Comment Thames Water a connecté Salesforce et Microsoft Dynamics avec Rapidi
Thames Water a remplacé son intégration développée sur mesure entre Salesforce et Microsoft Dynamics NAV par Rapidi, en collaborant avec KE Consulting (KEC) sur la conception. La nouvelle configuration a réduit les rapprochements manuels, raccourci la mise en production et s’étend désormais à d’autres unités opérationnelles sans nouveau code sur mesure. Découvrez ci-dessous ce que KEC a concrètement réalisé, ce qui a changé après la mise en production et les trois leçons que toute équipe menant un projet similaire devrait anticiper.
Dans cet article, nous verrons comment Thames Water a travaillé avec KE Consulting et Rapidi pour améliorer la synchronisation entre Salesforce et Dynamics NAV, réduire le travail manuel et mettre en place une approche d’intégration plus évolutive à l’échelle de l’entreprise.
Au sommaire de cet article :
- Pourquoi l’intégration sur mesure entre Salesforce et Dynamics de Thames Water ne suivait plus la croissance.
- Comment KE Consulting a conçu la nouvelle architecture d’intégration basée sur Rapidi.
- Ce qui a changé pour les opérations après la mise en production (travail manuel, reporting, délai de déploiement).
- Trois leçons que tout projet d’intégration CRM-ERP devrait anticiper dès le départ.
- Où télécharger le Playbook de synchronisation CRM + ERP pour appliquer la même approche.
Pourquoi Thames Water avait besoin d’une nouvelle approche pour intégrer Salesforce et Dynamics NAV
De nombreuses organisations qui utilisent Salesforce aux côtés de Microsoft Dynamics NAV finissent par se heurter au même problème : des systèmes qui n’ont jamais été conçus pour fonctionner ensemble de manière fluide.
Avec le temps, des plateformes CRM et ERP déconnectées créent des goulets d’étranglement opérationnels qui touchent plusieurs services de l’entreprise.
Parmi les problèmes les plus courants :
- des enregistrements en double d’un système à l’autre
- des rapprochements manuels
- des retards dans le traitement des factures et des paiements
- un reporting incohérent
- une visibilité opérationnelle limitée
- une dépendance croissante aux tableurs et aux corrections manuelles
C’est exactement la situation à laquelle Thames Water faisait face avant de repenser son approche d’intégration avec KEC et Rapidi.
L’organisation utilisait Salesforce aux côtés de Microsoft Dynamics NAV et de plusieurs systèmes opérationnels hérités. Faute d’une synchronisation correcte entre les plateformes, les équipes devaient souvent transférer manuellement les informations d’un système à l’autre et vérifier elles-mêmes les enregistrements.
Comme l’a expliqué Laurence Sidney pendant le webinaire, l’environnement opérationnel était devenu de plus en plus difficile à gérer :
« Chaque division compte au moins 10 programmes différents qui essaient de faire quelque chose, et bien sûr, cela entraîne des efforts en double et de l’inefficacité. »
Plus des systèmes déconnectés restent longtemps en place, plus il devient difficile de faire évoluer les processus efficacement ou de garder confiance dans les données opérationnelles.
Comment KE Consulting a conçu l’intégration Salesforce-Dynamics avec Rapidi
Contrairement au développement sur mesure point à point ou aux plateformes iPaaS généralistes comme Boomi, Mulesoft ou Workato, Rapidi est conçu spécifiquement pour la synchronisation entre Salesforce et l’ERP, ce qui a permis à KEC de réutiliser un modèle standard de réplication des données au lieu d’écrire une logique de transformation à partir de zéro.
L’un des principaux objectifs du projet était d’automatiser autant que possible les échanges entre Salesforce et Microsoft Dynamics.
À l’époque, Thames Water utilisait déjà MuleSoft en interne, mais cette solution aurait encore nécessité un important travail de développement sur mesure et un budget conséquent pour connecter correctement les deux systèmes.
Comme l’a expliqué Paul Ison pendant le webinaire, MuleSoft est un programme capable de connecter les deux systèmes, mais il ne contient aucun code permettant de le faire immédiatement.
L’intégration aurait donc exigé du développement côté Dynamics, côté Salesforce et au sein de MuleSoft lui-même.
C’est à ce moment-là que l’équipe a commencé à chercher une autre approche et a découvert Rapidi.
Selon Paul, l’un des plus grands avantages de Rapidi était la simplicité de sa mise en œuvre :
« Il n’y a absolument aucun travail de développement. C’est une solution prête à l’emploi. »
Au lieu de construire une couche d’intégration fortement personnalisée, l’équipe a pu se concentrer sur la configuration et le mapping de la synchronisation entre Salesforce et Dynamics NAV.
L’intégration a été conçue pour :
- réduire les interventions manuelles
- améliorer la fiabilité de la synchronisation
- prendre en charge des mises à jour quasi en temps réel
- simplifier la maintenance à long terme
- permettre de futurs déploiements de Salesforce dans d’autres divisions
Rapidi a permis à l’équipe de :
- réduire la complexité de la mise en œuvre
- éviter de lourds projets de développement sur mesure
- accélérer les délais de déploiement
- simplifier le mapping des champs et la synchronisation
- créer des structures d’intégration réutilisables pour les futures divisions
Cette approche a également réduit les risques opérationnels et techniques, tout en facilitant nettement les extensions futures.
Qu’est-ce qui a changé après la mise en production ?
Chez Thames Water, l’intégration basée sur Rapidi a supprimé les rapprochements manuels récurrents qu’exigeait l’ancienne approche développée sur mesure, ainsi que la nécessité de commander un développement spécifique chaque fois qu’une nouvelle unité opérationnelle devait être connectée.
L’impact opérationnel s’est fait sentir peu après la mise en œuvre.
Avant le projet, la synchronisation entre les systèmes reposait largement sur des traitements manuels et des mises à jour par lots différées. Après la mise en production, Salesforce et Dynamics NAV ont pu échanger des informations beaucoup plus rapidement et de manière plus fiable.
Comme l’a expliqué Paul Ison :
« Avec Rapidi, nous pouvons descendre jusqu’à une fois toutes les 10 minutes. »
Le projet a permis d’améliorer :
- la visibilité opérationnelle
- la fiabilité de la synchronisation
- la cohérence du reporting
- l’efficacité des workflows
- les délais de réponse aux clients
- l’évolutivité des futurs processus
L’un des signes de réussite les plus nets est venu du support.
Le succès du déploiement a également donné confiance pour de nouvelles implémentations de Salesforce dans d’autres divisions de Thames Water.
Quelles leçons les autres équipes d’intégration Salesforce + ERP peuvent-elles tirer de l’expérience de Thames Water ?
Le webinaire a mis en évidence plusieurs leçons pratiques pour les organisations qui préparent des projets d’intégration CRM et ERP.
Pourquoi la cartographie des processus est essentielle
De nombreux problèmes d’intégration sont en réalité des problèmes de processus.
Des ateliers réunissant équipes opérationnelles, équipes techniques et parties prenantes métier ont permis d’identifier les dépendances en amont et de réduire les risques de mise en œuvre plus tard dans le projet.
Pourquoi les bonnes personnes font la différence
L’un des thèmes les plus marquants du webinaire a été l’importance d’impliquer des spécialistes expérimentés pour chacun des systèmes concernés.
Comme l’a expliqué Laurence Sidney :
« Une bonne intégration a besoin de bons produits. Salesforce, Rapidi, Nav, BC, d’excellents produits. Mais ils ont tous aussi besoin de bonnes personnes pour réussir. »
Les projets d’intégration réussis exigent :
- une expertise ERP
- une expertise CRM
- une expertise en intégration
- une responsabilité opérationnelle
- l’alignement des parties prenantes
- des processus de gouvernance clairs
Pourquoi l’évolutivité doit être planifiée tôt
L’un des plus grands avantages à long terme du projet a été la possibilité de réutiliser la structure d’intégration pour les futures divisions.
Au lieu de reconstruire les intégrations à partir de zéro, l’équipe a pu étendre la logique de synchronisation et les mappings de champs existants à d’autres workflows opérationnels.
Cela a considérablement réduit la complexité des déploiements pour les futures implémentations de Salesforce.
Téléchargez le Playbook de synchronisation CRM & ERP
Connecter Salesforce et Microsoft Dynamics ne consiste pas seulement à faire circuler des données entre des systèmes.
Il s’agit de créer des workflows opérationnels fiables qui favorisent :
- l’évolutivité
- la précision du reporting
- l’automatisation
- l’efficacité opérationnelle
- les futures initiatives d’IA
Le Playbook de synchronisation CRM & ERP aborde :
- les défis de synchronisation les plus courants
- les bonnes pratiques d’intégration entre Salesforce et Dynamics
- comment réduire les rapprochements manuels
- comment améliorer la visibilité opérationnelle
- des leçons concrètes tirées de projets réels
Téléchargez le Playbook de synchronisation CRM & ERP
Découvrez comment des entreprises maintiennent Salesforce et Microsoft Dynamics synchronisés en temps réel, à partir d’un projet réel mené avec KE Consulting.
Ressources :
- Regarder l’enregistrement du webinaire
- Télécharger le support de présentation
- Télécharger le Playbook de synchronisation CRM & ERP
Si vous souhaitez échanger sur votre propre configuration d’intégration Salesforce et Dynamics, vous pouvez aussi réserver une consultation gratuite avec l’équipe Rapidi.
Questions fréquentes
Pourquoi les entreprises intègrent-elles Salesforce à Microsoft Dynamics NAV ?
Les entreprises intègrent Salesforce à Microsoft Dynamics NAV pour réduire le travail manuel, améliorer la cohérence des données et offrir une meilleure visibilité à toutes les équipes. Sans synchronisation adéquate, elles se heurtent souvent à des enregistrements en double, à un reporting cloisonné et à des workflows opérationnels inefficaces.
Quels problèmes des systèmes CRM et ERP déconnectés peuvent-ils créer ?
Des systèmes déconnectés peuvent entraîner : une double saisie des données ; des rapprochements manuels ; un reporting incohérent ; des retards de traitement ; une visibilité opérationnelle réduite. Avec le temps, ces problèmes rendent la croissance des opérations beaucoup plus difficile.
Pourquoi Thames Water a-t-elle choisi Rapidi pour intégrer Salesforce et Microsoft Dynamics NAV ?
Thames Water a choisi Rapidi parce que l’équipe avait besoin d’un moyen plus simple et plus évolutif de connecter Salesforce et Microsoft Dynamics NAV sans recourir à de lourds développements sur mesure. L’objectif était de réduire le travail manuel, d’améliorer la synchronisation entre les systèmes et de mettre en place une configuration capable d’accompagner de futurs déploiements de Salesforce dans d’autres divisions, tout en restant plus facile à maintenir sur le long terme.
Quelle est l’une des principales leçons de ce projet ?
L’une des principales leçons partagées pendant le webinaire est que les projets d’intégration réussis nécessitent les bonnes personnes, aussi bien dans les équipes métier que dans les équipes techniques. Comme l’a expliqué Laurence Sidney : « Une bonne intégration a besoin de bons produits (...) Mais ils ont tous aussi besoin de bonnes personnes pour réussir. »
Qu’est-ce que Rapidi et comment aide-t-il à connecter Salesforce et Microsoft Dynamics NAV ?
Rapidi est une plateforme d’intégration conçue pour aider les entreprises à synchroniser les données entre leurs systèmes CRM et ERP, comme Salesforce et Microsoft Dynamics NAV. Elle permet d’automatiser les flux de données entre les systèmes, de réduire les rapprochements manuels, d’améliorer la cohérence du reporting et d’assurer une synchronisation quasi en temps réel des processus opérationnels.
Pourquoi l’intégration des données est-elle importante pour les entreprises ?
L’intégration des données aide les entreprises à maintenir des informations cohérentes entre les différents systèmes, équipes et processus opérationnels. Sans intégration adéquate, les entreprises se heurtent souvent à des enregistrements en double, à la saisie manuelle des données, à un reporting cloisonné et à des inefficacités opérationnelles qui ralentissent le travail au quotidien. Une stratégie d’intégration solide améliore la précision des données, réduit le travail manuel, favorise l’automatisation et offre une meilleure visibilité sur l’ensemble de l’activité, ce qui aide les équipes à se développer et à prendre des décisions éclairées.