Salesforce y Business Central
Cuentas, contactos, pedidos y facturas sincronizados entre el CRM en el que trabaja su equipo comercial y el ERP que factura el trabajo.
Conector
Conector de Dynamics 365 Business Central
Lea y escriba sus datos de Business Central sin escribir código. Las instalaciones en la nube, las alojadas por Microsoft y las locales utilizan la misma conexión.
Rapidi se conecta a Dynamics 365 Business Central a través de la conexión OData de Business Central. Lee y escribe registros, de modo que clientes, productos y pedidos pueden circular en ambos sentidos. Se admiten instalaciones en la nube, alojadas por Microsoft y locales, y la misma conexión cubre también Dynamics NAV 2016 a 2018.
- Con qué se conecta
- Microsoft Dynamics 365 Business Central, en la nube, alojado por Microsoft o instalado en su propio servidor.
- En qué sentido se mueven los datos
- En ambos sentidos. Rapidi puede leer registros y también insertarlos, actualizarlos y eliminarlos.
- Qué necesita
- Un administrador de Business Central que publique los servicios web que desee utilizar y apruebe la aplicación de Rapidi.
¿Qué hace realmente este conector?
En resumen: Business Central publica como servicios web las tablas que usted elija, y Rapidi las lee y escribe a través de ese canal. No se instala nada dentro del propio Business Central.
| Registros que transfiere | Todo lo que Business Central publique como servicio web o como página de API. Lo habitual son clientes, productos, pedidos y movimientos registrados. La ficha de cliente, la página 21, es la primera habitual. |
|---|---|
| Dirección | En ambos sentidos. Se admite la lectura y también la escritura, que abarca insertar, actualizar y eliminar registros. |
| Cómo se emparejan los registros | Se define en cada transferencia al mapear los campos, de modo que un mismo cliente presente en ambos sistemas sigue siendo un único cliente. |
| Con qué frecuencia se ejecuta | Según la programación que usted defina. El intervalo más corto depende de su plan, desde una hora en Entry hasta un minuto en Unlimited. |
| Versiones compatibles | Microsoft Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 Business Edition y Dynamics NAV 2018 y 2017 de forma completa, y Dynamics NAV 2016 solo en lectura. |
| Dónde puede ejecutarse | Instalaciones basadas en Azure, implantaciones online alojadas por Microsoft e instalaciones locales en su propio hardware. |
| Cómo inicia sesión | Con un nombre de usuario y una contraseña, o con OAuth2 mediante una clave de aplicación y un ID de inquilino de su Azure Active Directory. |
| Qué se configura una sola vez | Publicar en Business Central como servicios web las páginas que desee, dar su consentimiento a la aplicación de Rapidi y copiar la URL de OData V4 en MyRapidi. |
¿Qué integraciones utilizan este conector?
Todas las integraciones de Rapidi que tienen Business Central en uno de sus extremos pasan por esta conexión. Estas son las combinaciones para las que hoy tenemos plantillas.
HubSpot y Business Central
Empresas, negocios y pedidos compartidos entre HubSpot y Business Central, para que marketing y finanzas vean el mismo cliente.
Business Central y Dynamics 365 Sales
Dos sistemas de Microsoft unidos sin desarrollo a medida, de modo que una oferta en Sales se convierte en un pedido en Business Central.
¿Cómo accede Rapidi a su Business Central?
Business Central se ejecuta en tres entornos distintos, y el conector admite los tres. Lo que cambia es si hay que instalar algo por su parte.
| Qué se compara | Business Central en la nube | Alojado por Microsoft | En su propio servidor |
|---|---|---|---|
| Cómo accede Rapidi | Directamente al endpoint OData | Directamente al endpoint OData | A través de RapidiConnector |
| Qué se instala por su parte | Nada | Nada | RapidiConnector, un pequeño programa instalado en un equipo que tiene acceso al ERP |
| Puertos abiertos a internet | Ninguno | Ninguno | Ninguno. RapidiConnector establece la conexión hacia fuera, por lo que no se abre nada hacia dentro |
| Configuración por su parte | Publicar los servicios web, aprobar la aplicación | Publicar los servicios web, aprobar la aplicación | Lo mismo, y además instalar RapidiConnector una vez |
| Sentido de los datos | En ambos sentidos | En ambos sentidos | En ambos sentidos |
Una nueva conexión OData se crea con un RapidiConnector ya asociado. Si su Business Central está en la nube y desea que Rapidi acceda a él directamente, ese conector se quita de la conexión con un solo clic.
En sus propias palabras
¿Alguien lo ha hecho antes?
“Trabajamos con Rapidi desde hace más de 10 años. Conectaron nuestro Salesforce con NAV 2018 y, cuando migramos a 365 Business Central, no tuve que preocuparme por la integración. Rapidi se encargó de ella.”
Ese es el caso para el que está pensado este conector. El mapeo se escribió una vez para NAV, y en la actualización a Business Central se redirigió en lugar de reconstruirse, porque los registros que se mapean son los mismos.
¿Cuál es el siguiente paso?
Todos los sistemas a los que se conecta Rapidi
La lista completa de conectores, desde Dynamics y Salesforce hasta SQL Server, Oracle y REST genérico.
Cuánto cuesta Rapidi
Cuatro planes, con precio por suscripción y no por conector. Añadir Business Central no modifica la licencia.
Migrar de Dynamics NAV a Business Central
Qué cambia en una actualización, qué se conserva y cuánto suele durar.
Pregunte por su propia configuración
Indíquenos qué versión utiliza y dónde se ejecuta, y le diremos con claridad si este conector la cubre.
Preguntas frecuentes
¿Puede Rapidi conectarse a Dynamics 365 Business Central?
Sí. Se accede a Business Central a través de la conexión OData de Business Central, y la transferencia se configura a partir de una plantilla en lugar de programarse con código.
¿Puede Rapidi escribir en Business Central o solo leer?
Ambas cosas. Se admite la lectura y también la escritura, que abarca insertar registros nuevos, actualizar los existentes y eliminarlos.
¿Qué versiones de Business Central y NAV cubre?
Microsoft Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 Business Edition, Dynamics NAV 2018 y Dynamics NAV 2017 de forma completa. Dynamics NAV 2016 se admite solo en lectura.
¿Se instala algo dentro de Business Central?
No. Usted publica como servicios web las páginas que desee y aprueba la aplicación de Rapidi. Si Business Central se ejecuta en su propio servidor, un pequeño programa llamado RapidiConnector se instala en un equipo que tiene acceso a él, y ese equipo establece la conexión hacia fuera en lugar de aceptar conexiones entrantes.
¿Cómo se inicia sesión en la conexión?
Con un nombre de usuario y una contraseña, o con OAuth2, en cuyo caso la contraseña es la clave de una aplicación registrada en su Azure Active Directory y el dominio es su ID de inquilino.
¿Con qué frecuencia se transfieren los datos?
Según la programación que usted defina. El intervalo más corto lo determina su plan, desde una hora en Entry hasta un minuto en Unlimited, y cada tipo de registro puede ejecutarse con una frecuencia distinta.
¿Cuánto cuesta el conector de Business Central?
Nada por sí solo. El precio de Rapidi se establece por plan de suscripción y no por conector, por lo que añadir Business Central no modifica la licencia.
¿Está su Business Central en la lista?
Indíquenos la versión y dónde se ejecuta, y le diremos con claridad si este conector la cubre y qué implica la configuración.