous utilisez et où elle s'exécute, et nous vous dirons clairement si ce connecteur la couvre.
Contact
Questions fréquentes
Rapidi peut-il se connecter à Dynamics 365 Sales ?
Oui. Dynamics 365 Sales est accessible via la connexion Dynamics CRM, et les transferts sont configurés à partir d'un modèle plutôt qu'écrits sous forme de code.
Fonctionne-t-il toujours avec les anciennes versions de Dynamics CRM ?
Oui. Dynamics CRM 4.0, 2011, 2013 et 2015 sont pris en charge au même titre que Dynamics 365 Sales, qu'ils s'exécutent sur votre propre serveur, chez un partenaire d'hébergement ou dans le cloud de Microsoft.
Rapidi peut-il écrire dans Dynamics 365 Sales, ou seulement lire ?
Les deux. Le modèle standard Business Central lit les comptes et les contacts de Dynamics 365 Sales, et y ajoute ou met à jour les comptes, les contacts, les produits, les commandes et les factures.
Faut-il ajouter des champs dans Dynamics 365 Sales ?
Non. Rapidi conserve le lien entre les enregistrements correspondants dans son propre Link Storage : aucun champ supplémentaire n'est donc nécessaire dans Dynamics 365 Sales.
Faut-il installer quelque chose de notre côté ?
Uniquement si Dynamics CRM s'exécute sur votre propre serveur. Un petit logiciel appelé RapidiConnector est alors installé sur une machine qui y a accès. Les installations en ligne et hébergées chez un partenaire sont accessibles directement, sans rien installer.
Comment la connexion s'authentifie-t-elle ?
Pour Dynamics 365 Sales en ligne, avec OAuth2 via Azure Active Directory, au moyen d'un ID d'application, d'un secret client et de votre ID de locataire. Les installations plus anciennes s'authentifient avec un nom d'utilisateur et un mot de passe.
À quelle fréquence les données sont-elles transférées ?
Selon un planning que vous définissez. L'intervalle le plus court dépend de votre formule, d'une heure avec Entry à une minute avec Unlimited, et différents types d'enregistrements peuvent s'exécuter à des fréquences différentes.
Combien coûte le connecteur Dynamics 365 Sales ?
Rien en soi. Rapidi est tarifé par formule d'abonnement plutôt que par connecteur : l'ajout de Dynamics 365 Sales ne modifie donc pas la licence.
Votre Dynamics 365 Sales figure-t-il dans la liste ?
Indiquez-nous la version et l'endroit où elle s'exécute, et nous vous dirons clairement si ce connecteur la couvre et ce qu'implique la configuration.