À quoi doit ressembler votre intégration Salesforce.com – Microsoft Dynamics ?

August 18, 2020 · Henning Lund · Intégration de ERP et CRM

Ce n'est un secret pour personne : Rapidi est spécialisé dans l'intégration de Salesforce.com avec Microsoft Dynamics. Vous trouverez dans cet article une représentation graphique d'un cas « type ». Votre intégration n'a cependant pas à fonctionner de la même manière. Votre solution d'intégration de données doit être suffisamment riche sur le plan fonctionnel pour traiter de manière très simple même des cas très complexes. Avec une solution comme RapidiOnline, par exemple, vous décidez librement des tables et des champs à intégrer, du caractère bidirectionnel ou unidirectionnel de l'intégration, ainsi que de la fréquence de synchronisation de vos données. Nous pouvons facilement nous en charger pour vous, pour que vous restiez libre de vous concentrer sur ce qui compte vraiment et ce qui fera la différence pour votre entreprise : que devez-vous intégrer ? Qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qui est un plus et qu'est-ce qui peut rester en dehors de l'intégration ?

 

Exemple d'intégration type utilisant les tables et champs préconfigurés de RapidiOnline

 

Décidez en toute confiance et en connaissance de cause de ce que vous devez intégrer

D'après mon expérience, les points d'intégration les plus courants entre un CRM Salesforce.com et un ERP Microsoft Dynamics concernent les comptes/clients, les contacts, les produits/articles, les commandes, les opportunités, les commandes, les paiements, les écritures comptables, l'historique des ventes, les factures et les avoirs. Devez-vous tout synchroniser ? Peut-être, peut-être pas. Voici quelques conseils pour vous aider à décider :

Compte – client
Si l'un de vos besoins majeurs est d'intégrer les devis Salesforce aux commandes de vente Microsoft Dynamics, vous devez vous assurer que vos clients dans Salesforce sont synchronisés avec vos comptes dans Dynamics, tout simplement parce qu'une commande est toujours liée à un client. Examinez vos besoins : par exemple, si vous voulez que vos services commercial et financier puissent tous deux gérer les informations clients, il vous faut une intégration bidirectionnelle.

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Contact – contact
C'est l'une des intégrations les plus courantes, car les données de contact sont généralement des données de référence.

Produit – article
Si vous voulez prendre entièrement en charge votre processus du devis à la commande de vente, les informations produits/articles doivent être gérées à la fois dans Salesforce.com et dans Microsoft Dynamics.

Prix article – prix produit
Salesforce.com et Microsoft Dynamics utilisent des modèles de tarification et de remise différents, mais l'intégration reste simple à réaliser.

Devis – commande
Devoir créer un devis dans votre ERP Microsoft Dynamics puis dans Salesforce.com n'est pas un processus optimal. Lorsque le devis devient une commande, vous pouvez le convertir en commande de vente dans Microsoft Dynamics, mais vous devez ensuite mettre à jour Salesforce.com manuellement. C'est une solution de contournement, mais elle est peu flexible et très sujette aux erreurs. À ce niveau, l'intégration apporte beaucoup de valeur.

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Commande de vente – commande de vente
Ce processus est souvent oublié lorsqu'on pense aux intégrations de données. Une fois le devis transféré de Salesforce vers une commande de vente dans Microsoft Dynamics, la commande de vente doit être resynchronisée vers Salesforce.com afin de conserver une vue complète du compte ou de l'opportunité.

Historique des ventes
L'historique des ventes figure toujours sur la liste des intégrations en raison de la valeur de ses informations. Il est constitué en transférant les factures comptabilisées de Microsoft Dynamics vers Salesforce.com. Pour avoir une vue complète, vous devez aussi inclure les avoirs.

Paiements
Pour boucler le processus du devis à l'encaissement, nous recommandons de transférer également les paiements. Vous obtenez ainsi, directement sur un prospect ou un compte dans Salesforce.com, des informations supplémentaires souvent difficiles à obtenir, comme les habitudes de paiement ou les montants en retard. En plus d'être précieuses pour l'équipe commerciale, ces informations peuvent aussi faciliter votre recouvrement et servir de levier de négociation pour de nouvelles affaires avec le client.

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En tenant compte de ces transferts, vous partez sur de bonnes bases. Si vos processus sont plus complexes ou si vous envisagez d'autres transferts pour soutenir vos processus métier, n'hésitez pas à me contacter pour échanger de manière informelle sur la façon de procéder. Vous pouvez aussi en apprendre davantage sur l'intégration ERP-CRM dans notre guide de l'intégration de données ci-dessous.