¿Cómo debería ser tu integración de Salesforce.com con Microsoft Dynamics?
No es ningún secreto: Rapidi está especializada en integrar Salesforce.com con Microsoft Dynamics. En este artículo he incluido una representación gráfica de cómo es un caso «típico». Sin embargo, tu integración no tiene por qué funcionar de la misma manera. Tu solución de integración de datos debe ser lo bastante completa funcionalmente como para resolver incluso casos muy complejos de forma muy sencilla. Con una solución como RapidiOnline, por ejemplo, puedes decidir libremente qué tablas y campos quieres integrar, si la integración debe ser bidireccional o en un solo sentido y con qué frecuencia quieres que se sincronicen tus datos. Podemos encargarnos de ello fácilmente por ti, para que tengas la libertad de centrarte en lo que realmente te importa y en lo que marcará la diferencia para tu negocio: ¿qué deberías integrar? ¿Qué es imprescindible, qué es deseable y qué puede quedar fuera de la integración?
Ejemplo de una integración típica con las tablas y campos preconfigurados de RapidiOnline
Toma una decisión segura e informada sobre qué integrar
Según mi experiencia, los puntos de integración más habituales entre un CRM Salesforce.com y un ERP Microsoft Dynamics son cuentas/clientes, contactos, productos/artículos, pedidos, oportunidades, pedidos, pagos, movimientos contables, historial de ventas, facturas y abonos. ¿Necesitas sincronizarlo todo? Quizá sí, quizá no. Aquí tienes algunos consejos para ayudarte a decidir:
Cuenta – cliente
Si una de tus mayores necesidades es integrar las ofertas de Salesforce con los pedidos de venta de Microsoft Dynamics, tendrás que asegurarte de que tus clientes en Salesforce estén sincronizados con tus cuentas en Dynamics, sencillamente porque un pedido siempre está vinculado a un cliente. Analiza cuáles son tus necesidades: por ejemplo, si quieres que tanto tu departamento comercial como el financiero puedan mantener la información de clientes, necesitas implementar una integración bidireccional.
Lee también: 6 fantásticas ventajas de la integración ERP-CRM
Contacto – contacto
Es una de las integraciones más habituales, ya que los datos de contacto suelen ser datos maestros.
Producto – artículo
Si quieres dar soporte completo a tu proceso de oferta a pedido de venta, necesitarás mantener la información de productos/artículos tanto en Salesforce.com como en Microsoft Dynamics.
Precio de artículo – precio de producto
Salesforce.com y Microsoft Dynamics tienen modelos de precios y descuentos diferentes, pero aun así la integración se puede hacer fácilmente.
Oferta – pedido
Tener que crear una oferta de venta en tu ERP Microsoft Dynamics y después en Salesforce.com no es un proceso óptimo. Cuando la oferta se convierte en pedido, puedes convertirla en un pedido de venta en Microsoft Dynamics, pero después tienes que actualizar Salesforce.com manualmente. Es una solución provisional, pero poco flexible y muy propensa a errores. En este punto, la integración aporta mucho valor.
¿Empiezas tu proyecto de integración de datos?
Estos son 10 aspectos clave que deberías tener en cuenta.
Lee también: Acércate un paso más a tus clientes con la integración ERP-CRM
Pedido de venta – pedido de venta
Este proceso se suele olvidar al pensar en integraciones de datos. Una vez que la oferta se transfiere desde Salesforce a un pedido de venta en Microsoft Dynamics, el pedido de venta debería sincronizarse de vuelta con Salesforce.com para mantener una visión completa de la cuenta o la oportunidad.
Historial de ventas
El historial de ventas siempre está en la lista de integraciones por el valor de su información. Se obtiene transfiriendo las facturas registradas de Microsoft Dynamics a Salesforce.com. Para tener la visión completa, también tendrás que incluir los abonos.
Pagos
Para completar el proceso de oferta a cobro, recomendamos transferir también los pagos. Aporta información adicional que suele ser difícil de conseguir, como los patrones de pago o los importes vencidos, directamente en un cliente potencial o una cuenta en Salesforce.com. Además de ser información valiosa para el equipo comercial, también puede ayudarte en la gestión de cobros y servir como parámetro de negociación para nuevas operaciones con el cliente.
Lee también: Integración ERP-CRM: la clave de un servicio al cliente excelente
Tener en cuenta estas transferencias te dará un buen punto de partida. Si tienes procesos más complejos o te planteas transferencias adicionales para apoyar tus procesos de negocio, no dudes en ponerte en contacto conmigo para charlar de manera informal sobre cómo hacerlo. También puedes leer más sobre la integración ERP-CRM en nuestro manual de integración de datos que encontrarás a continuación.
¿Necesitas asesoramiento o un presupuesto?
Contáctanos para una evaluación o un presupuesto gratuitos.