Integración de Microsoft Dynamics 365 Finance con Salesforce [Caso de éxito]

February 07, 2026 · Beate Thomsen · Casos de éxito

Usar Dynamics 365 Finance and Operations junto con Salesforce genera problemas de integración de datos. Tu ERP contiene los registros financieros, el inventario y los datos de gestión de pedidos. Tu CRM contiene las interacciones con clientes, los pipelines de ventas y los presupuestos. Sin una conexión entre ambos, tus equipos duplican el trabajo y toman decisiones con información incompleta.

Cómo Dutco Tennant mejoró su eficiencia empresarial integrando Salesforce CRM con Dynamics 365 ERP

Este caso de éxito muestra cómo Dutco Tennant, un proveedor industrial con sede en los Emiratos Árabes Unidos, conectó estos dos sistemas mediante un enfoque de integración no-code. Las tareas de integración se redujeron de 4-5 días a medio día. Hoy la empresa procesa más de 100 pedidos al día en 12 áreas de negocio, con sincronización de datos cada 30 minutos.

Usar Dynamics 365 Finance and Operations junto con Salesforce genera un problema de datos. Tu ERP contiene los registros financieros, el inventario y los datos de gestión de pedidos. Tu CRM contiene las interacciones con clientes, los pipelines de ventas y los presupuestos. Sin una conexión entre ambos, tus equipos duplican el trabajo y toman decisiones con información incompleta.

Este caso de éxito muestra cómo Dutco Tennant, un proveedor industrial con sede en los Emiratos Árabes Unidos, conectó estos dos sistemas mediante un enfoque de integración no-code. Las tareas de integración pasaron de 4-5 días a medio día. Hoy la empresa procesa más de 100 pedidos al día en 12 áreas de negocio, con sincronización de datos cada 30 minutos.

Por qué las empresas usan a la vez Dynamics 365 Finance ERP y Salesforce CRM

Dynamics 365 Finance and Operations se ocupa del back office. Las órdenes de compra, la facturación, la gestión de inventario y los informes financieros residen aquí. Salesforce se ocupa del front office. El seguimiento de leads, la gestión de oportunidades y la comunicación con clientes residen allí.

Ambos sistemas son sólidos en su propio ámbito. El problema empieza cuando un comercial cierra una venta en Salesforce y necesita consultar los niveles de stock en Dynamics 365. O cuando el equipo de finanzas tiene que conciliar pagos con facturas pendientes, pero el registro del cliente existe con un formato distinto en cada sistema.

Introducir datos manualmente entre estas dos plataformas hace perder tiempo y genera errores. Para las empresas que procesan grandes volúmenes de pedidos, esto se convierte rápidamente en un cuello de botella.

Qué datos hay que sincronizar

Una integración de Dynamics 365 Finance con Salesforce suele abarcar tres categorías de datos.

Datos maestros

Los registros de clientes y proveedores deben fluir de Dynamics 365 a Salesforce. Así tu equipo de ventas trabaja con información de cuentas, límites de crédito y condiciones de pago actualizados. Cuando finanzas actualiza un registro de cliente, el cambio debe aparecer en Salesforce sin que nadie tenga que copiar y pegar.

Datos transaccionales

Los pedidos de venta creados en Salesforce deben enviarse a Dynamics 365 para su gestión. Las órdenes de compra, facturas, notas de crédito y registros de pago de Dynamics 365 deben volver a Salesforce. Así tu equipo de ventas tiene visibilidad completa del estado de los pedidos, el historial de pagos y los saldos pendientes.

Datos de producto

Los detalles de producto, los precios y los grupos de precios gestionados en Dynamics 365 deben sincronizarse con Salesforce. Tu equipo de ventas necesita precios exactos al preparar presupuestos. La información de producto desactualizada en el CRM provoca presupuestos incorrectos y retrasa las ventas.

Cómo resolvió Dutco Tennant este problema

Dutco Tennant es una empresa de comercio y distribución con sede en los Emiratos Árabes Unidos y 45 años de historia. La empresa suministra equipos industriales para grandes proyectos de infraestructura en la región del CCG, incluidos iconos como el Burj Khalifa. Opera en más de 12 áreas de negocio y cuenta con más de 400 empleados.

Su configuración: Dynamics 365 Finance and Operations como ERP y Salesforce como CRM. Más de 200 usuarios de Salesforce y más de 300 usuarios de Dynamics 365 procesaban cada día más de 100 pedidos.

Su integración anterior usaba API a medida que conectaban un ERP heredado con Salesforce. Al migrar a Dynamics 365, esas API no pudieron seguir el ritmo del volumen y la complejidad de sus operaciones.

Los problemas a los que se enfrentaban

El equipo de TI de Dutco Tennant, liderado por Mohammed Tabrez Ansari, Head of IT, identificó tres problemas principales. Los altos volúmenes de datos desbordaban la integración existente. Los errores de sincronización exigían intervención manual constante. La implementación inicial era inestable y requería correcciones continuas.

Para una empresa que procesa más de 100 pedidos al día en 12 áreas de negocio, no eran simples molestias. Cada fallo de sincronización suponía pedidos retrasados, datos incorrectos y soluciones manuales provisionales.

La configuración de la integración

Dutco Tennant adoptó Rapidi, una plataforma no-code de integración de datos, para conectar Salesforce y Dynamics 365 Finance and Operations. La configuración funciona en tres direcciones.

Los datos maestros fluyen de Dynamics 365 a Salesforce. Los registros de clientes y proveedores se mantienen actualizados en ambos sistemas sin actualizaciones manuales.

Los datos transaccionales fluyen en ambas direcciones. Los pedidos de venta pasan de Salesforce a Dynamics 365 para su procesamiento. Las órdenes de compra, facturas, notas de crédito y movimientos de pago vuelven de Dynamics 365 a Salesforce.

Los datos de producto fluyen de Dynamics 365 a Salesforce. Los precios de artículos y los grupos de precios se actualizan automáticamente, de modo que el equipo de ventas siempre prepara sus presupuestos con datos actuales.

Las sincronizaciones de datos se ejecutan cada 30 minutos y mantienen ambos sistemas al día durante toda la jornada laboral.

Tras implantar la solución de RAPIDI para la sincronización de datos entre nuestro ERP y nuestro CRM, valoramos especialmente el poco tiempo que llevó el proyecto y contar con una única herramienta económica para múltiples endpoints.

Mohammed Tabrez Ansari, Head of IT en Dutco Tennant

Los resultados

Las tareas de integración que tardaban 4-5 días con API a medida ahora se completan en medio día. La plataforma gestiona entre 50 y 100 pedidos diarios con líneas de pedido complejas en las 12 áreas de negocio. El tiempo de inactividad se redujo porque el equipo de soporte de Rapidi resuelve los problemas con rapidez.

Ansari describió la plataforma como «rápida, con un gran soporte y económica». Destacó como principales ventajas la mayor rapidez en la transferencia de datos, la posibilidad de definir y planificar transferencias sin escribir código y su rentabilidad.

Dutco Tennant planea ahora integrar sistemas adicionales, incluidas plataformas de comercio electrónico, con la misma configuración.

Aspectos clave para tu integración

La dirección de los datos importa

Decide qué sistema es el propietario de cada tipo de datos. En la mayoría de las configuraciones, los datos financieros y de producto se originan en el ERP. Los datos de ventas se originan en el CRM. Los datos transaccionales, como pedidos y facturas, requieren sincronización bidireccional. Equivocarse en la dirección de los datos genera conflictos y sobrescrituras.

La frecuencia de sincronización depende del volumen

Dutco Tennant sincroniza cada 30 minutos para gestionar más de 100 pedidos diarios. Tu frecuencia depende de tu volumen de transacciones. Las operaciones de bajo volumen pueden sincronizar cada hora. Los entornos de alto volumen pueden necesitar intervalos de 15 minutos o una sincronización casi en tiempo real.

La gestión de errores no es opcional

Toda integración produce errores. Una validación falla. Un campo obligatorio está vacío. El formato de un registro no coincide. Tu plataforma de integración necesita informes de errores claros y la capacidad de reintentar las transferencias fallidas sin intervención manual.

Empieza por los datos maestros

Sincroniza primero tus registros de clientes y productos. Son la base de los datos transaccionales. Si tus datos maestros no son coherentes entre sistemas, cada sincronización de pedidos y facturas producirá errores.

Tras implantar la solución de integración de RAPIDI, logramos una reducción drástica del esfuerzo manual, y las tareas de sincronización de datos que antes llevaban días ahora se completan en solo unas horas. Nuestros procesos de negocio se volvieron mucho más eficientes y gestionan sin dificultad grandes volúmenes de transacciones y líneas de pedido complejas.

Mohammed Tabrez Ansari, Head of IT en Dutco Tennant

No-code frente a integración API a medida

La experiencia de Dutco Tennant pone de relieve un patrón habitual. Las integraciones API a medida funcionan al principio, pero fallan a medida que crecen los volúmenes de transacciones y cambian los requisitos del negocio. Dynamics 365 Finance plantea además un reto técnico concreto: las versiones anteriores no admiten marcas de tiempo de forma nativa, lo que dificulta saber qué registros han cambiado desde la última sincronización. Las soluciones alternativas con código a medida para este problema añaden tiempo de desarrollo y riesgo.

Una plataforma no-code como Rapidi permite a tu equipo definir transferencias de datos, fijar programaciones y gestionar la integración sin escribir código. Los cambios en los mapeos de campos o en las reglas de sincronización no requieren un desarrollador. Esto es importante cuando tu empresa incorpora nuevas líneas de producto, cambia sus estructuras de precios o se expande a nuevas áreas de negocio.

La contrapartida: las API a medida te dan control total sobre cada detalle. Las plataformas no-code te dan velocidad y facilidad de mantenimiento. En la mayoría de las integraciones de Dynamics 365 Finance con Salesforce, la velocidad y la facilidad de mantenimiento ganan.

Descarga el caso de éxito de Dutco

Primeros pasos

Primero, mapea tus flujos de datos. Enumera cada tipo de datos que debe moverse entre Dynamics 365 Finance y Salesforce. Define qué sistema es el propietario de cada tipo de registro. Establece la frecuencia de sincronización según las necesidades del negocio. Para una guía detallada, consulta Cómo integrar Salesforce con Microsoft Dynamics 365 en 7 pasos.

Después, elige un enfoque de integración. Si tu equipo cuenta con recursos de desarrollo y un entorno estable y de bajo volumen, las API a medida funcionan. Si necesitas avanzar rápido, gestionar grandes volúmenes o que los usuarios de negocio gestionen la integración, una plataforma no-code es el mejor camino.

Rapidi conecta Dynamics 365 Finance and Operations con Salesforce mediante plantillas predefinidas y una interfaz no-code. Las transferencias de datos se ejecutan según la programación que tú definas, con informes de errores completos y el apoyo de especialistas en integración.

Contacta con Rapidi para hablar de los requisitos de tu integración de Dynamics 365 Finance con Salesforce.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto se tarda en configurar una integración de Dynamics 365 Finance con Salesforce?

El plazo depende de tu enfoque. Las integraciones API a medida llevan semanas o meses y requieren desarrolladores dedicados. La anterior configuración API a medida de Dutco Tennant necesitaba correcciones constantes y mantenimiento continuo. Con una plataforma no-code con plantillas predefinidas, una integración bidireccional estándar funciona en horas o días. Dutco Tennant pasó de una integración a medida que fallaba a una configuración no-code que funciona, con una interrupción mínima del negocio.

¿Qué datos deben sincronizarse entre Dynamics 365 Finance y Salesforce?

La mayoría de las integraciones abarcan tres categorías. Los datos maestros (registros de clientes y proveedores) fluyen de Dynamics 365 a Salesforce. Los datos transaccionales (pedidos de venta, facturas, notas de crédito, movimientos de pago) fluyen en ambas direcciones. Los datos de producto (artículos, precios, grupos de precios) fluyen de Dynamics 365 a Salesforce. Dutco Tennant sincroniza las tres categorías en 12 áreas de negocio, con más de 200 usuarios de Salesforce y más de 300 usuarios de Dynamics 365.

¿Por qué fallan las integraciones API a medida con grandes volúmenes de pedidos?

Las API a medida se construyen para un conjunto concreto de condiciones. Cuando crecen los volúmenes de transacciones, cambian las estructuras de datos o se añaden nuevas áreas de negocio, el código original no da abasto. Dutco Tennant lo vivió en primera persona. Sus API a medida, que conectaban un ERP heredado con Salesforce, colapsaron bajo el peso de más de 100 pedidos diarios en 12 áreas de negocio. Las tareas de integración que hoy llevan medio día con su configuración no-code tardaban antes 4-5 días con API a medida.

¿Cómo gestiona Dynamics 365 Finance las marcas de tiempo para la sincronización de datos?

Dynamics 365 Finance and Operations no admite marcas de tiempo nativas. Esto crea un problema: sin marcas de tiempo, la plataforma de integración no tiene una forma fiable de identificar qué registros han cambiado desde la última sincronización. Las alternativas son que un desarrollador cree campos de marca de tiempo personalizados en cada tabla (caro y frágil), transferir tablas completas en cada ciclo de sincronización (lento y costoso en recursos) o usar una plataforma de integración con detección de cambios integrada, como la Mirror Technology de Rapidi.

¿Con qué frecuencia deben sincronizarse los datos entre Salesforce y el ERP?

La frecuencia de sincronización depende de tu volumen de transacciones y de lo actualizados que tus equipos necesiten los datos. Dutco Tennant ejecuta sincronizaciones cada 30 minutos para gestionar más de 100 pedidos diarios. Las operaciones de bajo volumen pueden sincronizar cada hora o unas pocas veces al día. Los entornos de alto volumen que procesan pedidos urgentes pueden necesitar intervalos de 15 minutos. Empieza por tus flujos de datos más urgentes y ajusta según los patrones de uso reales.

¿Qué ocurre cuando una sincronización falla o un campo obligatorio está vacío?

Toda integración produce errores. Una validación falla, un campo obligatorio está en blanco o el formato de un registro no coincide entre sistemas. Tu plataforma de integración necesita informes de errores claros, la capacidad de reintentar automáticamente las transferencias fallidas y logs que muestren exactamente qué registros fallaron y por qué. Sin esto, tu equipo acaba buscando errores a ciegas. Dutco Tennant señaló la rápida resolución de incidencias por parte del equipo de soporte de su proveedor de integración como un factor clave para reducir el tiempo de inactividad.

¿Deberíamos usar Logic Apps, MuleSoft o una plataforma no-code para esta integración?

Logic Apps y MuleSoft son middleware de uso general. Conectan muchos sistemas, pero requieren experiencia en configuración y mantenimiento continuo. Una plataforma no-code creada específicamente para Salesforce y Dynamics 365 Finance incluye plantillas predefinidas, campos de datos ya mapeados y gestión integrada de retos propios de Dynamics, como el problema de las marcas de tiempo. La elección correcta depende de los recursos técnicos de tu equipo, del número de sistemas que necesitas conectar y de cuánto mantenimiento continuo quieras asumir. Para una conexión dedicada entre Salesforce y Dynamics 365, una plataforma no-code especializada suele ser más rápida y económica de implantar.

¿Hay que sustituir Salesforce para usar Dynamics 365 Finance, o se pueden usar ambos?

No necesitas sustituir Salesforce. Muchas empresas usan Salesforce como CRM y Dynamics 365 Finance como ERP porque cada plataforma es sólida en su propio ámbito. Salesforce se encarga del seguimiento de leads, la gestión de oportunidades y la comunicación con clientes. Dynamics 365 se encarga de las órdenes de compra, la facturación, el inventario y los informes financieros. La clave es conectarlos con una integración fiable para que los datos fluyan entre ambos sin copiarlos a mano. Dutco Tennant usa ambos sistemas con más de 500 usuarios en total entre las dos plataformas.