Cómo Elegir Una Herramienta De Integración De Microsoft Dynamics Y Salesforce

November 01, 2023 · Beate Thomsen · Integración de ERP y CRM

A la hora de integrar Microsoft Dynamics y Salesforce, no todas las herramientas de integración de datos garantizan la calidad de los datos de forma rápida y fluida. La mayoría del software de integración de datos permite una integración Salesforce–Dynamics en su forma más básica.

El proceso será más o menos costoso y complejo según la herramienta y el enfoque de integración de datos que elijas.

Veamos cómo puedes evaluar diferentes aplicaciones empresariales y considerar tus opciones para lograr una integración de datos sencilla entre Salesforce y Microsoft Dynamics.

Sean cuales sean tus necesidades de integración de datos o los sistemas que uses para la planificación de recursos empresariales, este artículo te ayudará a encontrar el camino más rápido hacia unos procesos de datos empresariales mejorados.

¿Qué Es Microsoft Dynamics 365 Y Por Qué Integrarlo Con Salesforce?

Microsoft Dynamics 365 es un conjunto de aplicaciones de software de planificación de recursos empresariales (ERP) y gestión de relaciones con clientes (CRM) para organizaciones más grandes. Esto incluye diversos flujos de trabajo empresariales, como la gestión de la cadena de suministro, el servicio al cliente, la gestión de inventario, los informes financieros, la gestión de recursos humanos, etc.

Como aplicación empresarial para la transformación digital, Dynamics 365 está diseñada para optimizar los procesos empresariales, mejorar las interacciones con los clientes e impulsar las ventas.

Principales Funciones: Microsoft Dynamics 365

Fuente de la imagen: Microsoft Dynamics 365

• Amplias Capacidades De CRM Y ERP De Dynamics: Soluciones integradas para ventas, servicio al cliente, operaciones, finanzas, comercio y recursos humanos.
• Información Basada En IA: Análisis avanzados y capacidades de IA para ofrecer información procesable. Dynamics 365 Copilot actúa como tu asistente profesional para ayudarte a tomar decisiones basadas en datos.
• Personalizable Y Escalable: Se puede adaptar a las necesidades específicas de tu negocio y escalar a medida que este crece.
• Integración Perfecta: Fácil integración con otros productos de Microsoft como Office 365, así como con aplicaciones de terceros.
• Plataforma En La Nube: Soluciones en la nube seguras y fiables que garantizan accesibilidad y flexibilidad.
• Datos En Tiempo Real: Acceso a datos en tiempo real para mejorar la eficiencia operativa y la relación con los clientes.
• Automatización Y Optimización De Flujos De Trabajo: Herramientas para automatizar procesos empresariales y optimizar flujos de trabajo.
• Cumplimiento Normativo Global: Funciones diseñadas para ayudar a las empresas a cumplir con los estándares de cumplimiento globales.
• Dynamics 365 Finance: Ofrece capacidades integrales de gestión financiera, incluida la planificación financiera, el análisis, los informes y la automatización de procesos financieros.

Salesforce, por su parte, es una plataforma CRM líder reconocida por su enfoque centrado en el cliente, que ofrece herramientas para ventas, servicio, marketing y mucho más.

Principales Funciones: Salesforce

Fuente de la imagen: Salesforce

• Customer 360: Una plataforma CRM unificada que ofrece una visión completa de cada interacción con el cliente en ventas, servicio, marketing y más.
• Sales Cloud: Un módulo de ventas con herramientas avanzadas para la gestión de leads y oportunidades, previsión de ventas y gestión del pipeline.
• Service Cloud: Funciones para el servicio y la atención al cliente, incluido el seguimiento y la resolución de casos.
• Marketing Cloud: El módulo de marketing de Salesforce ofrece herramientas integradas de automatización de marketing para email, redes sociales y campañas de publicidad digital.
• Einstein AI: Capacidades de inteligencia artificial para ofrecer análisis predictivo y experiencias personalizadas para el cliente.
• Ecosistema AppExchange: Un amplio mercado de aplicaciones e integraciones de terceros.
• Personalización Y Escalabilidad: Altamente personalizable y escalable para adaptarse a diversas necesidades empresariales.
• Basado En La Nube Y Adaptado A Móviles: Accesible desde cualquier lugar, lo que aporta flexibilidad para el trabajo remoto y los equipos móviles.
• Análisis E Informes: Herramientas completas de análisis e informes para medir el rendimiento y obtener información.
• Financial Services Cloud: Un módulo financiero que ofrece herramientas para la gestión patrimonial, la banca y los seguros, integrando los datos de los clientes en una vista unificada.

Integrar Microsoft Dynamics y Salesforce salva la distancia entre las funcionalidades de ERP y CRM que ofrecen estas dos plataformas de gestión empresarial. Además, te ayuda a evitar la doble entrada manual de los datos empresariales importantes necesarios para operar estas plataformas.

La integración en tiempo real te ayudará a crear un sistema unificado en el que los datos fluyen sin problemas entre las operaciones internas gestionadas por Dynamics y las interacciones con el cliente gestionadas por Salesforce, o viceversa.

Esta sinergia permite a las empresas:

1. Mejorar La Precisión De Los Datos: Eliminar los silos de datos y las discrepancias garantizando información coherente en todos los departamentos.
2. Aumentar La Productividad: La sincronización automática de datos reduce la entrada manual, liberando tiempo para tareas más estratégicas.
3. Mejorar La Experiencia Del Cliente: Con datos completos del cliente al alcance de la mano, los equipos pueden ofrecer un servicio y una atención personalizados.
4. Impulsar Una Toma De Decisiones Informada: Los datos integrados aportan información más profunda, lo que permite a las empresas tomar decisiones basadas en datos.
5. Optimizar Los Procesos Empresariales: Los sistemas unificados simplifican los flujos de trabajo, lo que se traduce en operaciones más eficientes.

La integración de Microsoft Dynamics y Salesforce no consiste solo en conectar dos sistemas. Consiste en crear un ecosistema cohesionado para impulsar tu negocio hacia adelante.

En las siguientes secciones, profundizaremos en las consideraciones para la integración de datos entre estas dos plataformas. También compararemos las principales herramientas de integración de datos, orientándote para que tomes una decisión informada según las necesidades de tu negocio.

Comparar Herramientas De Integración De Datos Para La Integración Microsoft Dynamics–Salesforce

Antes de comparar y considerar las mejores herramientas de integración para tu proyecto, la situación de tu empresa o tus objetivos de negocio, debes tener en cuenta la fiabilidad, la velocidad y los requisitos técnicos.

Para encontrar la mejor solución de integración Salesforce–Dynamics, analiza las necesidades principales de toda tu empresa, los requisitos de integración de datos y las limitaciones de tu base de datos.

Como te dirá la mayoría de los expertos, no existe una única plataforma o producto empresarial que se adapte a todas las empresas y objetivos de integración.

Por eso, es importante entender tus opciones de herramientas de integración de datos. Compáralas en distintas situaciones para entender qué soluciones de integración de datos te aportarán el mayor beneficio. Así, cuando tengas que elegir una plataforma de integración de datos, podrás sopesar todos los pros y los contras.

Para ayudarte a elegir entre soluciones de replicación de datos, gestión de datos e integración de datos, deberías preguntar sobre estabilidad, implementación y complejidad.

Aquí tienes algunas preguntas básicas de cualificación que te guiarán a la hora de elegir entre las herramientas de integración de datos más populares:

¿La Solución De Integración De Datos Está Probada, Es Estable Y Fiable?

Antes de evaluar la mejor solución empresarial para tu integración de Salesforce Dynamics, comprueba cuánto tiempo lleva la solución en el mercado y cuántos clientes la utilizan. La adopción por parte de los usuarios es uno de los elementos clave que debes tener en cuenta.

Lee casos de éxito de clientes y pide ponerte en contacto con clientes de referencia de cualquiera de las soluciones empresariales en las que creas que puedes confiar.

Mientras lo haces, considera si sus clientes están satisfechos con estas herramientas de integración de datos. Pregúntate si su plataforma funciona de forma fluida, fiable, segura y rápida.

Ten en cuenta si la solución ofrece todas las herramientas de integración que necesitas para mejorar los procesos empresariales ineficientes, o si tendrás que comprar herramientas empresariales adicionales para integrar tus cuentas de MS Dynamics y Salesforce.

¿Es La Solución Fácil De Implementar Y Rápida De Construir?

Según el tamaño y los requisitos de tu empresa, determina si puedes usar la plataforma de integración de datos para establecer una conexión directa. Asegúrate de entender hasta qué punto la solución de integración de datos puede cubrir tus necesidades y requisitos "de fábrica".

Mientras lo haces, ten en cuenta cuánto tiempo, esfuerzo y dinero invertirás en ponerla en marcha. Las herramientas de integración de datos pueden hacer afirmaciones sobre la facilidad de implementación, pero busca las experiencias de clientes reales en sitios de reseñas. ¿La mayoría de los clientes indican que la migración de datos, la captura de datos, los formatos de datos y demás son sencillos?

Una solución que parece buena y asequible puede acumular rápidamente costes operativos si el proceso de implementación es largo y tedioso.

Otra consideración es si necesitarás una solución de integración personalizada para los requisitos particulares de tu empresa. ¿Qué tan fácil será usar la plataforma de integración de datos para operaciones empresariales personalizadas y complejas? ¿Ofrece servicios de personalización y cuáles son los costes adicionales?

Para asegurarte de obtener los mismos beneficios, procura tener en cuenta los casos de éxito relevantes de clientes y la documentación. Consigue toda la información posible para entender dónde pueden estar los posibles obstáculos al crear puentes entre Dynamics y Salesforce.

¿Es La Solución Sencilla, Fácil De Entender E Intuitiva Para Los Usuarios De Negocio?

Es posible que los usuarios de negocio no siempre tengan experiencia en "canalización de datos", "mapeo de datos" o "captura de datos" a la hora de hacer que los dos almacenes de datos cooperen y se complementen entre sí.

Pero, como parte de las operaciones empresariales, es posible que seas quien decide sobre las funciones clave y no negociables que necesitas como parte del proceso de implementación de la integración de Salesforce Dynamics.

Te recomendamos evitar cualquier paso que requiera una experiencia seria en integración de datos para implementarlo y operarlo.

Con opciones fluidas de integración de datos sin código como Rapidi disponibles, no deberías necesitar incorporar a un experto en datos para automatizar este proceso empresarial. Puedes apostar por una solución que recopile datos de todas tus fuentes de datos y los haga más valiosos sin complicar el proceso: sin necesidad de formación ni desarrollo.

Algunas soluciones Salesforce–Dynamics, Salesforce–CRM y Salesforce–ERP estarán mejor diseñadas que otras. Elige una que requiera poca formación y pocos conocimientos técnicos mientras transfieres datos, transformas datos y evitas la pérdida de datos.

Cómo Elegir Herramientas De Integración De Datos Para La Integración Microsoft Dynamics-Salesforce

Hay tres opciones principales a la hora de mejorar el rendimiento de tu negocio con la integración de MS Dynamics y Salesforce.

Cada puerta de enlace de integración tiene ventajas y desventajas. Veámoslas más de cerca.

Opción 1: Crear Tu Propia Herramienta De Integración De Datos

Históricamente, ha habido diferentes formas de crear una integración de datos, y la mayoría han funcionado bien según las circunstancias. Sin embargo, la mayoría son muy costosas de desarrollar y mantener. Si vienes del mundo de Microsoft Dynamics, es posible que conozcas BizTalk como la tecnología preferida para integrar datos entre sistemas.

Microsoft BizTalk Server: Aunque no es exactamente una herramienta que se construye desde cero, BizTalk Server representa una solución altamente personalizable que requiere un esfuerzo considerable de experiencia y desarrollo, similar a construir tu propia herramienta de integración. Es muy flexible, pero compleja.

Entre las herramientas de integración de datos, una solución así es tan flexible que la configuración de la integración de datos suele ser larga, difícil, técnica y complicada de mantener, ya que requiere expertos costosos y difíciles de encontrar. El problema de las tecnologías genéricas de bajo nivel es que requieren demasiado esfuerzo para ponerse en marcha y seguir funcionando.

Si tienes necesidades de integración de datos más esenciales y optimizadas, es posible que hayas probado o considerado una solución personalizada en la que extraes datos de una tabla en un sistema y los almacenas en algún lugar hasta poder cargarlos en el otro sistema.

Con una interfaz de exportación-importación tan larga y engorrosa, debes tener sólidos conocimientos de TI para mitigar cualquier problema que pueda surgir al transferir datos. En ese caso, existe un alto riesgo de corrupción y pérdida de datos. Y no siempre es sencillo volver a sincronizar los dos sistemas una vez que se produce un error de integración de datos.

Ventajas:

• Alta Personalización: Hecha a medida para adaptarse a necesidades y procesos empresariales específicos.
• Control Total: Control completo sobre el proceso de integración y la gestión de datos.

Desventajas:

• Coste Elevado: Costosa de desarrollar, implementar y mantener.
• Requiere Experiencia: Necesita conocimientos especializados y personal cualificado.
• Consume Mucho Tiempo: El desarrollo y el mantenimiento pueden ser lentos y requerir muchos recursos.
• Riesgo De Errores: Las soluciones personalizadas pueden ser propensas a errores de integración y problemas de sincronización.
• Dificultades De Escalabilidad: Puede que no se adapte fácilmente a las necesidades empresariales cambiantes o a los volúmenes de datos.

Si tienes flujos de datos más complejos y orientados a procesos, como configurar la transferencia de presupuestos a pedidos (o cabeceras y líneas de venta), crear la secuencia correcta y conectar los datos en las canalizaciones adecuadas puede resultar complicado y frustrante.

Crear herramientas de integración de datos personalizadas puede entonces volverse costoso, lento y doloroso a medida que los lagos de datos siguen creciendo y el valor de los datos permanece aislado en un silo.

Opción 2: Usar Plataformas De Integración De Datos GENERALES

La segunda opción entre las soluciones de integración habituales es una plataforma de integración de datos. Si inviertes en una aplicación de integración central con una interfaz fácil de usar, eliminarás la mayoría de las preocupaciones mencionadas sobre las herramientas de integración de datos internas. Tres herramientas destacadas que entran en esta categoría son, por ejemplo, Jitterbit, Informatica o Mulesoft.

Jitterbit: Esta herramienta es una plataforma de integración de datos que ofrece una solución en la nube más fácil de usar. Elimina muchas de las complejidades asociadas con las soluciones personalizadas y ofrece una plataforma con buenas prácticas de integración.

Informatica: Esta es una plataforma de integración de datos integral. Ofrece una amplia gama de funciones y conectores, adecuada para empresas que buscan una solución de integración sólida y escalable sin tener que construir desde cero.

Mulesoft: Ofrece una potente plataforma para API e integraciones. Está diseñada para conectar aplicaciones, datos y dispositivos, tanto en local como en la nube, con conectividad basada en API. MuleSoft es especialmente conocida por su Anypoint Platform, que permite a las empresas crear, implementar y gestionar integraciones y API con un enfoque flexible y escalable.

La mayoría de las plataformas de integración en la nube son rápidas, fáciles de usar y sólidas. Si le preguntas a cualquiera que haya intentado mantener una interfaz personalizada, te dirá que desearía haber tenido una forma más pensada de abordar los complejos desafíos de integración entre sistemas.

Ahí es donde las plataformas ayudan a combinar datos, almacenar datos y transferir datos sin toda esa complejidad.

Ventajas:

• Sólida Y Fiable: Diseñada para ser sólida y fiable en el manejo de datos.
• Seguridad: Suele contar con altos niveles de seguridad de datos.
• Menor Dependencia De TI: Menor dependencia de los departamentos de TI para la gestión de datos.

Desventajas:

• Posibles Limitaciones: Puede que no cubra necesidades de integración muy específicas o particulares.
• Posible Coste Elevado: Aunque es más económica que las soluciones personalizadas, sigue requiriendo inversión.
• Curva De Aprendizaje Pronunciada: Requiere familiarizarse con las funcionalidades de la plataforma.

Una plataforma de este tipo también integra datos con un alto nivel de seguridad de datos, un aspecto crucial de la integración. Estos sistemas de terceros combinan datos de cada fuente o canalización de datos con interfaces que no obstruyen el flujo de datos. Con una solución de integración de datos en la nube, no necesitas un experto en datos para realizar integraciones manuales o solucionar problemas.

En lugar de depender de un departamento de TI para gestionar los datos entrantes, la pérdida de datos, la transferencia de datos y la integración de datos, puedes mejorar tus procesos empresariales con una plataforma diseñada por expertos que simplifica las conexiones entre tus sistemas.

Opción 3: Usar Software De Integración Preconfigurado

También puedes optar por una integración nativa preconfigurada. Muchas empresas que desean integrar dos (o más) de los mismos sistemas tienen métodos de trabajo comunes y objetivos empresariales similares. Para satisfacer estos requisitos, herramientas de integración como Rapidi pueden incluir varios puntos de integración preconfigurados.

Rapidi Data Integration Solutions: Esta es una plataforma de integración de datos abierta que puede adaptarse a una amplia gama de requisitos de integración y es compatible con los sistemas CRM y ERP más comunes, como Salesforce CRM y Microsoft Dynamics ERP, así como otros sistemas de TI y bases de datos.

Con Rapidi, te beneficias de muchos años de buenas prácticas en la integración de Salesforce con ERP u otros sistemas CRM y además te beneficias de una potente herramienta que funciona lista para usar.

Otra gran ventaja de las soluciones preconfiguradas como Rapidi es que ofrecen plantillas de integración de datos estándar y de buenas prácticas entre Salesforce y Microsoft Dynamics (y otros programas) que te permiten empezar rápidamente y se pueden adaptar a tus necesidades específicas.

Esto significa que obtienes todas las integraciones más comunes entre Salesforce y Microsoft Dynamics ya estándar e integradas. Cualquier integración personalizable adicional se puede realizar con un esfuerzo de implementación de unos pocos días, según el alcance y la necesidad de transferencias adicionales.

Ventajas:

• Implementación Rápida: Las soluciones preconfiguradas ofrecen una implementación más rápida.
• Plantillas De Buenas Prácticas: Incluye plantillas estándar de integración de datos para necesidades comunes.
• Buenas Prácticas: Se beneficia de años de buenas prácticas del sector para integraciones de CRM y ERP.
• Fácil De Usar: Generalmente más fácil de usar y menos técnica.
• Flexibilidad: Se adapta a la mayoría de los requisitos de integración y es compatible con varios sistemas de TI.
• Menor Tiempo De Desarrollo: Requiere mucho menos tiempo en comparación con construirla desde cero.
• Rentable: Generalmente más rentable que las soluciones personalizadas.
• Soporte Al Cliente Excepcional: Contar con una solución preconfigurada significa que tendrás acceso a un equipo de soporte de integración que puede asesorarte y guiarte ante cualquier problema que pueda surgir.

Desventajas:

• Curva De Aprendizaje Pronunciada: Requiere familiarizarse con las funcionalidades de la plataforma si eres un usuario no técnico, pero una vez que te familiarizas con ella, simplemente funciona en segundo plano.

Al elegir el software de integración de datos de Rapidi, tendrás pocas limitaciones en cuanto a tus requisitos de integración específicos. Tampoco tendrás que preocuparte por las actualizaciones de software, ya que Rapidi Data Integration Solutions es un servicio basado en la nube donde las actualizaciones y el mantenimiento se realizan automáticamente a través del entorno de alojamiento de Rapidi.

Otras opciones, como crear tu propia herramienta, tardarían meses en implementarse. Algunos programas basados en la nube tienden a evitar ofrecer personalización, sin permitir una forma sencilla y accesible de conectar lagos de datos sin necesidad de expertos.

Por Qué Elegir El Software De Integración De Datos Preconfigurado De Rapidi

Los clientes ofrecen recomendaciones y reseñas excelentes de Rapidi. Incluso para usuarios no técnicos, la herramienta de integración de datos es fácil de implementar, funciona tal como está diseñada y facilita la gestión de datos.

Con funciones clave lanzadas mensualmente para garantizar una integración de datos coherente, Rapidi es una de las soluciones en la nube preconfiguradas más inteligentes del mercado para la integración de datos.

Rapidi ofrece un modelo de suscripción que se adapta a la mayoría de las empresas y sistemas de datos empresariales. Puedes usar el software para crear una integración de datos personalizada con Salesforce y Microsoft Dynamics.

Para entender la facilidad y sencillez de implementar la integración de datos con Rapidi, contáctanos para saber más.

También puedes consultar lo que opinan nuestros clientes actuales sobre nuestra solución mejor valorada en Salesforce AppExchange.