3 pasos para empezar tu integración de Salesforce con MS Dynamics ERP
Cuando empezaste a usar salesforce.com y Microsoft Dynamics en tu empresa, seguramente comprobaste que estos sistemas facilitaban mucho la gestión del negocio. Pero a medida que tu empresa crece, usar sistemas como estos de forma aislada puede acabar complicándote la vida. Cuando cada equipo recopila, registra y utiliza los datos a su manera, cuesta saber cómo hacer que los sistemas trabajen juntos.
La respuesta es una integración de datos entre Salesforce y tu ERP. Esta sencilla integración te permite reunir en un solo lugar todos los datos esenciales de Salesforce y de tu ERP. Olvídate de preocuparte por cómo compartir información entre equipos, de pasar horas copiando datos a mano y de los errores. Solo un intercambio automatizado y en tiempo real.
1- ¿Por qué integrar Salesforce con Microsoft Dynamics ERP?
La gran mayoría de las organizaciones tienen un CRM y un ERP. Sin embargo, muchas renuncian a integrar ambos sistemas. ¿Por qué? A menudo porque la inversión inicial en los dos sistemas ha sido mayor de lo previsto y ha consumido buena parte de los recursos, el tiempo y el presupuesto, a veces más de lo asignado en un principio. Así, la integración de los dos sistemas puede quedar aparcada durante más o menos tiempo. A veces nunca llega. Pero ¿es una decisión sensata? Combinados, estos dos sistemas pueden ayudar a las empresas a dar un salto exponencial. Mira este breve vídeo para conocer las ventajas de la integración.
¿Quieres saber cómo hacer fácil la integración de datos?
2- ¿Qué integrar y cómo?
Has decidido integrar Salesforce con Microsoft Dynamics, pero aún tienes que decidir qué tablas y campos quieres integrar, si la integración debe ser bidireccional o en un solo sentido, y con qué frecuencia quieres que se sincronicen tus datos. A continuación puedes ver una representación gráfica de un caso “típico”.
Sin embargo, tu integración no tiene por qué funcionar igual. ¿Qué deberías integrar? ¿Qué es “imprescindible”, qué es “deseable” y qué puede quedar fuera de la integración? Esto puede variar mucho de una organización a otra. Por eso es importante que tu solución de integración de datos tenga la riqueza funcional suficiente para resolver de forma muy sencilla incluso los casos más complejos. RapidiOnline te permite integrar cualquier dato entre cualquier versión de Salesforce y Microsoft Dynamics, en cualquier dirección y en cualquier plataforma.
3- Optimiza tus procesos con una integración de Salesforce y Microsoft Dynamics ERP. Ejemplo: el proceso quote-to-cash
Tener que crear una oferta de venta en tu ERP Microsoft Dynamics y luego otra vez en salesforce.com no es un proceso óptimo. Cuando la oferta se convierte en pedido, puedes convertirla en un pedido de venta en Microsoft Dynamics, pero después tienes que actualizar salesforce.com manualmente. Es una solución provisional, pero poco flexible y muy propensa a errores. Aquí es donde la integración aporta mucho valor. Los equipos de ventas, que dependen de su CRM, no deberían trabajar aislados del núcleo financiero de la empresa. Ventas busca ofertas que se conviertan en facturas y, al final, en ingresos para la empresa: el llamado pipeline quote-to-cash. Descubre cómo una integración de Salesforce y Microsoft Dynamics ERP puede ayudarte a optimizar tu proceso quote-to-cash.
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