La mejor forma de construir tu arquitectura de integración de datos

November 23, 2022 · Beate Thomsen · Integración de datos

La mayoría de las empresas utilizan varios sistemas para fines distintos, si tenemos en cuenta las diferentes herramientas que usan en conjunto los equipos de ventas, marketing, finanzas, operaciones y dirección. Con el tiempo, estos sistemas pueden convertirse en depósitos de información muy valiosa para los distintos equipos, pero los silos de datos pueden mantenerlos separados a menos que la empresa decida integrar sus datos con una integración de datos inteligente.

La integración de datos hace que estos sistemas trabajen juntos, proporcionando la información correcta en el momento adecuado a los usuarios de cualquier función. Con hasta 20 integraciones necesarias entre sistemas, el proceso de crear una arquitectura de integración de datos puede volverse complejo. ¿Cómo se puede lograr esto? La respuesta obvia podría ser integrar todos los componentes entre sí. Es un enfoque tentador, pero con el tiempo suele resultar inviable.

Por eso hemos estado trabajando en crear un marco de referencia genérico que ofrece una configuración de integración de datos de alto rendimiento a un coste reducido y asequible para las pymes. En este artículo explicamos cómo lo hicimos, la lógica detrás de nuestro enfoque y los consejos sobre buenas prácticas que hemos recopilado por el camino. También explica por qué integramos sistemas como Salesforce Marketing Cloud en un CRM en lugar de directamente en el sistema ERP.

Descubre cómo una arquitectura de integración de datos inteligente puede ayudar a tu empresa a implementar una integración que funcione mejor con el tiempo y que impulse decisiones empresariales más inteligentes en toda la organización, llegando a cada elemento y sistema de tu negocio con un acceso mejorado a la información crítica.

¿Qué es la arquitectura de integración de datos?

La arquitectura de integración es la integración de múltiples elementos y componentes de TI, facilitada por la arquitectura de software. Esta arquitectura se modifica o se ve alterada por cualquier nuevo modelo o patrón de desarrollo digital.

La arquitectura de integración de sistemas reúne plataformas y aplicaciones operativas grandes y diversas, y conecta esa combinación de plataformas y sistemas operativos. Ahora vamos a explorar la diferencia entre las arquitecturas de integración de sistemas primarios y secundarios.

Sistemas primarios frente a sistemas secundarios

Al iniciar un proyecto de integración de datos, es importante determinar qué sistemas son secundarios y cuáles son primarios para la integración. Los sistemas primarios gestionan los procesos empresariales principales. Los sistemas secundarios alimentan de información a los sistemas primarios.

Podemos configurar una arquitectura de integración de datos que conecte varios sistemas primarios distintos, como un CRM y un sistema de contabilidad. Esto agiliza el registro y el uso de los datos, evita la doble introducción de datos, automatiza procesos y garantiza la transparencia de tus datos entre equipos y departamentos.

También podemos configurar integraciones entre varios sistemas secundarios. Esto hace que los canales de datos sean siempre coherentes y fáciles de mantener. La alternativa es una arquitectura en telaraña, en la que se integran múltiples canales de datos, muchos de ellos redundantes. Esta redundancia puede generar problemas tanto para tus sistemas como para tu equipo.

Ejemplos de arquitectura de integración de datos para distintas fuentes de datos

Una de las integraciones más habituales que configuramos es entre Salesforce y Microsoft Dynamics ERP (AX, GP, NAV, 365). En este ejemplo veremos la integración de los tres sistemas primarios:

• Salesforce Marketing Cloud (Pardot)
• Salesforce Sales Cloud (CRM)
• Microsoft Dynamics ERP

Paso 1: integrar Salesforce Marketing Cloud con Salesforce Sales Cloud

Esta integración envía leads cualificados desde Salesforce Marketing Cloud a Sales Cloud. Es una integración sencilla, con los datos fluyendo en una sola dirección. Salesforce la incluye como integración nativa (igual que ocurre con muchos otros productos similares). Sin embargo, los leads no se envían directamente al ERP, ya que primero deben desarrollarse dentro del CRM para que esta integración tenga sentido dentro del flujo de trabajo de las operaciones y decisiones empresariales.

Por otro lado, puede tener sentido integrar el CRM con el ERP antes de desarrollar los leads si el ERP también incluye un CRM, pero no en caso contrario. Para saber más sobre cómo funcionan las integraciones entre ERP y CRM, consulta nuestra guía sobre cómo lograr más ventas a través de la integración de datos.

Paso 2: integrar Salesforce Sales Cloud con Microsoft Dynamics ERP

Esto es algo más complejo, ya que se trata de una integración bidireccional entre los sistemas. En este caso de integración de datos, ambos sistemas contienen información detallada de los clientes, por lo que deben sincronizarse en ambas direcciones para garantizar la transparencia de los registros de clientes.

Integraciones secundarias para distintas fuentes de datos

En este ejemplo, necesitamos configurar integraciones secundarias hacia los sistemas primarios, ya que, como empresa, algunas fuentes de datos aportan información de clientes y otros sistemas ofrecen otros depósitos de datos para integrar dentro de una relación definida. Qué fuentes son secundarias depende de cada empresa.

Por lo general, las integraciones secundarias hacia un sistema CRM son fuentes de datos que aportan información sobre contactos, se comunican con el público objetivo o miden el efecto de las acciones. Integrarlas en el CRM simplemente enriquece los datos para que sean más valiosos para los equipos que los utilizan en su actividad habitual.

Las integraciones secundarias hacia un ERP suelen tratarse de sistemas especializados que dan soporte a integraciones empresariales concretas. Entre ellos se incluyen los sistemas de gestión de información de productos, como las configuraciones de producto, y los socios logísticos externos. Integrarlos significa que, por lo general, no necesitarás un intercambio electrónico de datos para que la sincronización entre sistemas funcione.

Integraciones de sistemas de servicio

Además de una solución de CRM y un sistema de marketing, es posible que también utilices un sistema de servicio (como Salesforce Service Cloud). Este podría integrarse por completo con tu ERP, pero a menudo no merece la pena hacerlo.

Puede que una integración parcial resulte más útil. Los ERP suelen incluir funcionalidades de servicio, por lo que no tiene sentido integrar también la misma funcionalidad de otro sistema. Sí suele tener sentido integrar algunos datos limitados, como partes de horas o información de facturas. Lo más adecuado para ti dependerá de tu empresa.

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