Intégration Salesforce et Oracle NetSuite
Une intégration directe entre Salesforce et Oracle NetSuite, pour que les équipes commerciales et financières travaillent sur les mêmes clients, commandes, factures et paiements. Configurée à l'écran à partir d'un modèle prêt à l'emploi, sans aucune programmation.
Automatisez le cycle devis-encaissement
Un flux très courant que Rapidi intègre pour ses clients. Une piste convertie dans Salesforce devient un compte, un contact et une opportunité, puis la commande est transmise à NetSuite pour l'exécution, la facturation et le paiement, et son statut revient dans Salesforce.
Envoyez les commandes vers NetSuite
Lorsqu'une affaire est conclue dans Salesforce, elle devient une commande client dans NetSuite. La commande client, le compte et le contact sont envoyés ensemble de Salesforce vers NetSuite : personne ne ressaisit la commande.
Gardez les comptes clients en phase
Les comptes de Salesforce deviennent des clients dans NetSuite, et les clients de NetSuite deviennent des comptes dans Salesforce. Les informations des comptes et des contacts restent synchronisées.
Renvoyez le statut des factures et des paiements
NetSuite émet la facture ou l'avoir et enregistre le paiement. Les détails de la facture, son statut et le statut de paiement reviennent dans Salesforce, pour que les commerciaux voient quand une facture est payée.
Ce que vous pouvez intégrer
Voici les objets du cycle devis-encaissement que Rapidi publie pour cette paire. D'autres objets, standard et personnalisés, peuvent être ajoutés à l'intégration.
Salesforce
Sens
Oracle NetSuite
Comptes
Clients
Contacts
Contacts
Produits
Articles
Catalogues de prix
Tarifs
Opportunités conclues
Commandes client
Commandes client
Commandes client
Détails et statut des factures
Factures et avoirs
Statut de paiement
Paiements
Tout objet, standard ou personnalisé
Tout objet, standard ou personnalisé
Obtenez le modèle
Vous partez d'un modèle préconfiguré dont les transferts sont déjà mappés, et non d'une page blanche. Activez l'accès API dans NetSuite, créez un Application ID pour Rapidi, autorisez votre organisation Salesforce, puis adaptez le mapping à l'écran aux champs que votre entreprise utilise réellement.
Fonctionnalités de l'intégration
Conçue pour une paire de systèmes précise plutôt qu'assemblée à partir d'une boîte à outils, et documentée de façon qu'un acheteur technique puisse l'évaluer avant le premier appel.
Modèle préconfiguré
Les modèles Rapidi couvrent les processus métier les plus courants et reposent sur les besoins qui reviennent sans cesse dans les projets d'intégration. Les transferts arrivent déjà mappés et restent adaptables : vous modifiez ce qui diffère dans votre configuration au lieu de tout construire à partir de rien.
Des planifications que vous définissez
Une planification exécute un groupe de transferts, dans l'ordre et à la fréquence que vous choisissez : quotidienne, horaire, toutes les 10 minutes, toutes les minutes ou déclenchée, selon votre abonnement. Un message sortant dans Salesforce peut aussi déclencher l'exécution immédiate d'une planification.
Des données dans les deux sens
La connexion NetSuite transfère des données vers et depuis NetSuite. Les comptes deviennent des clients et les clients deviennent des comptes, les commandes partent vers NetSuite et le statut des factures et des paiements revient, et vous choisissez le sens de chaque transfert.
Journaux et notifications
Rapidi enregistre des informations détaillées sur chaque planification et chaque transfert qu'il exécute, sans conserver de données client. Chaque planification a ses propres règles de notification : les erreurs sont journalisées et les bonnes personnes en sont informées.
Connexion via l'API NetSuite
Rapidi accède à NetSuite grâce à l'accès API que vous activez dans votre propre compte NetSuite, avec un Application ID que vous créez pour Rapidi. Une case à cocher sur la connexion la fait pointer vers une sandbox NetSuite plutôt que vers la production.
Un accès Salesforce que vous pouvez retirer
Vous autorisez Rapidi en vous connectant à Salesforce. Le jeton d'accès n'est stocké que sous forme chiffrée, et vous pouvez retirer l'accès de Rapidi à tout moment depuis Connected Apps OAuth Usage, dans le Setup de Salesforce.
Ce dont la connexion NetSuite a besoin
Le côté NetSuite se configure sur une seule fiche de connexion dans MyRapidi. Voici tout ce qu'elle demande.
- L'accès API activé dans NetSuite, indiqué dans la documentation comme la seule étape d'installation supplémentaire.
- L'ID de votre compte NetSuite, qui se trouve au même endroit que l'activation de l'accès API. Il s'agit généralement d'un nombre à six chiffres.
- Un Application ID que vous créez dans NetSuite pour Rapidi, comme vous le feriez pour toute application externe qui utilise l'API NetSuite.
- L'ID utilisateur et le mot de passe avec lesquels Rapidi se connecte, ainsi qu'une case à cocher Sandbox si vous vous connectez à une sandbox NetSuite.
- Un bouton Test pour vérifier que Rapidi peut atteindre NetSuite, et Read Design pour lire les tables et les champs de NetSuite afin de pouvoir les sélectionner lorsque vous modifiez un transfert.
La solution en bref
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Transfert de données | Toutes les données sont compressées et chiffrées pendant le transfert. |
| API et accès Salesforce | Rapidi se connecte via l'API web de Salesforce. Il est certifié Salesforce, ce qui vous permet d'intégrer Salesforce Pro Suite sans acheter l'accès à l'API Salesforce. |
| API et accès NetSuite | Accès API activé dans votre compte NetSuite, avec un Application ID créé pour Rapidi. Les comptes de production comme les comptes sandbox peuvent être connectés. |
| Sécurité | Le chiffrement suit les normes TLS actuelles, de préférence TLS 1.2 et TLS 1.3. |
| Adresse IP et pare-feu | Aucune adresse IP fixe, et aucun port entrant ouvert sur votre pare-feu. |
| Test de connexion | Un seul bouton vérifie que Rapidi peut accéder au système connecté. |
| Read Design | Un clic lit les tables et les champs d'une connexion pour les rendre disponibles au mapping. Relancez-le après avoir modifié leur structure. |
| StoreNewID | Associe les enregistrements synchronisés dans les deux systèmes, pour que chaque enregistrement reste lié à son équivalent. |
| Données nouvelles ou modifiées uniquement | Le mode Changes only là où les tables comportent des horodatages, et le mode Mirror là où elles n'en comportent pas, pour que seules les données nouvelles et modifiées soient transférées. |
| Fréquence des transferts | Quotidienne, horaire, 10 minutes, 1 minute ou déclenchée, selon le niveau d'abonnement. |
| Boîte à outils de données avancée | Formules à la syntaxe Excel pour aligner les formats de données et les structures de champs. |
| Journal et notification | Rapidi enregistre des informations détaillées sur chaque planification et chaque transfert, et aucune donnée client. |
| Agent IA | Albert, l'agent IA de Rapidi, vous assiste dans la configuration de votre intégration et peut y effectuer des tâches. |
Sécurité et déploiement
Vos systèmes ne sont jamais exposés au monde extérieur.
- Rapidi se connecte à Salesforce via l'API web de Salesforce et à NetSuite via l'accès API que vous activez. Les données sont protégées par le chiffrement SSL pendant le transfert et par le profil utilisateur avec lequel Rapidi se connecte.
- Le chiffrement suit les normes TLS actuelles, de préférence TLS 1.2 et TLS 1.3.
- Aucune adresse IP fixe, et aucun port entrant ouvert sur votre pare-feu.
- L'accès à Salesforce est autorisé par vous, le jeton n'est stocké que sous forme chiffrée, et vous pouvez le retirer à tout moment depuis le Setup de Salesforce.
- Rapidi est certifié Salesforce AppExchange et a réussi l'examen de sécurité AppExchange, des tests d'intrusion externes et un examen de disponibilité.
- Les journaux enregistrent chaque planification et chaque transfert sans conserver de données client.
Ce que nous prenons en charge
Éditions Salesforce
Toutes les applications Salesforce, dont Starter Suite, Pro Suite avec accès API inclus, Enterprise, Unlimited et Einstein 1. Rapidi est certifié Salesforce.
Comptes Oracle NetSuite
Comptes de production NetSuite et sandbox NetSuite, connectés via l'API NetSuite avec l'accès API activé.
Déploiement
Rapidi est un service cloud. Il se connecte à votre organisation Salesforce et à votre compte NetSuite via leurs API.
Les données NetSuite dans Salesforce
Rapidi fournit gratuitement une extension d'application Salesforce qui affiche dans Salesforce l'historique des ventes et d'autres informations ERP issues de NetSuite. Les commandes client ouvertes, l'historique des ventes et l'historique des paiements sont synchronisés entre les deux systèmes, pour une visibilité complète des deux côtés.
La Sales History App n'est pas gérée (unmanaged) : vous pouvez donc la personnaliser selon vos besoins.
Noté par ceux qui l'utilisent au quotidien
Les notes des sites d'avis que votre propre service achats consultera.
4,95
Salesforce AppExchange
sur 5, d'après 62 avis
4,8
G2
sur 5, d'après 5 avis
5,0
Capterra
sur 5, d'après 5 avis
Témoignages clients
Découvrez ce que nos clients en disent
Nous n'avons pas encore publié d'étude de cas Salesforce et NetSuite. Découvrez comment des entreprises utilisent aujourd'hui Rapidi entre leur CRM et leur ERP.
Spécialistes de l'intégration depuis 1987
Rapidi est un logiciel d'intégration et de réplication de données pour Microsoft Dynamics, Salesforce et HubSpot. Partenaire Microsoft depuis 1987 et partenaire Salesforce depuis 2007, avec 56 connecteurs documentés, et l'intégration comme la réplication dans un seul et même produit. L'entreprise conçoit les modèles, assure le support et répond au téléphone.
Questions fréquentes
Quelles données peuvent circuler entre Salesforce et NetSuite ?
Les comptes et les clients dans les deux sens, les contacts, les produits et les articles, les catalogues de prix et les tarifs, les affaires conclues et les commandes client vers NetSuite, ainsi que les détails des factures, le statut des factures et le statut de paiement en retour vers Salesforce. D'autres objets, standard et personnalisés, peuvent être ajoutés.
Devons-nous acheter l'accès à l'API Salesforce ?
Non. Rapidi est certifié Salesforce : une organisation Pro Suite peut donc être intégrée sans acheter séparément l'accès à l'API Salesforce.
Que devons-nous configurer dans NetSuite ?
Activez l'accès API, créez un Application ID pour Rapidi, puis saisissez l'ID de votre compte NetSuite, votre ID utilisateur et votre mot de passe sur la connexion NetSuite dans MyRapidi. L'ID de compte se trouve au même endroit que l'activation de l'accès API.
Pouvons-nous d'abord connecter une sandbox NetSuite ?
Oui. La connexion NetSuite comporte une case à cocher Sandbox qui permet de se connecter à une sandbox NetSuite plutôt qu'à votre compte de production.
À quelle fréquence les données sont-elles synchronisées ?
Selon les planifications que vous définissez : quotidienne, horaire, toutes les 10 minutes, toutes les minutes ou déclenchée, en fonction de la formule d'abonnement. Un message sortant dans Salesforce peut déclencher l'exécution immédiate d'une planification.
Les commerciaux peuvent-ils voir les factures et les paiements NetSuite dans Salesforce ?
Oui. Les détails des factures et le statut de paiement reviennent dans Salesforce, et la Sales History App gratuite de Rapidi affiche côté Salesforce l'historique des ventes et d'autres informations ERP issues de NetSuite.
Pouvons-nous retirer à Rapidi son accès à Salesforce ?
Oui, à tout moment, depuis Connected Apps OAuth Usage dans le Setup de Salesforce. Le jeton d'accès détenu par Rapidi n'est stocké que sous forme chiffrée.
Comment les données sont-elles protégées ?
Les transferts sont chiffrés avec TLS 1.2 ou 1.3, sans adresse IP fixe ni port entrant sur le pare-feu. Rapidi est certifié Salesforce AppExchange et a réussi l'examen de sécurité AppExchange, des tests d'intrusion externes et un examen de disponibilité.
Prêt à connecter Salesforce et Oracle NetSuite ?
Indiquez-nous votre édition Salesforce, votre compte NetSuite et les objets à transférer, et nous vous dirons clairement ce que couvre le modèle et ce qu'il coûte.