Intégration Salesforce-Microsoft Dynamics 365 Business Central
Une intégration directe entre Salesforce et Business Central, pour que vos données ne restent jamais bloquées entre les deux systèmes. Configurée à l'écran plutôt qu'écrite en code, et prise en charge par l'équipe qui l'a conçue.
Automatisez le cycle commande-encaissement
Connectez Salesforce à Microsoft Dynamics 365 Business Central pour transférer les commandes, garder les comptes clients alignés et renvoyer les données financières vers le CRM. Les comptes, les produits, les limites de crédit et les commandes font partie du modèle standard, dans les deux sens, en temps réel ou selon le planning que vous définissez.
Envoyez les commandes vers Business Central
Un devis créé dans Salesforce devient une commande vente ouverte dans Business Central, sans ressaisie et sans seconde licence pour l'équipe commerciale.
Gardez les comptes clients en phase
Les comptes et les contacts se synchronisent dans le sens dont votre processus a besoin, dans un sens ou dans les deux, pour que les ventes et la finance cessent de se disputer pour savoir qui met à jour quel système.
Renvoyez le statut des factures et des paiements
Les factures comptabilisées, les avoirs et les écritures comptables reviennent sur l'enregistrement Salesforce, afin que le compte affiche les habitudes de paiement et les montants en retard.
Ce que vous pouvez intégrer
Ces objets sont mappés dans le modèle standard. N'importe quelle table peut être intégrée dans n'importe quel sens.
Salesforce
Sens
Business Central
Comptes
Clients
Contacts
Contacts
Produits
Articles
Entrées de catalogue de prix
Listes de prix
Opportunités et devis
Commandes vente
Commandes
Commandes vente
Historique des factures
Factures vente enregistrées
Paiements
Écritures comptables
Tout objet, standard ou personnalisé
Tout objet, standard ou personnalisé
Obtenez le modèle
Vous partez du modèle conçu pour cette paire de systèmes plutôt que d'une page blanche. Pointez Rapidi vers votre organisation Salesforce et votre environnement Business Central, puis mappez à l'écran les champs que votre entreprise utilise réellement. Aucun script, et aucun développeur sous contrat permanent : c'est pourquoi les personnes qui maintiennent l'intégration sont généralement celles qui l'utilisent.
Fonctionnalités de l'intégration
Conçue pour une paire de systèmes plutôt qu'assemblée à partir d'une boîte à outils, et documentée de façon qu'un acheteur technique puisse l'évaluer avant le premier appel.
Modèle prêt à l'emploi pour cette paire
Un modèle conçu spécifiquement pour Salesforce et Business Central, et non un connecteur générique à assembler vous-même. Les comptes, les produits, les limites de crédit et les commandes sont mappés avant même que vous commenciez.
Planification par objet
En temps réel à chaque modification d'un enregistrement, ou selon un planning que vous définissez, au choix pour chaque objet. Les commandes peuvent être transférées dès leur création, tandis que le catalogue produits se synchronise pendant la nuit.
Bidirectionnel via OData
Business Central prend en charge la lecture et l'écriture via OData, y compris l'insertion, la mise à jour et la suppression. Les données circulent dans les deux sens, au lieu qu'un système dicte sa loi à l'autre.
Signalement des transferts en échec
Rapidi signale le transfert qui n'a pas abouti afin qu'il puisse être corrigé et relancé, au lieu d'échouer en silence. Vous l'apprenez par le journal, pas par un client.
Accède aux systèmes de votre réseau
Le RapidiConnector est associé par défaut à une connexion OData et peut être retiré si vous souhaitez que Rapidi se connecte directement. Business Central sur site est accessible sans être ouvert à Internet.
Un accès que vous pouvez retirer
L'accès à Salesforce est accordé via l'application connectée Rapidi au moyen d'OAuth, le jeton d'actualisation étant conservé chiffré et révocable par vous. Aucun de vos mots de passe n'est stocké nulle part.
Obtenez la fiche solution
La présentation complète de Salesforce et Business Central, en 17 pages : comment l'intégration est construite, ce que sécurise le RapidiConnector, les modèles préconfigurés et les huit transferts par lesquels la plupart des clients commencent.
Un court formulaire, et le PDF sur la page suivante. Vous souhaitez le mappage champ par champ pour votre propre configuration ?Nous consulter.
Les huit intégrations les plus courantes
Les transferts par lesquels commencent la plupart des clients Salesforce et Business Central, et pourquoi chacun mérite sa place.
1. Compte vers client
Une commande doit être liée à un client avant de pouvoir être traitée, et le compte naît généralement sous forme de piste dans Salesforce. Le sens par défaut va de Salesforce vers Business Central, et le flux peut fonctionner dans les deux sens pour que les ventes et la finance tiennent toutes deux la fiche à jour.
2. Contact vers contact
Les contacts sont des données de référence, et ce sont les plus difficiles à garder propres, car les personnes changent de fonction, d'employeur et de nom. La règle à suivre : ne jamais transférer de données auxquelles vous ne faites pas implicitement confiance.
3. Produit vers article
Si les devis sont établis dans Salesforce, les données produits doivent s'y trouver. Les produits et les articles sont la même chose sous des noms différents : le mappage demande donc quelqu'un qui connaît les deux systèmes.
4. Prix article vers prix produit
Les deux systèmes gèrent les prix et les remises différemment. Les modèles de prix et de remises de Business Central sont convertis en catalogues de prix Salesforce, souvent en incluant la dimension devise. Une fois la méthode en place, elle est réutilisable.
5. Devis vers commande
Le devis devient automatiquement une commande vente dans Business Central, au lieu que les totaux soient saisis à la main et Salesforce mis à jour après coup. Les commerciaux travaillent alors uniquement dans Salesforce, et vous n'avez pas à leur payer une licence dans les deux systèmes.
6. Commande vente vers commande vente
La commande est resynchronisée pour que le compte et l'opportunité donnent une vision complète, et elle continue de se synchroniser au fil des mises à jour de commande, des livraisons partielles, des facturations partielles et des substitutions de produits.
7. Historique des ventes
Les factures comptabilisées passent de Business Central à Salesforce, avec les avoirs pour une vision complète. Une facture comporte un en-tête et des lignes : cela représente donc plusieurs tables. L'historique des ventes est ce qu'utilisent les fonctionnalités d'IA de Salesforce pour leurs analyses prédictives.
8. Paiements
Les écritures comptables bouclent le cycle commande-encaissement et font apparaître les habitudes de paiement et les montants en retard sur le compte. Utile aux commerciaux, utile au recouvrement, et utile comme argument de négociation.
La solution en bref
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Transfert de données | Les données sont chiffrées en SSL, empaquetées et compressées par le RapidiConnector. |
| API et accès Salesforce | Rapidi est certifié par Salesforce, ce qui vous permet d'intégrer Salesforce Pro Suite sans acheter l'accès à l'API Salesforce. |
| API et accès Business Central | Services web pour l'écriture, SQL Client pour la lecture, OData pour la lecture et l'écriture. |
| Sécurité | Le chiffrement suit les normes TLS actuelles, TLS 1.2 et TLS 1.3 de préférence. |
| Adresse IP et pare-feu | Aucune adresse IP fixe, et aucun port entrant ouvert sur votre pare-feu. |
| LinkStorage | Stocke l'appariement des clés entre les enregistrements dans la base de données de configuration Rapidi, pour que vous n'ayez à ajouter de champs de référence dans aucun des deux systèmes. |
| Miroir des horodatages | Limite les transferts aux données nouvelles et modifiées, bien que les horodatages de Business Central ne soient pas exposés via OData V4. |
| Fréquence des transferts | Quotidienne, horaire, 10 minutes, 1 minute ou sur déclenchement, selon le niveau d'abonnement. |
| Boîte à outils de données avancée | Des formules à la syntaxe Excel pour harmoniser les formats et les structures de champs. Des formules prêtes à l'emploi sont fournies dans les modèles standard. |
| Journal et notification | Rapidi enregistre des informations détaillées sur chaque planification et chaque transfert, et aucune donnée client. |
Obtenez la fiche technique
L'intégration Salesforce et Microsoft Dynamics 365 Business Central en 6 pages : les principaux avantages, la correspondance des objets avec leur sens, les versions prises en charge et les données techniques.
Un court formulaire, et le PDF sur la page suivante. La fiche n'existe qu'en anglais.
Sécurité et déploiement
Vos systèmes ne sont jamais exposés au monde extérieur.
- Business Central dans le cloud se connecte directement. Business Central sur site ou en hébergement privé passe par le RapidiConnector, qui se trouve dans votre réseau et compresse, empaquette et chiffre les données avant qu'elles n'en sortent.
- Le chiffrement suit les normes TLS actuelles, TLS 1.2 et TLS 1.3 de préférence. Vous pouvez utiliser votre propre certificat SSL.
- Un seul port sortant. Aucune adresse IP fixe, et aucun port entrant ouvert sur votre pare-feu.
- Les données sont traitées en mémoire, d'un point de terminaison à l'autre. Aucune donnée client n'est stockée sur un serveur Rapidi, et les données de configuration sont stockées chiffrées.
- Rapidi surveille votre configuration et vous contacte lorsqu'un serveur ne répond plus ou que des données non valides sont échangées.
- Le protocole du connecteur supprime les métadonnées et envoie du binaire compressé, ce qui réduit le volume de données jusqu'à un facteur 50 : environ 20 octets par fiche client au lieu de 1 000.
Ce que nos clients disent de Rapidi
Ce que nous prenons en charge
Éditions de Salesforce
Starter Suite, Pro Suite avec accès API inclus, Enterprise, Unlimited et Einstein 1. Rapidi est certifié par Salesforce et compatible Lightning.
Versions de Business Central
Toutes les versions et mises à jour, Essentials, Premium et Team Members, ainsi que toutes les versions antérieures, y compris Dynamics NAV et Navision.
Types de déploiement
Business Central Online dans le cloud, et Business Central sur site ou en hébergement privé.
Les données Business Central dans Salesforce
Les composants Rapidi ERP Lightning affichent les données financières, l'historique des ventes, les mises à jour de commandes et l'historique des paiements sur l'enregistrement Salesforce, pour que vos commerciaux disposent d'une vision client, produit et financière sans quitter le CRM.
Ils comprennent un panneau de synthèse financière qui se place sur n'importe quelle page Compte, Opportunité ou Requête et lit les écritures comptables ouvertes synchronisées depuis Business Central.
Noté par ceux qui l'utilisent au quotidien
Les notes des sites d'avis que votre propre service achats consultera.
4,95
Salesforce AppExchange
sur 5, d'après 62 avis
4,8
G2
sur 5, d'après 5 avis
5,0
Capterra
sur 5, d'après 5 avis
Témoignages clients
Découvrez ce que nos clients en disent
Des entreprises qui utilisent Salesforce aux côtés de Microsoft Dynamics avec le modèle standard, pour une seule société comme pour vingt.
Spécialistes de l'intégration depuis 1987
Rapidi est un logiciel d'intégration et de réplication de données pour Microsoft Dynamics, Salesforce et HubSpot. Partenaire Microsoft depuis 1987 et partenaire Salesforce depuis 2007, avec 56 connecteurs documentés, et l'intégration et la réplication dans un même produit. L'entreprise conçoit les modèles, assure le support et répond au téléphone.
Questions fréquentes
Quelles éditions de Salesforce et quelles versions de Business Central l'intégration prend-elle en charge ?
Salesforce Starter Suite, Pro Suite, Enterprise, Unlimited et Einstein 1. Côté Business Central, toutes les versions et mises à jour, Essentials, Premium et Team Members, ainsi que les versions antérieures, y compris Dynamics NAV et Navision, que Business Central fonctionne en ligne, sur site ou en hébergement privé.
Devons-nous acheter l'accès à l'API Salesforce ?
Non. Rapidi est certifié par Salesforce : une organisation Pro Suite peut donc être intégrée sans acheter séparément l'accès à l'API Salesforce.
Quelles données le modèle standard transfère-t-il ?
Les comptes vers les clients, les contacts, les produits vers les articles, les entrées de catalogue de prix vers les listes de prix, les opportunités et les devis vers les commandes vente, les commandes, les factures vente enregistrées vers Salesforce sous forme d'historique des factures, et les écritures comptables sous forme de paiements. Tout autre objet, standard ou personnalisé, peut être ajouté dans n'importe quel sens.
Les données circulent-elles dans les deux sens ?
Oui. Business Central prend en charge la lecture et l'écriture via OData, y compris l'insertion, la mise à jour et la suppression, et le sens est choisi objet par objet. Par exemple, les comptes peuvent circuler dans les deux sens tandis que les commandes vont uniquement de Salesforce vers Business Central.
À quelle fréquence les données se synchronisent-elles ?
En temps réel lorsqu'un enregistrement change, ou selon un planning que vous définissez par objet : quotidien, horaire, toutes les 10 minutes, toutes les minutes ou sur déclenchement, selon la formule d'abonnement. Les commandes peuvent être transférées dès leur création, tandis que le catalogue produits se synchronise pendant la nuit.
Devons-nous ouvrir notre pare-feu pour Business Central sur site ?
Non. Le RapidiConnector se trouve dans votre réseau et utilise un seul port sortant, sans adresse IP fixe ni port entrant. Le trafic est chiffré avec TLS 1.2 ou 1.3. Business Central en ligne se connecte directement, sans le connecteur.
Nos données sont-elles stockées sur les serveurs Rapidi ?
Non. Les données sont traitées en mémoire, d'un point de terminaison à l'autre. Aucune donnée client n'est stockée sur un serveur Rapidi, les données de configuration sont stockées chiffrées, et les journaux enregistrent chaque planification et chaque transfert sans conserver de données client.
Devons-nous ajouter des champs dans Salesforce ou Business Central pour lier les enregistrements ?
Non. LinkStorage conserve l'appariement des clés entre les enregistrements dans la base de données de configuration Rapidi : aucun des deux systèmes n'a donc besoin de champs de référence supplémentaires.
Que se passe-t-il en cas d'échec d'un transfert ?
Rapidi signale le transfert qui n'a pas abouti afin qu'il puisse être corrigé et relancé, au lieu d'échouer en silence. Rapidi surveille aussi votre configuration et vous contacte lorsqu'un serveur ne répond plus ou que des données non valides sont échangées.
L'équipe commerciale a-t-elle besoin d'une licence Business Central ?
Non. Un devis créé dans Salesforce devient automatiquement une commande vente dans Business Central, et les composants Rapidi ERP Lightning affichent la synthèse financière, l'historique des ventes, les mises à jour de commandes et l'historique des paiements sur la page Compte, Opportunité ou Requête : les commerciaux travaillent donc uniquement dans Salesforce.
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