Intégrer Salesforce et Dynamics 365 ERP en 3 étapes
Connecter Salesforce à Microsoft Dynamics 365 ERP peut transformer la façon dont vos équipes travaillent : fin des silos, plus de double saisie, et tout le monde a accès aux mêmes informations à jour. Mais par où commencer ?
Après des décennies passées à aider les entreprises à intégrer leurs systèmes métier, voici l’approche éprouvée en trois étapes que nous utilisons chez RAPIDI pour faire fonctionner Salesforce et Dynamics 365 ERP ensemble, rapidement.
Étape 1 : analyser et aligner
Commencez par mettre tout le monde sur la même longueur d’onde. Avant de toucher au moindre logiciel, clarifiez vos objectifs et le périmètre du projet :
- Quels processus métier voulez-vous connecter ?
- Quels systèmes, tables et objets sont concernés ?
- Quelles données doivent circuler entre Salesforce et Dynamics 365 ?
C’est le moment de cartographier vos processus actuels et de décider comment ils fonctionneront une fois intégrés. L’objectif : vous assurer que l’intégration répond à vos besoins réels, et pas seulement à ce qui est techniquement possible. Une fois le périmètre défini, documentez-le dans un cahier des charges d’intégration. Tout le monde reste ainsi aligné et votre projet part sur de bonnes bases.
Étape 2 : concevoir et construire
Votre plan en main, place à la pratique :
- Connectez vos systèmes (cloud ou sur site : RAPIDI gère les deux).
- Utilisez des modèles de mapping prêts à l’emploi pour configurer rapidement les flux de données courants (clients, contacts, commandes, factures, paiements, etc.).
- Personnalisez selon vos besoins : ajustez les correspondances de champs, ajoutez des règles de transformation ou intégrez des objets et champs personnalisés de votre ERP.
Inutile d’écrire du code ou de partir de zéro. Les modèles couvrent la plupart des scénarios, mais vous pouvez les ajuster à vos exigences spécifiques. À ce stade, vous testez tout dans un environnement sécurisé et élaborez un plan de test pour vos cas métier réels.
Étape 3 : valider et exploiter
Il est maintenant temps de vérifier que tout fonctionne comme prévu :
- Effectuez des tests de bout en bout dans votre environnement de test, en couvrant aussi bien les scénarios courants que les cas limites.
- Vérifiez que les données se synchronisent correctement, des fiches clients jusqu’aux transactions et paiements.
- Passez en production dès que vous êtes certain que tout fonctionne sans accroc.
Après la mise en service, une surveillance continue garantit que votre intégration reste opérationnelle à mesure que votre entreprise grandit et évolue. Avec le support expert de RAPIDI, vous avez toujours quelqu’un pour vous aider en cas de question ou de problème.
Pourquoi intégrer Salesforce et Dynamics 365 ERP ?
- Fin des silos de données : tout le monde travaille avec les mêmes informations.
- Des ventes plus efficaces : les équipes commerciales voient en temps réel les commandes, les stocks et le statut des paiements dans Salesforce.
- Des devis et un traitement des commandes plus rapides : les catalogues produits se synchronisent automatiquement et les affaires conclues arrivent directement dans l’ERP.
- Une facturation exacte et moins d’erreurs : les équipes financières disposent de données d’affaires à jour, ce qui réduit la saisie manuelle.
Vous serez également prêt à gérer des scénarios plus complexes, comme l’intégration de plusieurs sociétés ERP avec une seule org Salesforce, grâce à un routage et à un étiquetage flexibles.
Prêt à vous lancer ?
L’intégration n’a pas besoin d’être compliquée. Avec la bonne approche et le bon accompagnement, vous pouvez connecter Salesforce et Dynamics 365 ERP en seulement trois étapes, et obtenir rapidement des résultats.
Vous souhaitez en savoir plus ou voir une démo en direct ? Contactez notre équipe. Nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape.
Vous voulez découvrir comment simplifier l’intégration de données ?
Questions fréquentes : intégrer Salesforce à Dynamics 365 ERP avec RAPIDI
Quelle est la façon la plus simple d’intégrer Salesforce à Dynamics 365 ERP avec RAPIDI ?
RAPIDI propose une plateforme d’intégration no-code avec des modèles prêts à l’emploi pour Salesforce et Dynamics 365 ERP. Vous n’avez donc pas besoin de tout construire de zéro ni d’écrire du code sur mesure : il suffit de vous connecter, de configurer, et vous êtes prêt à synchroniser vos données.
RAPIDI peut-il synchroniser mes données Salesforce et Dynamics 365 ERP en temps réel ?
Oui ! La plateforme RAPIDI prend en charge la synchronisation des données automatisée, planifiée et en quasi temps réel entre Salesforce et Dynamics 365 ERP, afin que vos équipes disposent toujours des informations les plus récentes dans les deux systèmes.
RAPIDI prend-il en charge les objets et champs personnalisés dans mon intégration ?
Absolument. RAPIDI gère aussi bien les objets et champs standard que personnalisés dans Salesforce et Dynamics 365 ERP. Vous pouvez partir des modèles prêts à l’emploi et ajouter ou mapper facilement des champs personnalisés, sans aucune programmation.
Comment RAPIDI gère-t-il le mapping et la transformation des données entre Salesforce et Dynamics 365 ERP ?
La plateforme RAPIDI est livrée avec des modèles de mapping préconfigurés pour les processus métier courants. Vous pouvez ajuster ces modèles, mapper les champs et appliquer des règles de transformation adaptées à vos besoins spécifiques, le tout dans une interface intuitive.
Quels problèmes d’intégration courants RAPIDI m’aide-t-il à éviter ?
RAPIDI est conçu pour éliminer la saisie manuelle des données, réduire les erreurs et éviter les doublons. Grâce au support intégré, à l’accompagnement d’experts et à une surveillance continue, RAPIDI vous épargne les casse-têtes habituels de l’intégration et assure le bon fonctionnement de vos systèmes.