Anwendungsfall
Daten zwischen CRM- und ERP-Systemen übertragen, ohne Datensätze zu verlieren
Ein Systemwechsel ist schwierig. Dabei Daten zu verlieren, ist schlimmer. Rapidi überträgt Ihre Daten von einem System in ein anderes, und die Beziehungen zwischen den Datensätzen, die benutzerdefinierten Felder und die Historie bleiben dabei erhalten. Ob Upgrade von NAV auf Business Central, Abschied von Salesforce oder Zusammenführung mehrerer Systeme: Die schwere Arbeit übernehmen wir.
Was wir migrieren
| Von | Nach | Was übertragen wird |
|---|---|---|
| Microsoft Dynamics NAV | Dynamics 365 Business Central | Kundendaten, Transaktionen, historische Datensätze, Integrationen |
| Salesforce CRM | Microsoft Dynamics 365 Sales | Accounts, Kontakte, Opportunities, Aktivitäten, benutzerdefinierte Objekte |
| Salesforce CRM | HubSpot CRM | Kontakte, Unternehmen, Deals, Notizen, benutzerdefinierte Eigenschaften |
| Eine Salesforce-Organisation | Eine andere Salesforce-Organisation | Vollständige Migration bei einer Fusion, einer Übernahme oder einer Umstrukturierung |
| HubSpot CRM | Microsoft Dynamics | Kontakte, Unternehmen, Deals, benutzerdefinierte Eigenschaften |
| Ein Alt-ERP | Ein modernes ERP oder CRM | Historische Daten, Stammdaten, Bewegungsdaten |
Ihr Szenario ist nicht dabei? Sagen Sie uns, zwischen welchen Systemen Sie wechseln, und wir sagen Ihnen, ob wir das abdecken.
Abschied von Salesforce
Unternehmen verlassen Salesforce wegen der Kosten, wegen der Komplexität oder weil eine andere Plattform besser passt. Das Schwierige ist nicht, den Vertrag zu kündigen, sondern die Daten sauber herauszuholen.
Rapidi extrahiert die Daten und lädt sie mit intakten Beziehungen in das neue System. Accounts sind weiterhin mit ihren Kontakten verknüpft. Opportunities hängen weiterhin an ihren Accounts. Benutzerdefinierte Felder kommen mit.
Was exportiert wird
Standardobjekte: Accounts, Kontakte, Leads, Opportunities, Kundenvorgänge und Aktivitäten. Benutzerdefinierte Objekte und benutzerdefinierte Felder. Beziehungen zwischen Datensätzen und Nachschlagebeziehungen. Notizen, Anhänge und Dateien. Historische Daten, einschließlich abgeschlossener Deals und älterer Aktivitäten.
Wohin die Daten gehen können
Microsoft Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Engagement, HubSpot CRM und weitere CRM-Systeme über die Konnektorbibliothek.
Upgrade von Dynamics NAV auf Business Central
Microsoft stellt den Wechsel von NAV zu Business Central als einfach dar. Das ist er nicht immer. Ältere NAV-Versionen, 2009, 2013 und 2015, machen mehr Arbeit als neuere. Anpassungen müssen als Erweiterungen neu erstellt und Ihre Integrationen mit anderen Systemen neu verbunden werden.
Rapidi hilft Unternehmen beim Upgrade von NAV, seit wir 1994 im ursprünglichen Navision-Team gearbeitet haben. Daher wissen wir, wo sich die Probleme verstecken.
Was sich ändert
Die Lizenzierung wechselt von gleichzeitigen Benutzern zu benannten Benutzern. Sie wählen zwischen On-Premises und Cloud, und für ein kleineres Team ist die Cloud einfacher. Anpassungen werden zu Erweiterungen. Bestehende Integrationen müssen neu zugeordnet werden.
Was wir dafür tun
Wir migrieren die Daten ohne manuelle Neuerfassung, verbinden die Integrationen neu, die Sie bereits betreiben, ordnen die alten Anpassungen Business Central-Funktionen oder Erweiterungen zu und prüfen die Datenintegrität vorher und nachher.
So läuft eine Migration ab
- Erstgespräch, 30 Minuten. Wir sehen uns Ihre aktuellen Systeme, das Datenvolumen und den Zeitplan an, und Sie erhalten eine grobe Schätzung von Aufwand und Kosten.
- Datenanalyse, ein bis drei Tage. Wir verbinden uns mit dem Quellsystem und lesen Ihr Datenmodell aus. Dabei ermitteln wir benutzerdefinierte Objekte, Feldzuordnungen und alles, was voraussichtlich Ärger macht.
- Mapping und Transformationsregeln, zwei bis drei Wochen. Welche Objekte übertragen werden, wie die Felder übersetzt werden und was mit Datensätzen geschieht, die nicht sauber passen.
- Testmigration. Eine Stichprobe Ihrer Daten landet im Zielsystem, und Sie prüfen sie.
- Vollständige Migration. Geplant für ein ruhiges Zeitfenster. Die meisten laufen über ein Wochenende.
- Validierung. Integritätsprüfungen, dann Ihre abschließende Prüfung vor dem Go-live.
Typischer Zeitrahmen: zwei bis vier Wochen vom Kick-off bis zum Abschluss, je nach Datenvolumen und Komplexität.
Warum Unternehmen dafür Rapidi wählen
Die Beziehungen bleiben erhalten
Export und Import zerreißen die Verknüpfungen zwischen Datensätzen: Ein Kontakt verliert seinen Account, eine Opportunity ihre Historie. Rapidi erhält sie.
Keine Programmierung
Visuelles Mapping: Sie sehen, welches Feld wohin geht, und ändern es, ohne Code zu schreiben.
Wochen statt Quartale
Die meisten Migrationen sind in zwei bis vier Wochen abgeschlossen, ohne monatelange Planung oder eine Beratungsphase ohne absehbares Ende.
Menschen, die das schon gemacht haben
Tausende Migrationen seit 1987, und genau deshalb lassen sich auch die unerwarteten Fälle lösen.
Ihre Integrationen laufen weiter
Wenn Sie Rapidi bereits nutzen, greifen Migration und Integration ineinander. Wenn nicht, wird die Migrationseinrichtung zur Grundlage für die laufende Synchronisation.
Ihr Geschäft läuft weiter
Wir migrieren in Zeitfenstern mit geringer Aktivität und betreiben die Systeme während der Tests parallel, damit es keine überraschenden Ausfallzeiten gibt.
Passt das zu Ihnen?
Das sagen wir offen, denn eine Migration, die nicht hätte gekauft werden sollen, ist für beide Seiten teuer.
Das passt gut
- Sie wechseln zwischen Systemen, die wir unterstützen: Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot, NetSuite und mehr als 100 weitere.
- Sie haben benutzerdefinierte Felder oder Objekte, die zusammen mit den Standarddaten übertragen werden müssen.
- Sie möchten die historischen Datensätze behalten, statt bei null anzufangen.
- Sie brauchen das Ergebnis in Wochen statt in Monaten.
- Sie haben keinen eigenen Integrationsentwickler im Team.
Passt wahrscheinlich nicht
- Sie müssen nur einige hundert Datensätze übertragen, dann reicht wahrscheinlich ein CSV-Export.
- Sie führen Systeme zusammen, deren Datenmodelle nichts gemeinsam haben. Wir können helfen, aber es dauert länger.
In ihren eigenen Worten
Was ein Kunde sagt
„Wir arbeiten seit mehr als 10 Jahren mit Rapidi zusammen. Rapidi hat unser Salesforce mit NAV 2018 verbunden, und als wir auf 365 Business Central migriert sind, musste ich mir um die Integration keine Gedanken machen. Rapidi hat sich darum gekümmert.“
Bereit, Ihre Migration zu starten?
Sagen Sie uns, von welchem System Sie auf welches migrieren. Sie erhalten unverbindlich einen realistischen Zeitplan und eine Kostenschätzung.