Caso de éxito
Recomendado por Salesforce, elegido por su dominio de Dynamics NAV
Milestone Systems tenía datos valiosos en Salesforce y datos valiosos en Microsoft Dynamics NAV, y ninguna conexión entre ambos. Salesforce recomendó Rapidi. Lo que inclinó la balanza fue que las alternativas no conocían NAV ni de lejos igual de bien.
Milestone Systems A/S es un desarrollador danés de software abierto de gestión de vídeo IP; su plataforma XProtect funciona en más de 35.000 instalaciones en todo el mundo y se vende a través de socios autorizados en 90 países. Adoptó Salesforce a mediados de 2008 y necesitaba unirlo a NAV. Rapidi mantiene al día clientes, productos, facturas y abonos entre ambos, y aportó el complemento SalesHistory para que el histórico se vea dentro de Salesforce. La tienda web y el sistema de licencias son el siguiente paso. Más sobre la empresa en milestonesys.com.
Hablar con un experto en integración
La necesidad
El problema queda dicho con claridad en palabras de Milestone: antes de Rapidi había datos valiosos tanto en Salesforce como en Microsoft Dynamics NAV, pero los sistemas no estaban conectados, así que los comerciales no tenían acceso en tiempo real a lo que necesitaban.
Eso importaba por lo que la empresa quiere llegar a ser. Milestone tiene la visión de un negocio plenamente integrado, en el que la tienda web y los sistemas de licencias estén unidos a NAV y a Salesforce tan estrechamente como lo están el CRM y el ERP entre sí. El listón que se pone es concreto: un responsable de cuenta debería ver de inmediato en Salesforce una cuenta nueva, su factura y su licencia.
De ahí salieron los requisitos. Una interfaz estable y segura entre ambos sistemas. Integración flexible en los dos sentidos. Datos al alcance de comerciales, socios y de cualquier otra persona de Milestone que los necesite. Coherencia entre sistemas. Y margen para extender esa misma integración más adelante a una tienda web y un sistema de licencias basados en Microsoft SQL.
Por qué Rapidi
Salesforce recomendó Rapidi. Merece decirse sin rodeos, porque es un tipo de recomendación distinto al de un cliente: el fabricante del CRM señalando a un socio de integración para su propia plataforma.
Aún así Milestone miró alternativas, y fue en esa comparación donde se tomó realmente la decisión.
Elegimos Rapidi por su gran experiencia en integración de datos y en Microsoft Dynamics NAV. Miramos otras soluciones de integración para Salesforce, pero esa gente no tiene ni de lejos la misma experiencia ni el mismo soporte profundo para la integración con Microsoft Dynamics NAV que Rapidi.
En otro momento Peter Grandt lo resume más breve: «Me impresionó la gran experiencia en integración de datos y el conocimiento de Microsoft Dynamics NAV que tiene el equipo de Rapidi; eso hizo fácil la elección. Sabíamos que estábamos en buenas manos.»
Qué circula
Las cuentas se crean en Salesforce. Si una cuenta tiene un tipo determinado, Rapidi la recoge y la crea en NAV; después las actualizaciones circulan en ambos sentidos.
Productos y precios se mantienen en NAV y se conservan al día en Salesforce automáticamente.
Las facturas y los abonos se crean en NAV y se transfieren a Salesforce, donde aparecen bajo la cuenta correspondiente. Rapidi aportó además el complemento SalesHistory que aloja esos datos dentro de Salesforce, que es lo que convierte el histórico en algo utilizable y no meramente presente.
El siguiente paso extiende el mismo enfoque hacia fuera: pedidos de la tienda web llegando a NAV para su facturación y apareciendo después en Salesforce bajo cada cuenta, con el sistema de licencias incorporado.
Los resultados
Menos pasos manuales. Unir los sistemas ahorró mucho tiempo y liberó a personas, porque los mismos datos ya no hay que teclearlos en dos sitios para que ambos sean correctos.
Datos de venta donde están los comerciales. Los responsables de cuenta ven el total y el detalle de las ventas a cada cliente, directamente en Salesforce.
Desde que pudimos integrar Microsoft Dynamics NAV y Salesforce, toda la información necesaria está visible para todos nuestros responsables de cuenta. Eso le facilita a nuestro equipo comercial tener una visión de las ventas y hacer estadísticas sin cambiar a otros sistemas. Se traduce en mejores relaciones con clientes y socios y, al final, en más ventas.
A lo que Grandt vuelve una y otra vez no es a la integración que existe, sino a las que vendrán.
Rapidi tiene una solución muy flexible que se puede ampliar con facilidad para integrar otros sistemas como nuestra tienda web y nuestros sistemas de licencias, algo que planeamos para el futuro cercano. Rapidi puede sostener nuestra visión de un negocio plenamente integrado.
¿Tiene prevista más de una integración?
Díganos qué sistemas quiere unir ahora y cuáles espera añadir después, y le diremos si una plantilla estándar de Rapidi le cubre.