Salesforce und Dynamics 365 ERP in 3 Schritten integrieren
Die Verbindung von Salesforce mit Microsoft Dynamics 365 ERP kann die Arbeitsweise Ihrer Teams grundlegend verändern – sie baut Silos ab, beseitigt doppelte Dateneingaben und gibt allen Zugriff auf dieselben aktuellen Informationen. Doch wo fangen Sie an?
Nach Jahrzehnten, in denen wir Unternehmen bei der Integration ihrer Geschäftssysteme unterstützt haben, zeigen wir Ihnen hier den bewährten Drei-Schritte-Ansatz, mit dem wir bei RAPIDI Salesforce und Dynamics 365 ERP schnell zum Zusammenspiel bringen.
Schritt 1: Analysieren und abstimmen
Bringen Sie zunächst alle Beteiligten auf denselben Stand. Bevor Sie irgendeine Software anfassen, klären Sie Ihre Ziele und den Umfang:
- Welche Geschäftsprozesse möchten Sie verbinden?
- Welche Systeme, Tabellen und Objekte sind beteiligt?
- Welche Daten sollen zwischen Salesforce und Dynamics 365 fließen?
Jetzt ist der richtige Moment, Ihre aktuellen Prozesse zu erfassen und festzulegen, wie sie nach der Integration funktionieren sollen. Das Ziel: sicherstellen, dass die Integration zu Ihren tatsächlichen Anforderungen passt – und nicht nur zu dem, was technisch möglich ist. Sobald der Umfang feststeht, dokumentieren Sie ihn in einem Integrations-Briefing. So bleiben alle auf einer Linie, und Ihr Projekt ist für einen reibungslosen Ablauf aufgestellt.
Schritt 2: Konzipieren und umsetzen
Steht Ihr Plan, geht es an die praktische Arbeit:
- Verbinden Sie Ihre Systeme (Cloud oder On-Premises – RAPIDI unterstützt beides).
- Nutzen Sie vorgefertigte Mapping-Vorlagen, um gängige Datenflüsse schnell einzurichten (Kunden, Kontakte, Aufträge, Rechnungen, Zahlungen usw.).
- Passen Sie bei Bedarf an – ändern Sie Feldzuordnungen, fügen Sie Transformationsregeln hinzu oder binden Sie benutzerdefinierte Objekte und Felder aus Ihrem ERP ein.
Sie müssen weder Code schreiben noch bei null anfangen. Die Vorlagen decken die meisten Szenarien ab, lassen sich aber an Ihre individuellen Anforderungen anpassen. In dieser Phase testen Sie alles in einer sicheren Umgebung und erstellen einen Testplan für Ihre realen Geschäftsfälle.
Schritt 3: Validieren und betreiben
Jetzt gilt es sicherzustellen, dass alles wie erwartet funktioniert:
- Führen Sie End-to-End-Tests durch – in Ihrer Testumgebung, mit alltäglichen Szenarien ebenso wie mit Sonderfällen.
- Prüfen Sie, ob die Daten korrekt synchronisiert werden – von Kundendatensätzen bis zu Transaktionen und Zahlungen.
- Gehen Sie live, sobald Sie sicher sind, dass alles reibungslos läuft.
Nach dem Go-live sorgt kontinuierliches Monitoring dafür, dass Ihre Integration zuverlässig weiterläuft, während Ihr Unternehmen wächst und sich verändert. Mit dem Experten-Support von RAPIDI haben Sie immer jemanden an Ihrer Seite, wenn Fragen oder Probleme auftauchen.
Warum Salesforce und Dynamics 365 ERP integrieren?
- Keine Datensilos mehr – alle arbeiten mit denselben Informationen.
- Intelligenter verkaufen – Vertriebsteams sehen Aufträge, Lagerbestände und Zahlungsstatus in Echtzeit in Salesforce.
- Schnellere Angebotserstellung und Auftragsabwicklung – Produktkataloge werden automatisch synchronisiert, und abgeschlossene Deals fließen direkt ins ERP.
- Korrekte Rechnungen und weniger Fehler – Finanzteams erhalten aktuelle Deal-Daten, und manuelle Eingaben nehmen ab.
Dank flexiblem Routing und Tagging sind Sie außerdem für komplexere Szenarien gerüstet, etwa die Integration mehrerer ERP-Mandanten mit einer einzigen Salesforce-Org.
Bereit für den Start?
Integration muss nicht kompliziert sein. Mit dem richtigen Ansatz und der richtigen Unterstützung verbinden Sie Salesforce und Dynamics 365 ERP in nur drei Schritten – und sehen schnell erste Ergebnisse.
Sie möchten mehr erfahren oder eine Live-Demo sehen? Wenden Sie sich an unser Team. Wir begleiten Sie bei jedem Schritt.
Möchten Sie erfahren, wie Datenintegration ganz einfach wird?
Häufig gestellte Fragen: Salesforce und Dynamics 365 ERP mit RAPIDI integrieren
Wie lässt sich Salesforce mit RAPIDI am einfachsten in Dynamics 365 ERP integrieren?
RAPIDI bietet eine No-Code-Integrationsplattform mit fertigen Vorlagen für Salesforce und Dynamics 365 ERP. Sie müssen also nichts von Grund auf neu aufbauen und keinen eigenen Code schreiben – einfach verbinden, konfigurieren, und schon können Sie Daten synchronisieren.
Kann RAPIDI meine Daten in Salesforce und Dynamics 365 ERP in Echtzeit synchron halten?
Ja! Die Plattform von RAPIDI unterstützt automatisierte, zeitgesteuerte und echtzeitnahe Datensynchronisation zwischen Salesforce und Dynamics 365 ERP, sodass Ihre Teams in beiden Systemen stets über die neuesten Informationen verfügen.
Unterstützt RAPIDI benutzerdefinierte Objekte und Felder in meiner Integration?
Auf jeden Fall. RAPIDI verarbeitet sowohl Standard- als auch benutzerdefinierte Objekte und Felder in Salesforce und Dynamics 365 ERP. Sie können die vorgefertigten Vorlagen als Ausgangspunkt nutzen und ganz einfach benutzerdefinierte Felder hinzufügen oder zuordnen – ganz ohne Programmierung.
Wie handhabt RAPIDI Datenzuordnung und -transformation zwischen Salesforce und Dynamics 365 ERP?
Die Plattform von RAPIDI bringt vorkonfigurierte Mapping-Vorlagen für gängige Geschäftsprozesse mit. Sie können diese Vorlagen anpassen, Felder zuordnen und Transformationsregeln anwenden, um sie an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen anzupassen – alles in einer intuitiven Oberfläche.
Welche typischen Integrationsprobleme hilft mir RAPIDI zu vermeiden?
RAPIDI wurde entwickelt, um manuelle Dateneingaben überflüssig zu machen, Fehler zu reduzieren und doppelte Datensätze zu verhindern. Mit integriertem Support, fachkundiger Beratung und kontinuierlichem Monitoring hilft Ihnen RAPIDI, die üblichen Stolpersteine bei der Integration zu umgehen, und sorgt dafür, dass Ihre Systeme reibungslos laufen.