Étude de cas
Ils ont déplacé le travail vers le système qu’il était bon marché de modifier
Le World Business Council for Sustainable Development avait une facturation lente dans son ERP, et modifier cet ERP coûtait cher. Plutôt que de payer pour le corriger là, ils ont déplacé le processus dans Salesforce et laissé l’intégration comptabiliser le résultat dans Dynamics NAV. L’écriture comptable reste où elle doit être ; le travail est parti là où le changement coûte peu.
Le WBCSD est une organisation mondiale dirigée par des PDG, réunissant plus de 200 grandes entreprises, basée à Genève, qui œuvre à accélérer la transition vers un monde durable ; ses membres représentent un chiffre d’affaires cumulé de plus de 8 500 milliards de dollars et environ 19 millions de salariés. Salesforce porte la relation membres et clients, le reporting financier et les événements ; Microsoft Dynamics NAV est l’ERP financier. Rapidi relie les deux depuis 2015 et fait circuler clients, fournisseurs, contacts, commandes, factures de vente comptabilisées et écritures du grand livre dans les deux sens.
Parler à un consultant intégration
Pourquoi une ONG se soucie de tuyauterie de données
Le WBCSD mobilise les entreprises dans le monde entier à travers six programmes de travail, en produisant outils, guides, études de cas et formations pour que les entreprises appliquent concrètement les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. L’objectif de plus long terme est de changer la façon dont le système financier récompense les entreprises durables.
Rien de tout cela n’est, à première vue, un problème d’intégration. Ça le devient dès qu’on remarque que tout repose sur des relations membres, des événements, des factures et des rapports — et qu’une organisation qui passe des heures à rapprocher deux bases de données ne les passe pas sur sa mission.
L’agenda du développement durable devient de plus en plus complexe : il ne s’agit plus seulement de réduction des émissions, de réputation ou d’emplois, mais de tous ces aspects à la fois. Les entreprises doivent jouer un rôle moteur dans les transformations que nos principaux systèmes économiques vont connaître.
Mahdi Sbeiti, responsable des technologies de l’information et de la communication au WBCSD, résume simplement le besoin : un système capable de transférer les données d’un système à l’autre, sans friction.
La profondeur d’abord, la simplicité ensuite
Les deux systèmes étaient déjà choisis. Salesforce avait été retenu pour sa simplicité d’usage et ses possibilités de personnalisation — « nous utilisons Salesforce pour la relation clients et membres, mais aussi pour le reporting financier et la gestion des événements, entre autres », dit Sbeiti — avec Dynamics NAV comme ERP financier. Restait à les relier, et la sélection s’est jouée sur un critère d’abord, un second ensuite.
Rapidi était la seule solution que nous ayons trouvée avec des capacités d’intégration assez profondes entre notre CRM et notre ERP financier. Rapidi est très simple à utiliser. Sa plateforme en ligne permet d’intégrer n’importe quels objets et champs en quelques minutes.
La profondeur d’abord, parce qu’un connecteur superficiel échoue précisément sur les objets qui comptent. La simplicité ensuite, parce que les personnes qui l’entretiennent ne sont pas des spécialistes de l’intégration. Les deux ensemble permettent à une petite équipe technique d’ajouter un champ sans ouvrir un projet.
Ce qui circule, et dans les deux sens
Rapidi synchronise clients, fournisseurs et contacts, ainsi que les commandes et les factures de vente comptabilisées, dans les deux sens entre Salesforce et NAV.
« Cela fonctionne très bien et nous pouvons transférer des données de Salesforce vers NAV, et de NAV vers Salesforce », dit Sbeiti. L’effet pratique est un rééquilibrage du lieu où se fait le travail : « Nous pouvons désormais faire une partie du gros du travail dans Salesforce et laisser l’intégration copier dans NAV tout ce dont nous avons besoin. Cela a considérablement réduit une partie de notre charge et augmenté l’efficacité. »
Les écritures du grand livre sont également copiées dans Salesforce, et c’est ce qui fait tenir le volet reporting. Les rapports de Salesforce posés sur les données financières de l’ERP donnent une image claire à la direction et aux équipes, sans que personne n’exporte quoi que ce soit.
La décision sur la facturation
L’exemple le plus net est le flux de facturation, et il vaut mieux le lire comme un motif de conception que comme une fonctionnalité.
Le WBCSD crée et envoie ses commandes depuis Salesforce. Quand le client accepte la commande, Salesforce lui envoie la facture et la comptabilise dans NAV. L’écriture comptable arrive toujours dans l’ERP ; le processus autour ne s’y déroule pas.
La raison est le coût, et Sbeiti le dit franchement : l’ancien processus dans NAV était très lent, et toute modification souhaitée dans NAV revenait très cher comparé à Salesforce. Face à un système d’enregistrement coûteux à modifier et un système d’engagement bon marché à modifier, ils ont placé la partie changeante à l’endroit changeant. C’est l’intégration qui rend cette séparation sûre.
Le support, et la recommandation
Une technologie robuste a quand même besoin de quelqu’un qui répond quand elle ne se comporte pas comme prévu.
« L’équipe de support de Rapidi est excellente et très réactive », dit Sbeiti. « Aucune formation n’est nécessaire pour une personne technique, du moment qu’on sait naviguer sur leur plateforme en ligne. »
Si quelqu’un doit intégrer des données entre Salesforce et Dynamics, je recommanderais vivement Rapidi. Le système fonctionne très bien et se met en place très facilement.
L’intégration tourne depuis 2015, la partie de l’histoire qu’une citation du jour de lancement ne peut pas raconter.
Le WBCSD est une organisation mondiale dirigée par des PDG, rassemblant plus de 200 grandes entreprises pour accélérer la transition vers un monde durable. Elle aide ses membres à devenir plus performants et plus durables, en visant l’impact positif maximal pour les actionnaires, l’environnement et la société. Grâce à un réseau mondial de près de 70 conseils nationaux, ses membres ont une portée sans équivalent, le long et au travers des chaînes de valeur. Plus d’informations sur l’organisation sur wbcsd.org.
Votre ERP coûte-t-il cher à modifier ?
Alors ne le modifiez plus. Dites-nous quel processus est lent et où l’écriture doit atterrir, et nous vous montrerons où passe la ligne.