Intégration HubSpot CRM-Microsoft Dynamics 365 Business Central
Une intégration directe entre HubSpot et Business Central, pour que les ventes et la finance travaillent sur les mêmes entreprises, transactions, commandes et factures. Configurée à l'écran plutôt qu'écrite en code, et sans abonnement HubSpot Data Hub.
Automatisez le cycle commande-encaissement
Connectez HubSpot à Microsoft Dynamics 365 Business Central pour transformer les transactions gagnées en commandes vente, garder les entreprises et les clients alignés, et renvoyer l'historique des commandes et des factures vers le CRM. Les entreprises, les contacts, les produits, les prix, les transactions, les commandes et les factures vente enregistrées font partie du modèle standard.
Envoyez les transactions vers Business Central
Lorsqu'une transaction HubSpot passe au statut Conclue gagnée, elle part vers Business Central sous forme de commande vente, avec ses lignes de produit, ses remises et les données client. Aucune ressaisie, dans aucun des deux systèmes.
Gardez les entreprises et les clients en phase
Les entreprises HubSpot et les clients Business Central se synchronisent dans les deux sens, et les contacts peuvent circuler dans un sens ou dans les deux : c'est vous qui décidez quel système fait référence pour chacun.
Renvoyez les commandes et les factures
Les commandes vente Business Central mettent à jour les commandes HubSpot, et les factures vente enregistrées arrivent dans un objet personnalisé HubSpot, pour que la fiche entreprise affiche le statut des commandes et des factures.
Ce que vous pouvez intégrer
Ces objets sont mappés dans le modèle standard. N'importe quelle table peut être intégrée dans n'importe quel sens.
HubSpot
Sens
Business Central
Entreprises
Clients
Contacts
Contacts
Produits
Articles
Prix des produits
Prix des articles
Transactions
Commandes vente
Commandes
Commandes vente
Factures de vente
Factures vente enregistrées
Tout objet, standard ou personnalisé
Tout objet, standard ou personnalisé
Obtenez le modèle
Vous partez du modèle conçu pour cette paire de systèmes plutôt que d'une page blanche. Autorisez HubSpot depuis MyRapidi, connectez Business Central via OData, puis mappez à l'écran les champs que votre entreprise utilise réellement. Ajoutez des champs et des objets personnalisés, et désactivez les parties du modèle standard dont vous n'avez pas besoin.
Fonctionnalités de l'intégration
Conçue pour une paire de systèmes plutôt qu'assemblée à partir d'une boîte à outils, et documentée de façon qu'un acheteur technique puisse l'évaluer avant le premier appel.
Modèle prêt à l'emploi pour cette paire
Un modèle conçu spécifiquement pour HubSpot et Business Central, et non un connecteur générique à assembler vous-même. Les entreprises, les contacts, les produits, les prix, les transactions, les commandes et les factures vente enregistrées sont mappés avant même que vous commenciez.
Un rythme défini par planification
Les transferts sont regroupés en planifications, et chaque planification a ses propres règles d'ordre, de fréquence et de notification : quotidienne, horaire, toutes les 10 minutes, 5 minutes, 1 minute ou sur déclenchement, selon votre abonnement.
Bidirectionnel via OData
Business Central prend en charge la lecture et l'écriture via OData, y compris l'insertion, la mise à jour et la suppression. Les données circulent dans les deux sens, au lieu qu'un système dicte sa loi à l'autre.
Signalement des transferts en échec
Lorsqu'un transfert échoue, Rapidi vous envoie un e-mail, et le journal enregistre chaque exécution de planification et de transfert. Le wiki Rapidi recense les erreurs HubSpot que vous rencontrerez le plus probablement, des enregistrements en double aux limites de débit.
Accède aux systèmes de votre réseau
Business Central en ligne se connecte directement via OData. Pour une installation locale, ou une instance Azure que vous contrôlez, le RapidiConnector s'exécute dans votre réseau et se connecte vers l'extérieur à Rapidi, de sorte que Business Central n'est jamais ouvert à Internet.
Un accès que vous autorisez
Vous connectez HubSpot depuis MyRapidi avec Authorize, en vous connectant vous-même à HubSpot et en choisissant le compte. Business Central se connecte via une application que vous enregistrez dans votre propre Microsoft Entra ID, avec un consentement administrateur et un secret client que vous contrôlez.
Ce dont la configuration a besoin de chaque côté
La solution standard est conçue pour modifier le moins possible HubSpot et Business Central. Voici les quelques éléments dont elle a besoin.
- Un champ ExternalID sur les fiches client, contact et article de Business Central, qui stocke l'ID de la fiche HubSpot. Vous pouvez utiliser un champ existant au lieu d'en créer un.
- Un champ ExternalID sur les entreprises et les contacts HubSpot, qui stocke le numéro de client ou de contact Business Central.
- Les objets personnalisés Rapidi pour les factures vente enregistrées et les lignes de factures vente enregistrées, chargés dans HubSpot.
- Un workflow HubSpot qui inscrit l'ID de la transaction sur les lignes de produit de celle-ci, pour que l'en-tête et les lignes de la commande partent ensemble vers Business Central. Rapidi fournit le détail du workflow et le code.
- Il est recommandé de publier les champs d'audit système de Business Central, pour que les horodatages servent de contrôle de source et que seuls les enregistrements nouveaux et modifiés soient transférés.
- Aucun abonnement HubSpot Data Hub, anciennement Operations Hub.
Huit transferts, et ce que fait chacun
Les sept transferts du modèle standard, plus les objets supplémentaires que vous pouvez ajouter, et pourquoi chacun mérite sa place.
1. Entreprise vers client
Les entreprises et les clients se synchronisent dans les deux sens, et le numéro de client Business Central est conservé dans HubSpot. Une entreprise créée ou mise à jour dans HubSpot crée ou met à jour le client dans Business Central.
2. Contact vers contact
Les contacts se synchronisent et sont liés au bon client. Choisissez HubSpot ou Business Central comme système de référence, ou synchronisez dans les deux sens.
3. Article vers produit
Les articles passent de Business Central aux produits HubSpot, pour que le catalogue produits de HubSpot reste aligné sur la liste d'articles de Business Central.
4. Prix article vers prix produit
Les prix des articles passent de Business Central à HubSpot, pour que les devis reflètent les règles de tarification définies dans l'ERP.
5. Transaction vers commande vente
Une transaction gagnée devient une commande vente dans Business Central, avec les lignes de produit, les remises et les données client. Les commerciaux restent dans HubSpot, et la finance reçoit la commande sans ressaisie.
6. Commande vente vers commande
Les commandes vente Business Central se synchronisent avec les commandes HubSpot, et les mises à jour circulent dans les deux sens, pour que le numéro, le montant et le statut de la commande s'affichent sur l'entreprise.
7. Factures vente enregistrées
Les factures vente enregistrées passent de Business Central dans l'objet personnalisé HubSpot prévu pour les factures vente enregistrées, pour que les commerciaux voient l'historique des factures sans demander à la finance.
8. Avoirs et plus encore
Au-delà du modèle standard, vous pouvez ajouter les avoirs, les pièces jointes, les activités d'engagement et des objets personnalisés, dans un sens comme dans l'autre.
La solution en bref
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| HubSpot | Toutes les éditions sont prises en charge. Aucun abonnement HubSpot Data Hub n'est requis, ce qui vous en épargne le coût. |
| Connexion HubSpot | Autorisée depuis MyRapidi : vous vous connectez à HubSpot, choisissez le compte, puis testez la connexion et lisez sa structure. |
| API et accès Business Central | OData pour la lecture et l'écriture, y compris l'insertion, la mise à jour et la suppression, avec OAuth2 via Microsoft Entra ID. |
| Transfert de données | Les données sont chiffrées en SSL, empaquetées et compressées par le RapidiConnector. |
| Sécurité | Le chiffrement suit les normes TLS actuelles, TLS 1.2 et TLS 1.3 de préférence. |
| Adresse IP et pare-feu | Aucune adresse IP fixe, et aucun port entrant ouvert sur votre pare-feu. |
| Read design | Lecture de la base de données en un clic, pour que n'importe quelle table ou n'importe quel champ puisse être mappé et synchronisé. |
| StoreNewID | Simplifie l'appariement des enregistrements synchronisés dans les deux systèmes. |
| Horodatage et Mirror | Les horodatages servent de contrôle de source pour les enregistrements nouveaux et mis à jour. Là où il n'existe pas d'horodatage, la technologie Mirror ne transfère que les données nouvelles ou modifiées. |
| Fréquence des transferts | Quotidienne, horaire, 10 minutes, 5 minutes, 1 minute ou sur déclenchement, selon le niveau d'abonnement. |
| Boîte à outils de données avancée | Des formules à la syntaxe Excel pour harmoniser les formats et les structures de champs. Des formules prêtes à l'emploi sont fournies dans les modèles standard. |
| Filtres HubSpot | Jusqu'à 5 filtres par transfert, contrôle de source compris. Cette limite est fixée par HubSpot. |
| Notifications et journaux | Notification par e-mail lorsqu'un transfert comporte des erreurs. Rapidi enregistre des informations détaillées sur chaque planification et chaque transfert, et aucune donnée client. |
| Agent IA | Albert, l'agent IA de Rapidi, vous assiste dans la configuration de votre intégration et peut y effectuer des tâches. |
Obtenez la fiche technique
L'intégration HubSpot et Microsoft Dynamics 365 Business Central en 6 pages : les principaux avantages, la correspondance des objets avec leur sens, les versions prises en charge et les données techniques.
Un court formulaire, et le PDF sur la page suivante. La fiche n'existe qu'en anglais.
Sécurité et déploiement
Vos systèmes ne sont jamais exposés au monde extérieur.
- Business Central en ligne se connecte directement via OData. Business Central local, ou une instance Azure que vous contrôlez, passe par le RapidiConnector, qui se trouve dans votre réseau et compresse, empaquette et chiffre les données avant qu'elles n'en sortent.
- Le chiffrement suit les normes TLS actuelles, TLS 1.2 et TLS 1.3 de préférence. Vous pouvez utiliser votre propre certificat SSL.
- Un seul port sortant. Aucune adresse IP fixe, et aucun port entrant ouvert sur votre pare-feu.
- Les données sont traitées en mémoire, d'un point de terminaison à l'autre. Aucune donnée client n'est stockée sur un serveur Rapidi, et les données de configuration sont stockées chiffrées.
- Rapidi surveille votre configuration et vous contacte lorsqu'un serveur ne répond plus ou que des données non valides sont échangées.
- Le protocole du connecteur supprime les métadonnées et envoie du binaire compressé, ce qui réduit le volume de données jusqu'à un facteur 50 : environ 20 octets par fiche client au lieu de 1 000.
Ce que nous prenons en charge
Éditions de HubSpot
Toutes les éditions, y compris Sales Hub, Marketing Hub et Service Hub. Aucun abonnement Data Hub nécessaire.
Versions de Business Central
Toutes les versions et mises à jour de Dynamics 365 Business Central, ainsi que les versions antérieures, y compris Dynamics NAV.
Types de déploiement
Business Central en ligne, hébergé par Microsoft, sur site ou dans une instance Azure que vous contrôlez.
Les données Business Central dans HubSpot
Les factures vente enregistrées et leurs lignes arrivent dans des objets personnalisés Rapidi dans HubSpot, et les commandes vente Business Central mettent à jour les commandes HubSpot. La fiche entreprise affiche le numéro, le montant et le statut des commandes, ainsi que l'historique des factures, pour que les commerciaux puissent répondre aux questions de facturation sans demander à la finance.
Comme les données se trouvent dans HubSpot, vous pouvez établir des rapports sur le pipeline à côté du chiffre d'affaires issu de Business Central, et les équipes support voient l'historique d'achat sur la fiche.
Noté par ceux qui l'utilisent au quotidien
Les notes des sites d'avis que votre propre service achats consultera.
4,95
Salesforce AppExchange
sur 5, d'après 62 avis
4,8
G2
sur 5, d'après 5 avis
5,0
Capterra
sur 5, d'après 5 avis
Témoignages clients
Découvrez ce que nos clients en disent
Des entreprises qui utilisent leur CRM aux côtés de Microsoft Dynamics avec les modèles standard de Rapidi.
Spécialistes de l'intégration depuis 1987
Rapidi est un logiciel d'intégration et de réplication de données pour Microsoft Dynamics, Salesforce et HubSpot. Partenaire Microsoft depuis 1987 et partenaire Salesforce depuis 2007, avec 56 connecteurs documentés, et l'intégration et la réplication dans un même produit. L'entreprise conçoit les modèles, assure le support et répond au téléphone.
Questions fréquentes
Avons-nous besoin de HubSpot Data Hub pour l'intégration avec Business Central ?
Non. L'intégration de Rapidi fonctionne sans abonnement HubSpot Data Hub, anciennement Operations Hub, ce qui vous en épargne le coût.
Quelles éditions de HubSpot et quelles versions de Business Central l'intégration prend-elle en charge ?
Toutes les éditions de HubSpot, y compris Sales Hub, Marketing Hub et Service Hub. Côté Business Central, toutes les versions et mises à jour, ainsi que les versions antérieures, y compris Dynamics NAV, en ligne, sur site ou dans une instance Azure que vous contrôlez.
Quelles données le modèle standard transfère-t-il ?
Les entreprises vers les clients, les contacts, les articles vers les produits, les prix des articles vers les prix des produits, les transactions vers les commandes vente, les commandes vente vers les commandes, et les factures vente enregistrées vers HubSpot. Tout autre objet, standard ou personnalisé, peut être ajouté dans n'importe quel sens.
Les données circulent-elles dans les deux sens ?
Oui, là où vous le souhaitez. Les entreprises, les contacts et les commandes peuvent se synchroniser dans les deux sens, les articles, les prix et les factures enregistrées vont de Business Central vers HubSpot, et les transactions gagnées partent vers Business Central sous forme de commandes vente. Le sens est choisi transfert par transfert.
Devons-nous ajouter des champs dans HubSpot ou Business Central ?
Quelques-uns. Un champ ExternalID sur les fiches client, contact et article de Business Central ainsi que sur les entreprises et les contacts HubSpot, les objets personnalisés Rapidi pour les factures vente enregistrées dans HubSpot, et un workflow HubSpot qui inscrit l'ID de la transaction sur les lignes de produit. Rapidi fournit le détail du workflow et le code.
À quelle fréquence les données se synchronisent-elles ?
Selon le planning que vous définissez : quotidien, horaire, toutes les 10 minutes, 5 minutes, 1 minute ou sur déclenchement, selon la formule d'abonnement.
Devons-nous ouvrir notre pare-feu pour Business Central sur site ?
Non. Le RapidiConnector se trouve dans votre réseau et utilise un seul port sortant, sans adresse IP fixe ni port entrant. Le trafic est chiffré avec TLS 1.2 ou 1.3. Business Central en ligne se connecte directement via OData.
Comment les doublons sont-ils évités ?
Les enregistrements sont rapprochés grâce aux ID que chaque système leur attribue. Lorsque Rapidi crée un enregistrement, le nouvel ID est réécrit dans le champ ExternalID de l'autre système, pour que la paire reste liée à chaque exécution ultérieure.
Nos données sont-elles stockées sur les serveurs Rapidi ?
Non. Les données sont traitées en mémoire, d'un point de terminaison à l'autre. Aucune donnée client n'est stockée sur un serveur Rapidi, les données de configuration sont stockées chiffrées, et les journaux enregistrent chaque planification et chaque transfert sans conserver de données client.
L'équipe commerciale a-t-elle besoin d'une licence Business Central ?
Souvent non. Les transactions deviennent automatiquement des commandes vente dans Business Central, et les commandes et les factures enregistrées reviennent dans HubSpot : de nombreux utilisateurs n'ont donc pas besoin à la fois de HubSpot et de Business Central.
Prêt à connecter HubSpot et Business Central ?
Indiquez-nous les hubs HubSpot que vous utilisez et votre version de Business Central, et nous vous dirons clairement ce que couvre le modèle et ce qu'il coûte.