Connectez Salesforce à Microsoft Dynamics et développez votre entreprise

December 07, 2022 · Beate Thomsen · Intégration de ERP et CRM

Les entreprises peuvent tirer de multiples avantages de l'intégration de leur ERP avec leur CRM. Et de fait, les motivations des projets d'intégration ERP-CRM varient selon la taille, la région ou le secteur d'activité de l'entreprise.

Prenons un exemple. Imaginez que votre entreprise fournisse des solutions d'automatisation des processus documentaires. Vous avez des filiales dans plus de 15 pays et en interne. Vous utilisez Salesforce comme CRM et Microsoft Dynamics comme ERP. Vous souhaitez rationaliser vos processus métier et partager les informations critiques dans toute votre organisation.

Pour fonctionner efficacement, vous devez vous assurer que vos collaborateurs disposent d'informations exactes et à jour, qu'ils travaillent à la finance, au marketing ou aux ventes, et qu'ils se trouvent en Europe, en Amérique ou en Australie. Pour y parvenir, vous pourriez transférer des données et accéder aux données de votre progiciel de gestion intégré (Microsoft Dynamics) et de vos bases de données Salesforce CRM depuis n'importe quel site, quel que soit votre rôle dans l'entreprise. Vous amélioreriez ainsi la gestion de la relation client ainsi que les fonctions métier dans toute l'entreprise.

Vous vous demandez sans doute si une telle intégration, capable de transformer les environnements de données de votre entreprise, est possible. Vous voulez peut-être aussi savoir comment connecter votre Salesforce CRM et votre ERP Microsoft Dynamics sans une intégration complexe qui mobilise les équipes informatiques, exige des développements sur mesure et oblige à former les équipes opérationnelles. Avant d'intégrer Microsoft Dynamics et vos CRM, vous devriez donc examiner vos principaux objectifs métier et les options disponibles en matière de solutions, de plateformes et de connecteurs.

L'intégration de données avec l'ERP peut-elle servir vos objectifs métier ?

L'intégration de Salesforce avec Microsoft Dynamics peut sans aucun doute vous aider à améliorer vos processus métier. En intégrant Salesforce à Microsoft Dynamics, vous maintenez toutes les informations sur les comptes et les clients à jour dans tous vos systèmes. Et connecter un Salesforce CRM à votre ERP ne se limite pas à améliorer l'accès aux données.

Les nouveaux comptes créés dans le CRM seraient automatiquement transférés vers Microsoft Dynamics. Tous vos produits et solutions, avec leurs prix, pourraient également être transférés depuis Microsoft Dynamics, rendus visibles et tenus à jour dans Salesforce. Les opportunités créées dans le CRM pourraient être converties en devis dans Microsoft Dynamics pour soutenir votre processus de vente.

L'intégration de Microsoft Dynamics permettrait aussi de transférer dans le CRM les commandes client ouvertes des clients ou des partenaires pour plus de visibilité, et de les tenir à jour à chaque modification, dans le CRM comme dans Microsoft Dynamics. Autrement dit, l'intégration de l'ERP alimenterait à la fois la planification et le pipeline commercial.

L'historique des ventes et des paiements de vos clients sera visible dans Salesforce, ce qui permettra à vos commerciaux de prendre des décisions éclairées face aux demandes et aux questions des clients et des partenaires. Lorsque les équipes commerciales, opérationnelles et de planification sont ainsi connectées, la croissance peut s'étendre à toute l'entreprise, car vous ne manquez plus aucune opportunité cachée dans vos systèmes logiciels. Au contraire, comme les workflows fonctionnent en synchronisation entre points de données et bases de données, les entreprises gagnent sur de nombreuses tâches et dynamisent leurs ventes, avec davantage de réussite à la clé lorsqu'elles optimisent leurs environnements.

Les avantages métier des systèmes Microsoft Dynamics intégrés au CRM

En réalisant une intégration CRM-Microsoft Dynamics, votre organisation peut rapidement bénéficier d'avantages importants et globaux dans sa capacité à commercialiser, gérer et entretenir ses activités à travers les équipes et les secteurs. Elle peut aussi éviter les coûts inhérents aux systèmes CRM et Microsoft Dynamics non intégrés, qui créent des silos de données. De l'aide à la vente à l'optimisation des processus, les entreprises progressent lorsqu'elles intègrent Salesforce, leur ERP et d'autres systèmes logiciels.

Vendez plus grâce à l'intégration de Salesforce CRM et de l'ERP

Lorsque vous intégrez Salesforce à un ERP, vous commercialisez, répondez à vos clients et leur proposez des ventes additionnelles bien plus efficacement grâce à des informations à jour. Les données disponibles dans toute votre organisation favoriseront des décisions mieux éclairées, car les équipes ont désormais accès aux informations essentielles à leur rôle.

Rationalisez vos processus métier grâce à des workflows automatisés

Avec l'intégration, votre entreprise commencera naturellement à améliorer et à automatiser certaines opérations qui étaient auparavant réalisées manuellement, au prix d'heures de travail et d'efforts de vos collaborateurs. Grâce à des opérations plus fluides et à des workflows d'information plus automatisés, vous économisez au contraire du temps et des ressources, tout en libérant vos talents pour des fonctions plus importantes que la simple saisie et le transfert manuel de données.

Améliorez décisions, routines et transparence grâce au Big Data

Dès que vous intégrez Microsoft Dynamics et Salesforce, vous disposez immédiatement de données critiques pour votre activité, qui restent exactes, actuelles et fiables. Non seulement vos applications et vos objets fonctionnent mieux ensemble, mais vos dirigeants disposent aussi des bonnes informations et des bons éclairages au bon moment. Ils peuvent faire des choix pour améliorer les routines de travail, avec des talents libérés de la saisie et du transfert manuels de données, tout en gagnant en transparence sur les données dans toute l'entreprise. Toutes leurs actions peuvent alors s'appuyer sur les points de données les plus récents et les plus importants nécessaires à chaque décision liée à l'ERP ou au CRM.

Avec la bonne intégration, l'effet sur la direction, le marketing, la finance, les opérations et les ventes est si complet que chaque équipe constate une amélioration dès que vous connectez Microsoft Dynamics et vos systèmes CRM. Pourtant, beaucoup se demandent comment intégrer et synchroniser les données ERP et CRM sans complications supplémentaires qui pèsent sur le ROI. Ils soupçonnent peut-être que ces connexions représentent des mois de travail sur de la documentation technique pour construire une solution sur mesure. Heureusement, ce n'est pas la seule façon d'optimiser vos systèmes en connectant vos logiciels lorsque vous utilisez Microsoft Dynamics, Salesforce ou des outils similaires.

Comment intégrer Salesforce et Microsoft Dynamics ?

Une fois que vous avez établi que les avantages de l'intégration ouvrent de nouvelles opportunités pour vos utilisateurs et vos clients, il est temps de planifier les intégrations nécessaires pour réussir la transformation des données dans votre entreprise. Si votre entreprise est implantée sur plusieurs sites, comme celle décrite plus haut, vous aurez besoin d'intégrations telles que les suivantes :

• Intégration bidirectionnelle des comptes et des clients
• Disponibilité à jour des produits & solutions dans Salesforce
• Listes de prix mises à jour automatiquement dans Salesforce
• Transfert des opportunités de Salesforce sous forme de devis dans Microsoft Dynamics
• Transfert des commandes client ouvertes dans Salesforce
• Historique des ventes et des paiements dans Salesforce

Vous avez peut-être d'autres besoins, ou des besoins supplémentaires. En réalité, de nombreuses entreprises partagent les mêmes besoins d'intégration de données entre leur ERP et leur CRM. C'est pourquoi Rapidi utilise des modèles d'intégration de données qui fournissent des points d'intégration préconfigurés, afin que vous puissiez connecter facilement vos logiciels et systèmes en quelques jours (au lieu de plusieurs mois de développement d'une solution sur mesure).

Connectez vos systèmes ERP et CRM avec Rapidi

Outre les transferts prédéfinis, notre solution se distingue aussi par sa fonction de mirroring, qui permet d'intégrer de grands volumes de données de manière simple et efficace, sans programmation supplémentaire dans Microsoft Dynamics. Si vous avez de grands volumes de données à synchroniser fréquemment, la technologie Mirror est une fonction puissante qui permet des mises à jour fréquentes (jusqu'à toutes les 5 minutes), car elle détecte les modifications et ne transfère que celles-ci.

Si vous intégrez Microsoft Dynamics AX, les mises à jour dans AX peuvent être difficiles à détecter. Normalement, vous seriez obligé d'ajouter de la programmation dans AX pour détecter les modifications. La technologie Mirror résout ce problème sans aucun code supplémentaire, ce qui est tout à fait unique.

Une intégration Salesforce-Microsoft Dynamics pourrait être le chaînon manquant qui vous permettra d'améliorer vos processus internes et de développer votre entreprise. Une solution comme Rapidi pourrait être votre accès rapide et fiable à cette intégration. Découvrez-en plus sur les solutions d'intégration de données de Rapidi.