¿Es MS Dynamics CRM la única opción acertada si tienes un ERP de Dynamics?
Muchas empresas de todo el mundo utilizan una solución ERP para mejorar la eficiencia de los procesos en toda la organización – desde la contabilidad hasta el almacén, el inventario y la gestión de pedidos. Cuando ya han aprovechado las ventajas que puede aportarles una solución ERP, pronto se interesan por una solución CRM que complemente su ERP y les permita poner el foco en los procesos y los datos de la relación con los clientes.
Si utilizas un ERP de Microsoft Dynamics, ya sea AX, GP, NAV, 365 Business Central o 365 for Finance & Operations, probablemente Microsoft Dynamics CRM sea el primer sistema CRM que te viene a la mente. Es bastante lógico, sobre todo porque, si quieres aprovechar al máximo tus dos sistemas, lo mejor es integrarlos, y podrías pensar que integrar dos soluciones de Microsoft Dynamics es más fácil que integrarlas con soluciones de terceros. Pero ¿es realmente así?
Desmontando un mito
¿Es Microsoft Dynamics CRM la única solución que deberías considerar si utilizas un ERP de Microsoft Dynamics? Es una pregunta razonable, ya que existen muchos sistemas CRM best of breed muy buenos, por ejemplo Salesforce Sales Cloud, que se utilizan ampliamente y han demostrado ser sistemas CRM muy eficientes. Si, por ejemplo, estás valorando Salesforce Sales Cloud (CRM), ¿deberías preocuparte de que no se integre tan bien con tu ERP de Microsoft Dynamics como Microsoft Dynamics CRM? No. De hecho, no puedes dar por hecho que un ERP de Microsoft Dynamics y Microsoft Dynamics CRM cuenten con soluciones de integración plug-and-play solo porque ambos sean productos de Microsoft.
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En el caso de Microsoft Dynamics AX, GP y 365 for Finance and Operations, es muy sencillo: Microsoft no ofrece una integración estándar con Microsoft Dynamics CRM. Existe una visión a largo plazo en torno al Common Data Model, pero en el momento de escribir este artículo no hay ninguna solución lista para usar que respalde esa dirección - ni siquiera si necesitas integrar Microsoft Dynamics NAV/365 Business Central y Microsoft Dynamics CRM. Por supuesto, es posible integrar estas soluciones, pero debes tener en cuenta que probablemente tendrás que recurrir a un partner y que lo más seguro es que acabes necesitando un desarrollo a medida o una herramienta de terceros.
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Un ejemplo concreto: Microsoft Dynamics NAV o 365 Business Central
Veamos el ejemplo concreto de una empresa que utiliza Microsoft Dynamics NAV o 365 Business Central y que está valorando tanto Microsoft Dynamics CRM como Salesforce.com como sistema CRM. No puedo decir si Microsoft Dynamics CRM o Salesforce.com se adapta mejor a sus procesos de negocio. Pero hay algo que sí puedo afirmar con seguridad: integrar un ERP de Microsoft Dynamics con Salesforce es, como mínimo, tan fácil como integrarlo con Microsoft Dynamics CRM.
Hoy en día es bastante fácil encontrar plataformas de integración de datos que permiten una integración de datos sencilla y eficaz. En sus inicios, las plataformas de integración de datos podían ser complicadas de implantar. Ahora pueden estar en funcionamiento en solo tres a 10 días. Sin duda, también merece la pena tenerlas en cuenta. Por ejemplo, RapidiOnline es una plataforma de integración de datos rápida, fácil de usar y robusta, especializada en la integración de Salesforce con ERP de Microsoft Dynamics. RapidiOnline incluso incorpora plantillas predefinidas y listas para usar para las transferencias más habituales.
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Entonces, ¿en qué deberías centrarte al evaluar una solución Microsoft Dynamics NAV – CRM frente a una solución Microsoft Dynamics NAV – Salesforce? Deberías tener en cuenta lo siguiente:
- Pros y contras: la integración Microsoft - NAV
No tiene coste adicional y está construida como funcionalidad desarrollada en NAV. Esto significa que, si un cliente necesita hacer cambios o añadir nuevas transferencias al alcance estándar de la integración, se trata de una tarea de desarrollo. No hay muchas referencias, y los partners no suelen saber demasiado sobre la integración (los partners de Microsoft Dynamics NAV y los de Microsoft Dynamics CRM suelen ser distintos). - Flexibilidad en versiones y actualizaciones
Con una plataforma de integración como RapidiOnline, no dependes de versiones concretas de Microsoft Dynamics. RapidiOnline es compatible con todas las versiones de Microsoft Dynamics. Con una integración de Microsoft, las versiones tienen que ser compatibles, por lo que puedes verte obligado a actualizar los sistemas en paralelo. - Si tienes varias sedes
RapidiOnline admite de serie integraciones de muchos a muchos y de muchos a uno. Por ejemplo, si tienes varias instalaciones de Microsoft Dynamics NAV (empresas con varias sedes o internacionales) o varias empresas en el ERP y quieres consolidar, integrar o automatizar datos y procesos en un único sistema CRM, la integración de Microsoft no lo admite y necesitarás o bien desarrollo en NAV (extensiones que resultan caras de crear) o bien una herramienta de terceros. Con la plataforma RapidiOnline es más fácil integrar Salesforce y Microsoft Dynamics NAV que para Microsoft conectar Microsoft Dynamics CRM con NAV. - Saca más partido a los datos de tu ERP en tu ERP
La plataforma RapidiOnline incluye ERP Insight for Salesforce, que te permite aprovechar mejor los datos de tu ERP de Microsoft Dynamics en Salesforce. Para ello hemos creado vistas e informes en Salesforce que llevan a Salesforce información como pedidos de venta abiertos, historial de ventas, pedidos de devolución, historial de pagos e historial financiero (pagos pendientes) y la muestran, por ejemplo, en cuentas, casos, oportunidades y artículos. Todo esto viene de serie con RapidiOnline y se suma a las sincronizaciones «típicas» de datos maestros, que simplemente mantienen sincronizados los datos de tablas y campos equivalentes. La integración Microsoft Dynamics NAV-CRM no ofrece esta capa adicional de aprovechamiento de los datos, y conseguir el mismo resultado requeriría bastante desarrollo adicional por parte de un partner. - Plataforma de integración flexible y de bajo mantenimiento
RapidiOnline es una plataforma abierta y sin programación en la que se puede intercambiar y sincronizar cualquier dato entre Salesforce y Microsoft Dynamics NAV. Incluye una gama completa de herramientas específicas para gestionar distintos formatos de datos, arquitecturas de datos y procesos en diferentes sistemas. El mantenimiento de la integración es mucho más sencillo con RapidiOnline, sobre todo si necesitas integrar aplicaciones adicionales o añadir funcionalidades a medida. Con RapidiOnline no tienes que añadir a tu integración una línea paralela de desarrollo en NAV. Obtienes una integración segura, flexible y robusta que te proporciona datos en los que puedes confiar.
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