Konnektor
Salesforce-Konnektor
Lesen und schreiben Sie Ihre Salesforce-Daten, ohne Code zu schreiben. Eine einzige Autorisierung in MyRapidi, und jedes Objekt, das Ihr Rapidi-Benutzer sehen kann, steht zur Zuordnung bereit.
Rapidi bindet Salesforce über seine Salesforce.com-Verbindung an, die Salesforce CRM und auf Force.com basierende Anwendungen über die Salesforce-eigene API erreicht. Sie liest und schreibt Datensätze einschließlich benutzerdefinierter Felder, sodass Accounts, Kontakte und Opportunities in beide Richtungen übertragen werden können. Der Zugriff wird einmalig durch die Autorisierung der Rapidi Connected App gewährt, und Sie können ihn jederzeit in Salesforce widerrufen.
- Was angebunden wird
- Salesforce CRM und auf Force.com entwickelte Anwendungen, in den Editionen Starter Suite, Pro Suite, Enterprise, Unlimited und Einstein 1.
- In welche Richtung die Daten fließen
- In beide Richtungen. Rapidi überträgt Daten zu Salesforce und von Salesforce.
- Was Sie benötigen
- Einen Salesforce-Benutzer, in dessen Namen Rapidi arbeitet, idealerweise einen eigenen, auf die API beschränkten Integrationsbenutzer, und einen Klick auf Authorize in MyRapidi.
Was leistet dieser Konnektor konkret?
Kurz gesagt: Sie autorisieren die Rapidi Connected App in Ihrer Salesforce-Org, Rapidi liest den Aufbau Ihrer Objekte und Felder, und von da an liest und schreibt Rapidi Datensätze über die Salesforce-API.
| Welche Datensätze er überträgt | Jedes Objekt, auf das der Rapidi-Benutzer Zugriff hat. Read Design lädt alle verfügbaren Salesforce-Objekte mit ihren Feldern. Die Standardvorlagen beginnen mit Accounts, Kontakten, Opportunities und Artikeln, und benutzerdefinierte Felder werden in der Zuordnung ergänzt. |
|---|---|
| Richtung | In beide Richtungen. Rapidi liest aus Salesforce und schreibt in Salesforce. In der Business Central-Vorlage wird zum Beispiel die Verkaufsauftragsnummer aus dem ERP in die Salesforce-Opportunity zurückgeschrieben. |
| Wie Datensätze abgeglichen werden | Die Salesforce-IDs werden in Rapidis eigener Konfiguration gespeichert, über Link Storage oder die Mirror Technology, sodass das System auf der anderen Seite keine zusätzlichen ID-Felder benötigt. |
| Wie oft er läuft | Nach einem Zeitplan, den Sie festlegen. Das kürzeste Intervall hängt von Ihrem Tarif ab, von einer Stunde bei Entry bis zu einer Minute bei Unlimited. |
| Unterstützte Editionen | Salesforce Starter Suite, Pro Suite, Enterprise, Unlimited und Einstein 1. |
| Wie er sich anmeldet | Per OAuth über die Rapidi Connected App. Salesforce sendet MyRapidi ein Refresh-Token, das ausschließlich verschlüsselt gespeichert wird. |
| Wie er abgesichert ist | Die Daten sind bei der Übertragung durch SSL-Verschlüsselung geschützt und durch das Profil des Benutzers, mit dem Rapidi sich anmeldet. Rapidi ist AppExchange-zertifiziert und hat das AppExchange Security Review durchlaufen. |
| Was Sie einmalig einrichten | Legen Sie den Rapidi-Benutzer in Salesforce an, klicken Sie in MyRapidi bei der Verbindung auf Authorize und führen Sie anschließend Read Design aus, damit die Objekte und Felder für die Zuordnung zur Verfügung stehen. |
Welche Integrationen nutzen diesen Konnektor?
Jede Rapidi-Integration, bei der Salesforce auf einer Seite steht, läuft über diese Verbindung. Diese Kombinationen haben heute eine eigene Seite.
CRM und ERP
Salesforce und Business Central
Accounts, Kontakte, Opportunities und Artikel, abgestimmt zwischen dem CRM, mit dem Ihr Vertrieb arbeitet, und dem ERP, das die Leistungen abrechnet.
CRM und ERP
Salesforce und Dynamics 365 Finance
Salesforce verbunden mit Dynamics 365 Finance, sodass Vertrieb und Finanzabteilung mit demselben Kundendatensatz arbeiten.
CRM und ERP
Salesforce und Dynamics NAV
Für Unternehmen, die noch mit Dynamics NAV arbeiten, mit demselben Vorlagenansatz wie bei Business Central.
CRM und ERP
Salesforce und Oracle NetSuite
Daten fließen selbstständig zwischen Salesforce und NetSuite, ohne erneute Eingabe zwischen CRM und ERP.
Anwendungsfall
Salesforce zu Salesforce
Mehrere Salesforce-Orgs, die übereinstimmend gehalten werden, oder Daten, die einmalig von einer Org in eine andere übertragen werden.
Standardvorlagen gibt es außerdem für Salesforce mit Dynamics AX, Dynamics GP und Dynamics C5. Fragen Sie uns, wenn Ihre Kombination nicht aufgeführt ist.
Was gehört zur Anbindung von Salesforce?
Drei Schritte, jeder nur einmal. Es muss nichts programmiert werden, und der Zugriff lässt sich in Salesforce widerrufen, wann immer Sie möchten.
| Schritt | Wo es geschieht | Was Sie tun |
|---|---|---|
| 1. Den Rapidi-Benutzer anlegen | Salesforce-Setup | Legen Sie einen Integrationsbenutzer mit der Lizenz Salesforce Integration und dem Profil Salesforce API Only System Integrations an und weisen Sie ihm einen Berechtigungssatz zu, der die benötigten Standard- und benutzerdefinierten Objekte abdeckt. Diese Lizenz ist in den Editionen Enterprise, Unlimited, Performance und Developer standardmäßig enthalten. |
| 2. Die Verbindung autorisieren | MyRapidi, dann Salesforce | Öffnen Sie in MyRapidi die Salesforce.com-Verbindung, klicken Sie auf Authorize, melden Sie sich als Rapidi-Benutzer an und erlauben Sie den Zugriff. |
| 3. Das Design einlesen | MyRapidi | Klicken Sie auf Read Design. Rapidi liest alle verfügbaren Objekte und Felder ein, was einige Minuten dauert. Wiederholen Sie das, sobald Sie Felder hinzufügen, die übertragen werden sollen. |
Um den Zugriff später zu widerrufen, öffnen Sie in Salesforce das Setup, dann Connected Apps OAuth Usage, und widerrufen dort die Rapidi-App.
In ihren eigenen Worten
Hat das schon jemand umgesetzt?
„Rapidi hat bei der Integration unseres Salesforce mit Microsoft Dynamics 365 Business Central großartige Arbeit geleistet. Rapidi ist der Integrationspartner der Wahl, wenn Salesforce CRM mit Dynamics verbunden werden soll.“
Educate 360 führt fünf Schulungsmarken mit einer Salesforce-Org und einem Business Central-Hauptbuch. Lesen Sie, wie die Integration eingerichtet wurde.
Wie geht es weiter?
Konnektoren
Alle Systeme, die Rapidi anbindet
Die vollständige Konnektorenliste, von Dynamics und Salesforce bis zu SQL Server, Oracle und reinem REST.
Konnektor
Dynamics 365 Business Central
Das ERP, das bei einer Salesforce-Integration mit Rapidi am häufigsten auf der anderen Seite steht.
Preise
Was Rapidi kostet
Vier Tarife, abgerechnet pro Abonnement statt pro Konnektor. Wenn Salesforce hinzukommt, ändert sich an der Lizenz nichts.
Kontakt
Fragen Sie nach Ihrer eigenen Umgebung
Sagen Sie uns, welche Salesforce-Edition Sie nutzen und mit welchem System sie kommunizieren soll, und wir sagen Ihnen offen, ob dieser Konnektor das abdeckt.
Häufig gestellte Fragen
Kann Rapidi Salesforce anbinden?
Ja. Salesforce wird über die Salesforce.com-Verbindung erreicht, die Salesforce CRM und auf Force.com basierende Anwendungen abdeckt, und die Transfers werden anhand einer Vorlage konfiguriert, statt als Code geschrieben zu werden.
Welche Salesforce-Editionen unterstützt der Konnektor?
Salesforce Starter Suite, Pro Suite, Enterprise, Unlimited und Einstein 1.
Kann Rapidi in Salesforce zurückschreiben oder nur daraus lesen?
Beides. Rapidi überträgt Daten zu Salesforce und von Salesforce, sodass ein in Ihrem ERP erzeugter Wert, etwa eine Verkaufsauftragsnummer, in den Salesforce-Datensatz zurückgeschrieben werden kann.
Funktioniert der Konnektor mit benutzerdefinierten Objekten und Feldern?
Ja. Read Design lädt jedes Objekt und jedes Feld, auf das der Rapidi-Benutzer zugreifen kann. Weisen Sie diesem Benutzer einen Berechtigungssatz zu, der die benötigten benutzerdefinierten Objekte abdeckt, und führen Sie Read Design erneut aus, sobald Sie Felder hinzufügen.
Mit welchem Salesforce-Benutzer sollte sich Rapidi anmelden?
Der dokumentierte Weg ist ein eigener Integrationsbenutzer: die Lizenz Salesforce Integration mit dem Profil Salesforce API Only System Integrations, das ihn auf die API beschränkt. Diese Lizenz ist in den Editionen Enterprise, Unlimited, Performance und Developer standardmäßig enthalten.
Wie erhält Rapidi Zugriff, und können wir ihn wieder entziehen?
Sie autorisieren die Rapidi Connected App aus MyRapidi heraus, und Salesforce sendet ein Refresh-Token, das ausschließlich verschlüsselt gespeichert wird. Sie können den Zugriff jederzeit im Setup von Salesforce unter Connected Apps OAuth Usage widerrufen.
Was kostet der Salesforce-Konnektor?
Für sich genommen nichts. Rapidi wird pro Abonnement-Tarif statt pro Konnektor abgerechnet, sodass sich an der Lizenz nichts ändert, wenn Salesforce hinzukommt.
Ist Ihre Salesforce-Org bereit für die Anbindung?
Nennen Sie uns Ihre Edition und das System, mit dem sie kommunizieren soll, und wir sagen Ihnen offen, was die Einrichtung umfasst.