Integración de Salesforce y Microsoft Dynamics 365 Finance
Integración directa entre Salesforce y Dynamics 365 Finance, para que ventas y finanzas trabajen con los mismos clientes, pedidos y facturas. Se configura en pantalla, no se escribe en código, y la respaldan las mismas personas que la crearon.
Automatice el proceso del pedido al cobro
Conecte Salesforce con Microsoft Dynamics 365 Finance para trasladar pedidos, mantener alineadas las cuentas de clientes y devolver los datos financieros al CRM. Los clientes, los contactos, los productos, los precios, los pedidos, las facturas y los pagos forman parte de la plantilla estándar, para una entidad jurídica o para varias.
Envíe pedidos a Dynamics 365 Finance
Una oportunidad ganada en Salesforce se convierte en un pedido de venta en Dynamics 365 Finance, y el número de pedido de Finance se escribe de vuelta en la oportunidad. Sin volver a introducir datos en ninguno de los dos sistemas.
Mantenga sincronizadas las cuentas de clientes
Las cuentas y los contactos se sincronizan en el sentido que requiera su proceso, en uno o en ambos, para que ventas y finanzas dejen de discutir sobre quién actualiza cada sistema.
Devuelva el estado de facturas y pagos
Las facturas registradas, los abonos y las transacciones de cliente vuelven a la cuenta de Salesforce, de modo que muestra los hábitos de pago y los importes vencidos.
Qué puede integrar
Estos objetos están mapeados en la plantilla estándar. Cualquier tabla puede integrarse en cualquier sentido.
Salesforce
Sentido
Dynamics 365 Finance
Cuentas
Clientes
Contactos
Personas de contacto
Productos
Productos
Oportunidades
Pedidos de venta
Pedidos
Pedidos de venta
Pagos
Transacciones de cliente
Historial de ventas
Facturas de venta y abonos
Cualquier objeto, estándar o personalizado
Cualquier objeto, estándar o personalizado
Obtenga la plantilla
Usted parte de la plantilla creada para esta pareja de sistemas, no de una hoja en blanco. Dirija Rapidi a su organización de Salesforce y a su entorno de Dynamics 365 Finance y, después, mapee en pantalla los campos que su empresa utiliza realmente. La plantilla gestiona varias entidades jurídicas y divisas desde el principio, y usted desactiva las partes que no necesita.
Funciones de la integración
Creada para una pareja concreta de sistemas en lugar de montada a partir de un kit de herramientas, y especificada para que un comprador técnico pueda evaluarla antes de la primera llamada.
Plantilla predefinida para la pareja
Una plantilla creada específicamente para Salesforce y Dynamics 365 Finance, no un conector genérico que tenga que montar usted mismo. Los clientes, los contactos, los artículos, los precios, los pedidos de venta, las facturas registradas, los pagos y los archivos adjuntos ya están mapeados antes de empezar.
Frecuencia por objeto
Una programación que usted define, objeto por objeto: diaria, cada hora, cada 10 minutos, cada minuto o por evento, según su suscripción. Los pedidos pueden trasladarse cada pocos minutos mientras el catálogo de productos se sincroniza por la noche.
Lectura y escritura mediante OData
Rapidi lee Dynamics 365 Finance y escribe en él mediante OData, insertando y actualizando registros, y también puede leer mediante SQL. Los datos se mueven en ambos sentidos en lugar de que un sistema se imponga al otro.
Aviso de transferencias fallidas
Cuando falla una transferencia, por ejemplo por datos de origen no válidos o por una conexión interrumpida, Rapidi registra el error y le envía el mensaje por correo electrónico con un enlace directo a él. Usted se entera por el registro, no por un cliente.
Llega a los sistemas de su red
Dynamics 365 Finance en la nube se conecta directamente mediante OData. En una instalación local o en Azure que usted controle, RapidiConnector se instala dentro de su red, de modo que Finance nunca se abre a internet.
Acceso a través de su propia aplicación de Azure
Rapidi inicia sesión en Dynamics 365 Finance con OAuth2 a través de una aplicación que usted registra en su propio Azure Active Directory, con consentimiento de administrador y un secreto de cliente que usted controla y puede retirar.
Pensada para Finance con varias empresas
Dynamics 365 Finance gestiona entidades jurídicas y divisas en paralelo, y la plantilla estándar también.
- La plantilla estándar admite varias empresas de Finance y varias divisas desde el principio. Si usted trabaja con una sola empresa, esa parte se elimina.
- Rapidi utiliza una conexión por cada empresa de Finance y establece la empresa en cada solicitud por sí mismo, de modo que nadie tiene que gestionar el código de empresa a mano.
- Una lista de selección Legal Entity en la cuenta de Salesforce determina a qué empresa de Finance pertenece un cliente, y los contactos y las oportunidades la heredan.
- No se necesitan campos adicionales en Dynamics 365 Finance. El emparejamiento entre registros se guarda en el almacenamiento de vínculos de Rapidi.
- Publique el campo de marca de tiempo en las entidades de datos que integre, para que solo se trasladen los registros nuevos y modificados.
Las ocho integraciones más habituales
Las transferencias con las que empiezan la mayoría de los clientes de Salesforce y Dynamics 365 Finance, y por qué cada una se gana su lugar.
1. De cuenta a cliente
Un pedido tiene que estar vinculado a un cliente antes de poder procesarse, y la cuenta suele nacer como cliente potencial en Salesforce. El sentido habitual es de Salesforce a Dynamics 365 Finance, y puede funcionar en ambos sentidos para que ventas y finanzas mantengan el registro.
2. De contacto a persona de contacto
Los contactos son datos maestros y los más difíciles de mantener limpios, porque las personas cambian de puesto, de empresa y de nombre. La regla que conviene seguir: no transfiera nunca datos en los que no confíe plenamente.
3. De producto a producto
Si los presupuestos se elaboran en Salesforce, los datos de productos tienen que estar allí. Los dos sistemas denominan los campos de forma distinta, así que el mapeo requiere a alguien que conozca ambos, y funciona en un sentido o en ambos según dónde se creen los productos nuevos.
4. Del precio del artículo al precio del producto
Los dos sistemas gestionan precios y descuentos de forma distinta. Los modelos de precios y descuentos de Dynamics 365 Finance se convierten en catálogos de precios de Salesforce, a menudo incluida la dimensión de divisa. Una vez establecido el método, puede reutilizarse.
5. De oportunidad a pedido de venta
La oportunidad ganada se convierte automáticamente en un pedido de venta en Dynamics 365 Finance, y el número de pedido vuelve a Salesforce. Así, el equipo comercial trabaja solo en Salesforce y usted no tiene que pagar sus licencias en ambos sistemas.
6. De pedido de venta a pedido de venta
El pedido se sincroniza de vuelta para que la cuenta y la oportunidad muestren la imagen completa, y sigue sincronizándose con los cambios del pedido, las entregas parciales, la facturación parcial y las sustituciones de productos.
7. Historial de ventas
Las facturas de venta registradas y los abonos pasan de Dynamics 365 Finance a Salesforce. Una factura tiene cabecera y líneas, así que aquí intervienen varias tablas. El historial de ventas es lo que utilizan las funciones de IA de Salesforce para sus predicciones.
8. Pagos
Las transacciones de cliente cierran el ciclo del pedido al cobro y muestran en la cuenta los hábitos de pago y los importes vencidos. Útil para ventas, útil para la gestión de cobros y útil como elemento de negociación.
La solución en cifras y datos
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Transferencia de datos | RapidiConnector cifra los datos con SSL, los empaqueta y los comprime. |
| API y acceso de Salesforce | Rapidi está certificado por Salesforce, lo que le permite integrar Salesforce Pro Suite sin comprar el acceso a la API de Salesforce. |
| API y acceso de Dynamics 365 Finance | Servicios web para escritura, SQL Client para lectura y OData para lectura y escritura. |
| Seguridad | El cifrado sigue los estándares TLS vigentes, preferiblemente TLS 1.2 y TLS 1.3. |
| Dirección IP y cortafuegos | Sin direcciones IP fijas y sin abrir puertos de entrada en su cortafuegos. |
| RapidiConnector | Conecta un Dynamics 365 Finance local con su servicio Rapidi y, después, comprime, empaqueta y cifra los datos con SSL. |
| Read Design | Con un clic se lee el diseño de la base de datos, de modo que todas las tablas y todos los campos quedan disponibles para el mapeo. |
| StoreNewID | Escribe la clave que asigna un sistema de vuelta en el registro del otro, para que ambos registros sigan vinculados. |
| Solo datos nuevos o modificados | Changes Only donde las tablas tienen marcas de tiempo y Mirror donde no las tienen, de modo que solo se trasladan los datos nuevos y modificados. |
| Frecuencia de transferencia | Diaria, cada hora, cada 10 minutos, cada 1 minuto o por evento, según el nivel de suscripción. |
| Herramientas avanzadas de datos | Fórmulas con sintaxis de Excel para alinear formatos y estructuras de campos. Las plantillas estándar incluyen fórmulas ya preparadas. |
| Registro y notificaciones | Rapidi registra información detallada de cada programación y cada transferencia, y ningún dato de clientes. |
| Agente de IA | Albert, el agente de IA de Rapidi, le ayuda con la configuración de su integración y puede realizar tareas en ella. |
Obtenga la ficha técnica
La integración de Salesforce y Microsoft Dynamics 365 Finance en 6 páginas: las ventajas principales, el mapa de objetos con sus sentidos, las versiones compatibles y los datos técnicos.
Un formulario breve y el PDF en la página siguiente. La ficha solo está disponible en inglés.
Seguridad e implantación
Sus sistemas nunca quedan expuestos al exterior.
- Dynamics 365 Finance en la nube se conecta directamente mediante OData. Finance en local, o una instancia de Azure que usted controle, pasa por RapidiConnector, que se instala dentro de su red y comprime, empaqueta y cifra los datos antes de que salgan.
- El cifrado sigue los estándares TLS vigentes, preferiblemente TLS 1.2 y TLS 1.3. Puede utilizar su propio certificado SSL.
- Un solo puerto de salida. Sin direcciones IP fijas y sin abrir puertos de entrada en su cortafuegos.
- Los datos se procesan en memoria de un extremo a otro. No se almacena ningún dato de clientes en ningún servidor de Rapidi, y los datos de configuración se guardan cifrados.
- Rapidi supervisa su instalación y se pone en contacto con usted cuando un servidor deja de responder o se están intercambiando datos no válidos.
- El protocolo del conector elimina los metadatos y envía datos binarios comprimidos, lo que reduce el volumen de datos hasta 50 veces: unos 20 bytes por registro de cliente en lugar de 1.000.
Lo que dicen nuestros clientes sobre Rapidi
Qué admitimos
Ediciones de Salesforce
Starter Suite, Pro Suite con acceso a la API incluido, Enterprise, Unlimited y Einstein 1. Rapidi está certificado por Salesforce y preparado para Lightning.
Versiones de Dynamics 365 Finance
Todas las versiones y actualizaciones de Dynamics 365 Finance, además de versiones anteriores, incluidos Dynamics 365 Finance and Operations y Dynamics AX.
Tipos de implantación
Dynamics 365 Finance en la nube, alojado por Microsoft, en local o en una instancia de Azure que usted controle.
Datos de Dynamics 365 Finance dentro de Salesforce
La Sales History App de Rapidi lleva a la cuenta de Salesforce las facturas registradas, los abonos, los pedidos de venta abiertos y los movimientos de cliente de Dynamics 365 Finance, para que sus comerciales trabajen con información de clientes, productos y finanzas sin salir del CRM.
La aplicación es de tipo no gestionado, así que puede personalizarla, y el historial puede vincularse a otros objetos, como la oportunidad. Los campos de resumen acumulado calculan totales como las ventas del ejercicio en curso sin ejecutar un informe.
Valorado por quienes lo utilizan
Puntuaciones de los sitios de reseñas que su propio departamento de compras consultará.
4,95
Salesforce AppExchange
sobre 5, según 62 reseñas
4,8
G2
sobre 5, según 5 reseñas
5,0
Capterra
sobre 5, según 5 reseñas
Casos de éxito de clientes
Descubra lo que dicen nuestros clientes
Una empresa que utiliza Salesforce junto con Dynamics 365 Finance and Operations, doce sectores verticales en una sola integración.
Especialistas en integración desde 1987
Rapidi es un software de integración y replicación de datos para Microsoft Dynamics, Salesforce y HubSpot. Partner de Microsoft desde 1987 y de Salesforce desde 2007, con 56 conectores documentados e integración y replicación en el mismo producto. La propia empresa crea las plantillas, presta el soporte y atiende el teléfono.
Preguntas frecuentes
¿Qué ediciones de Salesforce y qué versiones de Dynamics 365 Finance admite la integración?
Salesforce Starter Suite, Pro Suite, Enterprise, Unlimited y Einstein 1. En Finance, todas las versiones y actualizaciones, además de versiones anteriores, incluidos Dynamics 365 Finance and Operations y Dynamics AX, en la nube o en local.
¿Tenemos que comprar el acceso a la API de Salesforce?
No. Rapidi está certificado por Salesforce, por lo que una organización con Pro Suite puede integrarse sin comprar por separado el acceso a la API de Salesforce.
¿Qué datos traslada la plantilla estándar?
Cuentas a clientes, contactos a personas de contacto, productos, precios, oportunidades a pedidos de venta, pedidos, facturas de venta registradas y abonos de vuelta a Salesforce como historial de ventas, transacciones de cliente como pagos, y archivos adjuntos. Cualquier otro objeto, estándar o personalizado, puede añadirse en cualquier sentido.
¿Los datos se mueven en ambos sentidos?
Sí. Rapidi lee Dynamics 365 Finance y escribe en él mediante OData, insertando y actualizando registros, y el sentido se elige objeto por objeto.
¿Puede una organización de Salesforce dar servicio a varias entidades jurídicas de Finance?
Sí. La plantilla estándar admite varias empresas y divisas de Finance desde el principio. Rapidi utiliza una conexión por empresa, y un campo Legal Entity en la cuenta de Salesforce determina a qué empresa pertenece cada cliente.
¿Con qué frecuencia se sincronizan los datos?
Según la programación que usted defina para cada objeto: diaria, cada hora, cada 10 minutos, cada minuto o por evento, según el plan de suscripción.
¿Tenemos que abrir nuestro cortafuegos para Dynamics 365 Finance en local?
No. RapidiConnector se instala dentro de su red y utiliza un solo puerto de salida, sin direcciones IP fijas ni puertos de entrada. El tráfico se cifra con TLS 1.2 o 1.3. Finance en la nube se conecta directamente mediante OData.
¿Tenemos que añadir campos en Dynamics 365 Finance?
No. El emparejamiento entre registros se guarda en el almacenamiento de vínculos de Rapidi. Se recomienda publicar el campo de marca de tiempo en las entidades de datos que integre, para que solo se trasladen los cambios. Salesforce recibe algunos campos, como el número de pedido de Finance en la oportunidad.
¿Se almacenan nuestros datos en servidores de Rapidi?
No. Los datos se procesan en memoria de un extremo a otro. No se almacena ningún dato de clientes en ningún servidor de Rapidi, los datos de configuración se guardan cifrados y los registros documentan cada programación y cada transferencia sin contener datos de clientes.
¿Necesita el equipo comercial una licencia de Dynamics 365 Finance?
Normalmente no. El equipo comercial trabaja en Salesforce, el pedido pasa automáticamente a Dynamics 365 Finance y la Sales History App muestra facturas, pedidos y pagos en la cuenta, de modo que la mayoría de los usuarios no necesita ambas licencias.
¿Listo para conectar Salesforce y Dynamics 365 Finance?
Indíquenos su edición de Salesforce, su entorno de Dynamics 365 Finance y cuántas entidades jurídicas gestiona, y le diremos con claridad qué cubre la plantilla y cuánto cuesta.