INTEGRACIÓN DE SISTEMAS: ¿PUEDES EVITAR INTEGRAR ERP Y CRM?

February 07, 2022 · Henning Lund · Integración de ERP y CRM

Una simple búsqueda de 5 minutos en Google puede mostrarte los innumerables beneficios de la integración de datos. Aun así, todavía no te has decidido a dar el paso. Tus sistemas ERP y CRM siguen siendo sistemas independientes, sin integración automatizada. 

No eres el único. Para muchos, integrar el CRM y el ERP de su empresa parece algo imprescindible. Algunos incluso empiezan a pensar en la integración de CRM y ERP desde las primeras fases de evaluación de un nuevo sistema CRM.  

Hay muy pocas dudas sobre los beneficios de la integración. Este artículo comenzará analizando los beneficios más relevantes de la integración de sistemas para empresas de todo el mundo. Después, veremos las consecuencias de decidir no integrar los sistemas. 

Los principales beneficios de la integración de sistemas

Hoy en día, las empresas de todo el mundo recopilan datos de sistemas de origen que van desde soluciones de planificación de recursos empresariales (ERP) hasta el comercio electrónico o los almacenes de datos. Esta es la era del big data y la inteligencia empresarial. 

En una época en la que las empresas recopilan más datos que nunca, también necesitan darle sentido a esta información. Como consecuencia, deben consolidar y combinar los datos para aprovecharlos al máximo. 

A partir de ahí, tener sistemas desconectados frena el crecimiento futuro y la integración de sistemas se convierte en algo imprescindible. 

Integrar los sistemas puede aportar muchos beneficios a las empresas que eligen este camino. Estos son solo algunos de los beneficios más destacados de la integración de datos: 

1. Automatiza y agiliza los procesos empresariales para aumentar la productividad. 
2. Ofrece un acceso fácil y seguro a datos precisos de los clientes, desde los equipos de ventas hasta finanzas y recursos humanos. Todo el personal de la empresa puede trabajar de forma óptima con una visión unificada de sus datos. 
3. Elimina las tareas manuales, repetitivas y propensas a errores vinculadas a la introducción manual de datos de clientes. 
4. Garantiza un mayor nivel de adopción del sistema por parte de los usuarios, ya que los sistemas contienen datos fiables. La calidad de los datos y la adopción por parte de los usuarios siempre van de la mano.
5. Permite a las empresas escalar fácilmente, a medida que recopilan una cantidad de datos cada vez mayor. Eliminar la necesidad de introducir datos manualmente siempre se traduce en mejores procesos. 
6. puede aumentar drásticamente el ROI de los sistemas integrados. 

La integración de sistemas ya no es una tarea difícil

La integración de datos no tiene por qué ser compleja. Los métodos de integración de datos han evolucionado mucho desde los primeros días del ETL (Extracción, Transformación y Carga). Existen muchas herramientas de integración de datos en el mercado. Los responsables de TI pueden tomar decisiones informadas entre la integración vertical, la integración horizontal o la integración en estrella.

Integrar el ERP y el CRM es una decisión estratégica

La integración de sistemas se ha convertido en un tema muy relevante en las decisiones directivas. La integración ERP-CRM puede aumentar la eficiencia empresarial e impulsar la productividad. 

La integración de ERP y CRM permite que las personas que realizan tareas de cara al cliente accedan a datos esenciales sobre él. Esto incluye datos financieros, información de facturación e historial de compras. 

Los beneficios de la integración ERP-CRM son muy similares a los de la integración de sistemas: 

1. Eliminar la doble introducción de datos y los errores manuales
2. Acceso más fácil a datos precisos de los clientes
3. Visión de 360 grados del cliente para todo el personal de cara al cliente
4. Capacidad de agilizar y mejorar los procesos empresariales centrados en el cliente
5. Mayor retorno de la inversión (ROI) del ERP y el CRM, y mayor adopción por parte de los usuarios

LAS CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE INTEGRACIÓN DE ERP Y CRM

Enumerar los beneficios de la integración de ERP y CRM no siempre es suficiente. A veces, enumerar los riesgos de no integrar las aplicaciones puede ser una forma más eficaz de demostrarlo.

Por lo general, cuando falta la integración de ERP y CRM, estos sistemas funcionan como silos de información. Son dos sistemas incapaces de comunicarse entre sí. Como consecuencia, la empresa pierde la visión de 360 grados de sus clientes. Esto provoca una ralentización de los procesos de ventas y del rendimiento comercial.

Todas las empresas pueden beneficiarse de la integración de ERP y CRM

Todas las empresas de todos los sectores del mundo pueden beneficiarse de la integración de sus sistemas. Tomemos como ejemplo un fabricante de bienes con aplicaciones de CRM y ERP independientes. Estas tareas manuales consumen un tiempo que podría dedicarse a otras cosas e implican un cierto nivel de riesgo de error.

Los comerciales de la empresa trabajan con oportunidades de venta en el sistema CRM. Sus funciones contables se gestionan en la aplicación ERP. Con sistemas desconectados, cuando se cierra una venta, el pedido debe crearse manualmente en el sistema ERP. 

 Cuando el ERP y el CRM están conectados, el flujo de datos es ininterrumpido a lo largo de los procesos de marketing, ventas, finanzas y administración. Esto se traduce en una mayor eficiencia, mejores resultados de ventas y una mayor satisfacción del cliente.

La mejor manera de entender estos beneficios es considerar las consecuencias del escenario contrario. ¿Qué pasaría si mantuvieras tus sistemas ERP y CRM desconectados?

Consecuencias habituales de los sistemas desconectados

Estos ejemplos concretos muestran las consecuencias directas de la falta de integración de datos:

1. Sin integración de contactos y cuentas. Tanto el CRM como el ERP contienen información importante sobre contactos y cuentas. La solución ERP se centra en las direcciones de facturación y envío. La solución CRM se centra en los clientes potenciales y las ventas/soporte. Sin integración, tus comerciales carecen de información sobre el límite de crédito de tus clientes.
   
   
2. Sin integración de productos/artículos. Sin integración, tus comerciales no tienen acceso a información crítica del producto, como el nivel de stock y el precio. Podrían vender productos que están temporalmente agotados o que implican retrasos en la entrega. Podrían vender a un precio desactualizado. La aplicación CRM debería dar acceso a los productos/artículos del sistema ERP. Esto permite a tus comerciales consultar, o incluso pedir, a partir de las listas de materiales.
   
   
3. Sin integración de la gestión de pedidos y presupuestos. Sin esta integración, tus comerciales no pueden convertir las oportunidades en pedidos de venta por sí mismos. Tienen que transferir manualmente la información a tu departamento de contabilidad, que creará manualmente los pedidos en el sistema ERP. Se trata de un proceso lento y propenso a errores.

Estos sencillos ejemplos solo son la punta del iceberg de los retos a los que se enfrentan las empresas sin integración. Una integración entre tus sistemas ERP y CRM te permite compartir información y ofrecer visibilidad tanto en los sistemas frontend como backend. Esto aumenta la productividad y simplifica los procesos empresariales.

Hoy en día, existen soluciones de integración estándar disponibles entre todas las plataformas más comunes. Definir, configurar y probar la integración puede llevar tan solo entre 5 y 10 días. Esto significa que también es asequible para la mayoría de las empresas.