Integración de Salesforce y Oracle NetSuite
Integración directa entre Salesforce y Oracle NetSuite, para que ventas y finanzas trabajen con los mismos clientes, pedidos, facturas y pagos. Se configura en pantalla a partir de una plantilla predefinida, sin necesidad de programar.
Automatice el proceso del presupuesto al cobro
Un flujo muy habitual que Rapidi integra para sus clientes. Un lead convertido en Salesforce se convierte en una cuenta, un contacto y una oportunidad; después, el pedido pasa a NetSuite para su entrega, facturación y pago, y el estado vuelve a Salesforce.
Envíe los pedidos a NetSuite
Cuando se cierra una venta en Salesforce, se convierte en un pedido de venta en NetSuite. El pedido de venta, la cuenta y el contacto se envían juntos de Salesforce a NetSuite, de modo que nadie tiene que volver a introducir el pedido.
Mantenga sincronizadas las cuentas de clientes
Las cuentas de Salesforce se convierten en clientes en NetSuite, y los clientes de NetSuite, en cuentas en Salesforce. La información de cuentas y contactos se mantiene sincronizada.
Devuelva el estado de facturas y pagos
NetSuite emite la factura o la nota de crédito y registra el pago. Los detalles de la factura, su estado y el estado del pago vuelven a Salesforce, para que ventas pueda ver cuándo se ha pagado una factura.
Qué puede integrar
Estos son los objetos del flujo del presupuesto al cobro que Rapidi publica para esta combinación. Se pueden añadir a la integración otros objetos, estándar y personalizados.
Salesforce
Dirección
Oracle NetSuite
Cuentas
Clientes
Contactos
Contactos
Productos
Artículos
Listas de precios
Precios
Oportunidades cerradas
Pedidos de venta
Pedidos de venta
Pedidos de venta
Detalles y estado de las facturas
Facturas y notas de crédito
Estado del pago
Pagos
Cualquier objeto, estándar o personalizado
Cualquier objeto, estándar o personalizado
Obtenga la plantilla
Parte de una plantilla preconfigurada con las transferencias ya mapeadas, en lugar de empezar desde cero. Habilite el acceso a la API en NetSuite, cree un Application ID para Rapidi, autorice su organización de Salesforce y, a continuación, adapte el mapeo en pantalla a los campos que su empresa utiliza realmente.
Funciones de la integración
Diseñada para una combinación concreta de sistemas, no montada a partir de un kit de herramientas, y especificada para que un comprador técnico pueda evaluarla antes de la primera llamada.
Plantilla preconfigurada
Las plantillas de Rapidi cubren los procesos de negocio más habituales y se basan en los requisitos que surgen una y otra vez en los proyectos de integración. Las transferencias llegan ya mapeadas y siguen siendo adaptables, de modo que usted cambia lo que difiere en su configuración en lugar de construir desde cero.
Programaciones que usted define
Una programación ejecuta un grupo de transferencias, en el orden y con la frecuencia que usted elija: a diario, cada hora, cada 10 minutos, cada minuto o mediante activación, según su suscripción. Un mensaje saliente de Salesforce también puede activar una programación para que se ejecute de inmediato.
Los datos se mueven en ambos sentidos
La conexión NetSuite transfiere datos hacia y desde NetSuite. Las cuentas se convierten en clientes y los clientes en cuentas, los pedidos van a NetSuite y el estado de facturas y pagos vuelve, y usted elige la dirección de cada transferencia.
Registros y notificaciones
Rapidi guarda información detallada de cada programación y transferencia que ejecuta, sin almacenar datos de clientes. Cada programación tiene sus propias reglas de notificación, de modo que los errores quedan registrados y se avisa a las personas adecuadas.
Se conecta a través de la API de NetSuite
Rapidi accede a NetSuite a través del acceso a la API que usted habilita en su propia cuenta de NetSuite, con un Application ID que usted crea para Rapidi. Una casilla en la conexión la dirige a un sandbox de NetSuite en lugar de a producción.
Un acceso a Salesforce que puede retirar
Usted autoriza a Rapidi desde su inicio de sesión de Salesforce. El token de acceso solo se almacena cifrado, y puede retirar el acceso de Rapidi en cualquier momento desde Connected Apps OAuth Usage en el Setup de Salesforce.
Qué necesita la conexión NetSuite
La parte de NetSuite se configura en una sola tarjeta de conexión en MyRapidi. Esto es todo lo que pide.
- Acceso a la API habilitado en NetSuite, que la documentación indica como el único paso de instalación adicional.
- Su ID de cuenta de NetSuite, que se encuentra en el mismo lugar donde se habilita el acceso a la API. Suele ser un número de seis dígitos.
- Un Application ID que usted crea en NetSuite para Rapidi, igual que haría con cualquier aplicación externa que utilice la API de NetSuite.
- El ID de usuario y la contraseña con los que Rapidi inicia sesión, además de una casilla Sandbox si se conecta a un sandbox de NetSuite.
- Un botón Test para comprobar que Rapidi puede acceder a NetSuite, y Read Design para leer las tablas y los campos de NetSuite y poder elegirlos al editar una transferencia.
Datos rápidos sobre la solución
| Función | Descripción |
|---|---|
| Transferencia de datos | Todos los datos se comprimen y cifran durante la transferencia. |
| API y acceso de Salesforce | Rapidi se conecta a través de la API web de Salesforce. Cuenta con la certificación de Salesforce, lo que le permite integrar Salesforce Pro Suite sin comprar el acceso a la API de Salesforce. |
| API y acceso de NetSuite | Acceso a la API habilitado en su cuenta de NetSuite, con un Application ID creado para Rapidi. Se pueden conectar tanto cuentas de producción como sandbox. |
| Seguridad | El cifrado sigue los estándares TLS actuales, preferiblemente TLS 1.2 y TLS 1.3. |
| Dirección IP y cortafuegos | Sin direcciones IP fijas y sin puertos de entrada abiertos en su cortafuegos. |
| Prueba de conexión | Un botón comprueba que Rapidi puede acceder al sistema conectado. |
| Read Design | Un clic lee las tablas y los campos de una conexión para que estén disponibles para el mapeo. Vuelva a ejecutarlo cuando cambie la estructura. |
| StoreNewID | Empareja los registros sincronizados en los dos sistemas, de modo que cada registro sigue vinculado a su homólogo. |
| Solo datos nuevos o modificados | Solo cambios donde las tablas tienen marcas de tiempo, y Mirror donde no las tienen, de modo que solo se transfieren los datos nuevos y modificados. |
| Frecuencia de transferencia | A diario, cada hora, cada 10 minutos, cada 1 minuto o mediante activación, según el nivel de suscripción. |
| Herramientas avanzadas de datos | Fórmulas con sintaxis de Excel para alinear formatos de datos y estructuras de campos. |
| Registro y notificación | Rapidi registra información detallada de cada programación y transferencia, y ningún dato de clientes. |
| Agente de IA | Albert, el agente de IA de Rapidi, le ayuda a configurar su integración y puede realizar tareas en ella. |
Seguridad e implantación
Sus sistemas nunca quedan expuestos al exterior.
- Rapidi se conecta a Salesforce a través de la API web de Salesforce y a NetSuite a través del acceso a la API que usted habilita. Los datos están protegidos por el cifrado SSL durante la transferencia y por el perfil del usuario con el que Rapidi inicia sesión.
- El cifrado sigue los estándares TLS actuales, preferiblemente TLS 1.2 y TLS 1.3.
- Sin direcciones IP fijas y sin puertos de entrada abiertos en su cortafuegos.
- El acceso a Salesforce lo autoriza usted, el token solo se almacena cifrado y puede retirarlo en cualquier momento desde el Setup de Salesforce.
- Rapidi cuenta con la certificación de Salesforce AppExchange y ha superado la revisión de seguridad de AppExchange, pruebas de penetración externas y una revisión de disponibilidad.
- Los registros recogen cada programación y transferencia sin almacenar datos de clientes.
Qué admitimos
Ediciones de Salesforce
Todas las aplicaciones de Salesforce, incluidas Starter Suite, Pro Suite con acceso a la API incluido, Enterprise, Unlimited y Einstein 1. Rapidi cuenta con la certificación de Salesforce.
Cuentas de Oracle NetSuite
Cuentas de producción de NetSuite y sandboxes de NetSuite, conectados a través de la API de NetSuite con el acceso a la API habilitado.
Implantación
Rapidi es un servicio en la nube. Se conecta a su organización de Salesforce y a su cuenta de NetSuite a través de sus API.
Datos de NetSuite dentro de Salesforce
Rapidi ofrece una extensión gratuita para Salesforce que muestra en Salesforce el historial de ventas y otra información del ERP procedente de NetSuite. Los pedidos de venta abiertos, el historial de ventas y el historial de pagos se mantienen sincronizados entre los dos sistemas, para una visibilidad completa en ambos lados.
La Sales History App es una aplicación no gestionada, por lo que puede personalizarla según sus necesidades.
Valorado por quienes lo utilizan
Puntuaciones de los sitios de reseñas que consultará su propio departamento de compras.
4,95
Salesforce AppExchange
sobre 5, según 62 reseñas
4,8
G2
sobre 5, según 5 reseñas
5,0
Capterra
sobre 5, según 5 reseñas
Casos de éxito de clientes
Lo que dicen nuestros clientes
Aún no hemos publicado un caso de éxito de Salesforce y NetSuite. Descubra cómo las empresas utilizan hoy Rapidi entre su CRM y su ERP.
Especialistas en integración desde 1987
Rapidi es un software de integración y replicación de datos para Microsoft Dynamics, Salesforce y HubSpot. Partner de Microsoft desde 1987 y partner de Salesforce desde 2007, con 56 conectores documentados, e integración y replicación en el mismo producto. La empresa desarrolla las plantillas, presta el soporte y atiende el teléfono.
Preguntas frecuentes
¿Qué datos pueden moverse entre Salesforce y NetSuite?
Cuentas y clientes en ambos sentidos, contactos, productos y artículos, listas de precios y precios, ventas cerradas y pedidos de venta hacia NetSuite, y detalles de facturas, estado de facturas y estado de pagos de vuelta a Salesforce. Se pueden añadir otros objetos, estándar y personalizados.
¿Tenemos que comprar el acceso a la API de Salesforce?
No. Rapidi cuenta con la certificación de Salesforce, por lo que una organización con Pro Suite puede integrarse sin comprar por separado el acceso a la API de Salesforce.
¿Qué tenemos que configurar en NetSuite?
Habilite el acceso a la API, cree un Application ID para Rapidi e introduzca su ID de cuenta, su ID de usuario y su contraseña de NetSuite en la conexión NetSuite de MyRapidi. El ID de cuenta está en el mismo lugar donde se habilita el acceso a la API.
¿Podemos conectar primero un sandbox de NetSuite?
Sí. La conexión NetSuite tiene una casilla Sandbox para conectarse a un sandbox de NetSuite en lugar de a su cuenta de producción.
¿Con qué frecuencia se sincronizan los datos?
Según las programaciones que usted defina: a diario, cada hora, cada 10 minutos, cada minuto o mediante activación, según el plan de suscripción. Un mensaje saliente de Salesforce puede activar una programación para que se ejecute de inmediato.
¿Puede el equipo de ventas ver en Salesforce las facturas y los pagos de NetSuite?
Sí. Los detalles de las facturas y el estado de los pagos vuelven a Salesforce, y la Sales History App gratuita de Rapidi muestra en Salesforce el historial de ventas y otra información del ERP procedente de NetSuite.
¿Podemos retirar el acceso de Rapidi a Salesforce?
Sí, en cualquier momento, desde Connected Apps OAuth Usage en el Setup de Salesforce. El token de acceso que tiene Rapidi solo se almacena cifrado.
¿Cómo se protegen los datos?
Las transferencias se cifran con TLS 1.2 o 1.3, sin direcciones IP fijas y sin puertos de entrada en el cortafuegos. Rapidi cuenta con la certificación de Salesforce AppExchange y ha superado la revisión de seguridad de AppExchange, pruebas de penetración externas y una revisión de disponibilidad.
¿Está listo para conectar Salesforce y Oracle NetSuite?
Indíquenos su edición de Salesforce, su cuenta de NetSuite y qué objetos deben transferirse, y le diremos con claridad qué cubre la plantilla y cuánto cuesta.