Integration von Salesforce und Microsoft Dynamics AX
Direkte Integration zwischen Salesforce und Microsoft Dynamics AX, damit Vertrieb und Finanzabteilung mit denselben Kunden, Aufträgen und Rechnungen arbeiten. Am Bildschirm konfiguriert, ohne Programmierung, und betreut von den Menschen, die sie entwickelt haben.
Den Quote-to-Cash-Prozess automatisieren
Ein Lead beginnt in Salesforce und endet als bezahlte Rechnung in Dynamics AX. Rapidi überträgt jeden Schritt, sodass keines der beiden Teams erneut eingeben muss, was das andere bereits erfasst hat.
Aufträge an Dynamics AX senden
An einem Auslösepunkt Ihrer Wahl, etwa beim ersten angenommenen Angebot, legt Rapidi den Debitor, den Kontakt und den Verkaufsauftrag in Dynamics AX an. Die AX-Auftragsnummer wird in die Opportunity zurückgeschrieben.
Den Auftrag in Salesforce verfolgen
Eine Kopie des offenen Verkaufsauftrags kommt unter der Opportunity oder dem Account zurück nach Salesforce, und Änderungen werden nachgeführt. Sobald er fakturiert ist, verschwindet er aus den offenen Aufträgen und erscheint als gebuchte Rechnung.
Zahlungen zu Rechnungen sehen
Zahlungen kommen als Posten an, ausgeglichen mit den passenden Rechnungen, sodass Kundensaldo und Zahlungshistorie am Salesforce-Account stehen, ohne dass jemand das System wechseln muss.
Was Sie integrieren können
Diese Tabellen sind in der Standardvorlage zugeordnet. Sie entscheiden Objekt für Objekt, ob es in eine Richtung oder in beide läuft, und jede Tabelle lässt sich in jede Richtung integrieren.
Salesforce
Richtung
Dynamics AX
Accounts
Debitoren
Kontakte
Kontakte
Produkte
Artikel
Standardpreisliste
Standard-Artikelpreise
Opportunities
Verkaufsaufträge
Verkaufsaufträge
Verkaufsaufträge
Zahlungshistorie
Debitorenposten
Verkaufshistorie
Gebuchte Rechnungen
Jedes Objekt, Standard oder benutzerdefiniert
Jede Tabelle, Standard oder benutzerdefiniert
Holen Sie sich die Vorlage
Sie beginnen mit der Vorlage, die für genau dieses Systempaar entwickelt wurde, statt bei null. Sie ist ein vordefinierter Satz von Transfers, zugeordnet auf die Felder, die die meisten Kunden nutzen, und so ausgelegt, dass sie in Dynamics AX so wenig wie möglich verändert. Eine eigene Tabelle oder ein eigenes Feld fügen Sie am Bildschirm in wenigen Minuten hinzu, und die Teile, die Sie nicht brauchen, schalten Sie ab.
Integrationsfunktionen
Für ein bestimmtes Systempaar entwickelt statt aus einem Baukasten zusammengesetzt und so genau spezifiziert, dass ein technischer Entscheider die Lösung vor dem ersten Gespräch prüfen kann.
Vorkonfigurierte Vorlage für dieses Systempaar
Eine Vorlage speziell für Salesforce und Dynamics AX, kein generischer Konnektor, den Sie selbst zusammenbauen. Accounts, Kontakte, Artikel, Artikelpreise, Verkaufsaufträge, gebuchte Rechnungen und Debitorenposten sind bereits zugeordnet, bevor Sie beginnen, fertige Formeln inklusive.
Zeitsteuerung pro Objekt
Zeitpläne, die Sie festlegen und die jeweils eine Gruppe von Transfers in der von Ihnen bestimmten Reihenfolge ausführen: täglich, stündlich, alle 10 Minuten, jede Minute oder ereignisgesteuert, je nach Ihrem Abonnement. Sie können so viele Zeitpläne und Transfers anlegen, wie Sie brauchen.
Lesen über SQL, Schreiben über Webservices
Rapidi schreibt über die AX-Webservices in Dynamics AX und liest direkt aus der SQL-Datenbank von AX, was meist deutlich schneller ist. Als nativer SQL-Client erhält Rapidi volle Transaktionskontrolle und die vollständige SQL-Filtersyntax.
Meldung fehlgeschlagener Transfers
Schlägt ein Transfer fehl, etwa wegen ungültiger Quelldaten oder einer abgebrochenen Internetverbindung, protokolliert Rapidi den Fehler und schickt Ihnen die Meldung per E-Mail mit einem direkten Link dorthin. Sie legen die Regeln fest, wie und wann Sie benachrichtigt werden.
Erreicht Systeme in Ihrem Netzwerk
Dynamics AX steht hinter Ihrer Firewall, lokal oder in Azure. Der RapidiConnector sitzt mit ihm in diesem Netzwerk, sodass AX nie zum Internet hin geöffnet wird und Ihre Firewall nur einen ausgehenden Port braucht.
Zugriff mit einem AX-Benutzer, den Sie einrichten
Rapidi meldet sich per NTLM bei den AX-Webservices an, mit einer Benutzer-ID, einem Passwort und einer Windows-Domäne, die Sie eingeben und verwalten. Aufrufe der Webservices laufen immer über SSL auf Port 443.
Gebaut für Dynamics AX, so wie Sie es betreiben
Die Standardlösung ist so ausgelegt, dass sie in Dynamics AX so wenig Änderungen wie möglich verursacht.
- Dynamics AX braucht höchstens drei zusätzliche Felder, und nur für die Integrationen, die Sie nutzen: eines in der Debitorentabelle für die Salesforce-Account-ID, eines in den Verkaufszeilen für den Auftrag und eines in den Rechnungszeilen für die Rechnung.
- Wenn Sie mehr als eine Gesellschaft in AX führen, legt eine Auswahlliste Legal Entity am Salesforce-Account fest, zu welcher AX-Gesellschaft der Account gehört.
- Schreibzugriffe auf AX 2009 und AX 2012 R1, R2 und R3 laufen über die AIF-Webservices, die installiert sein müssen. Prüfen Sie Ihre Microsoft-Lizenzbedingungen, da zusätzliche Lizenzen erforderlich sein können.
- AX 2018, heute Dynamics 365 for Finance and Operations, wird normalerweise über OData angebunden, mit Lesen und Schreiben und einer Verbindung pro AX-Gesellschaft.
- Wo AX-Tabellen keine Zeitstempel führen, überträgt Mirror trotzdem nur neue und geänderte Datensätze.
Die acht häufigsten Integrationen
Die Transfers, mit denen die meisten Kunden von Salesforce und Dynamics AX beginnen, und warum jeder davon seinen Platz verdient.
1. Account zu Debitor
Ein Auftrag muss mit einem Kunden verknüpft sein, bevor er verarbeitet werden kann, und der Account beginnt meist als Lead in Salesforce. Die übliche Richtung ist Salesforce nach Dynamics AX, und die Übertragung kann auch in beide Richtungen laufen, sodass Vertrieb und Finanzabteilung den Datensatz gemeinsam pflegen.
2. Kontakt zu Kontakt
Die meisten AX-Umgebungen brauchen nur einen Hauptkontakt für die Buchhaltung, daher ist dieser Transfer oft eingeschränkt. Kontakte sind Stammdaten und am schwierigsten sauber zu halten, weil Menschen Rolle, Arbeitgeber und Namen wechseln. Übertragen Sie niemals Daten, denen Sie nicht uneingeschränkt vertrauen.
3. Produkt zu Artikel
Wenn Angebote in Salesforce erstellt werden, müssen die Produktdaten dort vorliegen. Salesforce spricht von Produkten, AX von Artikeln, und auch die Feldbezeichnungen unterscheiden sich, daher braucht die Zuordnung jemanden, der beide Systeme kennt. Sie läuft in eine Richtung oder in beide, je nachdem, wo neue Artikel angelegt werden.
4. Artikelpreis zu Produktpreis
Die beiden Systeme bilden Preise und Rabatte unterschiedlich ab. Preis- und Rabattmodelle aus Dynamics AX werden in Salesforce-Preisbücher umgewandelt, oft einschließlich der Währungsdimension. Ist die Methode einmal eingerichtet, lässt sie sich wiederverwenden.
5. Angebot zu Auftrag
Das Angebot in Salesforce wird zu einem Verkaufsauftrag in Dynamics AX, sodass niemand Summen in ein System eintippt und sie im anderen umrechnet. Der Vertrieb arbeitet dann nur noch in Salesforce, und Sie kaufen keine Vertriebslizenzen für beide Systeme.
6. Verkaufsauftrag zu Verkaufsauftrag
Der Auftrag wird zurücksynchronisiert, sodass Account und Opportunity das vollständige Bild zeigen, und bleibt über Auftragsänderungen, Teillieferungen, Teilfakturierungen und Produktersetzungen hinweg synchron.
7. Verkaufshistorie
Gebuchte Rechnungen und Gutschriften werden von Dynamics AX nach Salesforce übertragen. Eine AX-Rechnung besteht aus Kopf und Zeilen, es handelt sich also um mehrere Tabellen. In Salesforce mit seinen KI-Funktionen ist die Verkaufshistorie ein wertvolles Gut, um vorausschauende Maßnahmen zu planen.
8. Zahlungen
Posten schließen den Quote-to-Cash-Kreislauf und zeigen Zahlungsmuster und überfällige Beträge am Account. Nützlich für den Vertrieb, nützlich für das Forderungsmanagement und nützlich als Verhandlungsparameter bei neuen Geschäften.
Kurzfakten zur Lösung
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Datenübertragung | Die Daten werden vom RapidiConnector SSL-verschlüsselt, gepackt, komprimiert und im Binärformat gesendet. |
| Salesforce-API und Zugriff | Rapidi ist von Salesforce zertifiziert, sodass Sie Salesforce Pro Suite integrieren können, ohne Salesforce-API-Zugriff zu erwerben. |
| UPSERT | Rapidi kann per UPSERT in Salesforce schreiben, 200 Datensätze in einem API-Aufruf statt eines Aufrufs pro Datensatz. |
| Dynamics AX-API und Zugriff | Webservices zum Schreiben, SQL Client zum Lesen. |
| Sicherheit | Die Verschlüsselung folgt den aktuellen TLS-Standards, bevorzugt TLS 1.2 und TLS 1.3. |
| IP-Adresse und Firewall | Keine festen IP-Adressen und keine in Ihrer Firewall geöffneten eingehenden Ports. |
| RapidiConnector | Verbindet Dynamics AX mit Ihrem Rapidi-Service und komprimiert, packt und verschlüsselt die Daten dann per SSL. |
| Read Design | Ein Klick liest das Datenbankdesign ein, sodass jede Tabelle und jedes Feld, Metadaten eingeschlossen, für die Zuordnung verfügbar ist. |
| Datenzuordnung | Jede Tabelle und jedes Feld. Feldlisten, Filter, Subtransfers wie Verkaufskopf und Zeilen in einer Transaktion sowie Tags, um eine Zuordnung wiederzuverwenden. |
| StoreNewID | Schreibt den Schlüssel, den ein System vergibt, in den Datensatz im anderen System zurück. Die Debitorennummer, die AX einem neuen Debitor vergibt, geht in derselben Transaktion zurück an den Salesforce-Account. |
| Nur neue oder geänderte Daten | Changes only, wo Tabellen Zeitstempel führen, und Mirror, wo sie keine haben, sodass nur neue und geänderte Daten übertragen werden. |
| Transferhäufigkeit | Täglich, stündlich, 10 Minuten, 1 Minute oder ereignisgesteuert, je nach Tarif. |
| Zeitpläne | Ein Zeitplan führt eine Gruppe von Transfers aus, mit der Reihenfolge, der Häufigkeit und den Benachrichtigungsregeln, die Sie festlegen. |
| Erweiterte Daten-Toolbox | Formeln in Excel-Syntax, um Formate und Feldstrukturen anzugleichen. Fertige Formeln sind in den Standardvorlagen enthalten. |
| Protokoll und Benachrichtigung | Rapidi zeichnet detaillierte Informationen zu jedem Zeitplan und jedem Transfer auf, aber keine Kundendaten. |
| KI-Agent | Albert, der KI-Agent von Rapidi, unterstützt Sie bei der Einrichtung Ihrer Integration und kann Aufgaben darin ausführen. |
Holen Sie sich das Datenblatt
Die Integration von Salesforce und Microsoft Dynamics AX auf 6 Seiten: die wichtigsten Vorteile, die Objektzuordnung mit Richtungen, die unterstützten Versionen und die technischen Eckdaten.
Ein kurzes Formular, das PDF auf der nächsten Seite. Das Datenblatt gibt es nur auf Englisch.
Sicherheit und Bereitstellung
Ihre Systeme sind nie nach außen hin offen.
- Der RapidiConnector sitzt in Ihrem Netzwerk, lokal oder in Azure, neben Dynamics AX. Er komprimiert, packt und verschlüsselt die Daten, bevor sie es verlassen.
- Die Verschlüsselung folgt den aktuellen TLS-Standards, bevorzugt TLS 1.2 und TLS 1.3. Sie können Ihr eigenes SSL-Zertifikat verwenden.
- Ein ausgehender Port. Keine festen IP-Adressen und keine in Ihrer Firewall geöffneten eingehenden Ports.
- Die Daten werden von Endpunkt zu Endpunkt im Arbeitsspeicher verarbeitet, ohne Zwischenspeicherung. Auf keinem Rapidi-Server werden Kundendaten gespeichert, und Konfigurationsdaten werden verschlüsselt abgelegt.
- Rapidi überwacht Ihre Umgebung und meldet sich bei Ihnen, wenn ein Server nicht mehr antwortet oder ungültige Daten ausgetauscht werden.
- Das Konnektorprotokoll entfernt Metadaten und sendet komprimierte Binärdaten, wodurch das Datenvolumen um bis zu Faktor 50 sinkt: etwa 20 Byte pro Kundendatensatz statt 1.000.
Was unsere Kunden über Rapidi sagen
Was wir unterstützen
Salesforce-Editionen
Starter Suite, Pro Suite mit enthaltenem API-Zugriff, Enterprise, Unlimited und Einstein 1. Rapidi ist Salesforce-zertifiziert und Lightning Ready.
Dynamics AX-Versionen
AX 2009, AX 2012 R2 und R3, AX 2016 und Microsoft Dynamics 365. Ältere Versionen können mit einer individuellen Konfiguration unterstützt werden.
Bereitstellungsarten
Dynamics AX lokal oder in einer von Ihnen verwalteten Azure-Instanz, über den RapidiConnector. Dynamics 365 for Finance and Operations, von Microsoft gehostet, wird über OData angebunden.
Dynamics AX-Daten in Salesforce
Die Rapidi Sales History App bringt gebuchte Rechnungen, Debitorenposten und, mit dem zugehörigen Add-on, offene Verkaufsaufträge aus Dynamics AX in den Salesforce-Account. Vertriebsmitarbeiter sehen sich Aufträge und Historie im Detail an, rufen korrekte Preise ab und sehen die wichtigsten Vertriebskennzahlen, ohne das CRM zu verlassen.
Die App ist unmanaged, Sie können sie also anpassen, und die Historie lässt sich mit weiteren Objekten wie der Opportunity verknüpfen. Rollup-Zusammenfassungsfelder berechnen Summen wie den Umsatz im laufenden Geschäftsjahr, ohne dass ein Bericht ausgeführt werden muss.
Bewertet von den Menschen, die damit arbeiten
Bewertungen von den Portalen, die auch Ihr eigener Einkauf prüfen wird.
4,95
Salesforce AppExchange
von 5, bei 62 Bewertungen
4,8
G2
von 5, bei 5 Bewertungen
5,0
Capterra
von 5, bei 5 Bewertungen
Erfolgsgeschichten unserer Kunden
Das sagen unsere Kunden
Zwei Unternehmen, die Salesforce zusammen mit Microsoft Dynamics AX betreiben: eines beliefert das US-Gesundheitswesen, das andere Schwimmbäder in Frankreich.
Integrationsspezialisten seit 1987
Rapidi ist Software für Datenintegration und -replikation für Microsoft Dynamics, Salesforce und HubSpot. Microsoft-Partner seit 1987 und Salesforce-Partner seit 2007, mit 56 dokumentierten Konnektoren sowie Integration und Replikation im selben Produkt. Das Unternehmen entwickelt die Vorlagen, leistet den Support selbst und geht ans Telefon.
Häufig gestellte Fragen
Welche Salesforce-Editionen und Dynamics AX-Versionen unterstützt die Integration?
Salesforce Starter Suite, Pro Suite, Enterprise, Unlimited und Einstein 1. Aufseiten von AX: AX 2009, AX 2012 R2 und R3, AX 2016 und Microsoft Dynamics 365. Ältere AX-Versionen können mit einer individuellen Konfiguration unterstützt werden.
Müssen wir Salesforce-API-Zugriff kaufen?
Nein. Rapidi ist von Salesforce zertifiziert, daher lässt sich eine Pro Suite-Organisation integrieren, ohne Salesforce-API-Zugriff separat zu erwerben.
Welche Daten überträgt die Standardvorlage?
Accounts zu Debitoren, Kontakte, Produkte zu Artikeln, Standard-Artikelpreise zur Salesforce-Preisliste, Opportunities zu Verkaufsaufträgen, Verkaufsaufträge zurück nach Salesforce, Debitorenposten als Zahlungshistorie und gebuchte Rechnungen als Verkaufshistorie. Jede weitere Tabelle, Standard oder benutzerdefiniert, kann in jeder Richtung hinzugefügt werden.
Fließen die Daten in beide Richtungen?
Ja, wo Sie das möchten. Sie entscheiden Tabelle für Tabelle, ob ein Transfer in eine Richtung oder in beide läuft. Rapidi schreibt über die AX-Webservices in Dynamics AX und liest aus der SQL-Datenbank von AX.
Kann eine Salesforce-Organisation mehrere AX-Gesellschaften bedienen?
Ja. Eine Auswahlliste Legal Entity am Salesforce-Account legt fest, zu welcher AX-Gesellschaft jeder Account gehört. Sie wird nur benötigt, wenn Sie mehr als eine Gesellschaft in AX führen.
Wie oft werden die Daten synchronisiert?
Nach Zeitplänen, die Sie festlegen: täglich, stündlich, alle 10 Minuten, jede Minute oder ereignisgesteuert, je nach Tarif.
Müssen wir für Dynamics AX unsere Firewall öffnen?
Nein. Der RapidiConnector sitzt in Ihrem Netzwerk und nutzt einen ausgehenden Port, ohne feste IP-Adressen und ohne eingehende Ports. Der Datenverkehr wird mit TLS 1.2 oder 1.3 verschlüsselt.
Was muss sich in Dynamics AX ändern?
Sehr wenig. Bis zu drei zusätzliche Felder in den Tabellen für Debitoren, Verkaufszeilen und Rechnungszeilen nehmen die Salesforce-IDs auf, und nur für die Integrationen, die Sie nutzen. Zum Schreiben müssen die AIF-Webservices installiert sein, und es können zusätzliche Microsoft-Lizenzen anfallen.
Werden unsere Daten auf Rapidi-Servern gespeichert?
Nein. Die Daten werden von Endpunkt zu Endpunkt im Arbeitsspeicher verarbeitet, ohne Zwischenspeicherung. Auf keinem Rapidi-Server werden Kundendaten gespeichert, Konfigurationsdaten werden verschlüsselt abgelegt, und die Protokolle enthalten keine Kundendaten.
Braucht das Vertriebsteam eine Dynamics AX-Lizenz?
In der Regel nicht. Der Vertrieb arbeitet in Salesforce, der Auftrag geht über die Integration an Dynamics AX, und die Sales History App zeigt Rechnungen und Zahlungen am Account, sodass die meisten Benutzer nicht beide Lizenzen benötigen.
Bereit, Salesforce und Dynamics AX zu verbinden?
Nennen Sie uns Ihre Salesforce-Edition, Ihre Dynamics AX-Version und die Zahl Ihrer AX-Gesellschaften, und wir sagen Ihnen offen, was die Vorlage abdeckt und was sie kostet.