In 3 Schritten zur Integration von Salesforce und MS Dynamics ERP
Als Sie salesforce.com und Microsoft Dynamics in Ihrem Unternehmen eingeführt haben, haben Sie wahrscheinlich festgestellt, dass diese Systeme die Führung Ihres Unternehmens deutlich erleichtern. Doch wenn Ihr Unternehmen wächst, können solche Systeme, isoliert voneinander genutzt, das Leben sogar komplizierter machen. Wenn verschiedene Teams Daten auf unterschiedliche Weise erfassen, speichern und nutzen, ist schwer zu erkennen, wie die Systeme zusammenarbeiten können.
Die Antwort ist eine Datenintegration zwischen Salesforce und ERP. Mit dieser einfachen Integration führen Sie alle wichtigen Daten aus Salesforce und Ihrem ERP an einem Ort zusammen. Keine Sorgen mehr darüber, wie Teams Informationen teilen, kein stundenlanges manuelles Kopieren von Daten und keine Fehler. Nur automatisierter Datenaustausch in Echtzeit.
1- Warum Salesforce mit Microsoft Dynamics ERP integrieren?
Die große Mehrheit der Unternehmen hat ein CRM- und ein ERP-System. Viele verzichten jedoch darauf, die beiden Systeme zu integrieren. Warum? Oft, weil die Anfangsinvestition in die beiden Systeme größer war als geplant und einen großen Teil der Ressourcen, der Zeit und des Budgets beansprucht hat – manchmal mehr als ursprünglich vorgesehen. Die Integration der beiden Systeme wird dann für kürzere oder längere Zeit zurückgestellt. Manchmal kommt sie nie zustande. Aber ist das klug? Zusammen können diese beiden Systeme Unternehmen einen exponentiellen Sprung nach vorn ermöglichen. In diesem kurzen Video erfahren Sie, welche Vorteile die Integration bietet.
Möchten Sie erfahren, wie einfach Datenintegration sein kann?
2- Was und wie integrieren?
Sie haben sich entschieden, Salesforce mit Microsoft Dynamics zu integrieren, müssen aber noch festlegen, welche Tabellen und Felder Sie integrieren möchten, ob die Integration bidirektional oder nur in eine Richtung laufen soll und wie oft Ihre Daten synchronisiert werden sollen. Unten sehen Sie eine grafische Darstellung eines „typischen“ Falls.
Ihre Integration muss jedoch nicht genauso funktionieren. Was sollten Sie integrieren? Was ist ein „Muss“, was ist „nice to have“ und was kann außen vor bleiben? Das kann von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich sein. Deshalb ist es wichtig, dass Ihre Datenintegrationslösung funktional so umfangreich ist, dass sie auch sehr komplexe Fälle auf sehr einfache Weise abbilden kann. Mit RapidiOnline integrieren Sie beliebige Daten zwischen jeder Version von Salesforce und Microsoft Dynamics, in jede Richtung und auf jeder Plattform.
3- Optimieren Sie Ihre Prozesse mit einer Integration von Salesforce und Microsoft Dynamics ERP – Beispiel: der Quote-to-Cash-Prozess
Ein Verkaufsangebot erst in Ihrem Microsoft Dynamics ERP und dann noch einmal in salesforce.com anlegen zu müssen, ist kein optimaler Prozess. Wenn aus dem Angebot ein Auftrag wird, können Sie das Angebot in Microsoft Dynamics in einen Verkaufsauftrag umwandeln, müssen salesforce.com dann aber manuell aktualisieren. Das ist ein Behelf, aber wenig flexibel und sehr fehleranfällig. Genau hier bringt die Integration viel Mehrwert. Vertriebsteams, die sich auf ihr CRM-System stützen, sollten nicht abgeschottet vom finanziellen Herzstück des Unternehmens arbeiten. Der Vertrieb strebt Angebote an, aus denen Rechnungen werden, die dem Unternehmen schließlich Umsatz bringen – die sogenannte Quote-to-Cash-Pipeline. Sehen Sie, wie eine Integration von Salesforce und Microsoft Dynamics ERP Ihnen hilft, Ihren Quote-to-Cash-Prozess zu optimieren.
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