Caso de éxito
Una integración que sobrevivió a tres ERP
Contour Design empezó con Microsoft Dynamics C5, pasó a Dynamics NAV y acaba de llevar sus oficinas de Estados Unidos a Business Central. Rapidi ha sido el enlace con Salesforce en cada uno de esos pasos, y el equipo lo gestiona sin llamar a nadie.
Contour Design fabrica hardware informático ergonómico, con sede en Dinamarca, producción en China y oficinas en Europa y Estados Unidos. En 2016 añadió Salesforce junto a Dynamics C5 y necesitaba unir ambos. Hoy Rapidi mueve clientes, productos e historial de ventas del ERP a Salesforce, más dos flujos a medida en sentido contrario: los casos de soporte se convierten en pedidos, y un objeto de cliente de demostración permite a los comerciales crear pedidos de muestra sin acceso al ERP.
Hablar con un experto en integración
Sobre Contour Design
Fundada en 1995, Contour Design es líder del mercado en hardware informático ergonómico. Su propósito es sencillo: prevenir y aliviar las lesiones por esfuerzo en el trabajo de oficina diseñando mejor aquello que se tiene bajo las manos todo el día. Productos como el RollerMouse, el SliderMouse, el Unimouse, el Multimedia Controller y el Balance Keyboard marcan la referencia en su categoría y han reunido una larga lista de premios. De las gamas RollerMouse, SliderMouse, Unimouse y Balance Keyboard se han vendido más de un cuarto de millón de unidades en todo el mundo.
La empresa ha evitado a miles de personas una tensión innecesaria mientras mejoraba la comodidad y la productividad en el escritorio. Su sede está en Dinamarca, la producción en China, y tiene oficinas en Europa y Estados Unidos.
El reto
Al principio solo había Microsoft Dynamics C5 y algunas herramientas básicas de informes. En 2016 Contour Design incorporó Salesforce como CRM. A medida que la empresa se expandía por Europa y Estados Unidos, se hizo evidente lo que cuesta mantener esos sistemas separados.
Natalia Izabela Kuraszynska, BI and System Administrator en Contour Design, planteó lo que hacía falta: una plataforma flexible capaz de llevar datos entre sistemas distintos sin interrupciones, una herramienta que el equipo pudiera manejar internamente en lugar de a través de un proveedor, y algo lo bastante sólido para seguir creciendo con la empresa.
Desde el principio solo teníamos MS Dynamics C5 y más tarde, al implantar Salesforce CRM, se hizo evidente la necesidad de una solución de integración completa.
Qué hace la integración
Rapidi lo recomendó el socio de Salesforce de Contour Design. El núcleo del montaje mueve tres cosas del ERP a Salesforce.
- Clientes. La información de cuenta en NAV o Business Central se sincroniza con los registros de cliente en Salesforce, de modo que ambas plataformas muestran la misma visión del cliente.
- Productos y artículos. Los datos de producto y artículo que guarda el ERP se actualizan automáticamente en Salesforce, así que el equipo comercial cotiza con detalles, precios y disponibilidad al día.
- Historial de ventas. Facturas y líneas de factura pasan a un objeto Sales History específico en Salesforce, y eso es lo que hace visibles en un mismo sitio las tendencias, el comportamiento de compra y el rendimiento general.
Dos flujos a medida en sentido contrario
Otras dos integraciones van de Salesforce al ERP, y ambas existen para eliminar una espera.
Los casos de soporte se convierten en pedidos. La información de los casos registrada en Salesforce pasa a NAV o Business Central, donde crea pedidos y abonos automáticamente. Atención al cliente resuelve una consulta sin que nadie vuelva a teclear el pedido que hay detrás.
Pedidos de muestra sin acceso al ERP. Un objeto Demo Customer creado a propósito en Salesforce alimenta pedidos en el ERP, de modo que los comerciales sin usuario del ERP pueden crear ellos mismos pedidos de demostración. Las demostraciones de producto forman parte real de cómo vende Contour Design, y esto es lo que evita que se acumulen.
Entre las dos muestran hasta qué punto el montaje se modeló alrededor de este negocio concreto en lugar de colocarse encima.
Lléveselo
La historia entera en PDF
Ocho páginas: los sistemas, las cinco transferencias, los dos flujos a medida y Natalia Kuraszynska en sus propias palabras. Suyo tras un formulario breve.
Los resultados
El equipo lo gestiona solo. La interfaz es lo bastante manejable como para que la propia gente de Contour administre la integración sin ayuda externa, lo que ha reducido su dependencia del soporte y ha creado verdadera confianza ante los cambios de sistema.
Se acabó la introducción manual. La información comercial, de marketing y de clientes se reúne en un solo sitio, y el intercambio de datos está automatizado en lugar de tecleado.
Acompaña el crecimiento. Como empresa que quiere seguir creciendo, Contour Design tiene algo que se adapta a nuevos mercados y nuevas tecnologías en vez de tener que sustituirse.
Esta colaboración no solo ha mejorado nuestras capacidades operativas, sino también nuestra eficiencia de trabajo y la cooperación entre nuestros equipos de todo el mundo.
La eficiencia de nuestro trabajo aumentó de forma significativa.
A través de tres ERP
Lo que en esta historia no se puede fabricar a propósito es su duración. Contour Design empezó con Dynamics C5, pasó a Dynamics NAV y ahora ha llevado sus oficinas estadounidenses a Dynamics 365 Business Central. Las oficinas europeas siguen en NAV y harán el cambio en los próximos años. Rapidi ha estado ahí durante todo el recorrido, y esa es la diferencia entre una migración y una reconstrucción.
Siempre fue muy fluido, y participé desde la primera reunión. Esta colaboración no solo ha mejorado nuestras capacidades operativas, sino que ha reforzado nuestro compromiso de ofrecer soluciones ergonómicas que marcan la diferencia.
¿Cambia de ERP y conserva su CRM?
Díganos de dónde sale y a dónde va, y le diremos si una plantilla estándar de Rapidi le lleva al otro lado.