Intégration de Microsoft Dynamics 365 Finance avec Salesforce [Étude de cas]

February 07, 2026 · Beate Thomsen · Études de cas

Utiliser Dynamics 365 Finance and Operations en parallèle de Salesforce pose des problèmes d’intégration de données. Votre ERP contient les données financières, les stocks et les données d’exécution des commandes. Votre CRM contient les interactions clients, les pipelines commerciaux et les devis. Sans connexion entre les deux, vos équipes font le travail en double et prennent des décisions sur la base d’informations incomplètes.

Comment Dutco Tennant a amélioré son efficacité opérationnelle en intégrant Salesforce CRM à Dynamics 365 ERP

Cette étude de cas montre comment Dutco Tennant, fournisseur industriel basé aux Émirats arabes unis, a connecté ces deux systèmes grâce à une approche d’intégration no-code. Les tâches d’intégration sont passées de 4 à 5 jours à une demi-journée. L’entreprise traite désormais plus de 100 commandes par jour dans 12 secteurs d’activité, avec une synchronisation des données toutes les 30 minutes.

Utiliser Dynamics 365 Finance and Operations en parallèle de Salesforce pose un problème de données. Votre ERP contient les données financières, les stocks et les données d’exécution des commandes. Votre CRM contient les interactions clients, les pipelines commerciaux et les devis. Sans connexion entre les deux, vos équipes font le travail en double et prennent des décisions sur la base d’informations incomplètes.

Cette étude de cas montre comment Dutco Tennant, fournisseur industriel basé aux Émirats arabes unis, a connecté ces deux systèmes grâce à une approche d’intégration no-code. Les tâches d’intégration ont chuté de 4 à 5 jours à une demi-journée. L’entreprise traite désormais plus de 100 commandes par jour dans 12 secteurs d’activité, avec une synchronisation des données toutes les 30 minutes.

Pourquoi les entreprises utilisent à la fois l’ERP Dynamics 365 Finance et le CRM Salesforce

Dynamics 365 Finance and Operations gère le back-office. Les bons de commande, la facturation, la gestion des stocks et le reporting financier s’y trouvent. Salesforce gère le front-office. Le suivi des leads, la gestion des opportunités et la communication client y sont centralisés.

Les deux systèmes excellent dans leur domaine. Le problème survient lorsqu’un commercial conclut une affaire dans Salesforce et doit vérifier les niveaux de stock dans Dynamics 365. Ou lorsque l’équipe financière doit rapprocher des paiements de factures ouvertes, alors que la fiche client existe sous un format différent d’un système à l’autre.

La saisie manuelle des données entre ces deux plateformes fait perdre du temps et introduit des erreurs. Pour les entreprises qui traitent d’importants volumes de commandes, cela devient vite un goulot d’étranglement.

Quelles données synchroniser

Une intégration entre Dynamics 365 Finance et Salesforce couvre généralement trois catégories de données.

Données de référence

Les fiches clients et fournisseurs doivent circuler de Dynamics 365 vers Salesforce. Votre équipe commerciale travaille ainsi avec des informations de compte, des limites de crédit et des conditions de paiement à jour. Lorsque la finance met à jour une fiche client, la modification doit apparaître dans Salesforce sans que personne n’ait à faire de copier-coller.

Données transactionnelles

Les commandes clients créées dans Salesforce doivent être envoyées à Dynamics 365 pour exécution. Les bons de commande, factures, avoirs et enregistrements de paiement de Dynamics 365 doivent remonter vers Salesforce. Votre équipe commerciale bénéficie ainsi d’une visibilité complète sur le statut des commandes, l’historique des paiements et les soldes ouverts.

Données produits

Les informations produits, les prix et les groupes de prix gérés dans Dynamics 365 doivent être synchronisés avec Salesforce. Votre équipe commerciale a besoin de prix exacts pour établir ses devis. Des informations produits obsolètes dans le CRM entraînent des devis erronés et des affaires retardées.

Comment Dutco Tennant a résolu ce problème

Dutco Tennant est une société de négoce et de distribution basée aux Émirats arabes unis, forte de 45 ans d’histoire. L’entreprise fournit des équipements industriels pour de grands projets d’infrastructure dans la région du CCG, dont des monuments emblématiques comme le Burj Khalifa. Elle opère dans plus de 12 secteurs d’activité et compte plus de 400 employés.

Leur configuration : Dynamics 365 Finance and Operations comme ERP, Salesforce comme CRM. Plus de 200 utilisateurs Salesforce et plus de 300 utilisateurs Dynamics 365 traitaient chaque jour plus de 100 commandes.

Leur intégration précédente reposait sur des API sur mesure reliant un ancien ERP à Salesforce. Lors du passage à Dynamics 365, ces API n’ont pas su suivre le volume et la complexité de leurs opérations.

Les problèmes rencontrés

L’équipe informatique de Dutco Tennant, dirigée par Mohammed Tabrez Ansari, Head of IT, a identifié trois problèmes majeurs. Les volumes de données élevés saturaient l’intégration existante. Les erreurs de synchronisation exigeaient des interventions manuelles constantes. Le déploiement initial était instable et nécessitait des correctifs permanents.

Pour une entreprise traitant plus de 100 commandes par jour dans 12 secteurs d’activité, il ne s’agissait pas de simples désagréments. Chaque échec de synchronisation se traduisait par des commandes retardées, des données erronées et des solutions de contournement manuelles.

La configuration de l’intégration

Dutco Tennant a adopté Rapidi, une plateforme d’intégration de données no-code, pour connecter Salesforce et Dynamics 365 Finance and Operations. La configuration fonctionne dans trois directions.

Les données de référence circulent de Dynamics 365 vers Salesforce. Les fiches clients et fournisseurs restent à jour dans les deux systèmes, sans mise à jour manuelle.

Les données transactionnelles circulent dans les deux sens. Les commandes clients passent de Salesforce à Dynamics 365 pour traitement. Les bons de commande, factures, avoirs et écritures de paiement repartent de Dynamics 365 vers Salesforce.

Les données produits circulent de Dynamics 365 vers Salesforce. Les prix des articles et les groupes de prix se mettent à jour automatiquement, de sorte que l’équipe commerciale établit toujours ses devis à partir de données actuelles.

Les synchronisations s’exécutent toutes les 30 minutes et maintiennent les deux systèmes à jour tout au long de la journée de travail.

Après avoir mis en place la solution de RAPIDI pour la synchronisation des données de notre ERP et de notre CRM, nous avons particulièrement apprécié la rapidité de réalisation du projet et le fait de disposer d’un outil unique et économique pour plusieurs points de terminaison.

Mohammed Tabrez Ansari, Head of IT chez Dutco Tennant

Les résultats

Les tâches d’intégration qui prenaient 4 à 5 jours avec des API sur mesure sont désormais réalisées en une demi-journée. La plateforme gère 50 à 100 commandes par jour, avec des lignes de commande complexes, dans les 12 secteurs d’activité. Les temps d’arrêt ont diminué, car l’équipe support de Rapidi résout rapidement les problèmes.

Ansari a qualifié la plateforme de « rapide, réactive et économique ». Il a cité comme principaux avantages des transferts de données plus rapides, la possibilité de définir et de planifier les transferts sans code, ainsi que la maîtrise des coûts.

Dutco Tennant prévoit désormais d’intégrer d’autres systèmes, notamment des plateformes d’e-commerce, avec la même configuration.

Points clés pour votre intégration

Le sens des flux de données compte

Déterminez quel système fait référence pour chaque type de données. Dans la plupart des configurations, les données financières et produits proviennent de l’ERP. Les données commerciales proviennent du CRM. Une synchronisation bidirectionnelle est nécessaire pour les données transactionnelles comme les commandes et les factures. Se tromper de sens crée des conflits et des écrasements de données.

La fréquence de synchronisation dépend du volume

Dutco Tennant synchronise toutes les 30 minutes pour absorber plus de 100 commandes par jour. Votre fréquence dépend de votre volume de transactions. Des activités à faible volume peuvent se contenter d’une synchronisation horaire. Des environnements à fort volume peuvent nécessiter des intervalles de 15 minutes ou une synchronisation quasi en temps réel.

La gestion des erreurs n’est pas facultative

Toute intégration produit des erreurs. Une validation échoue. Un champ obligatoire est vide. Un format d’enregistrement ne correspond pas. Votre plateforme d’intégration doit offrir un reporting clair des erreurs et la possibilité de relancer les transferts en échec sans intervention manuelle.

Commencez par les données de référence

Synchronisez d’abord vos fiches clients et produits. Elles constituent la base des données transactionnelles. Si vos données de référence ne sont pas cohérentes entre les systèmes, chaque synchronisation de commandes et de factures produira des erreurs.

Après avoir mis en place la solution d’intégration de RAPIDI, nous avons considérablement réduit l’effort manuel, et les tâches de synchronisation de données qui prenaient autrefois des jours sont désormais réalisées en quelques heures. Nos processus métier sont devenus nettement plus efficaces et absorbent sans difficulté des volumes de transactions élevés et des lignes de commande complexes.

Mohammed Tabrez Ansari, Head of IT chez Dutco Tennant

No-code vs intégration API sur mesure

L’expérience de Dutco Tennant illustre un schéma fréquent. Les intégrations API sur mesure fonctionnent au début, mais finissent par lâcher lorsque les volumes de transactions augmentent et que les besoins métier évoluent. Dynamics 365 Finance pose en outre un défi technique particulier : les versions antérieures ne prennent pas en charge nativement les horodatages, ce qui complique le suivi des enregistrements modifiés depuis la dernière synchronisation. Les contournements développés sur mesure pour ce problème ajoutent du temps de développement et des risques.

Une plateforme no-code comme Rapidi permet à votre équipe de définir les transferts de données, de fixer les plannings et de gérer l’intégration sans écrire de code. Modifier les correspondances de champs ou les règles de synchronisation ne nécessite pas de développeur. C’est essentiel lorsque votre entreprise lance de nouvelles gammes de produits, modifie ses structures tarifaires ou se développe dans de nouveaux secteurs.

Le compromis : les API sur mesure vous donnent un contrôle total sur chaque détail. Les plateformes no-code vous apportent rapidité et facilité de maintenance. Pour la plupart des intégrations entre Dynamics 365 Finance et Salesforce, rapidité et facilité de maintenance l’emportent.

Télécharger l’étude de cas Dutco

Pour commencer

Commencez par cartographier vos flux de données. Listez chaque type de données qui doit circuler entre Dynamics 365 Finance et Salesforce. Définissez quel système fait référence pour chaque type d’enregistrement. Fixez la fréquence de synchronisation en fonction de vos besoins métier. Pour un guide détaillé, consultez Comment intégrer Salesforce à Microsoft Dynamics 365 en 7 étapes.

Choisissez ensuite une approche d’intégration. Si votre équipe dispose des ressources de développement nécessaires et d’un environnement stable à faible volume, les API sur mesure conviennent. Si vous devez avancer vite, gérer de gros volumes ou confier la gestion de l’intégration aux utilisateurs métier, une plateforme no-code est la meilleure voie.

Rapidi connecte Dynamics 365 Finance and Operations à Salesforce grâce à des modèles prêts à l’emploi et à une interface no-code. Les transferts de données s’exécutent selon le planning que vous définissez, avec un reporting complet des erreurs et l’accompagnement de spécialistes de l’intégration.

Contactez Rapidi pour discuter de vos besoins d’intégration entre Dynamics 365 Finance et Salesforce.

Questions fréquentes

Combien de temps faut-il pour mettre en place une intégration entre Dynamics 365 Finance et Salesforce ?

Le délai dépend de votre approche. Les intégrations API sur mesure prennent des semaines ou des mois et nécessitent des développeurs dédiés. L’ancienne configuration API sur mesure de Dutco Tennant exigeait des correctifs constants et une maintenance continue. Avec une plateforme no-code dotée de modèles prêts à l’emploi, une intégration bidirectionnelle standard est opérationnelle en quelques heures ou quelques jours. Dutco Tennant est passé d’une intégration sur mesure défaillante à une configuration no-code fonctionnelle, avec un impact minimal sur son activité.

Quelles données synchroniser entre Dynamics 365 Finance et Salesforce ?

La plupart des intégrations couvrent trois catégories. Les données de référence (fiches clients et fournisseurs) circulent de Dynamics 365 vers Salesforce. Les données transactionnelles (commandes clients, factures, avoirs, écritures de paiement) circulent dans les deux sens. Les données produits (articles, prix, groupes de prix) circulent de Dynamics 365 vers Salesforce. Dutco Tennant synchronise ces trois catégories dans 12 secteurs d’activité, avec plus de 200 utilisateurs Salesforce et plus de 300 utilisateurs Dynamics 365.

Pourquoi les intégrations API sur mesure cèdent-elles face à de gros volumes de commandes ?

Les API sur mesure sont conçues pour un ensemble de conditions précis. Lorsque les volumes de transactions augmentent, que les structures de données changent ou que de nouveaux secteurs d’activité s’ajoutent, le code d’origine ne suit plus. Dutco Tennant l’a vécu directement. Ses API sur mesure reliant un ancien ERP à Salesforce ont cédé sous le poids de plus de 100 commandes quotidiennes dans 12 secteurs d’activité. Les tâches d’intégration qui prennent une demi-journée avec la configuration no-code actuelle prenaient auparavant 4 à 5 jours avec les API sur mesure.

Comment Dynamics 365 Finance gère-t-il les horodatages pour la synchronisation des données ?

Dynamics 365 Finance and Operations ne prend pas en charge les horodatages natifs. Cela pose un problème : sans horodatage, la plateforme d’intégration n’a aucun moyen fiable d’identifier les enregistrements modifiés depuis la dernière synchronisation. Les solutions de contournement consistent à faire créer par un développeur des champs d’horodatage personnalisés sur chaque table (coûteux et fragile), à transférer des tables entières à chaque cycle de synchronisation (lent et gourmand en ressources), ou à utiliser une plateforme d’intégration dotée d’une détection des modifications intégrée, comme la Mirror Technology de Rapidi.

À quelle fréquence synchroniser les données entre Salesforce et l’ERP ?

La fréquence de synchronisation dépend de votre volume de transactions et du degré d’actualité des données dont vos équipes ont besoin. Dutco Tennant lance des synchronisations toutes les 30 minutes pour absorber plus de 100 commandes par jour. Des activités à faible volume peuvent synchroniser toutes les heures ou quelques fois par jour. Des environnements à fort volume traitant des commandes urgentes peuvent nécessiter des intervalles de 15 minutes. Commencez par vos flux de données les plus urgents et ajustez en fonction des usages réels.

Que se passe-t-il lorsqu’une synchronisation échoue ou qu’un champ obligatoire est vide ?

Toute intégration produit des erreurs. Une validation échoue, un champ obligatoire est vide ou un format d’enregistrement ne correspond pas d’un système à l’autre. Votre plateforme d’intégration doit offrir un reporting clair des erreurs, la possibilité de relancer automatiquement les transferts en échec et des journaux indiquant précisément quels enregistrements ont échoué et pourquoi. Sans cela, votre équipe cherche les problèmes à l’aveugle. Dutco Tennant cite la rapidité de résolution des incidents par l’équipe support de son fournisseur d’intégration comme un facteur clé de la réduction des temps d’arrêt.

Faut-il utiliser Logic Apps, MuleSoft ou une plateforme no-code pour cette intégration ?

Logic Apps et MuleSoft sont des middlewares généralistes. Ils connectent de nombreux systèmes, mais exigent une expertise de configuration et une maintenance continue. Une plateforme no-code conçue spécifiquement pour Salesforce et Dynamics 365 Finance offre des modèles prêts à l’emploi, des champs de données déjà mappés et une prise en charge intégrée des défis propres à Dynamics, comme le problème des horodatages. Le bon choix dépend des ressources techniques de votre équipe, du nombre de systèmes à connecter et de la charge de maintenance que vous souhaitez assumer. Pour une connexion dédiée entre Salesforce et Dynamics 365, une plateforme no-code spécialisée est généralement plus rapide et moins coûteuse à déployer.

Faut-il remplacer Salesforce pour utiliser Dynamics 365 Finance, ou faire tourner les deux ?

Vous n’avez pas besoin de remplacer Salesforce. De nombreuses entreprises utilisent Salesforce comme CRM et Dynamics 365 Finance comme ERP, car chaque plateforme excelle dans son domaine. Salesforce gère le suivi des leads, la gestion des opportunités et la communication client. Dynamics 365 gère les bons de commande, la facturation, les stocks et le reporting financier. L’essentiel est de les relier par une intégration fiable, afin que les données circulent entre les deux sans copie manuelle. Dutco Tennant exploite les deux systèmes avec plus de 500 utilisateurs au total sur les deux plateformes.