Integration von Salesforce und Microsoft Dynamics 365 Business Central
Direkte Integration zwischen Salesforce und Business Central, damit Ihre Daten nie zwischen den beiden Systemen hängen bleiben. Am Bildschirm konfiguriert statt programmiert und betreut von den Menschen, die sie entwickelt haben.
Den Order-to-Cash-Prozess automatisieren
Verbinden Sie Salesforce mit Microsoft Dynamics 365 Business Central, um Aufträge zu übertragen, Kundenkonten synchron zu halten und Finanzdaten zurück ins CRM zu senden. Accounts, Produkte, Kreditlimits und Aufträge sind in der Standardvorlage enthalten und laufen in beide Richtungen, in Echtzeit oder nach dem Zeitplan, den Sie festlegen.
Aufträge an Business Central senden
Ein in Salesforce erstelltes Angebot wird in Business Central zu einem offenen Verkaufsauftrag, ohne erneute Eingabe und ohne zweite Lizenz für das Vertriebsteam.
Kundenkonten synchron halten
Accounts und Kontakte werden in der Richtung synchronisiert, die Ihr Prozess erfordert, in eine Richtung oder in beide, sodass Vertrieb und Finanzabteilung nicht mehr darüber streiten, wer welches System aktualisiert.
Rechnungs- und Zahlungsstatus zurückmelden
Gebuchte Rechnungen, Gutschriften und Posten fließen zurück in den Salesforce-Datensatz, sodass der Account Zahlungsmuster und überfällige Beträge zeigt.
Was Sie integrieren können
Diese Objekte sind in der Standardvorlage zugeordnet. Jede Tabelle lässt sich in jede Richtung integrieren.
Salesforce
Richtung
Business Central
Accounts
Debitoren
Kontakte
Kontakte
Produkte
Artikel
Preisbucheinträge
Preislisten
Opportunities und Angebote
Verkaufsaufträge
Aufträge
Verkaufsaufträge
Rechnungshistorie
Gebuchte Verkaufsrechnungen
Zahlungen
Posten
Jedes Objekt, Standard oder benutzerdefiniert
Jedes Objekt, Standard oder benutzerdefiniert
Holen Sie sich die Vorlage
Sie beginnen mit der Vorlage, die für genau dieses Systempaar entwickelt wurde, statt bei null. Richten Sie Rapidi auf Ihre Salesforce-Organisation und Ihre Business Central-Umgebung aus und ordnen Sie dann am Bildschirm die Felder zu, die Ihr Unternehmen tatsächlich nutzt. Keine Skripte und kein Entwickler auf Abruf, und deshalb pflegen meist genau die Menschen die Integration, die sie auch nutzen.
Integrationsfunktionen
Für ein bestimmtes Systempaar entwickelt statt aus einem Baukasten zusammengesetzt und so genau spezifiziert, dass ein technischer Entscheider die Lösung vor dem ersten Gespräch prüfen kann.
Vorgefertigte Vorlage für dieses Systempaar
Eine Vorlage speziell für Salesforce und Business Central, kein generischer Konnektor, den Sie selbst zusammenbauen. Accounts, Produkte, Kreditlimits und Aufträge sind bereits zugeordnet, bevor Sie beginnen.
Zeitsteuerung pro Objekt
Echtzeit bei jeder Datensatzänderung oder nach einem Zeitplan, den Sie festlegen, Objekt für Objekt gewählt. Aufträge können übertragen werden, sobald sie erfasst sind, während der Produktkatalog über Nacht synchronisiert wird.
Bidirektional über OData
Business Central unterstützt Lesen und Schreiben über OData, einschließlich Einfügen, Aktualisieren und Löschen. Die Daten fließen in beide Richtungen, statt dass ein System dem anderen etwas vorschreibt.
Meldung fehlgeschlagener Transfers
Rapidi meldet den Transfer, der nicht angekommen ist, damit er korrigiert und erneut ausgeführt werden kann, statt stillschweigend zu scheitern. Sie erfahren es aus dem Protokoll, nicht von einem Kunden.
Erreicht Systeme in Ihrem Netzwerk
Der RapidiConnector ist standardmäßig an eine OData-Verbindung gekoppelt und kann entfernt werden, wenn Rapidi sich direkt verbinden soll. Ein lokal installiertes Business Central ist erreichbar, ohne dass es zum Internet hin geöffnet wird.
Zugriff, den Sie widerrufen können
Der Zugriff auf Salesforce wird über die Connected App von Rapidi per OAuth gewährt, wobei das Refresh-Token verschlüsselt gespeichert wird und von Ihnen widerrufen werden kann. Ihr Passwort wird nirgends gespeichert.
Holen Sie sich die Lösungsübersicht
Die vollständige Übersicht zu Salesforce und Business Central auf 17 Seiten: wie die Integration aufgebaut ist, was der RapidiConnector absichert, die vorkonfigurierten Vorlagen und die acht Transfers, mit denen die meisten Kunden beginnen.
Ein kurzes Formular, das PDF auf der nächsten Seite. Sie möchten die Zuordnung auf Feldebene für Ihr eigenes Setup? Fragen Sie uns.
Die acht häufigsten Integrationen
Die Transfers, mit denen die meisten Kunden von Salesforce und Business Central beginnen, und warum jeder davon seinen Platz verdient.
1. Account zu Debitor
Ein Auftrag muss mit einem Kunden verknüpft sein, bevor er verarbeitet werden kann, und der Account beginnt meist als Lead in Salesforce. Die Standardrichtung ist Salesforce nach Business Central, und die Übertragung kann auch in beide Richtungen laufen, sodass Vertrieb und Finanzabteilung den Datensatz gemeinsam pflegen.
2. Kontakt zu Kontakt
Kontakte sind Stammdaten und am schwierigsten sauber zu halten, weil Menschen Rolle, Arbeitgeber und Namen wechseln. Die Regel dafür: Übertragen Sie niemals Daten, denen Sie nicht uneingeschränkt vertrauen.
3. Produkt zu Artikel
Wenn Angebote in Salesforce erstellt werden, müssen die Produktdaten dort vorliegen. Produkte und Artikel sind dasselbe unter verschiedenen Namen, daher braucht die Zuordnung jemanden, der beide Systeme kennt.
4. Artikelpreis zu Produktpreis
Die beiden Systeme bilden Preise und Rabatte unterschiedlich ab. Preis- und Rabattmodelle aus Business Central werden in Salesforce-Preisbücher umgewandelt, oft einschließlich der Währungsdimension. Ist die Methode einmal eingerichtet, lässt sie sich wiederverwenden.
5. Angebot zu Auftrag
Das Angebot wird automatisch zu einem Verkaufsauftrag in Business Central, statt dass Summen von Hand eingetippt und Salesforce anschließend aktualisiert wird. Der Vertrieb arbeitet dann nur noch in Salesforce, sodass Sie ihn nicht in beiden Systemen lizenzieren müssen.
6. Verkaufsauftrag zu Verkaufsauftrag
Der Auftrag wird zurücksynchronisiert, sodass Account und Opportunity das vollständige Bild zeigen, und bleibt über Auftragsänderungen, Teillieferungen, Teilfakturierungen und Produktersetzungen hinweg synchron.
7. Verkaufshistorie
Gebuchte Rechnungen werden von Business Central nach Salesforce übertragen, zusammen mit Gutschriften für das vollständige Bild. Eine Rechnung besteht aus Kopf und Zeilen, es handelt sich also um mehrere Tabellen. Die Verkaufshistorie ist das, was die KI-Funktionen von Salesforce für Vorhersagen nutzen.
8. Zahlungen
Posten schließen den Order-to-Cash-Kreislauf und machen Zahlungsmuster und überfällige Beträge am Account sichtbar. Nützlich für den Vertrieb, nützlich für das Forderungsmanagement und nützlich als Verhandlungsparameter.
Kurzfakten zur Lösung
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Datenübertragung | Die Daten werden vom RapidiConnector SSL-verschlüsselt, gepackt und komprimiert. |
| Salesforce-API und Zugriff | Rapidi ist von Salesforce zertifiziert, sodass Sie Salesforce Pro Suite integrieren können, ohne Salesforce-API-Zugriff zu erwerben. |
| Business Central-API und Zugriff | Webservices zum Schreiben, SQL Client zum Lesen, OData zum Lesen und Schreiben. |
| Sicherheit | Die Verschlüsselung folgt den aktuellen TLS-Standards, bevorzugt TLS 1.2 und TLS 1.3. |
| IP-Adresse und Firewall | Keine festen IP-Adressen und keine in Ihrer Firewall geöffneten eingehenden Ports. |
| LinkStorage | Speichert die Schlüsselzuordnung zwischen Datensätzen in der Rapidi-Konfigurationsdatenbank, sodass Sie in keinem der beiden Systeme Referenzfelder anlegen müssen. |
| Zeitstempel-Spiegel | Beschränkt Transfers auf neue und geänderte Daten, obwohl Business Central seine Zeitstempel über OData V4 nicht bereitstellt. |
| Transferhäufigkeit | Täglich, stündlich, 10 Minuten, 1 Minute oder ereignisgesteuert, je nach Tarif. |
| Erweiterte Daten-Toolbox | Formeln in Excel-Syntax, um Formate und Feldstrukturen anzugleichen. Fertige Formeln sind in den Standardvorlagen enthalten. |
| Protokoll und Benachrichtigung | Rapidi zeichnet detaillierte Informationen zu jedem Zeitplan und jedem Transfer auf, aber keine Kundendaten. |
Holen Sie sich das Datenblatt
Die Integration von Salesforce und Microsoft Dynamics 365 Business Central auf 6 Seiten: die wichtigsten Vorteile, die Objektzuordnung mit Richtungen, die unterstützten Versionen und die technischen Eckdaten.
Ein kurzes Formular, das PDF auf der nächsten Seite. Das Datenblatt gibt es nur auf Englisch.
Sicherheit und Bereitstellung
Ihre Systeme sind nie nach außen hin offen.
- Business Central in der Cloud verbindet sich direkt. Ein lokal installiertes oder privat gehostetes Business Central läuft über den RapidiConnector, der in Ihrem Netzwerk sitzt und die Daten komprimiert, packt und verschlüsselt, bevor sie es verlassen.
- Die Verschlüsselung folgt den aktuellen TLS-Standards, bevorzugt TLS 1.2 und TLS 1.3. Sie können Ihr eigenes SSL-Zertifikat verwenden.
- Ein ausgehender Port. Keine festen IP-Adressen und keine in Ihrer Firewall geöffneten eingehenden Ports.
- Die Daten werden von Endpunkt zu Endpunkt im Arbeitsspeicher verarbeitet. Auf keinem Rapidi-Server werden Kundendaten gespeichert, und Konfigurationsdaten werden verschlüsselt abgelegt.
- Rapidi überwacht Ihre Umgebung und meldet sich bei Ihnen, wenn ein Server nicht mehr antwortet oder ungültige Daten ausgetauscht werden.
- Das Konnektorprotokoll entfernt Metadaten und sendet komprimierte Binärdaten, wodurch das Datenvolumen um bis zu Faktor 50 sinkt: etwa 20 Byte pro Kundendatensatz statt 1.000.
Was unsere Kunden über Rapidi sagen
Was wir unterstützen
Salesforce-Editionen
Starter Suite, Pro Suite mit enthaltenem API-Zugriff, Enterprise, Unlimited und Einstein 1. Rapidi ist Salesforce-zertifiziert und Lightning Ready.
Business Central-Versionen
Alle Versionen und Releases, Essentials, Premium und Team Members, dazu alle früheren Versionen einschließlich Dynamics NAV und Navision.
Bereitstellungsarten
Business Central Online in der Cloud sowie Business Central lokal installiert oder privat gehostet.
Business Central-Daten in Salesforce
Die Rapidi ERP Lightning-Komponenten bringen Finanzdaten, Verkaufshistorie, Auftragsänderungen und Zahlungshistorie in den Salesforce-Datensatz, sodass Ihre Vertriebsmitarbeiter mit Kunden-, Produkt- und Finanzeinblicken arbeiten, ohne das CRM zu verlassen.
Dazu gehört ein Finanzübersichts-Panel, das auf jeder Account-, Opportunity- oder Case-Seite sitzt und aus den offenen Posten liest, die aus Business Central synchronisiert werden.
Bewertet von den Menschen, die damit arbeiten
Bewertungen von den Portalen, die auch Ihr eigener Einkauf prüfen wird.
4,95
Salesforce AppExchange
von 5, bei 62 Bewertungen
4,8
G2
von 5, bei 5 Bewertungen
5,0
Capterra
von 5, bei 5 Bewertungen
Erfolgsgeschichten unserer Kunden
Das sagen unsere Kunden
Unternehmen, die Salesforce zusammen mit Microsoft Dynamics auf der Standardvorlage betreiben, in einer Gesellschaft oder in zwanzig.
Integrationsspezialisten seit 1987
Rapidi ist Software für Datenintegration und -replikation für Microsoft Dynamics, Salesforce und HubSpot. Microsoft-Partner seit 1987 und Salesforce-Partner seit 2007, mit 56 dokumentierten Konnektoren sowie Integration und Replikation im selben Produkt. Das Unternehmen entwickelt die Vorlagen, leistet den Support selbst und geht ans Telefon.
Häufig gestellte Fragen
Welche Salesforce-Editionen und Business Central-Versionen unterstützt die Integration?
Salesforce Starter Suite, Pro Suite, Enterprise, Unlimited und Einstein 1. Aufseiten von Business Central alle Versionen und Releases, Essentials, Premium und Team Members, dazu frühere Versionen einschließlich Dynamics NAV und Navision, unabhängig davon, ob Business Central online, lokal installiert oder privat gehostet läuft.
Müssen wir Salesforce-API-Zugriff kaufen?
Nein. Rapidi ist von Salesforce zertifiziert, daher lässt sich eine Pro Suite-Organisation integrieren, ohne Salesforce-API-Zugriff separat zu erwerben.
Welche Daten überträgt die Standardvorlage?
Accounts zu Debitoren, Kontakte, Produkte zu Artikeln, Preisbucheinträge zu Preislisten, Opportunities und Angebote zu Verkaufsaufträgen, Aufträge, gebuchte Verkaufsrechnungen zurück nach Salesforce als Rechnungshistorie und Posten als Zahlungen. Jedes weitere Objekt, Standard oder benutzerdefiniert, kann in jeder Richtung hinzugefügt werden.
Fließen die Daten in beide Richtungen?
Ja. Business Central unterstützt Lesen und Schreiben über OData, einschließlich Einfügen, Aktualisieren und Löschen, und die Richtung wird Objekt für Objekt gewählt. So können Accounts zum Beispiel in beide Richtungen laufen, während Aufträge nur von Salesforce nach Business Central gehen.
Wie oft werden die Daten synchronisiert?
In Echtzeit, wenn sich ein Datensatz ändert, oder nach einem Zeitplan, den Sie pro Objekt festlegen: täglich, stündlich, alle 10 Minuten, jede Minute oder ereignisgesteuert, je nach Tarif. Aufträge können übertragen werden, sobald sie erfasst sind, während der Produktkatalog über Nacht synchronisiert wird.
Müssen wir für ein lokal installiertes Business Central unsere Firewall öffnen?
Nein. Der RapidiConnector sitzt in Ihrem Netzwerk und nutzt einen ausgehenden Port, ohne feste IP-Adressen und ohne eingehende Ports. Der Datenverkehr wird mit TLS 1.2 oder 1.3 verschlüsselt. Business Central online verbindet sich direkt, ohne den Konnektor.
Werden unsere Daten auf Rapidi-Servern gespeichert?
Nein. Die Daten werden von Endpunkt zu Endpunkt im Arbeitsspeicher verarbeitet. Auf keinem Rapidi-Server werden Kundendaten gespeichert, Konfigurationsdaten werden verschlüsselt abgelegt, und die Protokolle erfassen jeden Zeitplan und jeden Transfer, ohne Kundendaten zu enthalten.
Müssen wir in Salesforce oder Business Central Felder anlegen, um Datensätze zu verknüpfen?
Nein. LinkStorage speichert die Schlüsselzuordnung zwischen Datensätzen in der Rapidi-Konfigurationsdatenbank, sodass keines der beiden Systeme zusätzliche Referenzfelder braucht.
Was passiert, wenn ein Transfer fehlschlägt?
Rapidi meldet den Transfer, der nicht angekommen ist, damit er korrigiert und erneut ausgeführt werden kann, statt stillschweigend zu scheitern. Außerdem überwacht Rapidi Ihre Umgebung und meldet sich bei Ihnen, wenn ein Server nicht mehr antwortet oder ungültige Daten ausgetauscht werden.
Braucht das Vertriebsteam eine Business Central-Lizenz?
Nein. Ein in Salesforce erstelltes Angebot wird automatisch zu einem Verkaufsauftrag in Business Central, und die Rapidi ERP Lightning-Komponenten zeigen Finanzübersicht, Verkaufshistorie, Auftragsänderungen und Zahlungshistorie auf der Account-, Opportunity- oder Case-Seite an, sodass der Vertrieb nur in Salesforce arbeitet.
Bereit, Salesforce und Business Central zu verbinden?
Nennen Sie uns Ihre Salesforce-Edition und Ihre Business Central-Version, und wir sagen Ihnen offen, was die Vorlage abdeckt und was sie kostet.