Integración de HubSpot CRM y Microsoft Dynamics 365 Business Central
Integración directa entre HubSpot y Business Central, para que ventas y finanzas trabajen con las mismas empresas, negocios, pedidos y facturas. Se configura en pantalla, no se escribe en código, y no necesita una suscripción a HubSpot Data Hub.
Automatice el proceso del pedido al cobro
Conecte HubSpot con Microsoft Dynamics 365 Business Central para convertir los negocios ganados en pedidos de venta, mantener alineadas las empresas y los clientes, y devolver al CRM el historial de pedidos y facturas. Las empresas, los contactos, los productos, los precios, los negocios, los pedidos y las facturas de venta registradas forman parte de la plantilla estándar.
Envíe negocios a Business Central
Cuando un negocio de HubSpot se marca como Closed Won, pasa a Business Central como pedido de venta, con sus elementos de pedido, descuentos y datos del cliente. Sin volver a introducir datos en ninguno de los dos sistemas.
Mantenga sincronizadas empresas y clientes
Las empresas de HubSpot y los clientes de Business Central se sincronizan en ambos sentidos, y los contactos pueden sincronizarse en uno o en ambos, de modo que usted decide qué sistema es el de referencia para cada uno.
Devuelva pedidos y facturas
Los pedidos de venta de Business Central actualizan los pedidos de HubSpot, y las facturas de venta registradas llegan a un objeto personalizado de HubSpot, de modo que el registro de la empresa muestra el estado de pedidos y facturas.
Qué puede integrar
Estos objetos están mapeados en la plantilla estándar. Cualquier tabla puede integrarse en cualquier sentido.
HubSpot
Sentido
Business Central
Empresas
Clientes
Contactos
Contactos
Productos
Artículos
Precios de productos
Precios de artículos
Negocios
Pedidos de venta
Pedidos
Pedidos de venta
Facturas de venta
Facturas de venta registradas
Cualquier objeto, estándar o personalizado
Cualquier objeto, estándar o personalizado
Obtenga la plantilla
Usted parte de la plantilla creada para esta pareja de sistemas, no de una hoja en blanco. Autorice HubSpot desde MyRapidi, conecte Business Central mediante OData y, después, mapee en pantalla los campos que su empresa utiliza realmente. Añada campos y objetos personalizados, y desactive las partes del estándar que no necesite.
Funciones de la integración
Creada para una pareja concreta de sistemas en lugar de montada a partir de un kit de herramientas, y especificada para que un comprador técnico pueda evaluarla antes de la primera llamada.
Plantilla predefinida para la pareja
Una plantilla creada específicamente para HubSpot y Business Central, no un conector genérico que tenga que montar usted mismo. Las empresas, los contactos, los productos, los precios, los negocios, los pedidos y las facturas de venta registradas ya están mapeados antes de empezar.
Frecuencia definida por programación
Las transferencias se agrupan en programaciones, y cada programación tiene su propio orden, frecuencia y reglas de notificación: diaria, cada hora, cada 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto o por evento, según su suscripción.
Bidireccional mediante OData
Business Central admite lectura y escritura mediante OData, incluidas las operaciones de inserción, actualización y eliminación. Los datos se mueven en ambos sentidos en lugar de que un sistema se imponga al otro.
Aviso de transferencias fallidas
Cuando falla una transferencia, Rapidi le envía un correo electrónico, y el registro documenta cada ejecución de programaciones y transferencias. La wiki de Rapidi recoge los errores de HubSpot con los que es más probable que se encuentre, desde registros duplicados hasta límites de frecuencia de llamadas.
Llega a los sistemas de su red
Business Central online se conecta directamente mediante OData. En una instalación local, o en una instancia de Azure que usted controle, RapidiConnector se ejecuta dentro de su red y se conecta hacia fuera con Rapidi, de modo que Business Central nunca se abre a internet.
Un acceso que usted autoriza
Usted conecta HubSpot desde MyRapidi con Authorize, iniciando sesión en HubSpot y eligiendo la cuenta usted mismo. Business Central inicia sesión a través de una aplicación que usted registra en su propio Microsoft Entra ID, con consentimiento de administrador y un secreto de cliente que usted controla.
Lo que la configuración necesita en cada lado
La solución estándar está diseñada para cambiar lo mínimo posible en HubSpot y en Business Central. Esto es lo poco que sí necesita.
- Un campo ExternalID en las fichas de cliente, contacto y artículo de Business Central, que guarda el ID del registro de HubSpot. Puede utilizar un campo existente en lugar de crear uno.
- Un campo ExternalID en las empresas y los contactos de HubSpot, que guarda el número de cliente o de contacto de Business Central.
- Los objetos personalizados de Rapidi para las facturas de venta registradas y sus líneas, cargados en HubSpot.
- Un flujo de trabajo de HubSpot que copia el ID del negocio en sus elementos de pedido, para que la cabecera y las líneas del pedido viajen juntas a Business Central. Rapidi proporciona los detalles del flujo de trabajo y el código.
- Se recomienda publicar los campos de auditoría del sistema de Business Central, para que las marcas de tiempo actúen como control de origen y solo se trasladen los registros nuevos y modificados.
- Ninguna suscripción a HubSpot Data Hub, antes Operations Hub.
Ocho transferencias y lo que hace cada una
Las siete transferencias de la plantilla estándar, más los objetos adicionales que puede añadir, y por qué cada una se gana su lugar.
1. De empresa a cliente
Las empresas y los clientes se sincronizan en ambos sentidos, y el número de cliente de Business Central se guarda en HubSpot. Una empresa creada o actualizada en HubSpot crea o actualiza el cliente en Business Central.
2. De contacto a contacto
Los contactos se sincronizan y se vinculan al cliente correcto. Elija HubSpot o Business Central como sistema de referencia, o sincronícelos en ambos sentidos.
3. De artículo a producto
Los artículos pasan de Business Central a los productos de HubSpot, de modo que el catálogo de productos de HubSpot se mantiene alineado con la lista de artículos de Business Central.
4. Del precio del artículo al precio del producto
Los precios de los artículos pasan de Business Central a HubSpot, de modo que los presupuestos reflejan las reglas de precios definidas en el ERP.
5. De negocio a pedido de venta
Un negocio ganado se convierte en un pedido de venta en Business Central, con los elementos de pedido, los descuentos y los datos del cliente. El equipo comercial sigue en HubSpot y finanzas recibe el pedido sin volver a introducir datos.
6. De pedido de venta a pedido
Los pedidos de venta de Business Central se sincronizan con los pedidos de HubSpot, y las actualizaciones fluyen en ambos sentidos, de modo que el número, el importe y el estado del pedido aparecen en la empresa.
7. Facturas de venta registradas
Las facturas de venta registradas pasan de Business Central al objeto personalizado de HubSpot para facturas de venta registradas, de modo que el equipo comercial ve el historial de facturas sin tener que preguntar a finanzas.
8. Abonos y más
Además de la plantilla estándar, puede añadir abonos, archivos adjuntos, actividades de interacción y objetos personalizados, en cualquiera de los dos sentidos.
La solución en cifras y datos
| Característica | Descripción |
|---|---|
| HubSpot | Compatible con todas las ediciones. No se requiere una suscripción a HubSpot Data Hub, lo que le ahorra ese coste. |
| Conexión de HubSpot | Se autoriza desde MyRapidi: usted inicia sesión en HubSpot, elige la cuenta y, después, prueba la conexión y lee su diseño. |
| API y acceso de Business Central | OData para lectura y escritura, incluidas las operaciones de inserción, actualización y eliminación, con OAuth2 a través de Microsoft Entra ID. |
| Transferencia de datos | RapidiConnector cifra los datos con SSL, los empaqueta y los comprime. |
| Seguridad | El cifrado sigue los estándares TLS vigentes, preferiblemente TLS 1.2 y TLS 1.3. |
| Dirección IP y cortafuegos | Sin direcciones IP fijas y sin abrir puertos de entrada en su cortafuegos. |
| Read Design | Lectura de la base de datos con un clic, para que cualquier tabla o campo pueda mapearse y sincronizarse. |
| StoreNewID | Simplifica el emparejamiento de los registros sincronizados en los dos sistemas. |
| Marca de tiempo y Mirror | Las marcas de tiempo actúan como control de origen para los registros nuevos y actualizados. Donde no hay marca de tiempo, la tecnología Mirror traslada solo los datos nuevos o modificados. |
| Frecuencia de transferencia | Diaria, cada hora, cada 10 minutos, cada 5 minutos, cada 1 minuto o por evento, según el nivel de suscripción. |
| Herramientas avanzadas de datos | Fórmulas con sintaxis de Excel para alinear formatos y estructuras de campos. Las plantillas estándar incluyen fórmulas ya preparadas. |
| Filtros de HubSpot | Hasta 5 filtros por transferencia, incluido el de control de origen. El límite lo fija HubSpot. |
| Notificaciones y registros | Notificación por correo electrónico cuando una transferencia tiene errores. Rapidi registra información detallada de cada programación y cada transferencia, y ningún dato de clientes. |
| Agente de IA | Albert, el agente de IA de Rapidi, le ayuda con la configuración de su integración y puede realizar tareas en ella. |
Obtenga la ficha técnica
La integración de HubSpot y Microsoft Dynamics 365 Business Central en 6 páginas: las ventajas principales, el mapa de objetos con sus sentidos, las versiones compatibles y los datos técnicos.
Un formulario breve y el PDF en la página siguiente. La ficha solo está disponible en inglés.
Seguridad e implantación
Sus sistemas nunca quedan expuestos al exterior.
- Business Central online se conecta directamente mediante OData. Business Central en local, o una instancia de Azure que usted controle, pasa por RapidiConnector, que se instala dentro de su red y comprime, empaqueta y cifra los datos antes de que salgan.
- El cifrado sigue los estándares TLS vigentes, preferiblemente TLS 1.2 y TLS 1.3. Puede utilizar su propio certificado SSL.
- Un solo puerto de salida. Sin direcciones IP fijas y sin abrir puertos de entrada en su cortafuegos.
- Los datos se procesan en memoria de un extremo a otro. No se almacena ningún dato de clientes en ningún servidor de Rapidi, y los datos de configuración se guardan cifrados.
- Rapidi supervisa su instalación y se pone en contacto con usted cuando un servidor deja de responder o se están intercambiando datos no válidos.
- El protocolo del conector elimina los metadatos y envía datos binarios comprimidos, lo que reduce el volumen de datos hasta 50 veces: unos 20 bytes por registro de cliente en lugar de 1.000.
Qué admitimos
Ediciones de HubSpot
Todas las ediciones, incluidos Sales Hub, Marketing Hub y Service Hub. No se necesita una suscripción a Data Hub.
Versiones de Business Central
Todas las versiones y actualizaciones de Dynamics 365 Business Central, además de versiones anteriores, incluido Dynamics NAV.
Tipos de implantación
Business Central online, alojado por Microsoft, en local o en una instancia de Azure que usted controle.
Datos de Business Central dentro de HubSpot
Las facturas de venta registradas y sus líneas llegan a objetos personalizados de Rapidi en HubSpot, y los pedidos de venta de Business Central actualizan los pedidos de HubSpot. El registro de la empresa muestra el número, el importe y el estado del pedido, además del historial de facturas, para que el equipo comercial pueda responder a preguntas de facturación sin preguntar a finanzas.
Como los datos están en HubSpot, puede elaborar informes del pipeline junto a los ingresos de Business Central, y los equipos de soporte ven el historial de compras en el registro.
Valorado por quienes lo utilizan
Puntuaciones de los sitios de reseñas que su propio departamento de compras consultará.
4,95
Salesforce AppExchange
sobre 5, según 62 reseñas
4,8
G2
sobre 5, según 5 reseñas
5,0
Capterra
sobre 5, según 5 reseñas
Casos de éxito de clientes
Descubra lo que dicen nuestros clientes
Empresas que utilizan su CRM junto con Microsoft Dynamics con las plantillas estándar de Rapidi.
Especialistas en integración desde 1987
Rapidi es un software de integración y replicación de datos para Microsoft Dynamics, Salesforce y HubSpot. Partner de Microsoft desde 1987 y de Salesforce desde 2007, con 56 conectores documentados e integración y replicación en el mismo producto. La propia empresa crea las plantillas, presta el soporte y atiende el teléfono.
Preguntas frecuentes
¿Necesitamos HubSpot Data Hub para integrarnos con Business Central?
No. La integración de Rapidi funciona sin una suscripción a HubSpot Data Hub, antes Operations Hub, lo que le ahorra ese coste.
¿Qué ediciones de HubSpot y qué versiones de Business Central admite la integración?
Todas las ediciones de HubSpot, incluidos Sales Hub, Marketing Hub y Service Hub. En Business Central, todas las versiones y actualizaciones, además de versiones anteriores, incluido Dynamics NAV, online, en local o en una instancia de Azure que usted controle.
¿Qué datos traslada la plantilla estándar?
Empresas a clientes, contactos, artículos a productos, precios de artículos a precios de productos, negocios a pedidos de venta, pedidos de venta a pedidos, y facturas de venta registradas de vuelta a HubSpot. Cualquier otro objeto, estándar o personalizado, puede añadirse en cualquier sentido.
¿Los datos se mueven en ambos sentidos?
Sí, donde usted lo desee. Las empresas, los contactos y los pedidos pueden sincronizarse en ambos sentidos; los artículos, los precios y las facturas registradas van de Business Central a HubSpot, y los negocios ganados van a Business Central como pedidos de venta. El sentido se elige transferencia por transferencia.
¿Tenemos que añadir campos en HubSpot o en Business Central?
Unos pocos. Un campo ExternalID en las fichas de cliente, contacto y artículo de Business Central y en las empresas y los contactos de HubSpot, los objetos personalizados de Rapidi para las facturas de venta registradas en HubSpot, y un flujo de trabajo de HubSpot que copia el ID del negocio en los elementos de pedido. Rapidi proporciona los detalles del flujo de trabajo y el código.
¿Con qué frecuencia se sincronizan los datos?
Según la programación que usted defina: diaria, cada hora, cada 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto o por evento, según el plan de suscripción.
¿Tenemos que abrir nuestro cortafuegos para Business Central en local?
No. RapidiConnector se instala dentro de su red y utiliza un solo puerto de salida, sin direcciones IP fijas ni puertos de entrada. El tráfico se cifra con TLS 1.2 o 1.3. Business Central online se conecta directamente mediante OData.
¿Cómo se evitan los registros duplicados?
Los registros se emparejan por los ID que les asigna cada sistema. Cuando Rapidi crea un registro, el nuevo ID se escribe de vuelta en el campo ExternalID del otro sistema, de modo que ambos registros siguen vinculados en cada ejecución posterior.
¿Se almacenan nuestros datos en servidores de Rapidi?
No. Los datos se procesan en memoria de un extremo a otro. No se almacena ningún dato de clientes en ningún servidor de Rapidi, los datos de configuración se guardan cifrados y los registros documentan cada programación y cada transferencia sin contener datos de clientes.
¿Necesita el equipo comercial una licencia de Business Central?
A menudo no. Los negocios se convierten automáticamente en pedidos de venta en Business Central, y los pedidos y las facturas registradas vuelven a HubSpot, de modo que muchos usuarios no necesitan tener HubSpot y Business Central a la vez.
¿Listo para conectar HubSpot y Business Central?
Indíquenos qué hubs de HubSpot utiliza y su versión de Business Central, y le diremos con claridad qué cubre la plantilla y cuánto cuesta.