Integración de Salesforce y Microsoft Dynamics 365 Business Central
Integración directa entre Salesforce y Business Central, para que sus datos nunca se queden atascados entre los dos sistemas. Se configura en pantalla, no se escribe en código, y la respaldan las mismas personas que la crearon.
Automatice el proceso del pedido al cobro
Conecte Salesforce con Microsoft Dynamics 365 Business Central para trasladar pedidos, mantener alineadas las cuentas de clientes y devolver los datos financieros al CRM. Las cuentas, los productos, los límites de crédito y los pedidos forman parte de la plantilla estándar y se sincronizan en ambos sentidos, en tiempo real o según la programación que usted defina.
Envíe pedidos a Business Central
Un presupuesto creado en Salesforce se convierte en un pedido de venta abierto en Business Central, sin volver a introducir datos y sin una segunda licencia para el equipo comercial.
Mantenga sincronizadas las cuentas de clientes
Las cuentas y los contactos se sincronizan en el sentido que requiera su proceso, en uno o en ambos, para que ventas y finanzas dejen de discutir sobre quién actualiza cada sistema.
Devuelva el estado de facturas y pagos
Las facturas registradas, los abonos y los movimientos contables vuelven al registro de Salesforce, de modo que la cuenta muestra los hábitos de pago y los importes vencidos.
Qué puede integrar
Estos objetos están mapeados en la plantilla estándar. Cualquier tabla puede integrarse en cualquier sentido.
Salesforce
Sentido
Business Central
Cuentas
Clientes
Contactos
Contactos
Productos
Artículos
Entradas de catálogo de precios
Listas de precios
Oportunidades y presupuestos
Pedidos de venta
Pedidos
Pedidos de venta
Historial de facturas
Facturas de venta registradas
Pagos
Movimientos contables
Cualquier objeto, estándar o personalizado
Cualquier objeto, estándar o personalizado
Obtenga la plantilla
Usted parte de la plantilla creada para esta pareja de sistemas, no de una hoja en blanco. Dirija Rapidi a su organización de Salesforce y a su entorno de Business Central y, después, mapee en pantalla los campos que su empresa utiliza realmente. Sin scripts y sin un desarrollador contratado de forma permanente, por eso quienes mantienen la integración suelen ser las mismas personas que la utilizan.
Funciones de la integración
Creada para una pareja concreta de sistemas en lugar de montada a partir de un kit de herramientas, y especificada para que un comprador técnico pueda evaluarla antes de la primera llamada.
Plantilla predefinida para la pareja
Una plantilla creada específicamente para Salesforce y Business Central, no un conector genérico que tenga que montar usted mismo. Las cuentas, los productos, los límites de crédito y los pedidos ya están mapeados antes de empezar.
Frecuencia por objeto
En tiempo real cuando cambia un registro o según la programación que usted defina, a elegir objeto por objeto. Los pedidos pueden trasladarse en el momento en que se crean, mientras el catálogo de productos se sincroniza por la noche.
Bidireccional mediante OData
Business Central admite lectura y escritura mediante OData, incluidas las operaciones de inserción, actualización y eliminación. Los datos se mueven en ambos sentidos en lugar de que un sistema se imponga al otro.
Aviso de transferencias fallidas
Rapidi informa de la transferencia que no llegó a su destino para que pueda corregirse y volver a ejecutarse, en lugar de fallar sin avisar. Usted se entera por el registro, no por un cliente.
Llega a los sistemas de su red
RapidiConnector va vinculado de forma predeterminada a una conexión OData y puede quitarse si desea que Rapidi se conecte directamente. Business Central en local es accesible sin abrirlo a internet.
Un acceso que usted puede retirar
El acceso a Salesforce se concede a través de la aplicación conectada de Rapidi mediante OAuth, con el token de actualización almacenado cifrado y revocable por usted. Ninguna de sus contraseñas se almacena en ningún sitio.
Obtenga la ficha de la solución
El resumen completo de Salesforce y Business Central, en 17 páginas: cómo está construida la integración, qué protege RapidiConnector, las plantillas preconfiguradas y las ocho transferencias con las que empiezan la mayoría de los clientes.
Un formulario breve y el PDF en la página siguiente. ¿Quiere el mapeo campo por campo para su propia configuración? Pregúntenos.
Las ocho integraciones más habituales
Las transferencias con las que empiezan la mayoría de los clientes de Salesforce y Business Central, y por qué cada una se gana su lugar.
1. De cuenta a cliente
Un pedido tiene que estar vinculado a un cliente antes de poder procesarse, y la cuenta suele nacer como cliente potencial en Salesforce. El sentido predeterminado es de Salesforce a Business Central, y puede funcionar en ambos sentidos para que ventas y finanzas mantengan el registro.
2. De contacto a contacto
Los contactos son datos maestros y los más difíciles de mantener limpios, porque las personas cambian de puesto, de empresa y de nombre. La regla que conviene seguir: no transfiera nunca datos en los que no confíe plenamente.
3. De producto a artículo
Si los presupuestos se elaboran en Salesforce, los datos de productos tienen que estar allí. Los productos y los artículos son lo mismo con nombres distintos, así que el mapeo requiere a alguien que conozca ambos sistemas.
4. Del precio del artículo al precio del producto
Los dos sistemas gestionan precios y descuentos de forma distinta. Los modelos de precios y descuentos de Business Central se convierten en catálogos de precios de Salesforce, a menudo incluida la dimensión de divisa. Una vez establecido el método, puede reutilizarse.
5. De presupuesto a pedido
El presupuesto se convierte automáticamente en un pedido de venta en Business Central, en lugar de introducir los totales a mano y actualizar Salesforce después. Así, el equipo comercial trabaja solo en Salesforce y usted no tiene que pagar sus licencias en ambos sistemas.
6. De pedido de venta a pedido de venta
El pedido se sincroniza de vuelta para que la cuenta y la oportunidad muestren la imagen completa, y sigue sincronizándose con las actualizaciones del pedido, las entregas parciales, la facturación parcial y las sustituciones de productos.
7. Historial de ventas
Las facturas registradas pasan de Business Central a Salesforce, junto con los abonos para tener la imagen completa. Una factura tiene cabecera y líneas, así que aquí intervienen varias tablas. El historial de ventas es lo que utilizan las funciones de IA de Salesforce para sus predicciones.
8. Pagos
Los movimientos contables cierran el ciclo del pedido al cobro y muestran en la cuenta los hábitos de pago y los importes vencidos. Útil para ventas, útil para la gestión de cobros y útil como elemento de negociación.
La solución en cifras y datos
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Transferencia de datos | RapidiConnector cifra los datos con SSL, los empaqueta y los comprime. |
| API y acceso de Salesforce | Rapidi está certificado por Salesforce, lo que le permite integrar Salesforce Pro Suite sin comprar el acceso a la API de Salesforce. |
| API y acceso de Business Central | Servicios web para escritura, SQL Client para lectura y OData para lectura y escritura. |
| Seguridad | El cifrado sigue los estándares TLS vigentes, preferiblemente TLS 1.2 y TLS 1.3. |
| Dirección IP y cortafuegos | Sin direcciones IP fijas y sin abrir puertos de entrada en su cortafuegos. |
| LinkStorage | Guarda el emparejamiento de claves entre registros en la base de datos de configuración de Rapidi, de modo que no tiene que añadir campos de referencia a ninguno de los dos sistemas. |
| Espejo de marcas de tiempo | Limita las transferencias a los datos nuevos y modificados, aunque Business Central no expone sus marcas de tiempo a través de OData V4. |
| Frecuencia de transferencia | Diaria, cada hora, cada 10 minutos, cada 1 minuto o por evento, según el nivel de suscripción. |
| Herramientas avanzadas de datos | Fórmulas con sintaxis de Excel para alinear formatos y estructuras de campos. Las plantillas estándar incluyen fórmulas ya preparadas. |
| Registro y notificaciones | Rapidi registra información detallada de cada programación y cada transferencia, y ningún dato de clientes. |
Obtenga la ficha técnica
La integración de Salesforce y Microsoft Dynamics 365 Business Central en 6 páginas: las ventajas principales, el mapa de objetos con sus sentidos, las versiones compatibles y los datos técnicos.
Un formulario breve y el PDF en la página siguiente. La ficha solo está disponible en inglés.
Seguridad e implantación
Sus sistemas nunca quedan expuestos al exterior.
- Business Central en la nube se conecta directamente. Business Central en local o en hosting privado pasa por RapidiConnector, que se instala dentro de su red y comprime, empaqueta y cifra los datos antes de que salgan.
- El cifrado sigue los estándares TLS vigentes, preferiblemente TLS 1.2 y TLS 1.3. Puede utilizar su propio certificado SSL.
- Un solo puerto de salida. Sin direcciones IP fijas y sin abrir puertos de entrada en su cortafuegos.
- Los datos se procesan en memoria de un extremo a otro. No se almacena ningún dato de clientes en ningún servidor de Rapidi, y los datos de configuración se guardan cifrados.
- Rapidi supervisa su instalación y se pone en contacto con usted cuando un servidor deja de responder o se están intercambiando datos no válidos.
- El protocolo del conector elimina los metadatos y envía datos binarios comprimidos, lo que reduce el volumen de datos hasta 50 veces: unos 20 bytes por registro de cliente en lugar de 1.000.
Lo que dicen nuestros clientes sobre Rapidi
Qué admitimos
Ediciones de Salesforce
Starter Suite, Pro Suite con acceso a la API incluido, Enterprise, Unlimited y Einstein 1. Rapidi está certificado por Salesforce y preparado para Lightning.
Versiones de Business Central
Todas las versiones y actualizaciones, Essentials, Premium y Team Members, además de todas las versiones anteriores, incluidos Dynamics NAV y Navision.
Tipos de implantación
Business Central Online en la nube, y Business Central en local o en hosting privado.
Datos de Business Central dentro de Salesforce
Los componentes ERP Lightning de Rapidi llevan los datos financieros, el historial de ventas, las actualizaciones de pedidos y el historial de pagos al registro de Salesforce, para que sus comerciales trabajen con información de clientes, productos y finanzas sin salir del CRM.
Incluyen un panel de resumen financiero que se coloca en cualquier página de cuenta, oportunidad o caso y lee los movimientos contables pendientes sincronizados desde Business Central.
Valorado por quienes lo utilizan
Puntuaciones de los sitios de reseñas que su propio departamento de compras consultará.
4,95
Salesforce AppExchange
sobre 5, según 62 reseñas
4,8
G2
sobre 5, según 5 reseñas
5,0
Capterra
sobre 5, según 5 reseñas
Casos de éxito de clientes
Descubra lo que dicen nuestros clientes
Empresas que utilizan Salesforce junto con Microsoft Dynamics con la plantilla estándar, en una sola empresa o en veinte.
Especialistas en integración desde 1987
Rapidi es un software de integración y replicación de datos para Microsoft Dynamics, Salesforce y HubSpot. Partner de Microsoft desde 1987 y de Salesforce desde 2007, con 56 conectores documentados e integración y replicación en el mismo producto. La propia empresa crea las plantillas, presta el soporte y atiende el teléfono.
Preguntas frecuentes
¿Qué ediciones de Salesforce y qué versiones de Business Central admite la integración?
Salesforce Starter Suite, Pro Suite, Enterprise, Unlimited y Einstein 1. En Business Central, todas las versiones y actualizaciones, Essentials, Premium y Team Members, además de versiones anteriores, incluidos Dynamics NAV y Navision, tanto si Business Central funciona online como en local o en hosting privado.
¿Tenemos que comprar el acceso a la API de Salesforce?
No. Rapidi está certificado por Salesforce, por lo que una organización con Pro Suite puede integrarse sin comprar por separado el acceso a la API de Salesforce.
¿Qué datos traslada la plantilla estándar?
Cuentas a clientes, contactos, productos a artículos, entradas de catálogo de precios a listas de precios, oportunidades y presupuestos a pedidos de venta, pedidos, facturas de venta registradas de vuelta a Salesforce como historial de facturas, y movimientos contables como pagos. Cualquier otro objeto, estándar o personalizado, puede añadirse en cualquier sentido.
¿Los datos se mueven en ambos sentidos?
Sí. Business Central admite lectura y escritura mediante OData, incluidas las operaciones de inserción, actualización y eliminación, y el sentido se elige objeto por objeto. Por ejemplo, las cuentas pueden sincronizarse en ambos sentidos mientras que los pedidos solo van de Salesforce a Business Central.
¿Con qué frecuencia se sincronizan los datos?
En tiempo real cuando cambia un registro o según la programación que usted defina para cada objeto: diaria, cada hora, cada 10 minutos, cada minuto o por evento, según el plan de suscripción. Los pedidos pueden trasladarse en el momento en que se crean, mientras el catálogo de productos se sincroniza por la noche.
¿Tenemos que abrir nuestro cortafuegos para Business Central en local?
No. RapidiConnector se instala dentro de su red y utiliza un solo puerto de salida, sin direcciones IP fijas ni puertos de entrada. El tráfico se cifra con TLS 1.2 o 1.3. Business Central online se conecta directamente, sin el conector.
¿Se almacenan nuestros datos en servidores de Rapidi?
No. Los datos se procesan en memoria de un extremo a otro. No se almacena ningún dato de clientes en ningún servidor de Rapidi, los datos de configuración se guardan cifrados y los registros documentan cada programación y cada transferencia sin contener datos de clientes.
¿Tenemos que añadir campos en Salesforce o en Business Central para vincular los registros?
No. LinkStorage guarda el emparejamiento de claves entre registros en la base de datos de configuración de Rapidi, de modo que ninguno de los dos sistemas necesita campos de referencia adicionales.
¿Qué ocurre cuando falla una transferencia?
Rapidi informa de la transferencia que no llegó a su destino para que pueda corregirse y volver a ejecutarse, en lugar de fallar sin avisar. Rapidi también supervisa su instalación y se pone en contacto con usted cuando un servidor deja de responder o se están intercambiando datos no válidos.
¿Necesita el equipo comercial una licencia de Business Central?
No. Un presupuesto creado en Salesforce se convierte automáticamente en un pedido de venta en Business Central, y los componentes ERP Lightning de Rapidi muestran el resumen financiero, el historial de ventas, las actualizaciones de pedidos y el historial de pagos en la página de cuenta, oportunidad o caso, de modo que el equipo comercial trabaja solo en Salesforce.
¿Listo para conectar Salesforce y Business Central?
Indíquenos su edición de Salesforce y su versión de Business Central, y le diremos con claridad qué cubre la plantilla y cuánto cuesta.