Integration von Salesforce und Microsoft Dynamics 365 Finance
Direkte Integration zwischen Salesforce und Dynamics 365 Finance, damit Vertrieb und Finanzabteilung mit denselben Kunden, Aufträgen und Rechnungen arbeiten. Am Bildschirm konfiguriert statt programmiert und betreut von den Menschen, die sie entwickelt haben.
Den Order-to-Cash-Prozess automatisieren
Verbinden Sie Salesforce mit Microsoft Dynamics 365 Finance, um Aufträge zu übertragen, Kundenkonten synchron zu halten und Finanzdaten zurück ins CRM zu senden. Kunden, Kontakte, Produkte, Preise, Aufträge, Rechnungen und Zahlungen sind in der Standardvorlage enthalten, für eine juristische Person oder für mehrere.
Aufträge an Dynamics 365 Finance senden
Eine in Salesforce gewonnene Opportunity wird in Dynamics 365 Finance zu einem Verkaufsauftrag, und die Auftragsnummer aus Finance wird in die Opportunity zurückgeschrieben. Keine erneute Eingabe in einem der beiden Systeme.
Kundenkonten synchron halten
Accounts und Kontakte werden in der Richtung synchronisiert, die Ihr Prozess erfordert, in eine Richtung oder in beide, sodass Vertrieb und Finanzabteilung nicht mehr darüber streiten, wer welches System aktualisiert.
Rechnungs- und Zahlungsstatus zurückmelden
Gebuchte Rechnungen, Gutschriften und Debitorenbuchungen fließen zurück in den Salesforce-Account, sodass er Zahlungsmuster und überfällige Beträge zeigt.
Was Sie integrieren können
Diese Objekte sind in der Standardvorlage zugeordnet. Jede Tabelle lässt sich in jede Richtung integrieren.
Salesforce
Richtung
Dynamics 365 Finance
Accounts
Debitoren
Kontakte
Kontaktpersonen
Produkte
Produkte
Opportunities
Verkaufsaufträge
Aufträge
Verkaufsaufträge
Zahlungen
Debitorenbuchungen
Verkaufshistorie
Verkaufsrechnungen und Gutschriften
Jedes Objekt, Standard oder benutzerdefiniert
Jedes Objekt, Standard oder benutzerdefiniert
Holen Sie sich die Vorlage
Sie beginnen mit der Vorlage, die für genau dieses Systempaar entwickelt wurde, statt bei null. Richten Sie Rapidi auf Ihre Salesforce-Organisation und Ihre Dynamics 365 Finance-Umgebung aus und ordnen Sie dann am Bildschirm die Felder zu, die Ihr Unternehmen tatsächlich nutzt. Die Vorlage unterstützt von Anfang an mehrere juristische Personen und Währungen, und die Teile, die Sie nicht brauchen, schalten Sie ab.
Integrationsfunktionen
Für ein bestimmtes Systempaar entwickelt statt aus einem Baukasten zusammengesetzt und so genau spezifiziert, dass ein technischer Entscheider die Lösung vor dem ersten Gespräch prüfen kann.
Vorgefertigte Vorlage für dieses Systempaar
Eine Vorlage speziell für Salesforce und Dynamics 365 Finance, kein generischer Konnektor, den Sie selbst zusammenbauen. Kunden, Kontakte, Artikel, Preise, Verkaufsaufträge, gebuchte Rechnungen, Zahlungen und Anhänge sind bereits zugeordnet, bevor Sie beginnen.
Zeitsteuerung pro Objekt
Ein Zeitplan, den Sie festlegen, Objekt für Objekt gewählt: täglich, stündlich, alle 10 Minuten, jede Minute oder ereignisgesteuert, je nach Ihrem Abonnement. Aufträge können alle paar Minuten übertragen werden, während der Produktkatalog über Nacht synchronisiert wird.
Lesen und Schreiben über OData
Rapidi liest Dynamics 365 Finance über OData und schreibt darüber, fügt also Datensätze ein und aktualisiert sie, und kann zusätzlich über SQL lesen. Die Daten fließen in beide Richtungen, statt dass ein System dem anderen etwas vorschreibt.
Meldung fehlgeschlagener Transfers
Schlägt ein Transfer fehl, etwa wegen ungültiger Quelldaten oder einer abgebrochenen Verbindung, protokolliert Rapidi den Fehler und schickt Ihnen die Meldung per E-Mail mit einem direkten Link dorthin. Sie erfahren es aus dem Protokoll, nicht von einem Kunden.
Erreicht Systeme in Ihrem Netzwerk
Dynamics 365 Finance in der Cloud wird direkt über OData angebunden. Bei einer lokalen oder einer von Ihnen verwalteten Azure-Installation sitzt der RapidiConnector in Ihrem Netzwerk, sodass Finance nie zum Internet hin geöffnet wird.
Zugriff über Ihre eigene Azure-App
Rapidi meldet sich bei Dynamics 365 Finance per OAuth2 über eine App an, die Sie in Ihrem eigenen Azure Active Directory registrieren, mit Administratorzustimmung und einem Client Secret, das Sie verwalten und widerrufen können.
Gebaut für Finance mit mehreren Gesellschaften
Dynamics 365 Finance führt juristische Personen und Währungen nebeneinander, und die Standardvorlage tut das auch.
- Die Standardvorlage unterstützt von Anfang an mehrere Finance-Gesellschaften und mehrere Währungen. Wenn Sie nur eine Gesellschaft führen, wird dieser Teil entfernt.
- Rapidi nutzt eine Verbindung pro Finance-Gesellschaft und setzt die Gesellschaft bei jeder Anfrage selbst, sodass niemand den Gesellschaftscode von Hand verwalten muss.
- Eine Auswahlliste Legal Entity am Salesforce-Account legt fest, zu welcher Finance-Gesellschaft ein Kunde gehört, und Kontakte und Opportunities übernehmen diese Zuordnung.
- In Dynamics 365 Finance sind keine zusätzlichen Felder nötig. Die Zuordnung zwischen Datensätzen wird im LinkStorage von Rapidi gehalten.
- Veröffentlichen Sie das Zeitstempelfeld in den Datenentitäten, die Sie integrieren, damit nur neue und geänderte Datensätze übertragen werden.
Die acht häufigsten Integrationen
Die Transfers, mit denen die meisten Kunden von Salesforce und Dynamics 365 Finance beginnen, und warum jeder davon seinen Platz verdient.
1. Account zu Debitor
Ein Auftrag muss mit einem Kunden verknüpft sein, bevor er verarbeitet werden kann, und der Account beginnt meist als Lead in Salesforce. Die übliche Richtung ist Salesforce nach Dynamics 365 Finance, und die Übertragung kann auch in beide Richtungen laufen, sodass Vertrieb und Finanzabteilung den Datensatz gemeinsam pflegen.
2. Kontakt zu Kontaktperson
Kontakte sind Stammdaten und am schwierigsten sauber zu halten, weil Menschen Rolle, Arbeitgeber und Namen wechseln. Die Regel dafür: Übertragen Sie niemals Daten, denen Sie nicht uneingeschränkt vertrauen.
3. Produkt zu Produkt
Wenn Angebote in Salesforce erstellt werden, müssen die Produktdaten dort vorliegen. Die beiden Systeme benennen Felder unterschiedlich, daher braucht die Zuordnung jemanden, der beide kennt, und sie läuft in eine Richtung oder in beide, je nachdem, wo neue Produkte angelegt werden.
4. Artikelpreis zu Produktpreis
Die beiden Systeme bilden Preise und Rabatte unterschiedlich ab. Preis- und Rabattmodelle aus Dynamics 365 Finance werden in Salesforce-Preisbücher umgewandelt, oft einschließlich der Währungsdimension. Ist die Methode einmal eingerichtet, lässt sie sich wiederverwenden.
5. Opportunity zu Verkaufsauftrag
Die gewonnene Opportunity wird automatisch zu einem Verkaufsauftrag in Dynamics 365 Finance, und die Auftragsnummer kommt zurück nach Salesforce. Der Vertrieb arbeitet dann nur noch in Salesforce, sodass Sie ihn nicht in beiden Systemen lizenzieren müssen.
6. Verkaufsauftrag zu Verkaufsauftrag
Der Auftrag wird zurücksynchronisiert, sodass Account und Opportunity das vollständige Bild zeigen, und bleibt über Auftragsänderungen, Teillieferungen, Teilfakturierungen und Produktersetzungen hinweg synchron.
7. Verkaufshistorie
Gebuchte Verkaufsrechnungen und Gutschriften werden von Dynamics 365 Finance nach Salesforce übertragen. Eine Rechnung besteht aus Kopf und Zeilen, es handelt sich also um mehrere Tabellen. Die Verkaufshistorie ist das, was die KI-Funktionen von Salesforce für Vorhersagen nutzen.
8. Zahlungen
Debitorenbuchungen schließen den Order-to-Cash-Kreislauf und machen Zahlungsmuster und überfällige Beträge am Account sichtbar. Nützlich für den Vertrieb, nützlich für das Forderungsmanagement und nützlich als Verhandlungsparameter.
Kurzfakten zur Lösung
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Datenübertragung | Die Daten werden vom RapidiConnector SSL-verschlüsselt, gepackt und komprimiert. |
| Salesforce-API und Zugriff | Rapidi ist von Salesforce zertifiziert, sodass Sie Salesforce Pro Suite integrieren können, ohne Salesforce-API-Zugriff zu erwerben. |
| Dynamics 365 Finance-API und Zugriff | Webservices zum Schreiben, SQL Client zum Lesen, OData zum Lesen und Schreiben. |
| Sicherheit | Die Verschlüsselung folgt den aktuellen TLS-Standards, bevorzugt TLS 1.2 und TLS 1.3. |
| IP-Adresse und Firewall | Keine festen IP-Adressen und keine in Ihrer Firewall geöffneten eingehenden Ports. |
| RapidiConnector | Verbindet ein lokal installiertes Dynamics 365 Finance mit Ihrem Rapidi-Service und komprimiert, packt und verschlüsselt die Daten dann per SSL. |
| Read Design | Ein Klick liest das Datenbankdesign ein, sodass jede Tabelle und jedes Feld für die Zuordnung verfügbar ist. |
| StoreNewID | Schreibt den Schlüssel, den ein System vergibt, in den Datensatz im anderen System zurück, sodass das Paar verknüpft bleibt. |
| Nur neue oder geänderte Daten | Changes only, wo Tabellen Zeitstempel führen, und Mirror, wo sie keine haben, sodass nur neue und geänderte Daten übertragen werden. |
| Transferhäufigkeit | Täglich, stündlich, 10 Minuten, 1 Minute oder ereignisgesteuert, je nach Tarif. |
| Erweiterte Daten-Toolbox | Formeln in Excel-Syntax, um Formate und Feldstrukturen anzugleichen. Fertige Formeln sind in den Standardvorlagen enthalten. |
| Protokoll und Benachrichtigung | Rapidi zeichnet detaillierte Informationen zu jedem Zeitplan und jedem Transfer auf, aber keine Kundendaten. |
| KI-Agent | Albert, der KI-Agent von Rapidi, unterstützt Sie bei der Einrichtung Ihrer Integration und kann Aufgaben darin ausführen. |
Holen Sie sich das Datenblatt
Die Integration von Salesforce und Microsoft Dynamics 365 Finance auf 6 Seiten: die wichtigsten Vorteile, die Objektzuordnung mit Richtungen, die unterstützten Versionen und die technischen Eckdaten.
Ein kurzes Formular, das PDF auf der nächsten Seite. Das Datenblatt gibt es nur auf Englisch.
Sicherheit und Bereitstellung
Ihre Systeme sind nie nach außen hin offen.
- Dynamics 365 Finance in der Cloud wird direkt über OData angebunden. Ein lokal installiertes Finance oder eine von Ihnen verwaltete Azure-Instanz läuft über den RapidiConnector, der in Ihrem Netzwerk sitzt und die Daten komprimiert, packt und verschlüsselt, bevor sie es verlassen.
- Die Verschlüsselung folgt den aktuellen TLS-Standards, bevorzugt TLS 1.2 und TLS 1.3. Sie können Ihr eigenes SSL-Zertifikat verwenden.
- Ein ausgehender Port. Keine festen IP-Adressen und keine in Ihrer Firewall geöffneten eingehenden Ports.
- Die Daten werden von Endpunkt zu Endpunkt im Arbeitsspeicher verarbeitet. Auf keinem Rapidi-Server werden Kundendaten gespeichert, und Konfigurationsdaten werden verschlüsselt abgelegt.
- Rapidi überwacht Ihre Umgebung und meldet sich bei Ihnen, wenn ein Server nicht mehr antwortet oder ungültige Daten ausgetauscht werden.
- Das Konnektorprotokoll entfernt Metadaten und sendet komprimierte Binärdaten, wodurch das Datenvolumen um bis zu Faktor 50 sinkt: etwa 20 Byte pro Kundendatensatz statt 1.000.
Was unsere Kunden über Rapidi sagen
Was wir unterstützen
Salesforce-Editionen
Starter Suite, Pro Suite mit enthaltenem API-Zugriff, Enterprise, Unlimited und Einstein 1. Rapidi ist Salesforce-zertifiziert und Lightning Ready.
Dynamics 365 Finance-Versionen
Alle Versionen und Releases von Dynamics 365 Finance, dazu frühere Versionen einschließlich Dynamics 365 Finance and Operations und Dynamics AX.
Bereitstellungsarten
Dynamics 365 Finance in der Cloud, von Microsoft gehostet, lokal installiert oder in einer von Ihnen verwalteten Azure-Instanz.
Dynamics 365 Finance-Daten in Salesforce
Die Rapidi Sales History App bringt gebuchte Rechnungen, Gutschriften, offene Verkaufsaufträge und Debitorenposten aus Dynamics 365 Finance in den Salesforce-Account, sodass Ihre Vertriebsmitarbeiter mit Kunden-, Produkt- und Finanzeinblicken arbeiten, ohne das CRM zu verlassen.
Die App ist unmanaged, Sie können sie also anpassen, und die Historie lässt sich mit weiteren Objekten wie der Opportunity verknüpfen. Rollup-Zusammenfassungsfelder berechnen Summen wie den Umsatz im laufenden Geschäftsjahr, ohne dass ein Bericht ausgeführt werden muss.
Bewertet von den Menschen, die damit arbeiten
Bewertungen von den Portalen, die auch Ihr eigener Einkauf prüfen wird.
4,95
Salesforce AppExchange
von 5, bei 62 Bewertungen
4,8
G2
von 5, bei 5 Bewertungen
5,0
Capterra
von 5, bei 5 Bewertungen
Erfolgsgeschichten unserer Kunden
Das sagen unsere Kunden
Ein Unternehmen, das Salesforce zusammen mit Dynamics 365 Finance and Operations betreibt, zwölf Geschäftsbereiche in einer Integration.
Integrationsspezialisten seit 1987
Rapidi ist Software für Datenintegration und -replikation für Microsoft Dynamics, Salesforce und HubSpot. Microsoft-Partner seit 1987 und Salesforce-Partner seit 2007, mit 56 dokumentierten Konnektoren sowie Integration und Replikation im selben Produkt. Das Unternehmen entwickelt die Vorlagen, leistet den Support selbst und geht ans Telefon.
Häufig gestellte Fragen
Welche Salesforce-Editionen und Dynamics 365 Finance-Versionen unterstützt die Integration?
Salesforce Starter Suite, Pro Suite, Enterprise, Unlimited und Einstein 1. Aufseiten von Finance alle Versionen und Releases, dazu frühere Versionen einschließlich Dynamics 365 Finance and Operations und Dynamics AX, in der Cloud oder lokal installiert.
Müssen wir Salesforce-API-Zugriff kaufen?
Nein. Rapidi ist von Salesforce zertifiziert, daher lässt sich eine Pro Suite-Organisation integrieren, ohne Salesforce-API-Zugriff separat zu erwerben.
Welche Daten überträgt die Standardvorlage?
Accounts zu Debitoren, Kontakte zu Kontaktpersonen, Produkte, Preise, Opportunities zu Verkaufsaufträgen, Aufträge, gebuchte Verkaufsrechnungen und Gutschriften zurück nach Salesforce als Verkaufshistorie, Debitorenbuchungen als Zahlungen sowie Anhänge. Jedes weitere Objekt, Standard oder benutzerdefiniert, kann in jeder Richtung hinzugefügt werden.
Fließen die Daten in beide Richtungen?
Ja. Rapidi liest Dynamics 365 Finance über OData und schreibt darüber, fügt also Datensätze ein und aktualisiert sie, und die Richtung wird Objekt für Objekt gewählt.
Kann eine Salesforce-Organisation mehrere juristische Personen in Finance bedienen?
Ja. Die Standardvorlage unterstützt von Anfang an mehrere Finance-Gesellschaften und Währungen. Rapidi nutzt eine Verbindung pro Gesellschaft, und ein Feld Legal Entity am Salesforce-Account legt fest, wohin jeder Kunde gehört.
Wie oft werden die Daten synchronisiert?
Nach einem Zeitplan, den Sie pro Objekt festlegen: täglich, stündlich, alle 10 Minuten, jede Minute oder ereignisgesteuert, je nach Tarif.
Müssen wir für ein lokal installiertes Dynamics 365 Finance unsere Firewall öffnen?
Nein. Der RapidiConnector sitzt in Ihrem Netzwerk und nutzt einen ausgehenden Port, ohne feste IP-Adressen und ohne eingehende Ports. Der Datenverkehr wird mit TLS 1.2 oder 1.3 verschlüsselt. Finance in der Cloud wird direkt über OData angebunden.
Müssen wir in Dynamics 365 Finance Felder anlegen?
Nein. Die Zuordnung zwischen Datensätzen wird im LinkStorage von Rapidi gehalten. Empfohlen wird, das Zeitstempelfeld in den Datenentitäten zu veröffentlichen, die Sie integrieren, damit nur Änderungen übertragen werden. In Salesforce kommen einige Felder hinzu, etwa die Finance-Auftragsnummer an der Opportunity.
Werden unsere Daten auf Rapidi-Servern gespeichert?
Nein. Die Daten werden von Endpunkt zu Endpunkt im Arbeitsspeicher verarbeitet. Auf keinem Rapidi-Server werden Kundendaten gespeichert, Konfigurationsdaten werden verschlüsselt abgelegt, und die Protokolle erfassen jeden Zeitplan und jeden Transfer, ohne Kundendaten zu enthalten.
Braucht das Vertriebsteam eine Dynamics 365 Finance-Lizenz?
In der Regel nicht. Der Vertrieb arbeitet in Salesforce, der Auftrag geht automatisch an Dynamics 365 Finance, und die Sales History App zeigt Rechnungen, Aufträge und Zahlungen am Account, sodass die meisten Benutzer nicht beide Lizenzen benötigen.
Bereit, Salesforce und Dynamics 365 Finance zu verbinden?
Nennen Sie uns Ihre Salesforce-Edition, Ihre Dynamics 365 Finance-Umgebung und die Zahl Ihrer juristischen Personen, und wir sagen Ihnen offen, was die Vorlage abdeckt und was sie kostet.