Caso de éxito
La integración que hizo que Salesforce mereciera la pena
Sacha Rose ya había comprado Microsoft Dynamics NAV. Llevaba tiempo estudiando Salesforce, la idea le gustaba, pero no veía para qué le serviría. Rapidi cambió esa cuenta. Dos días después de empezar la prueba, sus facturas estaban dentro de Salesforce.
Derek Rose es un fabricante británico de ropa de noche de lujo — pijamas de hombre y de mujer, batas, camisones, ropa de estar y bóxers — que exporta más de dos tercios de su ropa de noche a las mejores boutiques y grandes almacenes, de Noruega a Australia y de Hong Kong a Argentina, sobre alianzas comerciales construidas con sus clientes a lo largo de los últimos 30 años. Rapidi conecta Microsoft Dynamics NAV con Salesforce: clientes, productos, pedidos pendientes con su estado, facturas y abonos circulan entre ambos. Campos personalizados como color, estampado, modelo, temporada de compra y tipo de tejido viajan en cada línea de factura, y eso es lo que hace posible un análisis propio del sector dentro de Salesforce.
Hablar con un experto en integración
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La necesidad
El punto de partida fue una compra de ERP. Derek Rose había adquirido Microsoft Dynamics NAV, y Sacha Rose, su director general, investigaba en paralelo sobre Salesforce. Durante mucho tiempo, y sin llegar a decidirse.
«Entonces veía las ventajas de ese sistema y me gustaba la idea del software como servicio —dice—, pero no veía cómo hacerlo útil para nosotros.»
El problema de fondo aún no tenía nombre. «Lo curioso es que no era consciente de que tenía una necesidad de integración hasta que me topé con Rapidi. Tener un sistema contable por un lado y otro de relación con clientes por otro no le sirve de mucho a una empresa. Para conseguir una visión de conjunto desde el punto de vista del negocio hay que unir los sistemas.»
Salesforce debería dar las gracias a Rapidi por dejarle claro a quien está valorando Salesforce que Salesforce es el CRM adecuado. Sin Rapidi yo no me habría hecho cliente de Salesforce.
Los retos principales
- Analizar datos de Microsoft Dynamics NAV desde Salesforce
- Acceder a datos actualizados en cualquier lugar y momento
- Una visión real del negocio
- Seguir siendo competitivos y aumentar la facturación
El punto delicado era el análisis. Hacerlo solo en NAV significaba más complejidad y más coste; hacerlo en Salesforce exigía que los datos de NAV llegaran hasta allí.
La solución
Un sistema poblado desde el primer día. Rapidi copió primero toda la información de productos y clientes a Salesforce, de modo que Derek Rose empezó con datos útiles en lugar de un CRM vacío. Una importación desde Excel habría sido más lenta y menos limpia.
Visión profunda de lo vendido. Ver la cartera de pedidos importa en este negocio, así que todos los pedidos pendientes viajan con su estado y su información de producto. Los registros de cliente de NAV están integrados con las cuentas de Salesforce, y cada venta, factura y abono se transfiere.
Informes en el idioma del sector. Campos personalizados como color, estampado, modelo, temporada de compra y tipo de tejido acompañan a cada línea de factura. Ese es el nivel de detalle con el que razona de verdad una firma de ropa de noche; sin él, un informe genérico de CRM dice muy poco.
Acceso móvil sin proyecto móvil. Con los datos dentro de Salesforce, Derek Rose obtuvo acceso móvil a su información clave a través de la propia solución móvil de Salesforce. La alternativa era un portal web delante de NAV, con licencias adicionales, servidores extra y un proyecto de desarrollo e instalación encima.
Los resultados
Con NAV y Salesforce conectados, Sacha Rose ve datos de cuentas, contactos y facturas en informes y paneles que le dicen cómo va el negocio. Los indicadores clave le llegan a diario por correo.
A lo que vuelve una y otra vez es a la movilidad. «Poder hacer informes de mis datos comerciales y además acceder a ellos desde el iPhone me da la flexibilidad y la movilidad que necesito para dirigir mi negocio con más eficacia. Ahora puedo darle a mis clientes la información correcta y actualizada, incluso cuando estoy en su casa. Miro el móvil y la información está ahí.»
Usar Salesforce para tener acceso móvil a todos nuestros datos clave resultó ser la solución móvil más rentable.
Valoro la disponibilidad del servicio de Rapidi. La solución es fácil de usar, y el servicio y el soporte están ahí.
En marcha en un abrir y cerrar de ojos
Esta implantación destaca entre todas las reunidas aquí por lo corta que fue. «Es asombroso lo rápido que estuve en marcha con la integración y viendo ya resultados claros en mis procesos —cuenta Rose—. Dos días después de darme de alta en la prueba tenía todas mis facturas dentro de Salesforce y pude empezar a construir informes y paneles útiles con mi información de negocio. En una semana aproximadamente lo teníamos todo funcionando.»
La mayor parte la configuró él mismo, con poco apoyo del equipo de Rapidi, y explica sin rodeos por qué confió lo suficiente en el producto como para probarlo: el asesoramiento llegó antes que la factura. «La implicación de Michael en el proceso fue importante. Me dio confianza en el producto y en la solución en su conjunto. El asesoramiento de Rapidi dejó claro que era la solución adecuada para nosotros. Con la paciencia de Michael y su convicción sobre el producto, sentí que estaba en buenas manos, sin presión para invertir de inmediato. Su primera prioridad era ayudarme como cliente a que la integración funcionara según mis necesidades y mis deseos.»
Con Rapidi es más fácil y más rápido desarrollar en Salesforce que en Microsoft Dynamics NAV, lo que además hace que todo salga más económico.
Lo que quiere a continuación es más de lo mismo: todos sus agentes comerciales del mundo conectados al sistema, y los pedidos realizados y confirmados fluyendo hacia los demás sistemas.
¿Duda de si un CRM le va a salir a cuenta?
Díganos qué contiene su ERP y sobre qué necesita informar, y le diremos si una plantilla estándar de Rapidi le cubre.