Caso de uso
Traslade datos entre sistemas CRM y ERP sin perder registros
Cambiar de sistema es difícil. Perder datos durante el cambio es peor. Rapidi traslada sus datos de un sistema a otro con las relaciones entre registros, los campos personalizados y el historial intactos. Tanto si actualiza de NAV a Business Central como si abandona Salesforce o consolida varios sistemas, el trabajo pesado corre de nuestra cuenta.
Qué migramos
| Origen | Destino | Qué se traslada |
|---|---|---|
| Microsoft Dynamics NAV | Dynamics 365 Business Central | Datos de clientes, transacciones, registros históricos, integraciones |
| Salesforce CRM | Microsoft Dynamics 365 Sales | Cuentas, contactos, oportunidades, actividades, objetos personalizados |
| Salesforce CRM | HubSpot CRM | Contactos, empresas, negocios, notas, propiedades personalizadas |
| Una organización de Salesforce | Otra organización de Salesforce | Migración completa por una fusión, una adquisición o una reestructuración |
| HubSpot CRM | Microsoft Dynamics | Contactos, empresas, negocios, propiedades personalizadas |
| Un ERP heredado | Un ERP o CRM moderno | Datos históricos, registros maestros, datos transaccionales |
¿Su caso no aparece en la lista? Indíquenos entre qué sistemas se traslada y le diremos si lo cubrimos.
Dejar Salesforce
Las empresas dejan Salesforce por el coste, por la complejidad o porque otra plataforma se adapta mejor. Lo difícil no es cancelar el contrato, sino sacar los datos de forma limpia.
Rapidi extrae los datos y los carga en el nuevo sistema con las relaciones intactas. Las cuentas siguen vinculadas a sus contactos. Las oportunidades siguen conectadas a sus cuentas. Los campos personalizados se trasladan con ellos.
Qué se extrae
Objetos estándar: cuentas, contactos, candidatos, oportunidades, casos y actividades. Objetos y campos personalizados. Relaciones entre registros y relaciones de búsqueda. Notas, adjuntos y archivos. Datos históricos, incluidos los negocios cerrados y la actividad antigua.
Adónde pueden ir
Microsoft Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Engagement, HubSpot CRM y otros sistemas CRM a través de la biblioteca de conectores.
Actualizar de Dynamics NAV a Business Central
Microsoft presenta el paso de NAV a Business Central como algo sencillo. No siempre lo es. Las versiones antiguas de NAV, 2009, 2013 y 2015, requieren más trabajo que las recientes. Las personalizaciones deben reconstruirse como extensiones, y sus integraciones con otros sistemas deben volver a conectarse.
Rapidi ayuda a las empresas a actualizar desde NAV desde que trabajó en el equipo original de Navision en 1994, y por eso sabemos dónde se esconden los problemas.
Qué cambia
Las licencias pasan de usuarios concurrentes a usuarios con nombre. Usted elige entre local o nube, y la nube es más sencilla para un equipo más pequeño. Las personalizaciones se convierten en extensiones. Las integraciones existentes necesitan un nuevo mapeo.
Qué hacemos al respecto
Migramos los datos sin volver a introducirlos a mano, volvemos a conectar las integraciones que ya utiliza, trasladamos las personalizaciones antiguas a funcionalidades o extensiones de Business Central y comprobamos la integridad de los datos antes y después.
Cómo se desarrolla una migración
- Llamada inicial, 30 minutos. Revisamos sus sistemas actuales, el volumen de datos y el calendario, y usted recibe una estimación aproximada del esfuerzo y del coste.
- Evaluación de los datos, de uno a tres días. Nos conectamos al sistema de origen y leemos su modelo de datos, identificando los objetos personalizados, los mapeos de campos y todo lo que pueda dar problemas.
- Reglas de mapeo y transformación, de dos a tres semanas. Qué objetos se trasladan, cómo se traducen los campos y qué ocurre con los registros que no encajan limpiamente.
- Migración de prueba. Una muestra de sus datos llega al sistema de destino y usted la revisa.
- Migración completa. Programada en un periodo de poca actividad. La mayoría se realiza durante un fin de semana.
- Validación. Comprobaciones de integridad y, a continuación, su revisión final antes de la puesta en marcha.
Plazo habitual: de dos a cuatro semanas desde el inicio hasta la finalización, según el volumen y la complejidad.
Por qué las empresas eligen Rapidi para ello
Las relaciones se conservan
Exportar e importar rompe los vínculos entre registros: un contacto pierde su cuenta, una oportunidad pierde su historial. Rapidi los conserva.
Sin programación
Mapeo visual, para que pueda ver qué campo va a dónde y cambiarlo sin escribir código.
Semanas, no trimestres
La mayoría de las migraciones terminan en un plazo de dos a cuatro semanas, sin meses de planificación ni una fase de consultoría sin fecha de fin.
Personas que ya lo han hecho antes
Miles de migraciones desde 1987, que es lo que permite resolver también las inesperadas.
Sus integraciones siguen funcionando
Si ya utiliza Rapidi, la migración y la integración funcionan juntas. Si no, la configuración de la migración se convierte en la base de la sincronización continua.
El negocio sigue funcionando
Migramos en periodos de poca actividad y ejecutamos los sistemas en paralelo durante las pruebas, para que no haya sorpresas en forma de tiempo de inactividad.
¿Es la opción adecuada?
Conviene decirlo con claridad, porque una migración que no debería haberse contratado sale cara para ambas partes.
Encaja bien
- Migra entre sistemas que admitimos: Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot, NetSuite y más de otros 100.
- Tiene campos u objetos personalizados que deben trasladarse junto con los datos estándar.
- Quiere conservar los registros históricos en lugar de empezar de cero.
- Necesita tenerlo hecho en semanas y no en meses.
- No cuenta en plantilla con un desarrollador de integración dedicado.
Probablemente no encaja
- Solo necesita trasladar unos cientos de registros, en cuyo caso probablemente baste con una exportación CSV.
- Está consolidando sistemas cuyos modelos de datos no tienen nada en común. Podemos ayudar, pero lleva más tiempo.
En sus propias palabras
Lo que dice un cliente
“Trabajamos con Rapidi desde hace más de 10 años. Conectaron nuestro Salesforce con NAV 2018 y, cuando migramos a 365 Business Central, no tuve que preocuparme por la integración. Rapidi se encargó de ello.”
¿Todo listo para empezar su migración?
Indíquenos desde qué sistema migra y a cuál. Recibirá un calendario realista y una estimación de costes, sin compromiso.