Für Ihre Rolle
Datenintegration für den Vertriebsinnendienst
Ihr Team verkauft im CRM, aber Lagerbestand, Preise und Auftragsstatus liegen im ERP. Rapidi bringt diese ERP-Daten ins CRM und schickt Aufträge zurück, sodass der Vertrieb Kunden antworten kann, ohne im Büro nachzufragen. Ohne Code.
Was das Team ausbremst
Der Kunde steht vor dem Vertrieb, die Antwort steckt in einem anderen System.
- Vertriebsmitarbeiter rufen im Büro an oder schreiben E-Mails, um Lagerbestand, Preise oder Auftragsstatus zu prüfen.
- Ein Kunde fragt, wo sein Auftrag ist, und im Vertrieb kann ihn niemand sehen.
- Aufträge werden im CRM erfasst und dann noch einmal ins ERP getippt.
- Die Preise im CRM stimmen nicht mehr mit den Preisen im ERP überein.
- Vertriebsmitarbeiter teilen sich ERP-Logins, nur um etwas nachzusehen.
- Das Team traut den Daten im CRM nicht und nutzt es deshalb nicht.
Was Rapidi für den Vertriebsinnendienst tut
ERP-Daten kommen ins CRM. Angebote und Aufträge gehen ins ERP.
Produkte und Preise aus dem ERP
Artikel werden aus dem ERP als Produkte ins CRM übertragen, und bei Salesforce werden Preis- und Rabattmodelle aus dem ERP in Preisbücher umgewandelt, oft einschließlich der Währungsdimension.
Lagerbestände im CRM
Lagerbestände gehören zu den Objekten, die häufig vom ERP ins CRM synchronisiert werden, sodass der Vertrieb prüfen kann, was verfügbar ist, bevor er es zusagt.
Angebote und Aufträge ins ERP
An einem Auslösepunkt, den Sie wählen, etwa einem angenommenen Angebot oder einer gewonnenen Opportunity, legt Rapidi Debitor, Kontakt und Verkaufsauftrag im ERP an.
Auftragsstatus zurück beim Kunden
Verkaufsaufträge aus dem ERP werden zurücksynchronisiert, sodass Auftragsnummer, Betrag und Status beim Kunden erscheinen, auch bei Auftragsänderungen, Teillieferungen und Teilrechnungen.
Rechnungen, Zahlungen und Kredit
Gebuchte Rechnungen, Gutschriften und Zahlungen kommen zum Kunden zurück, mit Kreditstatus und Saldo, sodass der Vertrieb vor dem Anruf weiß, was offen ist.
Warum das Team dabei bleibt
Im CRM steht die Antwort.
- Der Vertrieb bleibt im CRM. Der Vertrieb arbeitet nur im CRM, deshalb kaufen Sie keine Vertriebslizenzen für beide Systeme.
- Schnell, wo es zählt. Aufträge können übertragen werden, sobald sie angelegt sind, während der Produktkatalog über Nacht synchronisiert wird.
- Zeitpläne, die Sie festlegen. Täglich, stündlich, alle 10 Minuten, jede Minute oder ereignisgesteuert, je nach Tarif.
- Eine Auftragsnummer in beiden Systemen. Die Auftragsnummer aus dem ERP wird in die Opportunity zurückgeschrieben, sodass Vertrieb und Finanzabteilung über denselben Auftrag sprechen.
- Auch benutzerdefinierte Objekte. Standard- und benutzerdefinierte Objekte sind gleichermaßen möglich, nicht nur die mitgelieferten.
Drei Schritte, kein Entwickler
- Verbinden. Wählen Sie das CRM und das ERP, die Sie integrieren möchten.
- Konfigurieren. Starten Sie mit der Vorlage für Ihr Systempaar und passen Sie die Transfers am Bildschirm an, Feld für Feld.
- Synchronisieren. Produkte, Preise, Aufträge und Rechnungen werden automatisch übertragen, nach dem Zeitplan, den Sie festlegen.
Vertriebsteams, die Rapidi nutzen
Lagerbestand, Preislisten und offene Aufträge in Salesforce
Homespice Decor führt rund 3.000 Produkte mit bis zu acht Preisen pro Produkt. Lagerbestand, alle Preislisten, offene Verkaufsaufträge, Verkaufshistorie und Zahlungshistorie fließen alle zwei Stunden aus Dynamics NAV nach Salesforce. Das Unternehmen sparte pro Woche etwa eine halbe Vollzeitstelle.
Verkaufshistorie bei jedem Kunden
Bei Milestone Systems werden Produkte und Preise in Dynamics NAV gepflegt und in Salesforce aktuell gehalten. Rechnungen und Gutschriften erscheinen beim passenden Kunden, sodass Kundenbetreuer Summe und Details der Verkäufe an jeden Kunden sehen.
Aufträge und Rechnungen auf dem Handy
Derek Rose überträgt offene Aufträge mit Status, Rechnungen und Gutschriften aus Dynamics NAV nach Salesforce und liest sie über Salesforce auf dem Handy. Zwei Tage nach der Anmeldung zur Testphase lagen alle Rechnungen in Salesforce.
In ihren eigenen Worten
„Wir sehen Aufträge, Rechnungen und Buchungsposten. Weil all das direkt da ist, wissen wir sofort, was wir liefern können, und das spart viel Zeit und Mühe.“
Operational Chief Manager, Homespice Decor
„Seit wir Microsoft Dynamics NAV und Salesforce integrieren konnten, sind alle nötigen Informationen für alle unsere Kundenbetreuer sichtbar. Das erleichtert unserem Vertrieb den Überblick über die Verkäufe und das Erstellen von Statistiken, ohne in andere Systeme wechseln zu müssen. Das schlägt sich in besseren Kunden- und Partnerbeziehungen nieder und am Ende in mehr Umsatz.“
Online Manager, Milestone Systems
„Ich kann meinen Kunden jetzt die richtigen und aktuellen Informationen geben, sogar wenn ich beim Kunden selbst bin. Ich schaue kurz aufs Handy, und die Information ist da.“
Geschäftsführer, Derek Rose
Wie geht es weiter?
Sehen Sie sich die CRM- und ERP-Paare an, die Rapidi abdeckt.
Weitere Rollen:
Häufig gestellte Fragen
Wie bekommt mein Vertriebsteam ERP-Daten ins CRM?
Verbinden Sie CRM und ERP mit Rapidi. Produkte, Preise, Auftragsstatus, Rechnungen und Zahlungen werden nach dem Zeitplan, den Sie festlegen, vom ERP ins CRM übertragen, sodass der Vertrieb sie beim Kunden sieht.
Sieht der Vertrieb Lagerbestände im CRM?
Ja, Lagerbestände können vom ERP ins CRM synchronisiert werden. Bei Homespice Decor erreichen Lagerbestand, Preislisten und offene Verkaufsaufträge Salesforce alle zwei Stunden.
Können Angebote und Aufträge vom CRM ins ERP gehen?
Ja. An einem Auslösepunkt, den Sie wählen, etwa dem ersten angenommenen Angebot oder einer gewonnenen Opportunity, legt Rapidi Debitor, Kontakt und Verkaufsauftrag im ERP an.
Wie aktuell sind die Daten?
Sie wählen pro Objekt: täglich, stündlich, alle 10 Minuten, jede Minute oder ereignisgesteuert, je nach Tarif. Aufträge können übertragen werden, sobald sie angelegt sind, während der Produktkatalog über Nacht synchronisiert wird.
Braucht der Vertrieb eine ERP-Lizenz?
Oft nicht. Der Vertrieb arbeitet im CRM, und Aufträge und gebuchte Rechnungen kommen dorthin zurück, sodass viele Benutzer keine Lizenz für beide Systeme brauchen.
Nutzt das Team das CRM dann wirklich?
Das hängt davon ab, was darin steht. Bei Homespice Decor nutzte vor der Integration eine Person Salesforce. Sobald Lagerbestand, Preise und Aufträge aus Dynamics NAV dort waren, wurde es zum Arbeitsplatz des Vertriebsteams.
Welche CRM- und ERP-Systeme werden verbunden?
Salesforce, Dynamics 365 Sales und HubSpot auf der CRM-Seite, mit ERP-Systemen wie Dynamics 365 Business Central, Finance and Operations, NAV, GP, C5 und Oracle NetSuite.
Zuletzt geprüft: 17. September 2026.
Wonach muss Ihr Team noch fragen?
Sagen Sie uns, in welchem CRM Ihr Team verkauft und welches ERP Lagerbestand und Aufträge führt, und wir sagen Ihnen klar, was es braucht, um diese Daten herüberzuholen.