3 étapes pour démarrer votre intégration Salesforce – MS Dynamics ERP
Lorsque vous avez commencé à utiliser salesforce.com et Microsoft Dynamics dans votre entreprise, vous avez sans doute constaté que ces systèmes simplifiaient beaucoup la gestion de votre activité. Mais à mesure que votre entreprise se développe, utiliser ces systèmes de façon isolée peut au contraire vous compliquer la vie. Quand chaque équipe collecte, enregistre et utilise les données à sa manière, il est difficile de savoir comment faire fonctionner les systèmes ensemble.
La réponse : une intégration de données entre Salesforce et votre ERP. Cette intégration simple vous permet de réunir en un seul endroit toutes les données essentielles issues de Salesforce et de votre ERP. Fini les soucis pour partager l’information entre les équipes, les heures passées à copier des données à la main et les erreurs. Place à un partage automatisé, en temps réel.
1- Pourquoi intégrer Salesforce à Microsoft Dynamics ERP ?
La grande majorité des organisations disposent d’un CRM et d’un ERP. Pourtant, beaucoup renoncent à intégrer les deux systèmes. Pourquoi ? Souvent parce que l’investissement initial dans ces deux systèmes a dépassé les prévisions et a mobilisé une grande partie des ressources, du temps et du budget – parfois plus que prévu à l’origine. L’intégration des deux systèmes est alors mise de côté pour une période plus ou moins longue. Parfois, elle ne voit jamais le jour. Mais est-ce bien raisonnable ? Combinés, ces deux systèmes peuvent pourtant faire faire un bond exponentiel aux entreprises. Regardez cette courte vidéo pour découvrir les avantages de l’intégration.
Vous voulez savoir comment simplifier l’intégration de données ?
2- Quoi intégrer, et comment ?
Vous avez décidé d’intégrer Salesforce à Microsoft Dynamics, mais il vous reste à choisir les tables et les champs à intégrer, à déterminer si l’intégration doit être bidirectionnelle ou à sens unique, et à quelle fréquence vos données doivent se synchroniser. Vous trouverez ci-dessous une représentation graphique d’un cas « type ».
Votre intégration n’a cependant pas à fonctionner de la même manière. Que devez-vous intégrer ? Qu’est-ce qui est « indispensable », qu’est-ce qui est « souhaitable », et que peut-on laisser en dehors de l’intégration ? Les réponses varient beaucoup d’une organisation à l’autre. C’est pourquoi votre solution d’intégration de données doit être assez riche fonctionnellement pour traiter très simplement même les cas les plus complexes. RapidiOnline vous permet d’intégrer n’importe quelles données entre toutes les versions de Salesforce et de Microsoft Dynamics, dans n’importe quel sens, sur n’importe quelle plateforme.
3- Optimisez vos processus grâce à une intégration Salesforce – Microsoft Dynamics ERP – exemple : le processus quote-to-cash
Devoir créer un devis dans votre ERP Microsoft Dynamics, puis une seconde fois dans salesforce.com, n’est pas un processus optimal. Quand le devis devient une commande, vous pouvez le convertir en commande client dans Microsoft Dynamics, mais vous devez ensuite mettre à jour salesforce.com manuellement. C’est une solution de contournement, mais elle est peu flexible et très sujette aux erreurs. C’est là que l’intégration apporte une vraie valeur ajoutée. Les équipes commerciales, qui s’appuient sur leur CRM, ne devraient pas travailler coupées du cœur financier de l’entreprise. Les commerciaux visent des devis qui se transforment en factures et, au bout du compte, en chiffre d’affaires pour l’entreprise : c’est ce qu’on appelle le pipeline quote-to-cash. Découvrez comment une intégration Salesforce – Microsoft Dynamics ERP peut vous aider à optimiser votre processus quote-to-cash.
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