Machen Sie Salesforce noch smarter
Salesforce ist ein hervorragendes System. Es deckt jedoch nicht alle Funktionen Ihres Unternehmens ab. Vielleicht nutzen Sie parallel zu Salesforce ein ERP-System (zum Beispiel Microsoft Dynamics) für Ihre Buchhaltung, Ihren Lagerbestand oder Ihre Auftragsabwicklung. Wäre es nicht großartig, diese Informationen in Salesforce zu holen und alles an einem Ort zu haben?
Denken Sie einmal darüber nach. Der Zugriff auf diese Daten schafft zusätzlichen Mehrwert für Ihr Unternehmen. Die Anwender arbeiten motivierter mit Salesforce, weil das System alle Informationen enthält, die sie benötigen. Salesforce sollte nicht nur dazu dienen, Daten einzugeben und Aktivitäten zu verfolgen.
Mit ERP-Einblicken leistet Salesforce mehr
Mit ERP-Daten in Salesforce kann Ihr Vertriebsteam:
- einen besseren und präziseren Kundenservice bieten
- Berichte erstellen, die Pipeline und Verkaufshistorie für genauere Prognosen kombinieren
- alle vertriebsbezogenen Aufgaben erledigen, ohne das System wechseln zu müssen
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Sales History App für Salesforce
Mit RapidiOnline lassen sich ERP-Daten tatsächlich nahtlos in Salesforce integrieren – und das sogar ganz einfach. Das Beste daran: Mit RapidiOnline erhalten Sie Zugriff auf die sofort einsatzbereite Sales History App Extension für Salesforce. Was ist das und was leistet sie? Sie ergänzt Salesforce um zusätzliche Funktionen und bringt die ERP-Denkweise in die Vertriebsumgebung. So können Ihre Vertriebsmitarbeiter Details zu offenen Aufträgen oder zur Verkaufshistorie abrufen. Sie können exakte Preise nachschlagen, um Kundenanfragen sofort zu beantworten, und sich schnell einen Überblick über die wichtigsten Vertriebs-KPIs verschaffen, um sich auf die richtigen Verkaufschancen zu konzentrieren – und das alles, ohne Salesforce zu verlassen.
Sie starten Ihr Datenintegrationsprojekt?
Hier sind 10 zentrale Punkte, die Sie berücksichtigen sollten.
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Wie funktioniert das?
Funktional betrachtet zeigt die Sales History App Extension für Salesforce ERP-Daten (etwa Verkaufshistorie, Verkaufsaufträge, Zahlungen usw.) aus Ihrem ERP in Salesforce an und stellt sie für erweiterte Auswertungen bereit.
Der Vorteil der Sales History App Extension: Sie ist eine Unmanaged Application, die sich an Ihre Anforderungen anpassen lässt. Standardmäßig ist die Verkaufshistorie mit dem Account in Salesforce verknüpft, sie kann aber stattdessen auch mit anderen relevanten Objekten verknüpft werden, zum Beispiel mit einer Opportunity.
Welche Informationen Ihnen damit zur Verfügung stehen, sehen Sie in der Abbildung unten:
In diesem Beispiel werden die Finanzinformationen in Roll Up Summary Fields auf Basis der aus dem ERP übertragenen Transaktionsdaten berechnet. Da es sich um berechnete Felder handelt, können Sie neue Felder anlegen oder bestehende an Ihre Anforderungen anpassen.
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Mit der Sales History App für Salesforce bringt RapidiOnline wichtige ERP-Daten in Salesforce und macht das System noch besser.
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