Choisir votre solution d’intégration Salesforce Dynamics 365 BC

January 31, 2025 · Beate Thomsen · Intégration de ERP et CRM

De nombreux outils d’intégration Salesforce peuvent vous aider à intégrer votre CRM Salesforce à votre solution ERP. Certains proposent une plateforme d’intégration de données complète qui vous permet de vous connecter à une multitude d’autres solutions.

D’autres sont plus spécifiques à une solution et permettent généralement une connexion plus profonde avec l’autre système. Ils proposent souvent une forme d’intégration point à point. Si votre objectif principal est d’intégrer le CRM Salesforce à une solution ERP précise, c’est la voie à suivre.

Imaginons que vous ayez décidé de connecter Salesforce à une solution ERP Microsoft Dynamics. Vous devez alors trouver une solution spécialisée dans cette intégration.

Cet article explique pourquoi une bonne solution d’intégration de données, en connectant l’ERP et le CRM, met fin aux heures de productivité perdues. Il présente ensuite les qualités les plus importantes d’une bonne solution d’intégration Salesforce-ERP.

L’intégration Salesforce-ERP pour retrouver la productivité perdue

Faire fonctionner l’ERP et le CRM comme un seul et même système est un élément clé pour accroître la productivité de l’entreprise. En intégrant ces systèmes, vous :

• Fluidifiez les processus métier, car l’information circule plus librement d’un système à l’autre. Vos équipes ont toujours accès aux informations indispensables à la prise de décision. 
• Automatisez les workflows, car les données n’ont plus à être déplacées ou copiées manuellement d’un système à l’autre.
• Rendez les données plus fiables pour tous en réduisant les erreurs et les doublons, qui résultent généralement de sources de saisie multiples. 

L’intégration ERP-CRM est reconnue pour renforcer les entreprises et dynamiser leurs activités. Considérons cela comme un fait établi. La vraie question est alors de savoir comment garantir le succès d’une intégration ERP - CRM.

Eh bien, cela dépend tout simplement des systèmes que vous souhaitez intégrer.

 

Les 3 qualités essentielles d’une bonne intégration Salesforce - Microsoft Dynamics 365

En matière d’applications CRM, les qualités du CRM Salesforce ne font guère de doute. Salesforce a été fondé il y a plus de 20 ans. Depuis ses débuts, il s’est imposé comme l’un des acteurs les plus performants du marché de la gestion de la relation client.

Parmi les clients de Salesforce figurent Spotify, AWS, Toyota, Macy’s, T-mobile et le New York Post, pour n’en citer que quelques-uns. Salesforce peut être intégré à de nombreux autres systèmes. Lightning Connect permet d’accéder à des données issues de sources externes. Il n’offre toutefois pas les capacités d’intégration profonde d’une intégration point à point en temps réel.

Si vous recherchez un système ERP (Enterprise Resource Planning) parmi les plus performants, pensez aux produits Microsoft. Microsoft est entré sur le marché de l’ERP en 2001 en rachetant Great Plains Software. Depuis, l’éditeur a massivement investi pour faire de ses Business Solutions un succès.

Aujourd’hui, Microsoft propose avec Microsoft Dynamics 365 une solution ERP solide. Si vous souhaitez tirer parti de ces solutions remarquables, vous devriez intégrer Salesforce à Dynamics 365.

Cela peut sembler plus facile à dire qu’à faire, mais ce n’est pas forcément compliqué. Surtout si vous choisissez un fournisseur d’intégration de données habitué à intégrer ces solutions.

Des fournisseurs comme Rapidi peuvent intégrer Dynamics 365 à Salesforce en quelques jours et sans risque pour vos données. La solution d’intégration de données RapidiOnline est spécialisée dans la connexion de Salesforce à Microsoft Dynamics.

Rapidi fonctionne avec toutes les versions de la suite de produits Microsoft. Il prend en charge aussi bien les anciens systèmes hérités que les versions plus récentes, comme Finance and Operations. Il convient même si vous souhaitez intégrer Salesforce à Microsoft Dynamics 365 CRM.

Rapidi fonctionne aussi bien avec Salesforce Classic qu’avec la plateforme Lightning.

Mais la plus grande force de Rapidi réside dans sa conception. Il est à la fois simple, rapide, flexible, sécurisé et robuste.

Conseil n° 1 : une solution d’intégration de données simple facilite le processus d’intégration

Les projets d’intégration de données ont la réputation d’être longs, complexes et risqués. Ce n’est pas le cas si vous choisissez une solution comme Rapidi Data Integration Solutions. 

Rapidi Data Integration Solutions est une solution iPaaS innovante d’une triple simplicité : simple dans sa conception, dans sa prise en main et dans son utilisation. Il s’agit d’un système d’intégration cloud livré prêt à l’emploi avec des processus métier et des modèles préconfigurés et adaptables. Vous pouvez ainsi intégrer rapidement Salesforce et Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Rapidi offre une intégration profonde à la fois dans Salesforce et dans l’ERP Dynamics. Il prend entièrement en charge le processus du devis à l’encaissement (quote-to-cash), un processus métier courant dans de nombreuses entreprises.

Le processus du devis à l’encaissement existe en plusieurs variantes, selon les processus métier réels de chaque entreprise. Si un devis est généré dans Salesforce, il peut être automatiquement synchronisé vers une nouvelle commande client ouverte. Celle-ci peut ensuite être traitée plus avant, par exemple lorsque l’opportunité est gagnée.

Avec Rapidi, l’optimisation de ce processus est prise en charge nativement. Elle peut facilement être ajustée davantage pour répondre aux exigences spécifiques de votre entreprise.

Une intégration simple mais profonde des systèmes

Rapidi est un système simple, mais il peut aller en profondeur dans chaque système. Les consultants en implémentation Rapidi connaissent les deux systèmes et vous aideront à optimiser et à automatiser vos processus d’un système à l’autre.

Rapidi Data Integration Solutions propose des composants ERP pour Salesforce. Ces composants vous permettent d’exploiter de la manière la plus optimale vos données Microsoft Dynamics 365 dans Salesforce. 

L’intégration transfère dans votre Salesforce les données financières, l’historique des ventes, les mises à jour de commandes et l’historique des paiements. Ces données, associées à divers rapports Salesforce, permettent à vos équipes de travailler plus intelligemment grâce à une vision claire des clients, des produits et des finances.

Cette intégration Salesforce - Microsoft Dynamics 365 Business Central est spécifiquement conçue pour permettre une intégration directe. Ainsi, vos données ne restent jamais bloquées entre vos deux systèmes. Rapidi vous fournit donc des données dignes de confiance.

Une installation facile

L’installation est facile avec une plateforme d’intégration de données sans programmation comme Rapidi Data Integration Solutions. Grâce au LinkStorage de Rapidi, vous n’avez pas besoin de créer de champs de référence supplémentaires.

Aucune programmation n’est nécessaire, même si vous décidez d’enrichir Salesforce ou Microsoft Dynamics avec des solutions complémentaires ou des personnalisations. Si vous avez besoin de davantage, les consultants Rapidi sont experts à la fois de Salesforce et de Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Sur Salesforce AppExchange, les clients attribuent régulièrement d’excellentes notes à Rapidi pour la simplicité de sa conception et sa facilité d’utilisation.

Conseil n° 2 : une intégration rapide, mais flexible

En choisissant une plateforme d’intégration de données comme Rapidi, vous optez pour une technologie qui  permet une mise en œuvre rapide. Rapidi est un système d’intégration cloud, et toutes les configurations se font donc en ligne. 

Avec Rapidi, aucun code ni aucune programmation supplémentaires dans Salesforce ou Microsoft Dynamics ne sont nécessaires pour réaliser votre intégration. Si vous souhaitez étendre les capacités de vos systèmes par des personnalisations, vous pouvez facilement les inclure dans votre intégration.

Rapidi est livré prêt à l’emploi avec des fonctionnalités spécifiques pour optimiser votre solution d’intégration de données Salesforce et Microsoft Dynamics 365. Il fonctionne avec AX, GP, NAV, Dynamics 365 Business Central et Dynamics 365 Finance. La technologie sous-jacente de la solution rend les modifications et les mises à jour possibles, et donc rapides et faciles.

Lors de la mise en œuvre de Rapidi, vous n’avez pas à passer par un long processus de tests. Il vous suffit de vérifier vos données, ce qui rend la mise en œuvre à la fois plus simple et plus rapide.

Rapidi offre de la flexibilité dans le paramétrage et la configuration. Il est livré avec une configuration « prête à l’emploi », qui peut facilement être ajustée pour répondre à des besoins spécifiques. Son planificateur intégré vous permet de programmer l’exécution des transferts quand vous le souhaitez.

Rapidi est conçu pour permettre des personnalisations adaptées à vos exigences. Vous pouvez ajouter des services personnalisés. Vous pouvez configurer des transferts automatiques comme manuels. Vous pouvez opter pour des transferts en temps réel ou déclenchés.

Rapidi répond aussi facilement aux besoins des grands groupes qu’à ceux d’une petite start-up.

Conseil n° 3 : ne transigez pas sur la sécurité

Lorsque vous intégrez Salesforce à des objets externes, vous devez penser à la sécurité. Vous devez vous assurer que vos systèmes ne sont jamais, à aucun moment, exposés au monde extérieur.

Rapidi a été conçu dans un souci de sécurité. Vous pouvez choisir de déployer Microsoft Dynamics 365 Business Central sur site ou en hébergement privé. Dans tous les cas, Rapidi fonctionne via le RapidiConnector.

Le RapidiConnector est une technologie unique qui garantit que la communication des données entre Rapidi et vos systèmes sur site n’est pas compromise. Le RapidiConnector réside dans votre réseau, et il compresse et chiffre automatiquement les données en SSL avant leur transfert, ce qui les rend pratiquement impossibles à déchiffrer.

Microsoft Dynamics 365 Business Central peut également être déployé en version SaaS. Dans ce cas, Rapidi s’y connecte directement.

Toutes les transmissions via Internet sont chiffrées en SSL. Notre méthode de chiffrement suit les normes TLS les plus récentes, actuellement TLS 1.2 et TLS 1.3 (de préférence). Toutes les données sont traitées directement en mémoire, d’un point de terminaison à l’autre.

Il n’y a aucun stockage intermédiaire. Aucune donnée client n’est stockée sur un serveur Rapidi. Les données de configuration sensibles sont uniquement stockées sous forme chiffrée.

Rapidi Data Integration Solutions respecte les normes de certification les plus récentes de Microsoft et, en tant que partenaire AppExchange, celles de Salesforce. La solution est systématiquement mise à jour selon les nouvelles exigences de Salesforce et respecte toutes les nouvelles normes de sécurité.

Comme garantie supplémentaire, Rapidi surveille la configuration de votre système de services afin d’identifier tout ce qui pourrait compromettre vos données et/ou vos transferts. Les interruptions potentielles sont détectées avant même qu’elles n’affectent vos systèmes.

Une erreur peut être un serveur qui ne répond pas, ou des données qui ne peuvent pas être échangées parce qu’elles sont invalides. Dans ce cas, Rapidi consigne l’incident et vous en informe immédiatement.