Cas d'usage
Transférez vos données entre systèmes CRM et ERP sans perdre d'enregistrements
Changer de système est difficile. Perdre des données pendant la transition est pire. Rapidi transfère vos données d'un système à l'autre en préservant les relations entre les enregistrements, les champs personnalisés et l'historique. Mise à niveau de NAV vers Business Central, abandon de Salesforce ou consolidation de plusieurs systèmes : le gros du travail, c'est nous qui nous en chargeons.
Ce que nous migrons
| De | Vers | Ce qui est transféré |
|---|---|---|
| Microsoft Dynamics NAV | Dynamics 365 Business Central | Données clients, transactions, historiques, intégrations |
| Salesforce CRM | Microsoft Dynamics 365 Sales | Comptes, contacts, opportunités, activités, objets personnalisés |
| Salesforce CRM | HubSpot CRM | Contacts, entreprises, transactions, notes, propriétés personnalisées |
| Une organisation Salesforce | Une autre organisation Salesforce | Migration complète dans le cadre d'une fusion, d'une acquisition ou d'une restructuration |
| HubSpot CRM | Microsoft Dynamics | Contacts, entreprises, transactions, propriétés personnalisées |
| Un ancien ERP | Un ERP ou un CRM moderne | Données historiques, données de référence, données transactionnelles |
Votre scénario ne figure pas dans la liste ? Dites-nous entre quels systèmes vous migrez et nous vous dirons si nous le prenons en charge.
Quitter Salesforce
Les entreprises quittent Salesforce pour des raisons de coût, de complexité, ou parce qu'une autre plateforme leur convient mieux. Le plus difficile n'est pas de résilier le contrat, c'est d'extraire les données proprement.
Rapidi extrait les données et les charge dans le nouveau système en préservant les relations. Les comptes restent liés à leurs contacts. Les opportunités restent rattachées à leurs comptes. Les champs personnalisés suivent.
Ce qui est extrait
Les objets standard : comptes, contacts, pistes, opportunités, requêtes et activités. Les objets et champs personnalisés. Les relations entre enregistrements et les champs de référence. Les notes, pièces jointes et fichiers. Les données historiques, y compris les affaires clôturées et les anciennes activités.
Vers quels systèmes
Microsoft Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Engagement, HubSpot CRM et d'autres systèmes CRM via la bibliothèque de connecteurs.
Passer de Dynamics NAV à Business Central
Microsoft présente le passage de NAV à Business Central comme simple. Ce n'est pas toujours le cas. Les anciennes versions de NAV, 2009, 2013 et 2015, demandent plus de travail que les versions récentes. Les personnalisations doivent être reconstruites sous forme d'extensions, et vos intégrations avec d'autres systèmes doivent être reconnectées.
Depuis ses débuts au sein de l'équipe Navision d'origine, en 1994, Rapidi aide les entreprises à mettre à niveau NAV : c'est ainsi que nous savons où se cachent les problèmes.
Ce qui change
Les licences passent d'utilisateurs simultanés à des utilisateurs nommés. Vous choisissez entre sur site et cloud, et le cloud est plus simple pour une petite équipe. Les personnalisations deviennent des extensions. Les intégrations existantes doivent être remappées.
Ce que nous faisons
Migrer les données sans ressaisie manuelle, reconnecter les intégrations que vous utilisez déjà, faire correspondre les anciennes personnalisations à des fonctionnalités ou à des extensions de Business Central, et vérifier l'intégrité des données avant et après.
Déroulement d'une migration
- Appel de découverte, 30 minutes. Nous examinons vos systèmes actuels, le volume de données et le calendrier, et vous obtenez une estimation approximative de l'effort et du coût.
- Évaluation des données, un à trois jours. Nous nous connectons au système source et lisons votre modèle de données, en identifiant les objets personnalisés, les correspondances de champs et tout ce qui risque de poser problème.
- Règles de mappage et de transformation, deux à trois semaines. Quels objets sont transférés, comment les champs se traduisent, et ce qu'il advient des enregistrements qui ne correspondent pas proprement.
- Migration de test. Un échantillon de vos données est chargé dans le système cible et vous le vérifiez.
- Migration complète. Planifiée sur une période calme. La plupart se déroulent sur un week-end.
- Validation. Des contrôles d'intégrité, puis votre revue finale avant la mise en production.
Délai type : deux à quatre semaines entre le lancement et la fin du projet, selon le volume et la complexité.
Pourquoi les entreprises choisissent Rapidi pour leur migration
Les relations sont préservées
Un export suivi d'un import rompt les liens entre les enregistrements : un contact perd son compte, une opportunité perd son historique. Rapidi les conserve.
Aucune programmation
Un mappage visuel, pour voir quel champ va où et le modifier sans écrire de code.
Des semaines, pas des trimestres
La plupart des migrations se terminent en deux à quatre semaines, sans des mois de planification ni une phase de conseil sans fin.
Des gens qui l'ont déjà fait
Des milliers de migrations depuis 1987, et c'est ce qui permet de régler aussi celles qui réservent des surprises.
Vos intégrations continuent de fonctionner
Si vous utilisez déjà Rapidi, migration et intégration fonctionnent ensemble. Sinon, la configuration de la migration devient la base de la synchronisation continue.
L'activité continue
Nous migrons pendant les périodes de faible activité et faisons fonctionner les systèmes en parallèle pendant les tests, pour qu'aucune interruption ne vous prenne par surprise.
Est-ce la bonne solution pour vous ?
Autant le dire clairement, car une migration qui n'aurait pas dû être achetée coûte cher, à vous comme à nous.
Adapté si
- Vous migrez entre des systèmes que nous prenons en charge : Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot, NetSuite et plus de 100 autres.
- Vous avez des champs ou des objets personnalisés qui doivent être transférés avec les données standard.
- Vous souhaitez conserver les historiques plutôt que repartir de zéro.
- Vous avez besoin que ce soit fait en quelques semaines plutôt qu'en plusieurs mois.
- Vous n'avez pas de développeur d'intégration dédié dans vos effectifs.
Probablement pas adapté si
- Vous n'avez besoin de transférer que quelques centaines d'enregistrements, auquel cas un export CSV suffit probablement.
- Vous consolidez des systèmes dont les modèles de données n'ont rien en commun. Nous pouvons vous aider, mais cela prend plus de temps.
Ils témoignent
Ce qu'en dit un client
« Nous travaillons avec Rapidi depuis plus de 10 ans. Ils ont connecté notre Salesforce à NAV 2018 et, lorsque nous avons migré vers 365 Business Central, je n'ai pas eu à me soucier de l'intégration. Rapidi s'en est chargé. »
Prêt à lancer votre migration ?
Dites-nous de quel système vous partez et vers lequel vous migrez. Vous obtenez un calendrier réaliste et une estimation des coûts, sans engagement.