Integration von Salesforce und Microsoft Dynamics NAV
Eine direkte Integration zwischen Salesforce und Microsoft Dynamics NAV, damit Vertrieb und Finanzabteilung mit denselben Kunden, Aufträgen und Rechnungen arbeiten. Am Bildschirm konfiguriert statt programmiert und betreut von den Menschen, die sie entwickelt haben.
Den Order-to-Cash-Prozess automatisieren
Verbinden Sie Salesforce mit Microsoft Dynamics NAV, um Aufträge zu übertragen, Kundenkonten synchron zu halten und Finanzdaten zurück ins CRM zu senden. Accounts, Kontakte, Produkte, Preise, Aufträge, Rechnungen, Gutschriften und Posten sind in der Standardvorlage enthalten, für einen NAV-Mandanten oder mehrere.
Aufträge an Dynamics NAV senden
An einem Auslösepunkt, den Sie wählen, zum Beispiel wenn das erste Angebot angenommen wird, legt Rapidi den Debitor, den Kontakt und den Auftrag in NAV an. Die Nummer des NAV-Verkaufsauftrags wird in die Salesforce-Opportunity zurückgeschrieben.
Kundenkonten synchron halten
Accounts und Kontakte werden in der Richtung synchronisiert, die Ihr Prozess braucht, in eine Richtung oder in beide, sodass Vertrieb und Finanzabteilung nicht mehr darüber streiten, wer welches System pflegt.
Rechnungs- und Zahlungsstatus zurückmelden
Wird ein Auftrag in NAV fakturiert, verschwindet er in beiden Systemen aus den offenen Aufträgen und kommt als gebuchte Rechnung zurück an Salesforce. Zahlungen folgen als Posten, sodass der Account Saldo und Zahlungshistorie zeigt.
Was Sie integrieren können
Diese Objekte sind in der Standardvorlage zugeordnet. Jede Tabelle lässt sich in jede Richtung integrieren.
Salesforce
Richtung
Dynamics NAV
Accounts
Debitoren
Kontakte
Kontakte
Produkte
Produkte
Preise
Preise
Opportunities
Aufträge
Aufträge
Aufträge
Zahlungen
Posten
Verkaufshistorie
Rechnungen und Gutschriften
Jedes Objekt, Standard oder benutzerdefiniert
Jedes Objekt, Standard oder benutzerdefiniert
Holen Sie sich die Vorlage
Sie beginnen mit der Vorlage, die für genau diese Kombination gebaut wurde, statt mit einem leeren Blatt. Es gibt zwei Versionen, eine für NAV 2009 und früher und eine für NAV 2013 und später, sagen Sie uns also, welche Sie einsetzen. Verbinden Sie Rapidi mit Ihrer Salesforce-Organisation und Ihrer NAV-Datenbank und ordnen Sie dann am Bildschirm die Felder zu, die Ihr Unternehmen tatsächlich nutzt. Die Vorlage beherrscht von Anfang an mehrere NAV-Mandanten und Währungen, und Sie schalten die Teile ab, die Sie nicht brauchen.
Integrationsfunktionen
Gebaut für genau ein Systempaar statt aus einem Baukasten zusammengesetzt, und so genau spezifiziert, dass ein technischer Einkäufer sie vor dem ersten Gespräch bewerten kann.
Vorgefertigte Vorlage für dieses Systempaar
Eine Vorlage, die eigens für Salesforce und Dynamics NAV gebaut wurde, kein generischer Konnektor, den Sie selbst zusammensetzen. Debitoren, Kontakte, Produkte, Preise, Aufträge, Rechnungen, Gutschriften und Posten sind zugeordnet, bevor Sie beginnen.
Zeitsteuerung pro Objekt
Ein Zeitplan, den Sie festlegen, gewählt Objekt für Objekt: täglich, stündlich, alle 10 Minuten, jede Minute oder ereignisgesteuert, je nach Abonnement. Ein Zeitplan führt eine Gruppe von Transfers in der Reihenfolge aus, die Sie bestimmen, und Sie können so viele Zeitpläne und Transfers anlegen, wie Sie brauchen.
Schnell lesen, validiert schreiben
Läuft NAV auf SQL Server, liest Rapidi direkt aus der Datenbank. Das geht schnell und erfasst anhand des Zeitstempels nur geänderte Datensätze. Geschrieben wird über die NAV Web Services, sodass neue Daten den eigenen Code und die Validierung von NAV durchlaufen. Beide Konnektoren sind im Abonnement enthalten, und ältere Versionen werden über C/Front erreicht.
Meldung fehlgeschlagener Transfers
Schlägt ein Transfer fehl, etwa wegen ungültiger Quelldaten oder einer abgebrochenen Internetverbindung, protokolliert Rapidi den Fehler und schickt Ihnen die Meldung per E-Mail mit einem direkten Link dorthin. Sie legen die Regeln fest, wie und wann Sie informiert werden.
Erreicht Systeme in Ihrem Netzwerk
Der RapidiConnector sitzt in Ihrem Netzwerk neben NAV und öffnet einen ausgehenden Port. Werden Ihre NAV Web Services online von Microsoft oder einem Partner gehostet und sind sie aus dem Internet erreichbar, kann Rapidi sich stattdessen direkt mit ihnen verbinden.
Zugriff zu Ihren Bedingungen
Bei SQL verbindet sich Rapidi wie ein normaler SQL-Client, die Zugriffsrechte werden auf normaler Benutzerebene auf Ihrem Server verwaltet, und während Transfers laufen, belegt Rapidi eine Sitzung. Bei Web Services meldet es sich mit dem Windows-Benutzer an, den Sie einrichten.
Abgestimmt auf Ihre NAV-Version und Ihre Mandanten
Dynamics NAV gibt es in vielen Versionen, und oft laufen mehrere Mandanten gleichzeitig. Die Standardintegration ist auf beides eingerichtet.
- Es gibt zwei Versionen der Standardintegration, eine für NAV 2009 und früher und eine für NAV 2013 und später. Sie sagen uns bei der Bestellung, welche für Sie gilt.
- Die Standardlösung unterstützt von Anfang an mehrere NAV-Mandanten und mehrere Währungen. Wenn Sie nur einen Mandanten betreiben, wird dieser Teil entfernt.
- Eine Auswahlliste Legal Entity im Salesforce-Account legt fest, zu welchem NAV-Mandanten ein Kunde gehört, und Kontakte und Opportunities übernehmen diese Zuordnung. Sie wird nur benötigt, wenn Sie mehr als einen Mandanten haben.
- Die Änderungen in NAV bleiben klein. Einigen Tabellen werden ein paar Felder hinzugefügt, zum Beispiel ein Feld ExternalID in Customer und Contact für die Salesforce-ID, mit Feldnummern ab 50.000.
- Für NAV 2009 und älter muss das Modul C/Front (Modul 1800) in Ihrer NAV-Lizenz enthalten sein, damit Rapidi auf die Daten zugreifen kann.
Die acht häufigsten Integrationen
Die Transfers, mit denen die meisten Kunden von Salesforce und Dynamics NAV beginnen, und warum jeder davon seinen Platz verdient.
1. Account zu Debitor
Ein Auftrag muss mit einem Debitor verknüpft sein, bevor er bearbeitet werden kann, und der Account beginnt sein Leben meist als Lead in Salesforce. Die übliche Richtung ist von Salesforce nach NAV, und der Transfer kann auch in beide Richtungen laufen, sodass Vertrieb und Finanzabteilung den Datensatz gemeinsam pflegen.
2. Kontakt zu Kontakt
In den meisten NAV-Umgebungen genügt ein Hauptansprechpartner für Finanzfragen, daher wird dieser Transfer oft eingeschränkt. Kontakte sind Stammdaten und am schwersten sauber zu halten, weil Menschen Rolle, Arbeitgeber und Namen wechseln. Übertragen Sie nie Daten, denen Sie nicht uneingeschränkt vertrauen.
3. Produkt zu Artikel
Werden Angebote in Salesforce erstellt, müssen die Produktdaten dort vorhanden sein. Produkte und Artikel sind dasselbe unter verschiedenen Namen, daher braucht die Zuordnung jemanden, der beide Systeme kennt. Der Transfer läuft in eine Richtung oder in beide, je nachdem, wo neue Artikel angelegt werden.
4. Artikelpreis zu Produktpreis
Die beiden Systeme bilden Preise und Rabatte unterschiedlich ab. Preis- und Rabattmodelle aus NAV werden in Salesforce-Preisbücher umgesetzt, oft einschließlich der Währungsdimension. Steht die Methode einmal, lässt sie sich wiederverwenden.
5. Angebot zu Auftrag
Das Angebot wird automatisch zu einem Verkaufsauftrag in NAV, statt dass Summen von Hand erfasst und Salesforce hinterher aktualisiert wird. Der Vertrieb arbeitet dann nur noch in Salesforce, sodass Sie keine Vertriebslizenzen für beide Systeme kaufen.
6. Verkaufsauftrag zu Verkaufsauftrag
Der Auftrag wird zurücksynchronisiert, damit Account und Opportunity das vollständige Bild zeigen, und bleibt über Auftragsänderungen, Teillieferungen, Teilfakturierungen und Produktersetzungen hinweg synchron.
7. Verkaufshistorie
Gebuchte Rechnungen gehen von NAV an Salesforce, für das vollständige Bild zusammen mit den Gutschriften. Eine Rechnung besteht aus Kopf und Zeilen, es handelt sich also um mehrere Tabellen. Die Verkaufshistorie ist das, was die KI-Funktionen von Salesforce für Prognosen nutzen.
8. Zahlungen
Posten schließen den Quote-to-Cash-Kreislauf und machen Zahlungsmuster und überfällige Beträge im Account sichtbar. Nützlich für den Vertrieb, nützlich für das Forderungsmanagement und nützlich als Verhandlungsargument.
Kurzfakten zur Lösung
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Datenübertragung | Die Daten werden vom RapidiConnector SSL-verschlüsselt, gepackt und komprimiert. |
| Salesforce-API und Zugriff | Rapidi ist von Salesforce zertifiziert, sodass Sie Salesforce Pro Suite integrieren können, ohne den Salesforce-API-Zugriff zu kaufen. |
| UPSERT | Rapidi kann beim Schreiben nach Salesforce UPSERT verwenden und verarbeitet dann 200 Datensätze in einem API-Aufruf statt eines Aufrufs pro Datensatz. |
| Dynamics NAV-API und Zugriff | Web Services zum Schreiben, SQL Client zum Lesen. Für NAV 2009 oder älter ist C/Front (Modul 1800) erforderlich. |
| Sicherheit | Die Verschlüsselung folgt den aktuellen TLS-Standards, bevorzugt TLS 1.2 und TLS 1.3. |
| IP-Adresse und Firewall | Keine festen IP-Adressen und keine eingehenden Ports, die in Ihrer Firewall geöffnet werden müssen. |
| RapidiConnector | Verbindet Dynamics NAV mit Ihrem Rapidi-Dienst und komprimiert, packt und verschlüsselt die Daten anschließend per SSL. |
| Read Design | Ein Klick liest den Datenbankaufbau ein, sodass jede Tabelle und jedes Feld für die Zuordnung zur Verfügung steht. |
| Datenzuordnung | Jede Tabelle und jedes Feld lässt sich synchronisieren. Feldlisten, Filter, Untertransfers wie Verkaufskopf und -zeilen in einer Transaktion sowie Tags, um eine Zuordnung wiederzuverwenden. |
| StoreNewID | Schreibt den Schlüssel, den ein System vergibt, in den Datensatz im anderen System zurück. Eine neue Debitorennummer aus NAV wird in derselben Transaktion in den Salesforce-Account geschrieben. |
| Nur neue oder geänderte Daten | Changes only bei Tabellen mit Zeitstempeln und Mirror bei Tabellen ohne, sodass nur neue und geänderte Daten übertragen werden. |
| Transferhäufigkeit | Täglich, stündlich, 10 Minuten, 1 Minute oder ereignisgesteuert, je nach Abonnementstufe. |
| Erweiterte Daten-Toolbox | Formeln in Excel-Syntax, um Formate und Feldstrukturen aneinander anzugleichen. Fertige Formeln sind in den Standardvorlagen enthalten. |
| Protokoll und Benachrichtigung | Rapidi erfasst ausführliche Informationen zu jedem Zeitplan und jedem Transfer, aber keine Kundendaten. |
| KI-Agent | Albert, der KI-Agent von Rapidi, unterstützt Sie bei der Einrichtung Ihrer Integration und kann Aufgaben darin ausführen. |
Holen Sie sich das Datenblatt
Die Integration von Salesforce und Microsoft Dynamics NAV auf 6 Seiten: die wichtigsten Vorteile, die Objektzuordnung mit Richtungen, die unterstützten Versionen und die technischen Eckdaten.
Ein kurzes Formular, das PDF auf der nächsten Seite. Das Datenblatt gibt es nur auf Englisch.
Sicherheit und Bereitstellung
Ihre Systeme sind nie nach außen hin offen.
- Ein on-premises betriebenes Dynamics NAV läuft über den RapidiConnector, der in Ihrem Netzwerk sitzt und die Daten komprimiert, packt und verschlüsselt, bevor sie es verlassen. Online gehostete NAV Web Services, die aus dem Internet erreichbar sind, lassen sich direkt ansprechen.
- Die Verschlüsselung folgt den aktuellen TLS-Standards, bevorzugt TLS 1.2 und TLS 1.3. Sie können Ihr eigenes SSL-Zertifikat verwenden.
- Ein ausgehender Port. Keine festen IP-Adressen und keine eingehenden Ports, die in Ihrer Firewall geöffnet werden müssen.
- Die Daten werden von Endpunkt zu Endpunkt im Arbeitsspeicher verarbeitet. Auf keinem Rapidi-Server werden Kundendaten gespeichert, und Konfigurationsdaten werden verschlüsselt abgelegt.
- Rapidi überwacht Ihre Einrichtung und meldet sich bei Ihnen, wenn ein Server nicht mehr antwortet oder ungültige Daten ausgetauscht werden.
- Das Konnektorprotokoll entfernt Metadaten und sendet komprimierte Binärdaten. Das senkt das Datenvolumen um bis zum Faktor 50: rund 20 Byte pro Kundendatensatz statt 1.000.
Was unsere Kunden über Rapidi sagen
Was wir unterstützen
Salesforce-Editionen
Starter Suite, Pro Suite mit enthaltenem API-Zugriff, Enterprise, Unlimited und Einstein 1. Rapidi ist von Salesforce zertifiziert und Lightning-fähig.
Dynamics NAV-Versionen
NAV 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 und 2013, NAV 2009 sowie NAV 5, 4, 3.70 und 3.56. Für NAV 2009 und älter muss das Modul C/Front (Modul 1800) in Ihrer Lizenz enthalten sein. Neuere Versionen deckt die Integration von Salesforce und Business Central ab.
Dynamics NAV-Datenbanken
Microsoft SQL und die native Datenbank von Microsoft Dynamics NAV.
Dynamics NAV-Daten direkt in Salesforce
Die Rapidi Sales History App bringt gebuchte Rechnungen, Debitorenposten und, mit einem Add-on, offene Verkaufsaufträge aus Dynamics NAV in den Salesforce-Account. Vertriebsmitarbeiter sehen sich Aufträge und Historie im Detail an, schlagen korrekte Preise nach und sehen die wichtigsten Vertriebskennzahlen, ohne das CRM zu verlassen.
Die App ist nicht verwaltet (unmanaged), Sie können sie also anpassen, und die Historie lässt sich mit weiteren Objekten wie der Opportunity verknüpfen. Rollup-Zusammenfassungsfelder berechnen Summen wie den Umsatz im laufenden Geschäftsjahr, ohne dass ein Bericht ausgeführt werden muss.
Bewertet von den Menschen, die damit arbeiten
Bewertungen von den Portalen, die auch Ihr eigener Einkauf prüfen wird.
4,95
Salesforce AppExchange
von 5, bei 62 Bewertungen
4,8
G2
von 5, bei 5 Bewertungen
5,0
Capterra
von 5, bei 5 Bewertungen
Erfolgsgeschichten unserer Kunden
Das sagen unsere Kunden
Unternehmen, die Salesforce zusammen mit Microsoft Dynamics NAV betreiben. Jede Karte öffnet die vollständige Fallstudie.
Integrationsspezialisten seit 1987
Rapidi ist Software für Datenintegration und Datenreplikation für Microsoft Dynamics, Salesforce und HubSpot. Microsoft-Partner seit 1987 und Salesforce-Partner seit 2007, mit 56 dokumentierten Konnektoren und mit Integration und Replikation im selben Produkt. Das Unternehmen erstellt die Vorlagen, leistet den Support und geht selbst ans Telefon.
Häufig gestellte Fragen
Bereit, Salesforce und Dynamics NAV zu verbinden?
Nennen Sie uns Ihre Salesforce-Edition, Ihre NAV-Version und die Zahl Ihrer NAV-Mandanten, und wir sagen Ihnen offen, was die Vorlage abdeckt und was sie kostet.