Haz que Salesforce sea aún más inteligente
Salesforce es un sistema excelente. Sin embargo, no cubre todas las funciones de tu empresa. Quizá utilizas un sistema ERP (por ejemplo, Microsoft Dynamics) en paralelo a Salesforce para gestionar tu contabilidad, tu inventario o el cumplimiento de pedidos. ¿No sería genial poder llevar esa información a Salesforce y tenerlo todo en un mismo lugar?
Piénsalo. Tener acceso a estos datos aporta un valor añadido a tu organización. Los usuarios están más motivados para trabajar con Salesforce, porque el sistema contiene toda la información que necesitan. El uso de Salesforce no debería limitarse a introducir información y hacer seguimiento de actividades.
Salesforce te sirve mejor con la visión del ERP
Añadir datos del ERP a Salesforce permitiría a tu equipo comercial:
- ofrecer un servicio al cliente mejor y más preciso
- crear informes que combinen el pipeline y el historial de ventas para mejorar las previsiones
- realizar todo el trabajo comercial sin tener que cambiar de sistema
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Sales History App para Salesforce
Con RapidiOnline, integrar los datos del ERP en Salesforce de forma fluida es realmente posible, e incluso sencillo. Y lo mejor: con RapidiOnline tienes acceso a la Sales History App Extension para Salesforce, lista para usar. ¿Qué es y qué hace? Añade funcionalidades complementarias a Salesforce e incorpora la lógica del ERP al entorno de ventas, de modo que tus comerciales pueden consultar el detalle de los pedidos abiertos o del historial de ventas. Pueden buscar precios exactos para responder al momento a las solicitudes de los clientes y obtener una visión rápida de los principales KPI de ventas para centrarse en las oportunidades adecuadas, todo ello sin salir de Salesforce.
¿Vas a empezar tu proyecto de integración de datos?
Estas son las 10 áreas clave que deberías tener en cuenta.
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¿Cómo funciona?
En cuanto a funcionalidad, la Sales History App Extension para Salesforce muestra en Salesforce los datos de tu ERP (como el historial de ventas, los pedidos de venta, los pagos, etc.) y los pone a disposición para informes avanzados.
Lo bueno de la Sales History App Extension es que se trata de una aplicación no gestionada (unmanaged) que puedes personalizar según tus necesidades. De forma predeterminada, la información del historial de ventas está vinculada a la Account en Salesforce, pero puede vincularse a otros objetos relevantes, por ejemplo, a una Opportunity.
En la imagen de abajo puedes ver el tipo de información a la que tendrás acceso:
En este ejemplo, la información financiera se calcula en Roll Up Summary Fields a partir de la información transaccional transferida desde el ERP. Al tratarse de campos calculados, puedes crear campos nuevos o modificar los existentes según tus necesidades.
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Gracias a la Sales History App para Salesforce, RapidiOnline lleva datos esenciales del ERP a Salesforce y lo hace aún mejor.
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