Beneficios reales de la integración Salesforce-Microsoft Dynamics NAV
Hace un par de años implementé un sistema CRM para mi antigua empresa y, justo mientras escribo este artículo, estoy replanteando la estrategia y los sistemas de gestión del pipeline de mi empresa. A través de estos proyectos me he dado cuenta de que desarrollar oportunidades se puede hacer fácilmente dentro de Salesforce y otros sistemas CRM, porque a menudo el proceso empieza ahí. Sin embargo, para ofrecer un buen servicio a tus clientes a largo plazo, necesitas integrar tus sistemas ERP y CRM.
Cuando las empresas empiezan a plantearse integrar Microsoft Dynamics y Salesforce, su lista de deseos inicial suele ser muy sencilla y directa. Incluso las integraciones más simples pueden aportar mucho valor a una organización centrada en el cliente o orientada a ventas. Sin embargo, cuando descubren lo rápido que se pueden configurar hoy en día las integraciones con la plataforma de integración de datos RapidiOnline, empiezan a interesarse por explorar nuevas posibilidades para optimizar y automatizar procesos mediante flujos de trabajo e integración de datos.
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Ventajas de la integración Salesforce-Microsoft Dynamics NAV: 4 ejemplos reales
En mi trabajo, me beneficio de inspirarme en lo que otros ya han logrado, y hay mucho que aprender de empresas que ya han integrado Microsoft Dynamics y Salesforce. He elegido cuatro casos al azar que pueden inspirarte y ayudarte a entender cómo te puedes beneficiar al integrar tus sistemas.
Reduce la entrada manual de datos y libera recursos para centrarte en tareas de valor añadido
Sea Breeze Syrups, fabricante y distribuidor familiar estadounidense de bebidas premium de barril, se había ganado una sólida reputación por su orientación al cliente. Sin embargo, a medida que su alcance y su base de clientes crecían, buscaban formas aún mejores de situar a sus clientes en el centro de todos sus esfuerzos. Sea Breeze ya gestionaba gran parte de su back-office con Microsoft Dynamics NAV y eligió Salesforce para mejorar el servicio al cliente, convencidos de que el acceso a datos precisos y actualizados sobre los clientes impulsaría un mejor servicio. Aunque estaban satisfechos con ambos sistemas, Sea Breeze se encontró duplicando las tareas de entrada manual de datos y empezó a buscar una solución de integración Salesforce-Microsoft Dynamics NAV que permitiera la sincronización en tiempo real y agilizara sus operaciones. Al ofrecer a sus equipos de campo datos relevantes y actualizados, la integración les permitió por fin centrar su tiempo y esfuerzo en actividades que aportaban un valor real a sus clientes.
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Optimiza y automatiza los procesos de venta en una red de distribuidores
La empresa australiana "reina del todoterreno" Kimberly Kampers fabrica una impresionante gama de caravanas, campers, autocaravanas de conducción propia y tiendas de techo. Kimberly Kampers llevaba años utilizando Microsoft Dynamics NAV como sistema ERP cuando se enfrentó al reto de hacer llegar la información a un número de distribuidores que crecía con rapidez. Optaron por Salesforce para gestionar sus relaciones con los clientes y su red de distribuidores, pero sabían que solo obtendrían todo el valor de su inversión si integraban ambos sistemas. Hoy cuentan con un soporte totalmente integrado para los procesos de sus distribuidores. Los distribuidores pueden introducir nuevas oportunidades, convertirlas en pedidos y consultar el estado de los pedidos, las facturas y las partidas abiertas. Como Salesforce está integrado con Microsoft Dynamics NAV, los nuevos pedidos se crean automáticamente en Dynamics NAV. La información sobre la fecha de entrega y el estado se transfiere automáticamente de vuelta a Salesforce, lo que da a los distribuidores información siempre actualizada sobre la que actuar. No solo les encanta el sistema, sino que además consiguen cerrar más ventas y más rápido.
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Toma decisiones mejor fundamentadas
La empresa danesa Netop Solutions desarrolla soluciones de software de marketing que se venden en más de 80 países. Cuando Netop Solutions eligió Salesforce para mejorar sus actividades con los clientes, ya había implementado Microsoft Dynamics NAV en sus filiales de varios países. Pronto se dieron cuenta de que estaban introduciendo información valiosa en dos sistemas y, como estos no estaban conectados, la información o bien se guardaba en un solo sistema, o bien había que volver a introducirla manualmente. Necesitaban una integración Salesforce-Microsoft Dynamics NAV para asegurarse de que toda la información relevante sobre clientes, productos y precios se transfiriera automáticamente y se mantuviera actualizada entre ambos sistemas. Conectar los dos sistemas ahorró mucho tiempo a los equipos de ventas de Netop, al reducir el número de procesos manuales necesarios para introducir los mismos datos varias veces. En definitiva, les proporcionó información y cifras de ventas actualizadas que les permitieron tomar decisiones más rápidas y mejor fundamentadas sobre cada cliente.
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Mejora el servicio al cliente
Ole Lynggaard Copenhagen, diseñador y fabricante de joyas de alta gama, se había hecho un nombre y una reputación en los países escandinavos, pero se estaba expandiendo rápidamente a otros países de todo el mundo. Usaban Microsoft Dynamics NAV para el registro de pedidos, la facturación, la producción y todo el trabajo administrativo, y habían cambiado de sistema CRM para implantar Salesforce con el objetivo de dar a sus vendedores de todo el mundo una herramienta de ventas valiosa. Sabían que la mejor manera de lograrlo era asegurarse de que todos los datos dentro de Salesforce fueran precisos y estuvieran actualizados. Esto no podía suceder sin una integración entre ambos sistemas. La integración eliminó un gran número de procesos manuales y dio a sus vendedores acceso a un sistema con datos fácilmente accesibles. Hoy pueden introducir nuevos clientes, y crear y actualizar pedidos de forma fácil y rápida. Pueden acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que les da mucha más flexibilidad de trabajo y, sobre todo, les permite estar siempre muy bien preparados antes de hablar con los clientes, lo que se traduce de forma natural en un mejor servicio al cliente.
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Estas ventajas proceden todas de empresas que han integrado Salesforce con Microsoft Dynamics NAV. Los beneficios probablemente serían muy similares para empresas que buscan integrar Salesforce con cualquier producto de la suite ERP de Microsoft Dynamics (AX, NAV o GP), o, para el caso, para cualquier empresa que busque integrar un sistema ERP con un sistema CRM.
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