Caso de éxito
No tuvieron que terminar antes la migración del ERP
Netop estaba a mitad del cambio de Navision 3.10 a Microsoft Dynamics NAV 5.0 cuando quiso conectar su nuevo Salesforce. Como Rapidi soportaba todas las versiones de NAV, el proyecto de integración pudo arrancar antes de la migración, y casi toda la configuración hecha para la versión antigua sirvió para la nueva.
Netop A/S, hoy Impero Software, desplegó Salesforce en toda la organización en el último trimestre de 2008. Salesforce sugirió Rapidi. La dificultad era estructural: Netop tiene varias filiales, cada una con su propia empresa Navision, y todas tenían que confluir en un único CRM. Cuentas, productos, listas de precios multidivisa ligadas a niveles de descuento y oportunidades ganadas circulan entre ambos sistemas.
Hablar con un experto en integración
Varias filiales, un solo CRM
Netop Solutions A/S, antes Danware A/S, desarrolla software que transfiere pantallas, sonido y datos entre dos o más ordenadores. La empresa tiene tres áreas de negocio: Netop Desktop Management, cuyo producto central NetOp Remote Control controla uno o varios equipos en remoto; Netop Education, para la enseñanza en el aula asistida por ordenador; y Netop Live, para conferencias, chat seguro, pulsar para hablar y compartir escritorio y archivos. Tiene filiales en Estados Unidos, el Reino Unido, China, Alemania y Suiza, y sus soluciones se venden en más de 80 países.
La necesidad era fácil de enunciar e incómoda de construir. Netop tiene varias filiales, y cada una opera su propia empresa Navision. Todas tenían que integrarse con un único sistema CRM.
Dos sistemas generan datos valiosos a ambos lados, así que lo importante era capturarlos y moverlos automáticamente, en lugar de dejar que cada lado derivara hacia su propia versión de la verdad. Un enlace entre Microsoft Dynamics NAV y Salesforce era, en palabras de Netop, vital.
De ahí salían los requisitos. Una interfaz estable y segura. Soporte para todas las versiones de Microsoft Dynamics NAV, no solo la actual. Integración flexible en los dos sentidos. Varias filiales unidas a un CRM. Y coherencia en todo el conjunto.
Elegir Rapidi fue fácil, la solución de integración cumplía nuestros requisitos sobre la comunicación entre nuestro Microsoft Dynamics NAV y Salesforce. Funcionó desde el primer momento y era asequible.
El problema de versiones, y por qué importaba
Esta parte merece detenerse, porque es un problema de calendario, no técnico.
Netop estaba cambiando su ERP de Navision 3.10 a Microsoft Dynamics NAV 5.0. El orden obvio habría sido terminar la migración y después integrar. Eso significa esperar, y esperar cuesta: el despliegue del CRM ya estaba en marcha.
Como Rapidi soportaba todas las versiones de NAV, la integración pudo construirse sobre 3.10 y empezar a rendir de inmediato. Cuando llegó la migración, casi toda la configuración hecha para Navision 3.10 pudo reutilizarse con la versión nueva. El proyecto de integración no tuvo que ponerse a la cola detrás del proyecto de ERP.
Qué circula
Las cuentas se crean en Salesforce. Si una cuenta tiene un tipo determinado, Rapidi la recoge y la crea en NAV, y a partir de ahí las actualizaciones fluyen en ambos sentidos.
Productos y precios se mantienen en NAV y se conservan al día en Salesforce. La tarificación es la parte delicada: Netop maneja varios niveles de descuento, cada uno con su propia lista de precios generada en NAV, y cada una de ellas pasa a la lista correspondiente en Salesforce. Todos los precios se llevan en varias divisas.
Y el ciclo se cierra en el momento de la venta. Cuando una oportunidad se gana en Salesforce, Rapidi la recoge y crea el pedido en NAV.
La implantación de Rapidi fue muy fluida y estuvimos operativos en poco tiempo. Rapidi como enlace entre nuestros sistemas CRM y ERP dio como resultado rutinas de trabajo más eficientes y una visión total de nuestros clientes y socios para nuestros comerciales.
Los resultados
Mejores rutinas de trabajo. Menos procesos manuales, y nadie teclea los mismos datos en dos sistemas para que ambos sean correctos. Netop lo plantea como recursos liberados, no como horas contadas.
Mejores decisiones. Los comerciales tienen cifras actuales delante, lo que cambia qué pueden decidir sobre un cliente en el momento en lugar de después de comprobarlo.
La información comercial está por fin al alcance de la mano en la empresa, en gran medida gracias a Rapidi. Tenemos información de cuentas eficiente, exacta y bien organizada, y eso se traduce en mejores decisiones.
Iskov lo resume en una frase: con Rapidi hay menos trabajo manual y ninguna doble captura de datos, lo que libera recursos valiosos y ahorra tanto tiempo como dinero.
¿En plena migración de ERP?
Díganos de qué versión parte y a cuál va, y le diremos si la integración puede empezar antes de que termine la migración.