Integration von Salesforce und Oracle NetSuite
Eine direkte Integration zwischen Salesforce und Oracle NetSuite, damit Vertrieb und Finanzabteilung mit denselben Kunden, Aufträgen, Rechnungen und Zahlungen arbeiten. Konfiguriert am Bildschirm auf Basis einer vorgefertigten Vorlage, ganz ohne Programmierung.
Den Quote-to-Cash-Prozess automatisieren
Ein sehr häufiger Ablauf, den Rapidi für seine Kunden integriert. Ein in Salesforce konvertierter Lead wird zu einem Account, einem Kontakt und einer Opportunity, und der Auftrag wandert anschließend zur Auslieferung, Fakturierung und Zahlung nach NetSuite, während der Status zurück an Salesforce geht.
Aufträge an NetSuite senden
Wird in Salesforce ein Geschäft abgeschlossen, entsteht daraus ein Kundenauftrag in NetSuite. Kundenauftrag, Account und Kontakt werden gemeinsam von Salesforce an NetSuite übertragen, sodass niemand den Auftrag erneut erfassen muss.
Kundenkonten abgeglichen halten
Accounts in Salesforce werden zu Kunden in NetSuite, und Kunden in NetSuite werden zu Accounts in Salesforce. Account- und Kontaktinformationen bleiben synchron.
Rechnungs- und Zahlungsstatus zurückmelden
NetSuite erstellt die Rechnung oder Gutschrift und verbucht die Zahlung. Rechnungsdetails, Rechnungsstatus und Zahlungsstatus fließen zurück an Salesforce, sodass der Vertrieb sieht, wann eine Rechnung bezahlt ist.
Was Sie integrieren können
Dies sind die Objekte im Quote-to-Cash-Ablauf, die Rapidi für diese Kombination veröffentlicht. Weitere Objekte, Standard- wie benutzerdefinierte, lassen sich in die Integration aufnehmen.
Salesforce
Richtung
Oracle NetSuite
Accounts
Kunden
Kontakte
Kontakte
Produkte
Artikel
Preisbücher
Preise
Abgeschlossene Opportunities
Kundenaufträge
Kundenaufträge
Kundenaufträge
Rechnungsdetails und -status
Rechnungen und Gutschriften
Zahlungsstatus
Zahlungen
Jedes Objekt, Standard oder benutzerdefiniert
Jedes Objekt, Standard oder benutzerdefiniert
Holen Sie sich die Vorlage
Sie beginnen mit einer vorkonfigurierten Vorlage mit bereits zugeordneten Transfers statt mit einem leeren Blatt. Aktivieren Sie den API-Zugriff in NetSuite, erstellen Sie eine Application ID für Rapidi, autorisieren Sie Ihre Salesforce-Organisation und passen Sie die Zuordnung dann am Bildschirm an die Felder an, die Ihr Unternehmen tatsächlich nutzt.
Integrationsfunktionen
Gebaut für genau ein Systempaar statt aus einem Baukasten zusammengesetzt, und so genau spezifiziert, dass ein technischer Einkäufer sie vor dem ersten Gespräch bewerten kann.
Vorkonfigurierte Vorlage
Die Vorlagen von Rapidi decken die häufigsten Geschäftsprozesse ab und beruhen auf den Anforderungen, die in Integrationsprojekten immer wieder auftauchen. Die Transfers sind bereits zugeordnet und bleiben anpassbar, sodass Sie nur ändern, was in Ihrer Umgebung abweicht, statt bei null anzufangen.
Zeitpläne nach Ihren Vorgaben
Ein Zeitplan führt eine Gruppe von Transfers aus, in der Reihenfolge und Häufigkeit, die Sie wählen: täglich, stündlich, alle 10 Minuten, jede Minute oder ereignisgesteuert, je nach Abonnement. Auch eine ausgehende Nachricht (Outbound Message) in Salesforce kann einen Zeitplan sofort starten.
Daten fließen in beide Richtungen
Die NetSuite-Verbindung überträgt Daten nach NetSuite und aus NetSuite heraus. Accounts werden zu Kunden und Kunden zu Accounts, Aufträge gehen an NetSuite, Rechnungs- und Zahlungsstatus kommen zurück, und Sie legen für jeden Transfer die Richtung fest.
Protokolle und Benachrichtigungen
Rapidi speichert ausführliche Informationen zu jedem Zeitplan und jedem Transfer, den es ausführt, ohne Kundendaten vorzuhalten. Jeder Zeitplan hat eigene Benachrichtigungsregeln, sodass Fehler protokolliert und die richtigen Personen darüber informiert werden.
Anbindung über die NetSuite-API
Rapidi greift auf NetSuite über den API-Zugriff zu, den Sie in Ihrem eigenen NetSuite-Konto aktivieren, und nutzt dafür eine Application ID, die Sie für Rapidi erstellen. Über ein Kästchen in der Verbindung zeigt sie auf eine NetSuite-Sandbox statt auf das Produktivsystem.
Salesforce-Zugriff, den Sie widerrufen können
Sie autorisieren Rapidi mit Ihrer Salesforce-Anmeldung. Das Zugriffstoken wird ausschließlich verschlüsselt gespeichert, und Sie können Rapidi den Zugriff jederzeit unter Connected Apps OAuth Usage im Salesforce-Setup entziehen.
Was die NetSuite-Verbindung benötigt
Die NetSuite-Seite wird in MyRapidi auf einer einzigen Verbindungskarte eingerichtet. Das ist alles, was sie abfragt.
- In NetSuite aktivierter API-Zugriff, den die Dokumentation als einzigen zusätzlichen Installationsschritt nennt.
- Ihre NetSuite-Konto-ID, zu finden an derselben Stelle, an der Sie den API-Zugriff aktivieren. Sie ist meist eine sechsstellige Zahl.
- Eine Application ID, die Sie in NetSuite für Rapidi erstellen, genauso wie für jede andere externe Anwendung, die die NetSuite-API nutzt.
- Die Benutzer-ID und das Passwort, mit denen sich Rapidi anmeldet, dazu ein Kästchen Sandbox, falls Sie eine NetSuite-Sandbox anbinden.
- Eine Schaltfläche Test, mit der Sie prüfen, ob Rapidi NetSuite erreicht, und Read Design, das die Tabellen und Felder von NetSuite einliest, damit Sie sie beim Bearbeiten eines Transfers auswählen können.
Kurzfakten zur Lösung
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Datenübertragung | Alle Daten werden bei der Übertragung komprimiert und verschlüsselt. |
| Salesforce-API und Zugriff | Rapidi verbindet sich über die Web-API von Salesforce. Rapidi ist von Salesforce zertifiziert, sodass Sie Salesforce Pro Suite integrieren können, ohne den Salesforce-API-Zugriff zu kaufen. |
| NetSuite-API und Zugriff | In Ihrem NetSuite-Konto aktivierter API-Zugriff mit einer für Rapidi erstellten Application ID. Sowohl Produktiv- als auch Sandbox-Konten lassen sich anbinden. |
| Sicherheit | Die Verschlüsselung folgt den aktuellen TLS-Standards, bevorzugt TLS 1.2 und TLS 1.3. |
| IP-Adresse und Firewall | Keine festen IP-Adressen und keine eingehenden Ports, die in Ihrer Firewall geöffnet werden müssen. |
| Verbindungstest | Eine Schaltfläche prüft, ob Rapidi auf das angebundene System zugreifen kann. |
| Read Design | Ein Klick liest die Tabellen und Felder einer Verbindung ein, damit sie für die Zuordnung zur Verfügung stehen. Führen Sie es erneut aus, wenn Sie den Aufbau ändern. |
| StoreNewID | Verknüpft synchronisierte Datensätze in beiden Systemen, sodass jeder Datensatz mit seinem Gegenstück verbunden bleibt. |
| Nur neue oder geänderte Daten | Changes only bei Tabellen mit Zeitstempeln und Mirror bei Tabellen ohne, sodass nur neue und geänderte Daten übertragen werden. |
| Transferhäufigkeit | Täglich, stündlich, 10 Minuten, 1 Minute oder ereignisgesteuert, je nach Abonnementstufe. |
| Erweiterte Daten-Toolbox | Formeln in Excel-Syntax, um Datenformate und Feldstrukturen aneinander anzugleichen. |
| Protokoll und Benachrichtigung | Rapidi erfasst ausführliche Informationen zu jedem Zeitplan und jedem Transfer, aber keine Kundendaten. |
| KI-Agent | Albert, der KI-Agent von Rapidi, unterstützt Sie bei der Einrichtung Ihrer Integration und kann Aufgaben darin ausführen. |
Sicherheit und Bereitstellung
Ihre Systeme sind nie nach außen hin offen.
- Rapidi verbindet sich mit Salesforce über die Web-API von Salesforce und mit NetSuite über den API-Zugriff, den Sie aktivieren. Die Daten sind bei der Übertragung durch SSL-Verschlüsselung geschützt und durch das Benutzerprofil, mit dem sich Rapidi anmeldet.
- Die Verschlüsselung folgt den aktuellen TLS-Standards, bevorzugt TLS 1.2 und TLS 1.3.
- Keine festen IP-Adressen und keine eingehenden Ports, die in Ihrer Firewall geöffnet werden müssen.
- Den Salesforce-Zugriff autorisieren Sie selbst, das Token wird ausschließlich verschlüsselt gespeichert, und Sie können es jederzeit im Salesforce-Setup widerrufen.
- Rapidi ist für Salesforce AppExchange zertifiziert und hat das AppExchange-Sicherheitsreview, externe Penetrationstests und eine Verfügbarkeitsprüfung bestanden.
- Die Protokolle erfassen jeden Zeitplan und jeden Transfer, ohne Kundendaten vorzuhalten.
Was wir unterstützen
Salesforce-Editionen
Alle Salesforce-Anwendungen, darunter Starter Suite, Pro Suite mit enthaltenem API-Zugriff, Enterprise, Unlimited und Einstein 1. Rapidi ist von Salesforce zertifiziert.
Oracle NetSuite-Konten
NetSuite-Produktivkonten und NetSuite-Sandboxes, angebunden über die NetSuite-API bei aktiviertem API-Zugriff.
Bereitstellung
Rapidi ist ein Cloud-Dienst. Er verbindet sich über deren APIs mit Ihrer Salesforce-Organisation und Ihrem NetSuite-Konto.
NetSuite-Daten direkt in Salesforce
Rapidi stellt eine kostenlose Salesforce-App-Erweiterung bereit, die Verkaufshistorie und weitere ERP-Informationen aus NetSuite in Salesforce anzeigt. Offene Kundenaufträge, Verkaufshistorie und Zahlungshistorie werden zwischen den beiden Systemen synchron gehalten, für volle Transparenz auf beiden Seiten.
Die Sales History App ist nicht verwaltet (unmanaged), Sie können sie also an Ihre Anforderungen anpassen.
Bewertet von den Menschen, die damit arbeiten
Bewertungen von den Portalen, die auch Ihr eigener Einkauf prüfen wird.
4,95
Salesforce AppExchange
von 5, bei 62 Bewertungen
4,8
G2
von 5, bei 5 Bewertungen
5,0
Capterra
von 5, bei 5 Bewertungen
Erfolgsgeschichten unserer Kunden
Das sagen unsere Kunden
Eine Fallstudie zu Salesforce und NetSuite haben wir noch nicht veröffentlicht. Lesen Sie, wie Unternehmen Rapidi heute zwischen ihrem CRM und ihrem ERP einsetzen.
Integrationsspezialisten seit 1987
Rapidi ist Software für Datenintegration und Datenreplikation für Microsoft Dynamics, Salesforce und HubSpot. Microsoft-Partner seit 1987 und Salesforce-Partner seit 2007, mit 56 dokumentierten Konnektoren und mit Integration und Replikation im selben Produkt. Das Unternehmen erstellt die Vorlagen, leistet den Support und geht selbst ans Telefon.
Häufig gestellte Fragen
Welche Daten können zwischen Salesforce und NetSuite übertragen werden?
Accounts und Kunden in beide Richtungen, Kontakte, Produkte und Artikel, Preisbücher und Preise, abgeschlossene Geschäfte und Kundenaufträge nach NetSuite sowie Rechnungsdetails, Rechnungsstatus und Zahlungsstatus zurück an Salesforce. Weitere Objekte, Standard- wie benutzerdefinierte, lassen sich hinzufügen.
Müssen wir den Salesforce-API-Zugriff kaufen?
Nein. Rapidi ist von Salesforce zertifiziert, daher lässt sich eine Pro Suite-Organisation integrieren, ohne den Salesforce-API-Zugriff separat zu kaufen.
Was müssen wir in NetSuite einrichten?
Aktivieren Sie den API-Zugriff, erstellen Sie eine Application ID für Rapidi und tragen Sie in MyRapidi in der NetSuite-Verbindung Ihre NetSuite-Konto-ID, Benutzer-ID und Ihr Passwort ein. Die Konto-ID finden Sie an derselben Stelle, an der Sie den API-Zugriff aktivieren.
Können wir zuerst eine NetSuite-Sandbox anbinden?
Ja. Die NetSuite-Verbindung hat ein Kästchen Sandbox, mit dem Sie eine NetSuite-Sandbox statt Ihres Produktivkontos anbinden.
Wie oft werden die Daten synchronisiert?
Nach Zeitplänen, die Sie festlegen: täglich, stündlich, alle 10 Minuten, jede Minute oder ereignisgesteuert, je nach Abonnement-Tarif. Eine ausgehende Nachricht (Outbound Message) in Salesforce kann einen Zeitplan sofort starten.
Sieht der Vertrieb NetSuite-Rechnungen und -Zahlungen in Salesforce?
Ja. Rechnungsdetails und Zahlungsstatus fließen zurück an Salesforce, und die kostenlose Sales History App von Rapidi zeigt Verkaufshistorie und weitere ERP-Informationen aus NetSuite auf der Salesforce-Seite an.
Können wir Rapidi den Zugriff auf Salesforce entziehen?
Ja, jederzeit, unter Connected Apps OAuth Usage im Salesforce-Setup. Das Zugriffstoken, das Rapidi vorhält, wird ausschließlich verschlüsselt gespeichert.
Wie werden die Daten geschützt?
Transfers werden mit TLS 1.2 oder 1.3 verschlüsselt, ohne feste IP-Adressen und ohne eingehende Firewall-Ports. Rapidi ist für Salesforce AppExchange zertifiziert und hat das AppExchange-Sicherheitsreview, externe Penetrationstests und eine Verfügbarkeitsprüfung bestanden.
Bereit, Salesforce und Oracle NetSuite zu verbinden?
Nennen Sie uns Ihre Salesforce-Edition, Ihr NetSuite-Konto und die Objekte, die übertragen werden müssen, und wir sagen Ihnen offen, was die Vorlage abdeckt und was sie kostet.