Integración de Salesforce y Microsoft Dynamics NAV
Integración directa entre Salesforce y Microsoft Dynamics NAV, para que ventas y finanzas trabajen con los mismos clientes, pedidos y facturas. Se configura en pantalla, no se programa con código, y cuenta con el soporte de las personas que la desarrollaron.
Automatice el proceso del pedido al cobro
Conecte Salesforce con Microsoft Dynamics NAV para transferir pedidos, mantener alineadas las cuentas de clientes y devolver los datos financieros al CRM. Las cuentas, contactos, productos, precios, pedidos, facturas, notas de crédito y movimientos contables forman parte de la plantilla estándar, tanto para una empresa de NAV como para varias.
Envíe los pedidos a Dynamics NAV
En el punto de activación que usted elija, por ejemplo cuando se acepta el primer presupuesto, Rapidi crea el cliente, el contacto y el pedido en NAV. El número del pedido de venta de NAV se escribe de vuelta en la oportunidad de Salesforce.
Mantenga sincronizadas las cuentas de clientes
Las cuentas y los contactos se sincronizan en el sentido que requiera su proceso, en uno o en ambos, para que ventas y finanzas dejen de discutir sobre quién actualiza qué sistema.
Devuelva el estado de facturas y pagos
Cuando un pedido se factura en NAV, sale de los pedidos abiertos en ambos sistemas y vuelve a Salesforce como factura registrada. Los pagos llegan después como movimientos contables, de modo que la cuenta muestra el saldo y el historial de pagos.
Qué puede integrar
Estos objetos están mapeados en la plantilla estándar. Cualquier tabla puede integrarse en cualquier dirección.
Salesforce
Dirección
Dynamics NAV
Cuentas
Clientes
Contactos
Contactos
Productos
Productos
Precios
Precios
Oportunidades
Pedidos
Pedidos
Pedidos
Pagos
Movimientos contables
Historial de ventas
Facturas y notas de crédito
Cualquier objeto, estándar o personalizado
Cualquier objeto, estándar o personalizado
Obtenga la plantilla
Parte de la plantilla creada para esta combinación, en lugar de empezar desde cero. Hay dos versiones, una para NAV 2009 y anteriores y otra para NAV 2013 y posteriores, así que indíquenos cuál utiliza. Dirija Rapidi a su organización de Salesforce y a su base de datos de NAV y, después, mapee en pantalla los campos que su negocio utiliza realmente. La plantilla gestiona varias empresas y divisas de NAV desde el principio, y usted desactiva las partes que no necesite.
Funciones de la integración
Diseñada para una combinación concreta de sistemas, no montada a partir de un kit de herramientas, y especificada para que un comprador técnico pueda evaluarla antes de la primera llamada.
Plantilla predefinida para esta combinación
Una plantilla creada específicamente para Salesforce y Dynamics NAV, no un conector genérico que tenga que montar usted mismo. Los clientes, contactos, productos, precios, pedidos, facturas, notas de crédito y movimientos contables ya están mapeados antes de empezar.
Frecuencia por objeto
Una programación que usted define, elegida objeto por objeto: a diario, cada hora, cada 10 minutos, cada minuto o mediante activación, según su suscripción. Una programación ejecuta un grupo de transferencias en el orden que usted defina, y puede crear tantas programaciones y transferencias como necesite.
Lecturas rápidas, escrituras validadas
Cuando NAV funciona sobre SQL Server, Rapidi lee directamente de la base de datos, lo que es rápido y recoge solo los registros modificados según su marca de tiempo. Escribe a través de NAV Web Services, de modo que los datos nuevos pasan por el código y la validación propios de NAV. Ambos conectores están incluidos en la suscripción, y a las versiones anteriores se accede a través de C/Front.
Informe de transferencias fallidas
Cuando una transferencia falla, por ejemplo por datos de origen no válidos o por una caída de la conexión a internet, Rapidi registra el error y le envía el mensaje por correo electrónico con un enlace directo a él. Usted define las reglas sobre cómo y cuándo se le avisa.
Llega a sistemas dentro de su red
RapidiConnector se instala dentro de su red, junto a NAV, y abre un solo puerto de salida. Si sus NAV Web Services están alojados online por Microsoft o por un partner y expuestos a internet, Rapidi puede conectarse a ellos directamente.
Acceso en sus condiciones
En SQL, Rapidi se conecta como un cliente SQL normal, con los permisos de acceso gestionados a nivel de usuario normal en su servidor, y ocupa una sesión mientras se ejecutan las transferencias. En Web Services, inicia sesión con el usuario de Windows que usted configure.
Diseñada en torno a su versión y sus empresas de NAV
Dynamics NAV existe en muchas versiones y a menudo funciona con varias empresas a la vez, y la integración estándar está preparada para ambas cosas.
- Hay dos versiones de la integración estándar, una para NAV 2009 y anteriores y otra para NAV 2013 y posteriores. Usted nos indica cuál corresponde al hacer el pedido.
- La solución estándar admite varias empresas de NAV y varias divisas desde el principio. Si trabaja con una sola empresa, esa parte se elimina.
- Una lista de selección Legal Entity en la cuenta de Salesforce determina a qué empresa de NAV pertenece un cliente, y los contactos y las oportunidades la heredan. Solo es necesaria si tiene más de una empresa.
- Los cambios en NAV son mínimos. Se añaden algunos campos a ciertas tablas, por ejemplo un ExternalID en Customer y Contact para guardar el ID de Salesforce, con números de campo a partir del 50.000.
- En NAV 2009 y anteriores, el módulo C/Front (módulo 1800) debe estar incluido en su licencia de NAV para que Rapidi pueda acceder a los datos.
Las ocho integraciones más habituales
Las transferencias con las que empiezan la mayoría de los clientes de Salesforce y Dynamics NAV, y por qué cada una merece su lugar.
1. De cuenta a cliente
Un pedido tiene que estar vinculado a un cliente antes de poder procesarse, y la cuenta suele nacer como lead en Salesforce. El sentido habitual es de Salesforce a NAV, y puede funcionar en ambos sentidos para que tanto ventas como finanzas mantengan el registro.
2. De contacto a contacto
En la mayoría de las instalaciones de NAV basta con un contacto principal de finanzas, por lo que esta transferencia suele ser limitada. Los contactos son datos maestros y los más difíciles de mantener limpios, porque las personas cambian de puesto, de empresa y de nombre. Nunca transfiera datos en los que no confíe plenamente.
3. De producto a artículo
Si los presupuestos se crean en Salesforce, los datos de productos tienen que estar allí. Productos y artículos son lo mismo con nombres distintos, por lo que el mapeo requiere a alguien que conozca ambos sistemas. Funciona en un sentido o en ambos, según dónde se creen los artículos nuevos.
4. De precio de artículo a precio de producto
Los dos sistemas gestionan precios y descuentos de forma distinta. Los modelos de precios y descuentos de NAV se convierten en listas de precios de Salesforce, a menudo incluyendo la dimensión de divisa. Una vez establecido el método, se puede reutilizar.
5. De presupuesto a pedido
El presupuesto se convierte automáticamente en un pedido de venta en NAV, en lugar de introducir los totales a mano y actualizar Salesforce después. Así, el equipo comercial trabaja solo en Salesforce y usted no tiene que comprar licencias de usuario de ventas para ambos sistemas.
6. De pedido de venta a pedido de venta
El pedido se sincroniza de vuelta para que la cuenta y la oportunidad muestren la imagen completa, y sigue sincronizándose con los cambios en el pedido, las entregas parciales, la facturación parcial y las sustituciones de productos.
7. Historial de ventas
Las facturas registradas pasan de NAV a Salesforce, junto con las notas de crédito, para tener la imagen completa. Una factura tiene una cabecera y líneas, por lo que se trata de varias tablas. El historial de ventas es lo que utilizan las funciones de IA de Salesforce para el trabajo predictivo.
8. Pagos
Los movimientos contables cierran el ciclo del presupuesto al cobro y muestran en la cuenta los patrones de pago y los importes vencidos. Útil para ventas, útil para el cobro y útil como parámetro de negociación.
Datos rápidos sobre la solución
| Función | Descripción |
|---|---|
| Transferencia de datos | RapidiConnector cifra los datos con SSL, los empaqueta y los comprime. |
| API y acceso de Salesforce | Rapidi cuenta con la certificación de Salesforce, lo que le permite integrar Salesforce Pro Suite sin comprar el acceso a la API de Salesforce. |
| UPSERT | Rapidi puede utilizar UPSERT al escribir en Salesforce, procesando 200 registros en una sola llamada a la API en lugar de una llamada por registro. |
| API y acceso de Dynamics NAV | Web Services para escritura, cliente SQL para lectura. Para NAV 2009 o anteriores, se necesita C/Front (módulo 1800). |
| Seguridad | El cifrado sigue los estándares TLS actuales, preferiblemente TLS 1.2 y TLS 1.3. |
| Dirección IP y cortafuegos | Sin direcciones IP fijas y sin puertos de entrada abiertos en su cortafuegos. |
| RapidiConnector | Conecta Dynamics NAV con su servicio Rapidi y, después, comprime, empaqueta y cifra con SSL los datos. |
| Read Design | Un clic lee el diseño de la base de datos, de modo que todas las tablas y todos los campos están disponibles para el mapeo. |
| Mapeo de datos | Cualquier tabla o campo puede sincronizarse. Listas de campos, filtros, subtransferencias, como la cabecera y las líneas de venta en una sola transacción, y etiquetas para reutilizar un mapeo. |
| StoreNewID | Escribe la clave que asigna un sistema en el registro correspondiente del otro. Un nuevo número de cliente de NAV se escribe en la cuenta de Salesforce en la misma transacción. |
| Solo datos nuevos o modificados | Solo cambios donde las tablas tienen marcas de tiempo, y Mirror donde no las tienen, de modo que solo se transfieren los datos nuevos y modificados. |
| Frecuencia de transferencia | A diario, cada hora, cada 10 minutos, cada 1 minuto o mediante activación, según el nivel de suscripción. |
| Herramientas avanzadas de datos | Fórmulas con sintaxis de Excel para alinear formatos y estructuras de campos. Las plantillas estándar incluyen fórmulas ya preparadas. |
| Registro y notificación | Rapidi registra información detallada de cada programación y transferencia, y ningún dato de clientes. |
| Agente de IA | Albert, el agente de IA de Rapidi, le ayuda a configurar su integración y puede realizar tareas en ella. |
Obtenga la ficha técnica
La integración de Salesforce y Microsoft Dynamics NAV en 6 páginas: las ventajas principales, el mapa de objetos con sus sentidos, las versiones compatibles y los datos técnicos.
Un formulario breve y el PDF en la página siguiente. La ficha solo está disponible en inglés.
Seguridad e implantación
Sus sistemas nunca quedan expuestos al exterior.
- Dynamics NAV en local pasa por RapidiConnector, que se instala dentro de su red y comprime, empaqueta y cifra los datos antes de que salgan. A los NAV Web Services alojados online y expuestos a internet se puede acceder directamente.
- El cifrado sigue los estándares TLS actuales, preferiblemente TLS 1.2 y TLS 1.3. Puede utilizar su propio certificado SSL.
- Un solo puerto de salida. Sin direcciones IP fijas y sin puertos de entrada abiertos en su cortafuegos.
- Los datos se procesan en memoria de un extremo a otro. No se almacena ningún dato de clientes en ningún servidor de Rapidi, y los datos de configuración se guardan cifrados.
- Rapidi supervisa su instalación y se pone en contacto con usted cuando un servidor deja de responder o se están intercambiando datos no válidos.
- El protocolo del conector elimina los metadatos y envía datos binarios comprimidos, lo que reduce el volumen de datos hasta 50 veces: unos 20 bytes por registro de cliente en lugar de 1.000.
Lo que dicen nuestros clientes de Rapidi
Qué admitimos
Ediciones de Salesforce
Starter Suite, Pro Suite con acceso a la API incluido, Enterprise, Unlimited y Einstein 1. Rapidi cuenta con la certificación de Salesforce y es compatible con Lightning.
Versiones de Dynamics NAV
NAV 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 y 2013, NAV 2009, y NAV 5, 4, 3.70 y 3.56. En NAV 2009 y anteriores, el módulo C/Front (módulo 1800) debe estar incluido en su licencia. Las versiones más recientes están cubiertas por la integración de Salesforce y Business Central.
Bases de datos de Dynamics NAV
Microsoft SQL y la base de datos nativa de Microsoft Dynamics NAV.
Datos de Dynamics NAV dentro de Salesforce
La Sales History App de Rapidi muestra en la cuenta de Salesforce las facturas registradas, los movimientos de cliente y, con un complemento, los pedidos de venta abiertos de Dynamics NAV. Los comerciales consultan en detalle pedidos e historial, buscan precios exactos y ven los principales KPI de ventas sin salir del CRM.
La app es una aplicación no gestionada, por lo que puede personalizarla, y el historial puede vincularse a otros objetos, como la oportunidad. Los campos de resumen acumulativo calculan totales como las ventas de este ejercicio sin tener que ejecutar un informe.
Valorado por quienes lo utilizan
Puntuaciones de los sitios de reseñas que consultará su propio departamento de compras.
4,95
Salesforce AppExchange
sobre 5, según 62 reseñas
4,8
G2
sobre 5, según 5 reseñas
5,0
Capterra
sobre 5, según 5 reseñas
Casos de éxito de clientes
Lo que dicen nuestros clientes
Empresas que utilizan Salesforce junto con Microsoft Dynamics NAV. Cada tarjeta abre el caso de éxito completo.
Especialistas en integración desde 1987
Rapidi es un software de integración y replicación de datos para Microsoft Dynamics, Salesforce y HubSpot. Partner de Microsoft desde 1987 y partner de Salesforce desde 2007, con 56 conectores documentados, e integración y replicación en el mismo producto. La empresa desarrolla las plantillas, presta el soporte y atiende el teléfono.
Preguntas frecuentes
¿Está listo para conectar Salesforce y Dynamics NAV?
Indíquenos su edición de Salesforce, su versión de NAV y cuántas empresas de NAV utiliza, y le diremos con claridad qué cubre la plantilla y cuánto cuesta.