CRM- und ERP-Integration für mehrere Gesellschaften: Daten an die richtige Gesellschaft leiten, ohne neu aufzubauen

Um eine Struktur mit mehreren Gesellschaften zu integrieren, bauen Sie eine einzige Integration mit Routing nach Gesellschaft auf und verwenden sie für alle Gesellschaften wieder. Ein eigenes Projekt pro Unternehmen brauchen Sie nicht. Eine Plattform wie Rapidi erkennt, zu welcher Gesellschaft ein Datensatz gehört, und leitet Deals, Angebote, Aufträge, Kunden und Rechnungen automatisch an den richtigen Mandanten in Ihrem ERP weiter. Pro Gesellschaft passen Sie nur Mandant, Währung und Artikelnummern an. So entfallen falsch zugeordnete Datensätze, doppelte Kunden und die Intercompany-Abstimmung zum Monatsende, die Finanzteams so viel Kraft kostet.

Dieser Leitfaden basiert auf dem Rapidi-Live-Webinar „How Rapidi Handles Global Operations“, präsentiert von Sirine Touihri (Sales Consultant) und Andreea Arseni (Senior Data Integration Consultant) von Rapidi.

Nativer Connector oder Integration für mehrere Gesellschaften: der schnelle Vergleich

Was ist eine CRM- und ERP-Integration für mehrere Gesellschaften?

Eine CRM- und ERP-Integration für mehrere Gesellschaften verbindet ein gemeinsames CRM wie Salesforce oder HubSpot mit mehreren Gesellschaften, die in einem ERP wie Microsoft Dynamics 365 Business Central oder Dynamics 365 Finance geführt werden. Statt einer 1:1-Verbindung zwischen einem ERP-Mandanten und einem CRM entsteht durch Routing nach Gesellschaft eine 1:n-Beziehung: Kontakte, Aufträge, Produkte und Rechnungen fließen in beide Richtungen zwischen dem einen CRM und der jeweils richtigen Gesellschaft im ERP.

Warum landen Deals und Aufträge in der falschen Gesellschaft?

Weil den meisten nativen Connectoren die Routing-Logik fehlt. Sie gehen von einem ERP-Mandanten pro CRM aus. Führt ein Konzern mehrere Gesellschaften, schreiben sie die Datensätze deshalb in eine einzige, fest codierte Gesellschaft. Die Symptome kennt jedes Finanzteam in einem internationalen Konzern:

• Deals, Angebote und Aufträge landen in der falschen Gesellschaft.
• Konzern-GuV und CRM-Prognose zeigen zu jedem Monatsende ein anderes Bild.
• Die Intercompany-Abstimmung kostet das Finanzteam Stunden, weil es falsch zugeordneten Datensätzen hinterherläuft.
• Jede neue Gesellschaft bedeutet, die Integration von Grund auf neu aufzubauen.

Ein typisches Beispiel: Ein multinationales Unternehmen mit Dynamics 365 schreibt die Deals aller Tochtergesellschaften in eine einzige, fest codierte Gesellschaft und korrigiert falsch zugeordnete Aufträge zu jedem Quartalsende von Hand. Seit seine Systeme mit Rapidi verbunden sind, wird jeder Deal automatisch an die richtige Gesellschaft geleitet, und die Intercompany-Abstimmung dauert nicht mehr Tage, sondern ist einfach sauber.

Brauchen Sie für jede Gesellschaft ein eigenes Integrationsprojekt?

Nein. Bauen Sie die Integration einmal mit Routing-Logik auf, dann verwenden Sie dieselbe Logik für jede Gesellschaft wieder, jeweils mit eigenen Einstellungen. Eine weitere Gesellschaft hinzuzufügen heißt, das Bestehende zu erweitern, statt ein neues Projekt zu starten.

Kann ein nativer CRM-ERP-Connector mehrere Unternehmen abbilden?

Meist nicht sauber. Native Connectoren haben keine oder nur eine einfache Routing-Logik und arbeiten deshalb standardmäßig mit einer 1:1-Beziehung. Rapidi erkennt, zu welcher Gesellschaft ein Datensatz gehört, und leitet ihn an das richtige Unternehmen weiter. So erreicht derselbe Kunde oder Auftrag jedes Mal die richtige Gesellschaft.

Brauchen Sie Entwickler, um Datensätze an die richtige Gesellschaft zu leiten?

Nein. Rapidi arbeitet mit vorgefertigten Mapping-Vorlagen und einem Routing nach Gesellschaft, das Ihr Team selbst konfiguriert. Für das gesellschaftsspezifische Routing ist keine Programmierung nötig, und Sie verwenden dasselbe Setup für künftige Gesellschaften wieder.

Wie werden doppelte Kunden über Gesellschaften hinweg verhindert?

Mit einem nativen Connector wird ein Kunde, der mit fünf Unternehmen Geschäfte macht, fünfmal im CRM angelegt. Rapidi legt einen einzigen Kundenstammdatensatz an und verknüpft die zugehörigen Datensätze mit dem richtigen Unternehmen. So behalten Sie eine einheitliche Kundensicht und vermeiden Dubletten über alle Gesellschaften hinweg.

Wie verbindet Rapidi mehrere Gesellschaften, ohne alles neu aufzubauen?

Das Prinzip lautet: ein Service, mehrere Verbindungen. Jedes Unternehmen hat innerhalb einer einzigen Rapidi-Integration eine eigene Verbindung mit eigenen Parametern.

• Transfers wiederverwenden. Feldzuordnungen, Filter und Tabellenverknüpfungen konfigurieren Sie einmal für die erste Gesellschaft und verwenden sie für die zweite, dritte und jede weitere wieder.
• Zeitplanung und Filter pro Gesellschaft. Synchronisieren Sie eine Gesellschaft alle 10 Minuten und eine andere alle 2 Stunden, und wenden Sie für jede Gesellschaft länderspezifische Filter an, alles aus demselben Setup.
• Ein Ort für das Monitoring. Logs, Fehler und Zeitpläne aller Gesellschaften sehen Sie in einer Ansicht in MyRapidi, ob Sie eine Gesellschaft betreiben oder zehn.

Worauf sollten Sie bei einer Integrationsplattform für mehrere Gesellschaften achten?

1. Integriertes Routing nach Gesellschaft. Die Plattform sollte die richtige Gesellschaft erkennen und jeden Datensatz automatisch dorthin leiten, konfiguriert von Ihrem Team statt von Entwicklern.
2. Skaliert auf neue Gesellschaften ohne Neuaufbau. Eine Gesellschaft hinzuzufügen sollte heißen, Einstellungen zu ergänzen: Sie verwenden eine Integrationsdefinition wieder, mit eigenem Mandanten, eigener Währung und eigenen Artikelnummern.
3. Verbindet jede Gesellschaft, mit echtem Support. Regionale oder zugekaufte Gesellschaften arbeiten oft mit anderen oder älteren ERP-Systemen. Rapidi verbindet Cloud- und On-Premise-Systeme, direkte SQL-Datenbanken sowie die Altsysteme Microsoft Dynamics NAV und AX, unterstützt von eigenen Beratern mit 97 % Zufriedenheit im Support.

Wie sehen Integrationen für mehrere Gesellschaften in der Praxis aus?

Diese Muster sind in Fertigungs-, Großhandels- und Einzelhandelskonzernen verbreitet, ebenso bei mittelständischen und europäischen Unternehmen, die mehrere Gesellschaften in verschiedenen Ländern und Währungen führen.

• Salesforce-Integration mit Dynamics 365 Finance (RMA-Fälle). Eine genehmigte Retoure in Salesforce wird zu einem Rücksendeauftrag in der Finance-Gesellschaft, die den ursprünglichen Verkauf getätigt hat, und der Status wird in den Salesforce-Fall zurückgeschrieben.
• Salesforce-CPQ-Integration mit Business Central (Angebote). Ein genehmigtes CPQ-Angebot wird zu einem Verkaufsauftrag im richtigen Mandanten in Business Central, mit der richtigen Währung und den richtigen Artikelnummern.
• Salesforce-Integration mit Business Central (gewonnene Verkaufschancen). Abgeschlossene Deals werden in der richtigen Gesellschaft als Umsatz erfasst, sodass die Konzern-GuV mit der Salesforce-Prognose übereinstimmt.
• HubSpot-Integration mit Business Central (Deals). Abgeschlossene HubSpot-Deals landen im richtigen Mandanten in Business Central, und neue Gesellschaften kommen ohne Neuaufbau hinzu.
• HubSpot-Integration mit Dynamics 365 Finance (selektive Kundenanlage). Ein Kundenstammdatensatz liegt als Company in HubSpot, mit einem verknüpften untergeordneten Datensatz pro handelnder Gesellschaft. So werden Kunden in Finance nur dort angelegt, wo tatsächlich Geschäft stattfinden soll.
• CRM-zu-CRM-Konsolidierung. Regionale CRMs in Deutschland, Spanien und Großbritannien werden alle 15 Minuten in eine zentrale Salesforce-Org synchronisiert, über einen Schlüssel abgeglichen, um Dubletten zu vermeiden, und die Beträge werden in die Konzernwährung umgerechnet.

Alle diese Szenarien sehen Sie live durchgespielt in der vollständigen Webinar-Aufzeichnung.

Wie führen Sie eine Integration für mehrere Gesellschaften in 5 Schritten ein?

1. Gesellschaften und Systeme erfassen. Listen Sie Ihre Unternehmen und Währungen auf und welche ERP- und CRM-Instanzen jedes davon nutzt.
2. Doppelte Arbeit aufspüren. Finden Sie heraus, wo dieselben Daten pro Gesellschaft erneut erfasst oder von Hand in Tabellenkalkulationen konsolidiert werden.
3. Die erste Gesellschaft konfigurieren. Richten Sie Verbindungen und Transfers für ein Unternehmen ein, einschließlich der Routing-Logik, damit daraus Ihre Vorlage wird.
4. Auf die nächste Gesellschaft übertragen. Fügen Sie eine Verbindung hinzu, verwenden Sie die Transfers wieder und passen Sie Währung und Filter an. Kein neues Projekt.
5. Skalieren und zentral überwachen. Führen Sie die übrigen Gesellschaften ein und verfolgen Sie jede Synchronisierung von einem Ort aus.

Häufig gestellte Fragen

Welche Systeme integriert Rapidi bei mehreren Gesellschaften? Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 Finance, die Altsysteme Microsoft Dynamics NAV und AX, NetSuite, direkte SQL-Datenbanken und weitere, in der Cloud, On-Premise oder hybrid.

Kann ein CRM mehrere Gesellschaften bedienen? Ja. Eine einzige Salesforce- oder HubSpot-Instanz kann alle Gesellschaften bedienen. Mit Routing-Logik entsteht eine 1:n-Beziehung, sodass Daten von all Ihren ERP-Mandanten in das eine CRM fließen und wieder zurück.

Unterstützt Rapidi benutzerdefinierte Objekte und Felder? Ja. Benutzerdefinierte Felder, Objekte und Tabellen funktionieren genauso wie Standardobjekte, sofern die Verbindung Zugriff darauf hat.

Was passiert, wenn wir Dynamics aktualisieren oder einen Prozess ändern? Eine Prozessänderung kann bedeuten, dass Sie die Feldzuordnungen innerhalb derselben Integration anpassen. Der Umstieg von Microsoft Dynamics NAV auf Business Central ist ein eigenes Projekt, aber auch dabei verwenden Sie das bestehende Setup wieder.

Ist die Synchronisierung bidirektional, und welches System gewinnt bei einem Konflikt? Die Synchronisierung läuft in beide Richtungen. Legen Sie eine führende Datenquelle fest, synchronisieren Sie die relevanten Felder jedes Systems in die richtige Richtung und gleichen Sie Datensätze immer über einen eindeutigen Schlüssel ab, nie über eine E-Mail-Adresse.

Kann Rapidi historische Daten migrieren oder nachladen? Ja. Rapidi kann historische Datensätze nachladen, zum Beispiel alle Kunden seit Januar 2025, und danach mit der laufenden Synchronisierung weitermachen. Eine vollständige Migration wird bei Bedarf unterstützt.

Wie geht Rapidi mit mehreren Währungen um? Jede Gesellschaft behält ihre eigene Währung und ihre eigenen Artikelnummern, und Beträge lassen sich in eine einheitliche Konzernwährung umrechnen, wenn sie für das Reporting in einer zentralen Org konsolidiert werden.

Läuft die Synchronisierung für mehrere Gesellschaften in Echtzeit oder nach Zeitplan? Sie läuft nach einem Zeitplan pro Gesellschaft, und Sie bestimmen die Häufigkeit. Eine Gesellschaft kann alle 10 Minuten synchronisieren, eine andere alle 2 Stunden, unabhängig voneinander im selben Setup.

Wie lange dauert es, eine neue Gesellschaft hinzuzufügen? Da die Transfers wiederverwendet werden, fügen Sie für eine neue Gesellschaft nur eine Verbindung hinzu und passen Einstellungen an, statt ein neues Implementierungsprojekt zu starten.

Funktioniert Rapidi mit On-Premise- und älteren ERP-Systemen? Ja. Rapidi verbindet Cloud-Systeme, On-Premise-Datenbanken über direktes SQL sowie die Altsysteme Microsoft Dynamics NAV und AX.

Wer betreut die Integration im Alltag? Ihr Team konfiguriert und pflegt sie ohne Programmierung in MyRapidi, und die eigenen Berater von Rapidi unterstützen Sie dabei durchgehend, im Abonnement inbegriffen.

Welche Daten kann Rapidi zwischen CRM und ERP synchronisieren? Kontakte, Accounts, Kunden, Produkte, Angebote, Verkaufschancen, Verkaufsaufträge, Rücksendeaufträge und Rechnungen, jeweils an die richtige Gesellschaft geleitet.

Kann Rapidi Angebote und Aufträge an verschiedene Unternehmen im selben ERP leiten? Ja. Die Routing-Logik sendet jedes Angebot und jeden Auftrag an die richtige Gesellschaft innerhalb derselben Instanz von Business Central oder Dynamics 365 Finance, je nachdem, zu welcher Gesellschaft er gehört.

Wie verhindert eine Integration für mehrere Gesellschaften, dass Tochtergesellschaften denselben Accounts hinterherlaufen? In einem CRM-zu-CRM-Setup synchronisiert Rapidi jedes regionale CRM alle 15 Minuten in eine zentrale Salesforce-Org und gleicht Accounts über einen definierten Schlüssel ab. So sieht jedes Team dieselbe aktuelle Pipeline, statt Kunden doppelt anzusprechen.

Was ist der Unterschied zwischen einem nativen Connector und einer iPaaS bei der Integration mehrerer Gesellschaften? Ein nativer Connector verbindet einen ERP-Mandanten mit einem CRM, ohne Routing-Logik. Eine iPaaS wie Rapidi ergänzt Routing nach Gesellschaft, wiederverwendbare Transfers, die Verarbeitung mehrerer Währungen und einen zentralen Ort, an dem Sie jede Gesellschaft überwachen.

Passt Rapidi zu mittelständischen und europäischen Unternehmen? Ja. Rapidi ist für den Mittelstand und für Konzerne gebaut, darunter Unternehmen mit 200 bis 500 Beschäftigten und multinationale Unternehmen, die in ganz Europa tätig sind. Als europäischer Anbieter für Datenintegration mit weltweiter Abdeckung verbindet Rapidi Strukturen mit mehreren Gesellschaften für Organisationen, die sich über mehrere Länder und Währungen erstrecken.

Funktioniert eine Integration für mehrere Gesellschaften auch für Fertigungs- und Vertriebsunternehmen? Ja. Strukturen mit mehreren Gesellschaften sind in Fertigungs-, Großhandels- und Einzelhandelskonzernen verbreitet, die mehrere Gesellschaften führen. Rapidi leitet Aufträge, Retouren, Kunden und Rechnungen an die richtige Gesellschaft, über Salesforce, HubSpot, Business Central und Dynamics 365 Finance hinweg.

Wie vermeide ich doppelte Kundendatensätze zwischen Salesforce oder HubSpot und Dynamics 365? Nutzen Sie einen einzigen Kundenstammdatensatz, der mit jeder Gesellschaft verknüpft ist, statt den Connector pro Unternehmen eine Kopie anlegen zu lassen. Rapidi führt einen einzigen Stammdatensatz und verknüpft die gesellschaftsspezifischen Datensätze damit, sodass Kunden nicht über Unternehmen hinweg dupliziert werden.

Starten Sie mit der Datenintegration für mehrere Gesellschaften

Mehrere Gesellschaften müssen nicht ein Projekt pro Unternehmen bedeuten. Wenn Sie das Routing nach Gesellschaft einmal konfigurieren und wiederverwenden, verbinden Sie jede Gesellschaft mit Ihrem CRM und ERP, behalten eine einheitliche Kundensicht und können sich am Monatsende auf Ihre Zahlen verlassen.

Laden Sie die kostenlose Checkliste zur Datenintegration für mehrere Gesellschaften herunter, oder buchen Sie eine kostenlose Demo und sehen Sie, wie Rapidi Datensätze in Ihren eigenen Systemen an die richtige Gesellschaft leitet.