Cómo impulsar la adopción de usuarios de Salesforce en 4 pasos sencillos
Así que has elegido Salesforce para complementar tu ERP de Microsoft Dynamics y deshacerte de procesos antiguos y desconectados.
Ahora estás listo para implementarlo, o puede que incluso ya lo hayas implementado.
Las ambiciones y expectativas de la alta dirección están por las nubes. No pueden esperar a cosechar los beneficios de su inversión (y con razón).
Sin embargo, sabes que necesitas convencer a tu equipo de ventas de usar el sistema para que tus posibilidades de éxito sean razonablemente altas. Si Salesforce apenas llega a ser una base de datos que nadie quiere actualizar ni mantener, acabará siendo una inversión desperdiciada.
Entonces, ¿cómo puedes conseguir el mejor retorno de tu inversión en Salesforce?
Eso es precisamente lo que vamos a analizar a continuación. Te explicaremos por qué la adopción de usuarios es clave para lograr un alto ROI en Salesforce y luego te mostraremos cómo conseguir una adopción de usuarios excelente.
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UNA ALTA ADOPCIÓN DE USUARIOS PARA UN MEJOR ROI DEL SISTEMA
La adopción de usuarios mide el éxito del proceso de incorporación de los nuevos usuarios de un sistema. La implementación del sistema es un paso importante. Cuando se realiza con éxito, es fundamental centrarse en la incorporación de los usuarios.
¿Por qué es importante la adopción de usuarios? ¿Y por qué los responsables de TI deben centrarse en las tasas de adopción de usuarios?
Sencillamente, porque cuanto más dispuesto esté tu personal a usar los nuevos sistemas, mejor alcanzarán tus objetivos de implementación.
Las empresas que implementan Salesforce suelen buscar optimizar sus procesos de negocio y mejorar el servicio y la experiencia del cliente. Quieren ofrecer a sus clientes actuales mejores interacciones, y no solo durante un “periodo de tiempo”.
Además, garantizar un alto nivel de adopción de usuarios llevará inevitablemente a una mejor productividad laboral. La satisfacción del cliente aumentará y, con el tiempo, también lo harán las ventas.
Cuando tus operaciones de ventas mejoran y tus resultados de ventas aumentan, se garantiza un mejor ROI de la implementación de tu sistema CRM Salesforce.
Medir el ROI de la integración Salesforce - ERP puede ser complicado. Puedes descubrir cuánto te beneficiará integrar tus sistemas usando nuestra calculadora de ROI.
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Hoy en día, no existe un proyecto de implementación de Salesforce sin un enfoque en el retorno de la inversión. Los responsables de TI deben presentar informes detallados de ROI que muestren el valor añadido del sistema en el que acaban de invertir. Los resultados deben llegar lo antes posible y mantenerse a largo plazo.
Para garantizar un buen ROI, deben asegurarse de que los sistemas se usan de verdad. Como en cualquier adopción de producto, esto requiere una experiencia de incorporación agradable, una excelente primera experiencia de usuario y un proceso de adopción fluido.
Cómo impulsar la adopción de usuarios de salesforce
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Integrar con otros sistemas
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Eliminar ineficiencias
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Garantizar una implicación temprana
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Ajustar y personalizar (cuando sea necesario)
Esto significa que la adopción de usuarios debe ser una prioridad para todos los responsables de TI. ¿Cómo se consigue una adopción de usuarios impecable? En el caso de una implementación CRM-ERP (por ejemplo, Salesforce CRM y el ERP de Microsoft Dynamics), debes centrarte en cuatro áreas:
1. Integra Salesforce y Microsoft Dynamics lo antes posible
Una integración Salesforce - Microsoft Dynamics garantiza información precisa y siempre actualizada en ambos sistemas. Eso le dará a tu equipo de ventas un buen motivo para usar el nuevo sistema CRM.
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Nos preguntan a menudo cuándo se deben integrar ambos sistemas. Lo preferible es hacerlo lo antes posible. Integrar los dos sistemas antes de empezar a usar Salesforce te dará la mayor adopción de usuarios.
Así podrás realizar la formación de usuarios con datos reales – lo que hace que la formación sea más tangible y efectiva, y fomenta el debate sobre cómo llevar a cabo las tareas críticas.
Debes asegurarte de que tu personal esté totalmente preparado para empezar a trabajar con el sistema justo después de la formación inicial. Nuestros clientes han logrado hasta un 100% de adopción de usuarios con este enfoque.
2. Mejora los resultados de los usuarios
Tu equipo de ventas no abandonará hábitos de trabajo ineficientes, por ejemplo en Outlook o en hojas de cálculo, a menos que le muestres una solución mejor.
Muéstrales que pueden usar el sistema recién implementado para trabajar más rápido, ser más eficaces y lograr mejores resultados. Aborda sus puntos débiles, empezando por el tiempo.
Muéstrales cómo pueden reducir el tiempo que no dedican a las actividades clave y cómo hacer que sus tareas más engorrosas sean más fáciles, menos molestas y más productivas. Si aumentas la motivación del personal, la mejora de la eficacia vendrá por sí sola.
Recuérdales que el objetivo principal del CRM es ayudarles a lograr más, no controlar ni fiscalizar cómo usan su tiempo. Recopilar los datos correctamente es esencial, ya que los informes se basan en los datos del CRM. Esto también es un motor clave de la adopción.
Asegúrate de que el equipo de ventas forme parte del proceso desde el principio, aunque no necesariamente en cada etapa del proyecto.
Define a los usuarios clave desde el principio y asegúrate de recoger sus necesidades, involúcralos en la definición de los procesos ideales, y en la planificación y las pruebas de la solución. Así evitarás dejarlos atrás por no haber formado parte del proceso de toma de decisiones.
4. Ajusta o personaliza – pero solo cuando sea necesario
Escucha y analiza los deseos y los retos de los usuarios. Motívalos ofreciéndoles funcionalidades que resuelvan sus principales puntos débiles.
Esto puede significar añadir nuevas funcionalidades o adaptar las existentes a sus necesidades. Por ejemplo, puedes añadir cuadros de mando individuales – no como herramienta de control de RR. HH., sino como mecanismo de coaching de rendimiento que les ayude a alcanzar sus objetivos.
Por lo general, todo esto no requiere una personalización profunda. A veces, pequeños ajustes o adiciones pueden resolver los principales problemas de tus usuarios y ayudarte a ganártelos.
Maximiza tu inversión en Salesforce integrándolo con tu ERP.
Conclusiones clave
Tienes un buen punto de partida si te centras en las necesidades de los usuarios y los involucras desde el principio. Te recomendamos añadir una integración entre Salesforce y tu ERP de Microsoft Dynamics (preferiblemente lo antes posible) para ir un paso más allá.
Con esto, alcanzarás una adopción y satisfacción de usuarios por las nubes, garantizando el éxito de tu proyecto de implementación. Descarga nuestros casos de éxito, eBooks y white papers para saber más sobre cómo se han beneficiado nuestros clientes y descubre cómo Rapidi puede ayudarte a impulsar rápidamente la adopción de usuarios de Salesforce.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué es la adopción de Salesforce?
La adopción de Salesforce se refiere al grado en que los usuarios utilizan activamente Salesforce en sus flujos de trabajo diarios para gestionar las relaciones con los clientes, hacer seguimiento de los procesos de ventas y analizar datos. Unas tasas de adopción altas indican que los usuarios están aprovechando Salesforce de forma eficaz, lo que se traduce en mejores resultados de negocio, incluyendo una mayor productividad de ventas, mejor calidad de datos y operaciones más eficientes.
¿Qué es la adopción de usuarios?
La adopción de usuarios describe el proceso mediante el cual los nuevos usuarios se familiarizan con un nuevo producto o sistema, como Salesforce, y lo utilizan de forma eficaz. Implica que los usuarios aprendan la plataforma, la integren en sus tareas diarias y usen sus funcionalidades para mejorar sus procesos de trabajo. Una alta adopción de usuarios es fundamental para maximizar las inversiones en software, ya que impulsa la productividad, mejora la calidad de los datos y potencia el rendimiento del negocio. Centrándose en estos aspectos, las organizaciones pueden aumentar significativamente la adopción de usuarios de Salesforce y garantizar que su inversión ofrezca el máximo valor.
¿Cómo puedes garantizar la adopción de usuarios de Salesforce?
Garantizar la adopción de usuarios de Salesforce implica comprender las necesidades de los usuarios, ofrecer una formación completa, aprovechar las funciones de seguimiento de Salesforce y fomentar una cultura de mejora continua. Empieza por realizar una auditoría de las necesidades de los usuarios para adaptar el proceso de implementación y generar un sentido de pertenencia. Ofrece formación y soporte continuos, aprovechando los amplios recursos de Salesforce y los sistemas de soporte internos. Usa los Adoption Dashboards e informes de Salesforce para supervisar la implicación de los usuarios y el uso de las funcionalidades. Por último, cultiva una cultura que valore el feedback y el aprendizaje continuo, destacando los éxitos y abordando los retos para motivar una implicación de usuarios más profunda.
¿Cómo puedo supervisar la adopción en Salesforce?
Supervisar la adopción de Salesforce se puede lograr de forma eficaz con varios métodos. En primer lugar, Salesforce ofrece paneles de adopción predefinidos que aportan información sobre las actividades de inicio de sesión de los usuarios, el uso de funcionalidades y los niveles generales de implicación. Estos paneles se pueden personalizar para adaptarse a las necesidades específicas de tu organización, permitiendo una supervisión más dirigida. Además, se pueden desarrollar informes y analíticas personalizados para profundizar en aspectos concretos del uso de Salesforce, como la adopción de funcionalidades clave, la completitud de la introducción de datos y los patrones de uso entre distintos equipos o departamentos. Por último, recopilar feedback periódico de los usuarios mediante encuestas o sesiones de feedback aporta información cualitativa sobre la experiencia de los usuarios con Salesforce y ayuda a identificar posibles áreas de mejora.
¿Cómo puedo mejorar la adopción de Salesforce?
Mejorar la adopción de Salesforce requiere una planificación estratégica, formación continua, implicación de los usuarios y el uso de las herramientas integradas de Salesforce para supervisar y facilitar su uso. Entre las estrategias clave está adaptar la formación a las necesidades de los usuarios ofreciendo sesiones relevantes para sus funciones específicas, lo que les ayuda a ver los beneficios de usar Salesforce a diario. Aprovechar los amplios recursos formativos de Salesforce, como Trailhead, webinars y documentación, ofrece a los usuarios diversas opciones de aprendizaje. Implementar la gamificación, como insignias y clasificaciones, puede motivar a los usuarios recompensando su progreso formativo y sus logros dentro de la plataforma. Personalizar Salesforce para adaptarlo a tus procesos de negocio, ajustando diseños, campos y flujos de trabajo, lo hace más intuitivo para necesidades operativas específicas. Usar los paneles e informes de adopción de Salesforce permite supervisar el uso e identificar las áreas donde los usuarios puedan necesitar formación o soporte adicionales.
¿Cómo se aumenta la adopción de usuarios?
Aumentar la adopción de usuarios de cualquier plataforma o tecnología requiere comprender el comportamiento de los usuarios, ofrecer un soporte sólido e integrar la tecnología en los flujos de trabajo diarios. Implicar a los usuarios desde el principio en el proceso de selección e implementación puede garantizar que la solución responda a sus necesidades y fomente un sentido de pertenencia. Es fundamental comunicar con claridad los beneficios y el valor del sistema, destacando cómo simplificará o mejorará su trabajo para aumentar la motivación. Ofrecer soporte y formación completos garantiza que los usuarios puedan manejar el nuevo sistema con eficacia. Pedir feedback periódicamente y actuar en consecuencia muestra a los usuarios que su opinión se valora y conduce a una mejora continua. Hacer que la tecnología forme parte rutinaria de las tareas diarias ayuda a que se convierta en una herramienta indispensable.
¿Cómo puedo aumentar la adopción de usuarios de una aplicación?
Para impulsar la adopción de una aplicación, es fundamental centrarse en mejorar la experiencia de usuario, el rendimiento y la implicación. Un proceso de incorporación intuitivo ayuda a los usuarios a comprender rápidamente el valor de la aplicación. Garantizar que la aplicación sea intuitiva y visualmente atractiva favorece su uso continuado. Personalizar las experiencias con contenido adaptado aumenta la implicación, mientras que unas notificaciones push usadas con criterio mantienen informados a los usuarios sin saturarlos. Ofrecer incentivos, como descuentos o contenido premium, puede motivar aún más la adopción. Recopilar el feedback de los usuarios y actuar en consecuencia demuestra que su opinión se valora y ayuda a perfeccionar la aplicación.