¿Cómo integrar Salesforce con Microsoft Dynamics NAV?
¿Estás cansado de buscar información en varios sistemas para atender a tus clientes? ¿Te gustaría eliminar la doble introducción de datos? ¿Quieres que tu equipo trabaje con datos en los que pueda confiar? ¿No sería estupendo que tus presupuestos de Salesforce se transfirieran automáticamente a Microsoft Dynamics NAV como nuevos pedidos?
Una solución de integración entre Salesforce y Microsoft Dynamics NAV puede resolver estos problemas por ti. Los proyectos de integración de datos tienen fama de ser largos, complicados y caros. Algunos dicen que la integración de datos puede poner en riesgo tus datos.
Muchas soluciones de integración de datos te permiten integrarte con Salesforce o con Microsoft Dynamics NAV. De hecho, integrar Salesforce con Microsoft Dynamics es mucho más fácil de lo que la mayoría piensa.
¿POR QUÉ INTEGRAR SALESFORCE CON DYNAMICS NAV?
Puede que te preguntes si integrar tus sistemas es realmente una buena idea. Es una duda razonable y muy habitual. Muchas empresas se plantean con cuidado si deben integrar sus sistemas ERP y CRM o no.
Integrar los sistemas puede aportar muchos beneficios. Muchas empresas han integrado su sistema Dynamics NAV o Navision con su sistema CRM con gran éxito. Por lo general, tras integrar sus sistemas, las empresas experimentan:
- un aumento del ROI (retorno de la inversión) de sus sistemas
- mejores relaciones con sus clientes
- procesos de negocio más ágiles
- la capacidad de tomar decisiones informadas
- una mayor adopción de sus sistemas por parte de los usuarios
- una posición competitiva más sólida
Si utilizas una solución ERP de Microsoft Dynamics, deberías plantearte una solución de integración de datos que conecte Salesforce con tu ERP.
Dynamics NAV no es la única solución que se beneficiaría de una integración con el CRM de Salesforce. Lo mismo ocurre si utilizas Microsoft Dynamics 365 Business Central, Dynamics NAV o Navision. En realidad, todas estas soluciones son la misma, actualizada y renombrada con el paso del tiempo.
¿CÓMO INTEGRAR SALESFORCE CON NAVISION / DYNAMICS NAV?
Una vez que has decidido integrar tus sistemas, queda una pregunta importante por resolver: ¿cuál es la mejor forma de integrar tus soluciones? Puedes desarrollar tu propia integración personalizada y usar servicios web para conectar con Dynamics. Esto puede resultar complejo.
Existen muchos conectores de integración de datos disponibles en el mercado. Muchas de estas soluciones ofrecen transferencias preconfiguradas. Sin embargo, encontrar la solución que se ajuste a tus necesidades puede ser complicado.
Las mejores soluciones no requieren programación adicional para integrar los sistemas. Incluso pueden ser fáciles de usar y mantener. Pero, sobre todo, deben poder cubrir tus necesidades de integración de datos hoy y en el futuro, también cuando tengas que actualizar tus sistemas a nuevas versiones.
¿QUIERES SABER CÓMO SIMPLIFICAR LA INTEGRACIÓN DE DATOS?
Si llevas años utilizando Dynamics NAV o Navision, es probable que conozcas tu sistema al dedillo. También es muy probable que tu solución NAV se haya personalizado para adaptarse a las necesidades de tu empresa. Esto es muy habitual.
Cuando tus sistemas ERP y/o CRM están personalizados, debes elegir una solución que funcione, sin importar las versiones o las futuras actualizaciones.
¿QUÉ DATOS DEBES TRANSFERIR ENTRE SALESFORCE Y DYNAMICS NAV?
Es recomendable elegir un proveedor con un conocimiento profundo de los sistemas que quieres conectar. Esto te permitirá beneficiarte de su experiencia y de las mejores prácticas.
Rapidi lleva décadas desarrollando soluciones de integración de datos y entiende cómo funcionan las empresas. El equipo de Rapidi está formado por expertos en Salesforce y/o Microsoft Dynamics. Gracias a esta experiencia, han desarrollado RapidiOnline.
Descubre los casos de uso que Rapidi Replicator soporta y la tecnología que hay detrás
El equipo de Rapidi ha reunido un profundo conocimiento y comprensión de estas soluciones. Gracias a ello, han comprobado que la mayoría de las empresas quieren resolver los mismos retos de integración de datos. Quieren integrar:
- Los datos de cuentas de Salesforce con los datos de clientes de Dynamics NAV
- Los productos de Salesforce con los artículos de Dynamics NAV
- Las listas de precios de Salesforce con las listas de precios de artículos de Dynamics NAV
- El historial de ventas de Salesforce con las facturas contabilizadas de Dynamics NAV
- El historial de pagos de Salesforce con los movimientos de cliente de Dynamics NAV
- Las oportunidades de Salesforce con los pedidos de venta de Microsoft NAV
- Los pedidos de venta de Salesforce con los pedidos de venta de Microsoft NAV
El siguiente gráfico ilustra las transferencias de integración más habituales entre Salesforce y Dynamics NAV.
RapidiOnline se creó para cubrir las necesidades de este tipo de organizaciones. Ofrece estas transferencias como integraciones estándar, listas para usar y personalizables. Las transferencias pueden hacerse en tiempo real o según los desencadenantes que definas.
Puede haber otros escenarios de integración, especialmente para la gestión de servicio y casos (Service Cloud). RapidiOnline es una plataforma de integración de datos que puede dar soporte fácilmente a otros procesos de integración, porque crear nuevas transferencias es una tarea sencilla. Sigue la misma lógica y no requiere programación adicional.
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